중국, 당뇨병 1위 ... 혈당측정기시장 주목

- 당뇨병 환자와 발병 잠재인구 2억3000만 명 –

- 시장경쟁, 글로벌 브랜드 위주 -

□ 중국 당뇨병 심각 혈당측정기시장 중요성 높아

 ○ 중화의학회당뇨병분회에 따르면 2011년 중국 당뇨병 환자수는 9240만 명에 달했으며, 혈당 수치가 정상보다 높은 발병 잠재 인구 또한 1억4000만 명인 것으로 나타남. 이는 전 세계 2억8000만 환자의 1/3에 해당하는 수치로 중국은 인도를 넘어 세계에서 가장 많은 당뇨병 환자를 보유한 국가가 되었음.

 ○ 소아 당뇨병도 중국은 높은 발병률을 보임. 2012년 7~17세 사이 중국 소아 당뇨병 환자는 14.9%에 달했으며, 이는 미국과 다른 아시아 국가의 4배에 해당하는 수치임.

 ○ 높은 당뇨병 발병률에 따라 대표적인 관련 제품인 혈당측정기 시장이 중요해짐. 2008년 중국 가정용 의료기기시장 중 혈당측정기가 34.1%의 비중을 차지, 시장 규모는 28억 위안에 이르는 것으로 나타남.

□ 중국 혈당측정기 시장 현황

 ○ Johnson&Johnson, Roche 등의 글로벌 브랜드들은 1990년대 초반부터 중국 내 출자 회사를 설립해 활발한 시장 진출을 전개했음. 광저우, 청두, 우한 등 주요 대도시에 지사가 분포돼 있음.

 ○ 글로벌 브랜드 제품의 가격은 300~1000위안대 위주로 중국 브랜드에 비해 많게는 5배 이상 비싸지만 높은 품질과 인지도로 70%의 시장점유율을 차지함. 그 중 Johnson &Johnson이 35%의 점유율을 나타내고 뒤이어 Roche사가 20%를 차지함.

 ○ 한편, 중국 브랜드 제품은 수입제품에 비해 가격이 낮은 장점이 있으나 품질은 중·저급에 해당하는 경우가 많음. 이청(怡成), 싼눠(三诺生物) 등 몇몇 대기업들을 중심으로 높은 인지도를 보유함.

혈당측정기 글로벌/중국 브랜드 특징 비교

자료원: 道客巴巴在线文档分享平台

혈당측정기 글로벌 브랜드 설명 및 제품정보

            (단위: 위안)

자료원: 淘宝网, 买购网，博思数据研究中心

혈당측정기 중국 브랜드 설명 및 제품정보

            (단위: 위안)

자료원: 淘宝网, 买购网， 博思数据研究中心

 ○ 주요 유통 경로로는 소매, 대리판매, 온라인 판매가 있음. 그 중 소매 판매 형식이 가장 큰 비중을 차지하며 주로 약국에서 판매됨. 阿里巴巴，淘宝 등 중국 최대 인터넷 쇼핑 사이트에서 해외 브랜드를 비롯한 국내 여러 브랜드의 제품이 판매됨.

자료원: 我国(中国)家用医疗器械市场分析

□ 참고사항

 ○ 수입 가정용 의료기기는 중국 의약품 검사국에 수입 등록증을 신청해야 함.

 ○ 수입 등록증 신청 처리가 완료되면 가정용 의료기기 경영 허가증을 발급받아야 함. 이 과정은 각 지역이 상이한 방식을 적용함. 또한 중국 3C인증을 받아야 함.

 ○ OMRON, Johnson 등 다수의 해외 가정용 의료기기 업체들은 중국시장에서 활발한 CSR을 실시함. 기업의 지역사회와 조화를 중요하게 생각하는 중국시장 정서를 고려했을 때 해당 업체들의 CSR활동은 눈여겨볼 필요가 있음. OMRON은 중국 현지 공장에서 장애인 의무고용제를 실시하고 Johnson은 지역 의학회와 합작해 청년 장학금을 지급한 바 있음.

자료원: 中华医学会糖尿病分会, 道客巴巴在线文档分享平台, 淘宝网, 买购网， 博思数据研究中心