중국 CCTV 시장의 잠재성

- 2010년 한국으로부터 CCTV 수입액 244.1%로 급격하게 늘어 -

- 고부가가치 시장인 HD-CCTV 시장 진출 필요 -

 

 

 

□ 중국 보안업계 시장 현황 및 보안정책

 

 ○ 중국 보안업계 시장 현황

  - 중국 안전 방범망에 따르면 보안업계 2011년 수입액은 2300억 위안을 기록함. 이는 2005년 대비 180% 증가한 수치임.

  - ‘보안산업 12.5 규획’에 따르면 규획 기간에 보안산업 규모가 2배로 증가, 예상되는 연평균 성장률은 20%로 2015년 총 생산액이 약 5000억 위안에 달할 것임.

  - 2011~2013년 중국 보안산업 규모는 각각 2696억 위안, 3235억 위안, 3911억 위안으로 연평균 복합 성장률이 약 20%로 예상됨.

 

 ○ ‘안전도시 프로젝트’ 및 ‘3111프로젝트’

  - ‘안전도시 프로젝트’ 시행 이후 CCTV 수요량은 증가 추세를 보임. ‘보안 12.5 규획’에 의하면 도로, 지하철, 학교 등 주변 지역에 CCTV 설치를 증가할 것으로 예상함.

  - ‘3111 프로젝트’가 전체적으로 추진 단계에 도입했고, 향후 5년간 도시 경보 감시망 건설에 자금을 투입할 예정

  - 공안부 과학 기술국의 통계에 따르면 2·3도시의 안전 건설을 위한 투입 자금은 수백 억에 달하고, 이 중 비디오 감시 카메라는 약 28%를 차지할 것으로 예상

 

안전도시 프로젝트, 3111 프로젝트: 주민들의 보안상태를 개선하기 위해 치안관리, 도시관리, 교통 관리, 긴급상황 대처 등 영역으로 나누어 실시해 범죄 발생률 감소에 일조함. 3111 프로젝트의 '3'은 성·시·현을 의미하고, 성에서 1개의 도시를, 도시에서 1개의 현을, 현에서 1구역을 정해 시범적으로 운영하고, 점차 시행 지역을 확장시킴을 의미함. 즉 안전도시 프로젝트를 확대한 것으로, 유동인구가 많은 지역과 차량 밀집지역에 감시 카메라 설치 증대를 목표로 함.

 

□ CCTV 설치 현황 및 수입액·수출액

 

 ○ 베이징과 광둥성의 CCTV 설치 현황 및 계획

  - 중국의 주간잡지 남풍창(南风窗)에 따르면 최근 몇 년간 CCTV 수 증가 속도는 20% 이상으로, 각종 CCTV가 빠른 속도로 각지에 설치됨.

  - 실제로 베이징에는 약 40만 대 이상의 CCTV가 설치됐고, 베이징 유관기관의 계획에 따르면 베이징 80% 이상의 거리에 CCTV를 설치할 계획인 것으로 알려짐.

  - 광둥성 유관기관에 따르면 광둥성에는 이미 약 110만 대 이상의 CCTV가 설치됐고, 앞으로 약 96만 대 이상의 CCTV를 새로 설치하거나 다시 설치할 계획인 것으로 알려짐.

 

도로에 설치된 CCTV

자료원: 改吧网

 

 ○ 최근 3년간 중국의 대외 CCTV 수입액·수출액 규모 및 동향

  - 중국의 대외 CCTV 수출은 2009년 증가율이 9.3% 감소한 후로는 증가율이 호전돼 매년 성장 추세임.

  - 중국의 대외 CCTV 수입은 2011년 '3111 프로젝트' 시기와 맞물려 122.3%의 높은 증가율을 보임.

  - 무역수지를 보면 2009년에는 흑자였지만, 2012년에는 적자로 전환되면서 중국 CCTV 시장에서 외국제품이 빠르게 증가하고 있음을 알 수 있음.

 

중국의 대외 CCTV 수출입 추이

(단위: 백만 달러, %)

	2009년	2010년	2011년	2012년(1~8월)
수출액(증가율)	2,094(-9.3)	2,859(36.6)	3,910(36.7)	2,862(15.3)
수입액(증가율)	984(17.6)	1,602(62.8)	3,560(122.3)	3,137(63.4)
무역수지	1,110	1,257	350	-275

자료원: KITA, HS코드 85258013

 

 ○ 최근 3년간 중국의 대 한국 CCTV 수입액·수출액 규모 및 동향

  - 2010년 이후로 한국에 대한 CCTV 수출액이 증가하나 2012년에는 증가율이 다시 감소세로 접어들었음.

  - 반면, 한국으로부터의 수입액은 2010년 244.1%로 급격하게 늘었으며, 2011년에는 14억6200만 달러로 최근 6년 중 최고치를 기록함. 이는 중국의 안전도시 프로젝트와 3111 프로젝트의 영향을 받은 것으로 분석됨.

  - 하지만 2012년 8월까지의 수입 증가율이 13.3%를 기록한 점을 보아 2010년과 2011년의 높은 성장률은 일시적인 정책효과였을 가능성이 있음.

 

중국의 대 한국 CCTV 수출입 추이

(단위: 백만 달러, %)

	2009년	2010년	2011년	2012년(1~8월)
수출액(증가율)	251(-34.5)	302(20.1)	375(24.4)	221(-8.5)
수입액(증가율)	153(-16.0)	526(244.1)	1,462(177.9)	973(13.3)
무역수지	98	-224	-1,087	-752

자료원: KITA, HS Code 85258013

 

□ 중국 CCTV 시장에 진출한 외국업체 및 한국업체

 

 ○ 일본의 C사

  - 광저우일보는 일본의 C사가 중국의 안전방범 네트워크 시장에 진출해 향후 5년 안에 30%의 실적 향상을 이룰 것이라고 보도함.

  - 중국 경제가 발전함에 따라 인터넷의 응용기술이 광범위하게 보급돼 안전방범 시스템의 수요가 빠르게 증가하는 추세에 발맞춰 진출

  - 또한 C사의 광학기기제품은 영상기술분야에서 독점적인 우위를 앞세워 안전방비제품 분야에서 그 이점을 적용해 진출함.

 

 ○ 한국의 D사

  - 한국의 D사는 중국 심천에서 지난 11월 초에 열린 제13회 CPSE(China Public Security Expo) 보안 전시회에서 HD CCTV 테크니컬 포럼 주관사로 참가

  - 올해로 13회째를 맞는 중국 심천 CPSE 보안전시회는 4000여 개 업체가 참가, 약 120개국 8만5000명의 참관객이 방문하는 보안산업분야에서 전 세계 최대 규모를 자랑하는 전시회

  - 한국의 D사는 중국 업체로부터 합작투자 제의를 받았으며, 중국 정부 지능 건축기술부센터 소속의 교수로부터 베이징 프로젝트 참여를 요청받는 등 중국 측으로부터 합작 투자, 공동 연구 제의를 받음.

 

□ 중국 CCTV 시장의 유통구조 분석 및 대상 공략군 분석

 

 ○ 유통구조 분석

  - 중국 보안망 자료에 따르면, CCTV의 일반적인 유통구조는 각각 대리점 78%, 제조업체 9%, 중개판매 11%, 기타 2%를 차지함.

 

중국 CCTV 판매 점유율

자료원: 중국 안전 방범망

 

 ○ 대상 공략군 분석

  - 우선 공략군은 교육기관, 은행 등의 공공기관 및 유동인구가 많은 지역으로 보안설비의 안전성 및 화면 해상도에 대한 요구가 높고, 가격 변동에 민감하지 않은 편임.

  - 다음 대상 공략군은 사무실, 가게, 공장 등 일반 수요자로 설치가 간단하고 작동 방법의 편리성을 추구함. 비교적 저렴한 가격을 원하여 수입 CCTV보다는 저렴한 중국산을 구입하는 경향이 있음.

 

□ 중국 CCTV 바이어 의견 조사

 

 ○ 바이어 의견1: 선전 Q사

  - VISTA 시리즈의 CCTV에 대한 수요가 높고, IP CCTV 에 관한 수요도 급증함.

  - SVAC 표준, CCC(China Compulsory Certification)를 인증받은 CCTV를 수요로 함.

    *SVAC(Technical Specification of Surveillance Video and Audio Coding): 보안 감시 디지털 영상·음성 코딩

 

 ○ 바이어 의견2: 선전 S사

  - 장기간 녹화 가능한 CCTV 수요도가 높고, 고화질(800*600)의 녹화 품질을 보장해야 함.

  - 원거리 데이터 전송 가능 및 인터넷 지원 가능해야 하고 CCC 인증 필요함.

 

 ○ 바이어 의견3: 선전 H사

  - 기계 내 글자 인식 기능 중 간체자와 번체자의 변환이 자유로워야 함.

  - 합리적인 가격의 제품을 원함.

  - 대리상(에이전트)에 대한 지원이 부족함.

  - CCC 인증 필요함.

 

□ CCTV 수입 관련 정책 및 인증제도

 

 ○ 수입관련 정책 및 인증 제도

  - 해관 통계에 따르면, 중국 CCTV(HS코드 85258013)의 관세율은 5000달러/대 이하일 경우 130%, 5000달러/대 이상일 경우 6%에 5만1500위안이 부가됨.

  - 2012년 최혜국에게 적용되는 관세는 5000달러/대 이하일 경우 35%, 5000달러/대 이상일 경우 3%에 1만2960위안이 부가됨. 부가가치세는 17%임.

  - 중국에 CCTV 수출 시 제품 안전을 위한 CCC 허가를 받아야 함.

  - CCTV는 공안기관에서 검사 후 판매 허가증을 발급함.

 

China Compulsory Certification 양식

자료원: 바이두

 

□ 시사점

 

 ○ 보안시장의 높은 잠재력

  - 중국은 가파른 경제 성장을 바탕으로 보안시장에서도 가장 빠르게 성장하는 시장으로 평가받음. 특히 CCTV 시장은 매해 대외 수입액이 급증하는 추세이고, 중국 정부의 보안정책 등의 요인으로 지속적인 수요가 있을 것으로 예상

  - 중국은 국토가 넓고 경제 지역도 광역에 걸치고 있어 앞으로 대규모 감시체제가 구축될 가능성이 있음.

  - 그 밖에 무인 보안장비, 네트워크 보안장비 등에 대한 수요가 지속적으로 이어질 것으로 예상됨.

 

 ○ 특히 HD-CCTV 시장의 높은 잠재력

  - 세계 HD-CCTV 수요 예측을 보면 2012년 12만679대에서 2016년에는 550만4055대 이상으로 약 4461% 이상의 폭발적인 수요 증가가 있을 것으로 판단됨.

  - 중국에서 새롭게 진행되는 정부 프로젝트에서 HD급 영상 보안 수요가 급증하면서 HD-CCTV 시장의 블루오션으로 떠오르는 상황임.

  - 고부가가치 상품으로 분류되는 HD-CCTV에의 선점이 필요함.

 

세계 HD-CCTV 시장의 성장

출처: 바이두

 

 

자료원: 중국 안전방범망, 남풍창(南风窗), KOTRA 광저우 무역관 내부자료, 바이두 등