미국, 오일 &가스 파이프라인 건설시장

- 대미 수출 50% 증가, 2013년 7.3% 성장 예상 -

- 파이프라인 변화 및 용도변경 수요 파악해야 -

□ 2013년 7.3% 성장 예상, 연평균 4.6% 성장

 ○ IBIS World 보고서에 따르면 미국 Oil &Gas Pipeline Construction 산업은 앞으로 연평균 4.6%의 성장을 보이면서 2018년에는 510억 달러에 달할 것으로 예측

  - 미국 Oil &Gas Pipeline Construction 시장은 오일과 가스생산 증가에 힘입어, 지난  5년 동안 연평균 3.4%씩 성장함.

  - 2012년 신규 공사가 55.7%, 유지보수 부분이 32.5%, 시설추가 및 구조변경 부분이 11.8%를 차지했음. (아래 도표 참조)

  - 새로운 수송라인 건설과 신규 시추 지역의 Gathering system 수요에 영향을 받아 Pipeline Construction이 증가할 것으로 예상

Oil &Gas Pipeline Construction 시장 타입별 수요(2012)

자료원: IBIS World

□ 오일 및 가스 파이프라인 수요 변화

 ○ 기존 파이프라인 용도변경 작업이 늘어나는 추세

  - 원유 수송 파이프라인의 신규 구축 반대와 생산량을 따라가지 못하는 기존 인프라가 원인

  - 로키산맥, 걸프지역에서 동부로 가스를 운반하기 위해 지어진 파이프라인들이 동부지역의 천연가스 생산지역 발견으로 사용이 미비한 시설 개조를 고려 중임.

  - Kinder Morgan 사는 텍사스 지역에서 미국 서부로 이어지는 천연가스 파이프라인 중 일부를 송유관으로 개조하는 작업을 고려 중임.

 ○ 셰일가스 생산 확대에 따른 파이프라인 변화

  - 2020년까지 텍사스 외곽 중남부에서 시카고와 동남부 지역, 중서부 지역에서 서부·북부로의 운송 확대를 위한 신규 파이프라인 확충 및 기존라인 용도변경이 예상됨.

  - 미국 내 오일, 가스 생산량 증가로 캐나다에서 수입하는 오일과 가스양이 점차 줄어들 전망임.

미국 파이프라인 변화 예상도 (2011~2020)

주: 녹색실선-흐름 증가, 빨강점선-흐름 감소, 파란실선-흐름 유지

자료원: Gas and Electric Infrastructure Interdependency Analysis

□ 오일 및 가스 인프라 장비 수요 2015년 121억 달러 예상

 ○ 향후 5년간 미국의 오일 및 가스 인프라 장비 수요가 연평균 6.3% 증가해 2016년에는 121억 달러에 이를 것으로 예상

  - 가장 많은 수요를 예상하는 파이프 부분은 2011년 55억4500만 달러에서 2016년에는 6.5% 증가한 76억 달러에 이를 것으로 전망

미국, 오일 &가스 인프라 관련 장비 수요

(단위: 백만 달러, %)

자료원: Freedonia Group

□ 2012년 한국 대미 수출 50% 증가

 ○ 미국 국제무역협의회(USITC)의 통계자료에 의하면 오일 &가스 배관용 파이프라인 수입(HS Code 7304)은 2010년 34억4500만 달러에서 2011년 50억600만 달러, 2012년 60억3900만 달러로 지속해서 증가함. (아래 도표 참조)

  - 2012년 미국의 수입 총액은 전년 대비 20.6% 증가한 60억3900만 달러

  -한국은 2012년 8800만 달러를 미국에 수출, 전년 대비 대미 수출 50% 증가

미국 오일 &가스 배관용 파이프라인(HS Code 7304) 수입동향

            (단위: 천 달러, %)

자료원:USITC

 ○ 2013년 1분기 한국의 오일 &가스 배관용 파이프라인(HS Code 7304) 수출금액은 4700만 달러로 2012년 1분기 2200만 달러보다 113% 증가

  - 특히, HS Code 730419(Line Pipe, O/T Stainless Steel)는 올해 1분기 수출액이 3000만 달러를 넘어서면서 이미 2012년 총 수출액(3000만 달러)을 뛰어넘어 큰 성장을 예고함.

□ 시사점

 ○ 미국의 천연가스 생산량 증가와 함께 파이프라인 건설산업과 관련 인프라산업이 지속해서 성장할 것으로 전망하면서 미국 진출을 위한 국내업체의 노력이 필요함.

 ○ 우리 기업은 신규 및 기존 용도변경이 예상 가능한 파이프라인과 함께 기존에 유지된 파이프라인의 유지, 보수, 수요변화를 예측해 시장 수요 파악에 힘써야 함.

자료원: IBIS World, Freedonia Group, USITC, KOTRA 댈러스 무역관 종합의견