일본, 하이브리드車가 달린다

- 일본 자동차 메이커, 당분간 EV 개발보다 HV 보급확대에 더 치중 -

- 시장성장 감안, 친환경차 관련 기술 개발 긴요 -

□ 일본 국내 하이브리드 자동차(HV)시장과 세계시장과의 온도차

 ○ 일본에서는 이미 주류가 된 HV시장이지만, 세계 자동차시장에서는 아직 존재감 미비

  - 일본 내수시장에서는 국내 신차 판매 중 HV의 비율은 꾸준히 상승세를 보이며, 2012년도 기준 국내 신차 판매량 중 20% 정도를 차지함.

  - 반면, 미국시장에서 도요타의 2012년 HV 판매량은 전년 대비 83% 증가한 32만7000대로 높은 증가율을 기록했지만, 미국 자동차 전체시장에서 HV 점유율은 아직 2~3%에 머물러 있음. 또한, 중국시장에서도 HV 비율이 0.1%로 매우 낮은 점유율을 보임.

일본 국내 신차 판매 중 HV 비율(좌), 일본시장 판매량 1위 도요타 '프리우스'(우)

자료원: 일간공업신문, 각 사 홈페이지, KOTRA 나고야 무역관 작성

 ○ ‘갈라파고스화’ 가 우려되는 하이브리드 자동차(HV)시장

  - HV 개발에는 고도의 기술이 필요하기 때문에 막대한 투자비용과 시간이 소요됨. 따라서, HV 분야가 자동차시장에서 고립되는 것을 막고자 일본 자동차 메이커들은 타 메이커들과의 기술 공유, 이전 등의 전략을 수립함.

  - 도요타는 포드와 상용차용 HV 시스템의 공동 개발, BMW와의 차세대 HV 기술 공유 등 뿐만 아니라 중국 장쑤성 R &D 센터에서 현지생산 차량용 HV 시스템을 개발하고, 2015년에는 핵심부품까지 현지부품 조달 계획이 있음.

  - 타 메이커와 기술을 공유하고 현지 거점에서의 HV 시스템 개발을 통해 더 효과적인 HV 보급확대를 노림. 하지만 현지 메이커의 기술력이 급격히 향상되면 향후 HV시장에서의 경쟁이 더욱 심화된다는 점을 우려함.

□ 일본 자동차 메이커들의 최종목표는 EV지만, 우선적으로 HV 개발 및 보급확대에 역량을 집중

 ○ 일본 주요 자동차 메이커들의 친환경차 개발전략(HV, EV)

일본 주요 자동차 메이커의 전기자동차 개발전략

자료원: 일간공업신문, 각 사 홈페이지, KOTRA 나고야 무역관 작성

 ○ 현재 일본시장에서 HV 없이 EV만으로 경쟁하는 것은 사실상 불가능

  - 일본 자동차 메이커들은 친환경차 개발 전략을 수정, EV를 차세대 친환경차의 최종 목표로 삼고 있으나HV 라인업을 대폭 확대

  - 2012년도의 HV 판매 대수는 전년도 대비 약 2배인 89만 대임. 승용차시장만 놓고 보면 HV의 비율은 2012년에 전년 대비 6.7% 상승한 19.6%를 기록함. 아직 0.2%에 불과한 EV시장과 비교해보면 대조적

 ○ 도요타는 독보적인 HV 시스템인 스트롱 형의 비용 절감, 혼다·닛산은 기존의 마일드 형을 개선한 다양한 HV 시스템 개발로 시장에서 대응할 예정

  - 전 세계 시장에서의 HV 보급확대를 위해서는 비용 절감이 필수적임. 도요타의 스트롱 형 HV 시스템 초기비용은 100만 엔 선이었으나, 2014년 프리우스 모델에 장착될 HV 시스템은 30만 엔 선까지 원가 절감을 목표로 하고 있음.

  - 혼다는 기존의 마일드 형 HV 시스템보다 연비 개선 효과가 뛰어난 스트롱 형을 개발하고, 배기량에 따라 다른 시스템을 적용해 고객의 니즈를 반영한 다양한 라인업을 선보일 예정임.

  - 닛산 역시 1모터 2클러치 방식의 스트롱 형과 마이크로 형 2개의 HV 시스템을 선보여 기존의 마일드 형 보다 간소하고 저렴한 가격의 HV 시스템으로 소비자들의 선택의 폭이 넓어질 예정임.

  - 독자적인 스트롱 형 HV 시스템을 보유한 도요타에 대항해 다양한 HV 시스템 기술을 개발하는 혼다, 닛산이 향후 친환경차시장에서 어떻게 대응할지 주목되고 있음.

□ 시사점

 ○ 미래 친환경차시장의 열쇠는 전기자동차 관련 인프라 보급에 달려있음.

  - 한국을 포함해 전 세계적으로 친환경차 관련 인프라 구축은 아직 미비한 수준임. 향후 전기 자동차의 기술, 가격 경쟁력과 더불어 관련 인프라가 전기 자동차의 수요를 창출할 것임.

  - 따라서 전기 자동차 관련 기술뿐만 아니라 인프라 구축에 필요한 충전기 개발 설치, 차량 전지 기술 등을 확보한다면 전 세계로 확대될 전기 자동차 관련 인프라 구축 프로젝트에 국내 업체들도 참여할 가능성이 있음.

 ○ 일본 자동차 메이커와의 적극적인 친환경차 관련 기술 공유, 투자 확대를 통해 일본 업체와의 기술 격차를 좁히는 것이 우선 과제

  - 친환경차 부문에서 일본 자동차 메이커들의 기술력은 독보적인 수준임. 하지만, 최근 친환경차의 세계시장 보급확대가 예상보다 느리게 진행됨에 따라 일본 업체들이 친환경차 관련 기술을 공유하고 현지 개발 센터에 대한 투자 등을 확대함.

  - 이는 아직 친환경차 관련 기술이 부족한 국내 업체에 좋은 기회가 될 수 있음. 기술 개발에 대한 투자를 더욱 확대해 향후 미래 친환경차시장을 선점할 수 있는 기술력 확보가 중요한 시점임.

자료원 : 일간공업신문, 각사 홈페이지, KOTRA 나고야 무역관