인도 벵갈루루, 발길 끄는 新 유망아이템(7)

- 자동차 제조 허브에서 성장하는 자동차장비시장 -

 

 

 

☐ 인도 및 카르나타카 주 자동차 부품시장 현황

 

 ○ 자동차 부품시장은 경제 탄력성의 주요 지표로 이용돼 인도 경제 핵심산업 중 하나임.

  - 인도 자동차 부품시장의 핵심은 아래와 같음.

   ‧ 세계에서 3번째로 큰 자동차 바퀴시장

   ‧ 세계에서 2번째로 큰 2륜차 바퀴시장

   ‧ 아시아에서 7번째로 크고 세계에서 10번째로 큰 차량 이용객 수

   ‧ 세계에서 4번째로 큰 트랙터시장

   ‧ 세계에서 5번째로 큰 상용차·버스·트럭시장

  - 1991년 외국인 직접투자(FDI) 100% 허용과 디라이선스(Delicesing)화로 자동차 부품시장이 활성화됐으며, 그 이후 2011년까지 시장규모가 약 1억 달러 이상 상승했음.

  - 2012년 ACMA 보고서에 의하면 ‘엔진부품’이 31%로 가장 높은 생산율을 보였음. 그 뒤로 ‘드라이브, 송신 및 스티어링 부품’, ‘차대부품’,‘서스펜션 및 브레이크 부품’ 순임.

 

자료원: ACMA

 

 ○ 2012년도 전년 대비 17.7% 성장해 순매출 424억 달러, 수출 70억 달러를 기록했음. 2021년까지 연 14%씩 성장세로 1000억 달러를 넘을 것으로 기대함.

  - 2008~2012년까지 연 12%의 꾸준한 성장세를 보였으며, 2021년까지 연 14%의 성장세를 보일 것

 

자동차 부품시장 매출성장 추이

(단위: 십억 달러)

자료원: ACMA

 

 ○ 자동차 부품시장에 대한 투자는 2006년부터 2011년 사이 연 26.3% 성장하며 23억 달러를 달성했음. 앞으로 지속적인 성장세를 보일 것으로 예상함.

 

자동차 부품시장에 대한 투자(2006~2011년)

(단위: 십억 달러)

자료원: ACMA, Arnaca보고서

 

 ○ 인도 내 주요 자동차 부품 산업클러스터는 뭄바이, 푸네, 첸나이, 벵갈루루임. 벵갈루루엔 도요타, 혼다 모터스, 볼보, 타타모터스 등 거대 자동차 및 이륜차 생산단지가 위치함.

 

자료원: IBEP, KIEP-KOTRA 유망국가산업 연구

 

 ○ 카르나타카 주는 인도에서 4번째로 큰 자동차 클러스터지역으로 자동차 부품시장 역시 주 경제의 큰 부분을 차지함.

  - 특히, 벵갈루루의 비다디(Bidadi), 시모가(Shimoga), 다르와(Dharwar) 지역에 위치한 도요타 등의 거대 자동차 생산단지로 인해 자동차 부품시장이 커짐.

 

자료원: 카르나타카 주 자동차산업협회

 

  - 카르나타카 공업개발위원회(KIADB)는 비다디 지역에 자동차 및 자동차 부품시장의 활성화를 위해 약 442에이커 규모의 주변 사업단지 지역을 개발하기로 함.

 

 ○ 카르나타카 주에 진출한 주요 자동차 부품 공급기업은 아래와 같음.

 

기업명	내용
Aisin Seiki	도어 래치, 윈도 레귤레이터, 도어 힝지, 시트 잠금장치 등 자동차 부품 제조 및 판매 시설 보유(벵갈루루)
Faurecia	차량용 좌석 생산공장 및 내부기기 생산 합작기업 보유(벵갈루루)
Siemens VDO	자동차 대쉬보드, 액세서리 및 기타 부품 생산시설 보유(벵갈루루)
ArvinMeritor	승용차 시스템개발단지(벵갈루루), 상용차 시스템개발단지(마이소르)보유
Denso	라디에이터 및 에어컨 제조 판매시설 보유(벵갈루루)
Continental	타이어사업관련 협력사 및 제휴사 보유(마이소르)
Toyota	변속기 공장 건설(카르나타카 주)

 

☐ 자동차 부품분야 진출성공 유망아이템 상위 5위

 

 1) 파워 스티어링 부품(Power Steering components)

 

 ○ 차량 생산 증가, 소비자 편의 상승 등으로 파워 스티어링에 대한 소비자의 인식이 긍정적으로 변화하고 있어 관련 시장이 빠르게 성장함.

 

자료원: google.com

 

  - 인도 스티어링 부품시장 관련 기업이 90% 이상의 시장점유를 보일 만큼 탄탄한 시장 기반을 갖춤.

  - 또한, 큰 생산율을 보이는 분야는 스티어링 기어박스와 스티어링 칼럼으로 차량 제조업체의 요구사항에 따라 차량 제조업체에서 자체적으로 조립함.

 

 ○ 인도 내 파워 스티어링 부품시장은 인도 국내기업과 다국적 기업 간의 합작투자로 이뤄지는 경우가 많음.

 

 ○ 주요 기대상품

  - 기본 시스템: 수동 스티어링 시스템(Manual steering), 유압파워 스티어링 시스템(Hydraulic power steering), 전기파워 스티어링 시스템 (Electric power steering) 등

  - 스티어링 부품: Tilt Bolt Clamp, Tilt Clamp,  Key Lock Collar, Tube Serration, Steering Shaft, Yoke Pinion, Top Cover Steering, Rack Steering

  - 스티어링 칼럼 부품: Steering Gear Assembly, Yoke Pin & Shaft,   Yoke Body,  Inner Shaft, Vee Flange Assembly

 

 2) 알루미늄 다이캐스트 부품(Aluminium die-cast components)

 

 ○ 인도 내엔 약 390개 이상의 다이캐스팅 업체가 있으며, 대다수의 업체가 SIO·QS 품질인증을 받은 고품질의 알루미늄 합금을 제조함.

  - 다이캐스트부품 연간 생산량은 20유닛이 연 1만2000톤 이상으로 가장 많고 120유닛은 2500~1만2000톤, 250유닛은 600~1000톤을 생산함.

 

자료원: Google.com

 

 ○ 다이캐스트를 이용한 부품은 대다수가 엔진 부품, 스티어링 부품, 드라이브 &송신 및 서스펜션 부품, 브레이크 부품, 전기부품 등을 포함함.

 

 ○ 주요 기대상품

  - 자동차용 캐스팅: High Pressure Die Casting Components, Pressure Die Castings, Gearbox Housing Die Casting, Aluminium Casting Parts, High Pressure Die Castings, High Pressure Aluminum Die Casting Parts

  - 자동차용 알루미늄 캐스팅: Aluminium Die Casting Components, Three Wheeler Die Casting, Casting Small Aluminum Parts, Automobile Casting, High Pressure Die Casting, Aluminium Casting Parts

 

 3) 전자 부품

 

 ○ 차량용 전자부품시장은 전체 자동차 부품 생산에서 점유율 9%이며, 2016년까지 연 22% 성장세로 45억 달러에 이를 것으로 기대함.

  - PTI 보고서에 의하면 전자부품은 원료 및 완제품에 대한 수입의존도가 높고 전체 수요 중 3분의 2는 동남아시아국가에서 수입됨.

 

 ○ 전자부품시장은 다양한 제품군과 넓은 적용범위로 점차 커지는데, 특히 인도의 세계적 수준의 기술력으로 관련 시장은 빠른 성장할 것

 

자료원: Google.com

 

 ○ 주요 기대상품

  - Connectors, Switched, Speakers, Dashboards, Controller, Body Controller Module, Safety Electronics (Airback, Seatbelt), Navigation, Automobile accessories etc

 

 4) 엔진 부품

 

 ○ 2010~2011년, 자동차 엔진부품은 전체 자동차 부품 생산에서 시장 점유율 31%를 차지하며 가장 큰 시장을 형성함.

 

자료원: Google.com

 

 ○ 자동차 엔진부품은 코어엔진부품, 연료공급 시스템 및 관련 시스템 등으로 분류함. 높은 정밀도와 품질 준수가 요구되는데, 대부분의 인도 기업은 이에 준하고 있음.

 

 ○ 주요 기대물품

  - 피스톤, 피스톤 링, 엔진벨, 쿨링시스템, 파워트레인, 연료분사 시스템, 기화기 등

 

 5) 차체 및 관련 부품

 

 ○ 전체 자동차 부품시장에서 시장 점유율 12%를 차지하며 관련 수요는 매년 꾸준한 성장세를 보임.

  - 자동차 차체부품시장은 수요와 구매력 상승으로 전체 자동차 부품시장에서 중요한 분야가 되며, 최근 인도 구매자들의 심미적 관심 증가로 차량의 외형 디자인에 대한 관심도 증가함.

 

자료원: Google.com

 

 ○ 한편 섀시 부품은 자동차의 성능을 좌우하는 중요 부품으로 기술적인 진입장벽이 높음.

  - 이에 기술이 낙후된 로컬업체의 진출이 어려운 반면, 품질 및 안정성으로 인정받은 해외기업의 시장진입력와 지배력이 높은 편

 

 ○ 주요 기대상품

  - 차제 부품은 필수 부품부터 기타 소모 액세서리까지 다양하게 포함돼 있음.

  - Body panel, Door Module, Moving Systems, Window regulators, Door Frames, Impact Beam, Body suspension etc.

 

☐ 시사점 및 전망

 

 ○ 향후 인도의 자동차 생산량은 승용차 기준 2015년까지 연 15.0%, 2020년까지 연 7.5%씩 증가할 전망이며, 이륜 및 삼륜차는 2020년까지 세계 5위권으로 부상할 것임.

  - 자동차 부품 생산은 OEM 업체에 의한 생산뿐만 아니라 수출도 강세를 보이게 될 것임.

 

자료원: SIAM, Crisil, Tata Strategic Research(2012)

 

  - 세계 자동차 부품시장에서 인도의 시장점유율은 2016년까지 3% 이상으로 성장할 것이며, 2020년까지 1100억 달러에 달할 것으로 전망함.

 

 ○ 한국의 자동차 부품은 지난 수년간 인도시장에서 30%의 높은 시장점유율을 보유해 왔음. 특히, Auto-IT 분야에 대한 투자는 아주 높은 잠재성장 가능성을 지녔으며, 앞으로도 한국의 IT 하드웨어와 양산기술, 인도의 저연구 개발비용과 저임금을 결합해 경쟁 우위를 확보할 수 있을 것임.

 

 

자료원: ACMA, Arnaca, IBEP, KIEP, 카르나타카 주 자동차 산업협회 등 유관기관 보고서 및 KOTRA 벵갈루루 무역관 의견 종합