살아나는 스웨덴 주택건설경기

- 올 1분기 주택건설시장, 전년동기대비 45% 증가 -

- 건설 기자재 수요도 증가 전망 -

 

 

 

□ 스웨덴 주택건설시장

 

 ㅇ 1분기 중, 주택건설 큰 폭 증가

  - 스웨덴 건설협회가 최근 발표한 자료에 따르면 올 1분기 스웨덴의 신규 건축 주택은 총 6650채로 전년 동기 대비 34%가 증가한 것으로 나타났으며, 신규 건축 주택 중 단독주택은 865가구, 아파트는 4875가구로 집계됨.

  - 지난해 유로존 위기에 따른 불안감 상승으로 소비자의 신규 주택 매입이 큰 폭으로 하락하면서 대형 건설사 대부분이 신규 주택건설 프로젝트를 중도 포기하는 사태가 발생했음. 이로 인해 주택건설시장과 부동산시장이 동반 하락한 바 있음.

  - 2012년 1분기 중 신축된 주택은 단독주택 1182채, 아파트 4950채로 집계됨.

  - 올 들어 경기회복에 대한 낙관세가 나타나면서 대도시를 중심으로 신규 주택에 대한  수요가 증가하고 부동산시장도 점차 회복되는 추세임.

  - 특히, 지난해 중단됐던 대형 건설사의 신규 주택건설 프로젝트가 다시 주목받고 있어 당분간 주택건설시장의 확대가 이어질 전망이며, 관련 기자재의 수요 증가도 기대됨.

 

신규 아파트 건설현장

 

 ㅇ 단독주택보다는 아파트 건설에 집중

  - 올 1~3월 공사를 시작한 아파트는 총 5450채로 전년 동기 대비 45%가 증가한 반면, 단독주택은 1200채로 전년 동기와 비슷함.

  - 가중되는 주택난 해소를 위해 현재 건설사들이 단독주택보다는 아파트 건설에 주력하고 있는 것으로 알려짐.

 

1993~2013년 아파트와 단독주택 신축현황

주: 붉은선- 아파트, 노란선- 단독주택

자료원: 스웨덴 통계청

 

ㅇ 신축 주택의 지역별 현황

  - 스톡홀름, 요테보리, 말뫼 등 주요 대도시의 신규 주택건설 비율은 2012년 60.4%에서 2013년에는 65%로 증가함.

  - 이는 대도시를 중심으로 인구가 밀집하면서 심각한 주택 부족현상이 나타나기 때문으로 풀이됨. 특히, 건설사 입장에서는 수요 증가로 판매마진이 소도시에 비해 대도시가 월등히 높으므로 주요 대도시를 중심으로 신규 건설프로젝트를 운용하는 것으로 알려짐.

 

신축 주택의 지역별 현황

구분	총 건설주택 수		단독주택 수		아파트 수
	2012	2013	2012	2013	2012	2013
스웨덴 전체	4,950	4,875	1,182	865	3,768	4,010
대도시	2,992	3,155	533	387	2,459	2,768
스톡홀름 광역시	1,272	2,132	278	258	994	1,874
스톡홀름	499	1,327	20	34	479	1,293
요테보리 광역시	1,083	800	122	97	961	703
요테보리	970	532	35	45	935	487
말뫼 광역시	637	223	133	32	504	191
말뫼	305	166	65	5	240	161
기타	1,958	1,720	649	478	1,309	1,242

자료원: 통계청

 

□ 스웨덴 건설시장

 

 ㅇ 시장현황

  - 스웨덴 건설시장은 Skanska, NCC, Peab, JM 등 소수의 대형 건설사가 관련 시장을 주도하는 구조임.

  - 스웨덴 건설산업협회에 따르면 현재 스웨덴 내 건설업 관련업체는 총 3200개 사, 연 매출 4000억 스웨덴 크로나(약 597억 달러), 건설업 종사자 30만5000명이며, 건설부문 투자액은 2660억 스웨덴 크로나(약 397억 달러)로 GDP의 8%를 차지함.

 

 ㅇ 스웨덴 30대 건설사

  - Peab와 JM 사는 국내 건설에 주력하는 건설사로 Peab는 주택, JM은 사무실 분야에 특화돼 있음. Skanska 사와 NCC 사는 빌딩 이외에도 교량, 항만, 공항 등 인프라구조 건설부문에 특화됨.

  - 스웨덴 내 매출액 기준, 상위 건설업체는 1위에 Peab, 2위 Skanska, 3위 NCC 사이고 스웨덴과 해외시장의 매출액 합계 기준으로는 1위에 Skanska, 2위 NCC, 3위 Peab임.

  - 한편, 국내 주택건설 1위 업체는 Peab 사로 연 매출액 3500만 크로나(약 522만 달러)를 기록함.

 

스웨덴 Top30 건설업체 현황

순위	회사명	연 매출액(백만 크로나)			고용원 수(명)
		국내	해외	합계		국내	해외
1	Peab	35,923	7,616	43,539		12,543	2,017
2	Skanska	30,515	88,219	118,734		10,500	42,057
3	NCC	28,961	23,574	52,535		9,936	7,523
4	JM	9,868	2,133	12,001		2,025	306
5	SVEVIA	7,564				2,793
6	INFRANORD	4,495				2,877
7	Veidekke Sverige	4,305				1,078
8	Strabag Sverige	1,874				520
9	Infratek Sverige AB	1,559				774
10	Lemminkäinen	1,426				326
11	Balfour Beatty Rail AB	1,422				465
12	Bygg Partner I DalarnaAB	1,279				347
13	HSB ProduktionAB	1,216				43
14	Wäst-Bygg Gruppen	1,192				164
15	Strukton RailAB	1,096				477
16	Thage Andersson Byggnads AB	1,027				430
17	Arcona AB	969				112
18	MVB	943				316
19	Sefa Byggnads AB	867				165
20	Fastec Sverige AB	854				41
21	Svenska Entreprenad i  Mälardalen AB	779				190
22	Sh Bygg Sten och Anläggning AB	728				281
23	BTH Bygg AB	722				114
24	AB Frijo	721				276
25	Erlandsson Bygg	716				409
26	Åhlin &Ekeroth Byggnads AB	709				342
27	HMB Construction AB	672				186
28	Derome Hus AB	666				82
29	Einar Mattsson  Byggnads AB	647				280
30	Byggmästar'n i Skåne  AB	642				210

자료원: Byggindustri 2013

 

□ 시사점

 

 ㅇ 주택 건설경기 회복으로 관련 자재 수요 증가 전망

  - 경기회복에 대한 낙관론이 대두되면서 스웨덴 내 주택건설경기가 되살아남.

  - 이와 같은 회복세가 당분간 지속될 전망이어서 관련 기자재의 수요 증가도 기대됨.

  - 따라서 우리 업체의 적극적인 시장진출 노력이 요구됨.

 

 ㅇ 대부분의 스웨덴 바이어는 유럽이나 스웨덴에서 개최되는 관련 박람회에 정기적으로 참석해 공급업체를 물색하거나 거래관계를 개설하는 편임. 따라서 우리 기업들도 유력 전시회 참가를 통해 제품을 적극적으로 홍보하고, 스웨덴 바이어들을 접촉하는 방법이 효과적임.

 

 ㅇ 특히, 우리 기업이 주목해야 할 건설사로는 Skanska 사가 있음.

  - 이 회사는 현재 빠르게 성장하고 있는 녹색 인프라 부문(풍력, 녹색빌딩 등)에 주력하는 업체로 한국의 건설기자재 업체에 큰 관심을 보임.

  - 가격, 환경기준, 품질, 납품시한, 지적재산권에 대한 요구사항이 상당히 엄격한 편이나 관련 조건을 만족시키면 틈새시장에 진출하는 데 유력함.

 

 

자료원: 스웨덴 통계청, 스웨덴 건설업협회, Skanska, KOTRA 스톡홀름 무역관 의견 종합