2013 미 연방정부조달 계약액으로 본 Top 20

- Top 20 내에서 방위 프로그램은 여전히 다수 차지 -

- IT 관련 전문서비스 전망 밝아 -

□ 2013 미 연방정부조달 Top 20 기회로 파악하는 조달시장 동향

 ○ Top 20 계약액 총 922억 달러, 그 중 방위 계약액은 565억 달러

  - 회계연도 2013 미 연방정부조달시장 Top 20개 계약 건들은 다양한 정부 기관들에서 나온 기회들로 전체 계약액이 922억 달러에 달함.

  - 이는 작년의 전체 계약액 1485억 달러보다 38% 감소한 수준이며, 이 중 방위 관련 정부기관으로부터의 계약액은 565억 달러를 차지함.

  - 이는 방위 프로그램이 지난 6년 동안 5번째로 Top 20 리스트 상에서 다수를 차지한 것으로, 민간분야가 다수를 차지한 것은 2010년이 유일했음.

  - 미 국방부가 여전히 연방정부 조달의 주요 기관이긴 하나, 이 기관의 방위 조달 계약액은 작년의 94%에서 올해 61%로 급감했음.

  - 정부조달 계약이 방위로부터 점차 민간으로 옮겨지는 동향은 주목할 만한 것이며, 향후 이 시장의 트렌드를 예고하는 것임.

  - 다자 공급, 업무 순서 기반의 계약 방법은 이전과 마찬가지로 주요 계약 수단으로 조사됐음.

  - 이를 통해 정부기관들은 일정하게 한정된 공급자들과 사전 계약조건 협상에서 유리한 지점을 차지하며, 공급자들은 개개의 프로젝트들을 수주받기 위해 경쟁하게 되고 소기업에 할당된 입찰 기회는 더욱 많아질 수 있음.

 ○ 새로운 경쟁 프로그램 증가

  - 한편, 재경쟁(그래프상 Recompete)은 지속적으로 2013년 조달시장을 주도할 것이며, Top 20 중 70%가 기존의 서비스 공급자를 보유한 상태임.

  - 새로운(그래프상 New) 프로그램들은 Top 20개 중 작년 대비 5% 증가해 30%를 차지했고, 2013 Top 20 총 조달 계약액의 40%를 차지함.

  ※ 참고로, 재경쟁이란 기존의 공급자들이 존재하는 프로그램으로써 새로운 경쟁자에게도 오픈이 돼있긴 하나, 대부분은 기존의 공급자에게 계약이 수여됨. 반면, 새로운 프로그램들은 기존의 공급자들이 전무한 프로그램을 지칭함.

  - 재정 긴축 관련 불안정한 현 상황에도 불구, 새로운 조달 기회들은 작년의 28% 대비 올해 전체 계약액의 39%를 차지함.

  - 2013 Top 20 중 15%는 2012 리스트에도 들어있었으며, 2012년에는 2011년 리스트의 40%가 포함돼 있었던바, 이는 2011년에 성사되지 못한 많은 조달 기회들이 회계연도 2012년으로 옮겨진 것으로 보임.

 ○ IT 및 전문서비스 수요 여전히 전망 밝아

            (단위: 십억 달러)

  - 한편, 방위 및 민간 기관들의 국가 방위·R &D에 대한 수요가 회계연도 2012년 이래 75% 증가했으며, IT 계약은 전체 계약액 중 651억 달러를 차지함.

  - IT 및 전문서비스는 여전히 2013 전체 계약금액의 큰 부분을 차지하며, 정부의 재정긴축에도 2013년 수익성 있는 high profile 계약들은 존재함.

  - 아울러, 미국 정부는 지속적으로 조달절차 관련 전문서비스 및 신흥기술들을 개선·정리하는 데 민간기업들의 도움을 요청할 것으로 보임.

  - 회계연도 2011, 2012 대비 2013은 방위·민간 조달기회가 좀 더 균형 있게 분포됐으며, 새로운 경쟁을 요구하는 계약들이 조금 증가했는바, 이는 재경쟁이 Top 20을 점령했던 2009, 2010년과 비교했을 때 큰 변화임.

  - 하지만 민간 계약금액은 2012년 90억에서 2013년 358억으로 증가했으며, 이는 대부분 곧 있을 GWAC에 의한 것임.

   ※ GWAC(Government-Wide Acquisition Contract): 정부기관들이 종합 IT solution을 구매하기 위해 사용할 수 있는 계약 형태로 사전 경쟁, 다수 공급, 무한정 납품·수량(indefinite delivery, indefinite quantity: IDIQ)을 특징으로 함.

  - 많은 계약이 변경되거나 또는 현존하는 여타 계약 그룹들에 합쳐져 하나의 다수공급수단으로 통합됐음.

  - 조달 구입과정을 체계적으로 정리하기 위한 방법으로 계약 수단을 통합하는 정부기관들의 트렌드는 잘 정착되는 것으로 보임.

□ 시사점

 ○ Top 20 리스트에서 볼 수 있듯이 방위관련 정부기관들에 의한 IT 관련 전문 서비스가 조달 계약액의 큰 부분을 차지함.

 ○ 우리 기업들은 Security Clearance와 같은 보안상의 문제로 이러한 정부기관들에 직접적인 서비스를 제공하기가 거의 불가능한 것이 사실임.

 ○ 따라서 우리 기업들은 현지 미국 업체들과의 파트너십을 통한 간접 조달방식으로 서비스 및 IT 관련 물품들을 제공하는 방법을 적극 모색할 필요가 있음.

 ○ 아울러 현지 정부조달 컨설턴트에 따르면 현지에 지사 설립 또는 최소한 point of contact을 두어야 조달 시장에의 접근이 용이할 것이라 함.

 ○ 현지에 따로 직원을 배정하기 어려운 우리 기업들은 워싱턴디씨 KOTRA 사무소의 지사화 및 선도 사업 활용이 많은 도움이 될 것임.

자료원: GovWin analysis report, 전화 인터뷰, KOTRA 워싱턴 무역관 보유 자료 등