러시아 미용산업 들여다보기

- 2012년 화장품시장 총 122억 달러 기록 -

- 시술 기기 이용한 미용관리가 새로운 트렌드 -

 

 

 

□ 러시아 미용산업 현황

 

 ○ 뷰티 살롱이란 전문 화장품 판매뿐만 아닌 피부 및 체형 관리실, 미용실 등을 포함하는 미용산업의 전반이 이루어지는 장소. 깔끔한 외모가 좋은 인상을 심어준다는 사회적 인식으로 뷰티 살롱 수 및 매출액이 계속 성장하는 추세

  - 2000~2012년 사이 모스크바 내 뷰티 살롱 수는 4배, 이 외 지역은 평균 2배 증가

  - 러시아 내 뷰티 살롱 매출 1위는 모스크바, 2위 크라스나다르스크, 3위 모스크바 주, 4위 타타르스탄(러시아 중동부에 있는 자치 공화국), 5위 로스토프 주

  - 2008~2012년 괄목할 만한 성장률을 보인 지역 및 성장률은 아르한겔스까야 주 45.2%, 부라찌야 공화국 41%, 사마라 주 28%, 끄라스나야르스크 36%

 

 ○ 뷰티 살롱 고객, 남성 증가와 방문 목적 변화

  - 남성 고객은 총 고객의 4분의 1을 차지하며 탈모나 복부비만, 만성피로로 주로 방문

  - 헤어 관리 혹은 네일 아트가 과거 주 방문 목적이었던 반면, 최근 2년 30대 여성 고객층의 30%가 피부노화방지, 체형관리, 셀룰라이트 제거 등 기기를 이용한 미용 시술을 받기 시작

 

 ○ 러시아 화장품시장의 지속적인 성장

  - 리서치 기관 Euroresearch &Consulting에 따르면 최근 5년 평균 11%의 높은 성장률을 보여 2012년 총 122억 달러를 기록

  - 위 수치는 전문 화장품과 일반 화장품을 포함한 화장품 전체를 포괄

  - 전문 화장품이란 대부분 뷰티 살롱에서 취급하는 화장품으로 전문 화장품시장의 2012년 총 판매 액수는 3430만 루블(10억7000만 달러)로 집계

 

□ 노보시비르스크 미용산업 동향

 

 ○ 현재 약 695개의 뷰티 살롱이 있는 노보시비르스크

  - 2008~2012년 뷰티 살롱 총 매출은 22.9% 증가 및 과열된 경쟁 양상을 띠나 아직 포화단계는 아님.

  - 체인 뷰티 살롱으로 Мирра Клуб (지점 수 4개), ЛеОл (지점 수 4개), САВАННА, Клиника Елена, Апельсин, Jean Louis Davis, Camille Albane, Mod’s Hair, Персона LAB이 해당됨.

 

뷰티 살롱 전경

 Camille Albane                                            Jean Louis David)

    

자료원: 직접 촬영

 

 ○ 노보시비르스크 내 수입 화장품 현황

  - 한국 브랜드 VOV, Coreana, Debon, Lacvert 제품은 시중에서 쉽게 볼 수 있음. 최근 SKIN79, Missha, Tony Moly, Holika Holika, Skinfood, Etude House, Baviphat, Mizon, Innisfree, Mentholatum 제품은 일부 시베리아 도시의 온라인 쇼핑몰에서 판매 중

  - 인지도와 판매율이 좋은 수입 화장품 브랜드는 다음과 같음. Avon, Beiersdorf, Chanel, Colgate-Palmolive, Estee Lauder, Henkel-Schwarzkopf, Johnson &Johnson, L’Oreal, Mary Kay,   Oriflame, Procter & Gamble, Unilever, Yves Rocher

  - 얼굴 및 바디 제품 브랜드로는 Beiersdorf, Eveline, Green Mama, L’Oreal 등

 

 ○ 최근 러시아 미용산업 트랜드인 피부 및 체형 교정 시술이 유행

  - 피부노화방지, 셀룰라이트 제거 등을 위한 대표적 미용 시술 기기 종류로는 Ultrasonic Cavitation, Vacuum Roll Massage, LPG, Muscle Toning가 있음.

  - 시술 기기 가격은 기계의 성능이나 취급하는 뷰티 살롱 등에 따라 다양

  - 뷰티 살롱 시술 담당 직원을 위한 관련 교육 및 실습 기회도 늘어나는 상황

  - 아래의 LANVILLE은 노보시비르스크 내에 위치한 체형 관리 전문 뷰티 살롱

 

뷰티 살롱 LANVILLE 전경

     

자료원: 직접 촬영

 

LANVILLE 시술 기기별 비용 현황

(단위: 루블)

시술 기기 종류	특정 1부위 시술 1회 시	몸 전체 시술 1회 시
Ultrasonic cavitation	1,590	2,600
Vacuum roll massage	700	1,600
LPG	-	1,600
Fat-freezing procedure cryolipolysis	4,900	7,800

자료원: LANVILLE 공식 홈페이지

주: 1달러=32.04루블(2013년 6월 4일 기준)

 

 ○ 노보시비르스크 현지 미용 시술기기 판매 업체는 단 49곳

  - 현지 수요가 늘어나는 반면 주로 독일, 중국, 미국, 한국, 영국 제품으로 공급되는 상황

  - 2011년 HS Code 9019 제품 총 수입 규모는 4억9320만 달러로 3억8190만 달러를 기록한 2010년에 비해 29% 증가한 수치

  - 하지만 고성능의 유럽 제품은 최근 환율 요인까지 더해져 현지 거래자에게 가격 부담을 증폭시켰고 값싼 중국 제품은 낮은 품질로 선뜻 잡을 수 없는 실정

 

시술 기기 가격표

기기 종류	사진	가격(루블)
Ultrasonic cavitation		141,900
		325,600
Vacuum  roll massage		218, 900
		480,000
Muscle toning treatment		9,850
		45,400

주: 1달러=32.04루블(2013년 6월 4일 기준)

자료원: SUNBEEZE 공식 홈페이지

 

□ sib-beauty 2013를 통해 본 미용산업 시장

 

 ○ 127개 업체가 참가한 제19회 sib-beauty는 2013년 5월 22~24일 노보시비르스크 엑스포센터에서 개최

 

 ○ 전시 품목으로는 화장품, 헤어, 네일 아트, 스파, 테닝, 피부과 시술기기, 전문장비 등으로 미용산업 전반에 있어 시베리아와 동부지역에서 가장 명성 있고 규모 있는 전시회로 잘 알려짐. 뷰티 전문가의 세미나와 설명회 및 미용 경연대회 등 알차게 구성

 

 ○ 러시아 미용산업의 높은 성장 가능성 및 방향을 제시. 뿐만 아니라 러시아와 외국의 생산자 및 소비자 모두에게 현재 크게 주목받는 분야

 

 ○ 주요 전시회 풍경은 다음과 같음.

 

시술기기

  

자료원: sib-beauty 전시회 촬영

 

네일아트 및 미용용구

  

자료원: sib-beauty 전시회 촬영

 

색조 화장품

  

자료원: sib-beauty 전시회 촬영

 

□ 전망 및 시사점

 

 ○ 러시아 화장품시장은 연평균 6%씩 성장해 2017년 180억 달러 규모를 달성할 것으로 보임. 뷰티 살롱 시장 수요 및 공급 확대와 서비스 질도 향상될 전망

 

 ○ 세련된 이미지를 추구하는 사회 인식 확대로 남성 또한 미용산업의 주 고객층으로 성장하는 등 변화하는 트렌드에 발빠르게 대응해야 함.

 

 ○ 최근 피부, 체형 등 시술기기를 사용한 미용산업이 뜨고 있음. 하지만 가격과 질 측면에서 양극화가 극심한 유럽제품과 중국제품으로 기기 수입에 난항을 겪음. 적정한 선에서 틈새시장을 공략해 시장권력을 획득할 수 있는 좋은 기회

 

 

자료원: Euroresearch &Consulting, LANVILLE, SUNBEEZE, sib-beauty 2013, KOTRA 노보시비르스크 무역관 종합