여자의 변신은 무죄, 인도 화장품시장 한류 가능성

- 화장품의 다기능 효과 기대하는 여성 -

- 한국 미백, 한방 화장품 등이 적절해 -

 

 

 

인도의 일인당 화장품 소비량은 기타 아시아 국가에 비해 매우 낮으나 연간 20%의 성장률을 기록함. 특히 자연 색조, 약용가치를 지닌 화장품이 까다로운 인도 고객들의 인기를 끌고 있으며 정부의 FDI 100% 개방으로 국제 브랜드와 업체의 진출이 편리해짐. 한국 화장품의 아시아시장 확장에 따라 인도 시장을 눈여겨봐야 함.

 

□ 인도 화장품 시장 개요

 

 ㅇ 시장조사기관 RNCOS에 따르면 인도 색조화장품시장은 연간 20%의 성장률을 기록함.

  - 이는 소비자의 라이프스타일 변화와 새로운 브랜드 인지, 여성 직장인 증가 등의 원인으로 기존 국내 기업체를 비롯한 다국적 기업체가 새로운 경쟁사로 떠오름.

  - 특히 인도 여성층의 성장과 소득 증가로 아름다움에 대한 관심이 높아지며 외관을 중시함.

 

 ㅇ 인도 색조화장품시장은 약 2억 달러에 달하며, 주요 업체들로 Hindustan Unilever, L'Oreal, Revlon, Lotus Herbals, Lush, KK Modi Group이 있음.

 

주요 색조 화장품 업체 및 브랜드

자료원: The Economic Times

 

 ㅇ Assocham의 조사에 따르면 인도의 화장품산업은 2014년에 약 37억 달러에 달할 것으로 전망했음. 이는 가격경쟁력 있는 새로운 업체의 등장과 다양한 프로모션으로 중·소 도시에서의 화장품 수요가 증가하기 때문임.

  - KK Modi Group 계열사 ColorBar Cosmetics의 전무이사 Mr. Samir Modi는 3~4년 안에 중·소 도시의 화장품 수요는 급증할 것으로 예상했으며, 이에 올해 22개 매장을 개장할 것이라고 함.

 

 ㅇ 현재 인도의 인당 화장품 소비량은 홍콩 또는 일본보다 40배 적으며 중국 소비량의 반이지만 전문가들은 크게 성장할 인도 화장품시장을 주목함.

 

 ㅇ 인도는 꾸준한 경제 성장으로 중산층이 증가해 생활건강에 관심이 증가하며, 이는 화장품 산업에도 적용됨.

  - 인도 국산 화장품 기업체 Lotus Herbals의 이사 Mr. Nitin Passi에 따르면 자연 색조화장품에 대한 잠재 수요가 있으며 기타 화장품들에 비해 60% 이상 가격이 높게 책정됐으나 인도 여성의 까다로운 화장품 선택에 있어 인기가 있음.

 

□ 인도 정부의 FDI 정책 개선

 

 ㅇ UNCTAD에 따르면 FDI 유치 상위 5개국 목적지 중 1위는 중국, 인도는 2위를 기록함.

 

 ㅇ 인도 정부는 단일 브랜드 유통에 100% FDI를 허용했으며, 이는 국제 화장품 기업체들을 포함한 기타 품목 국제기업들의 소비재 시장에 대한 투자를 유도함.

  - UNCTAD에 따르면 5년 후 단일 브랜드 시장 가치는 200억~250억 달러에 달할 것으로 전망됨.

 

 ㅇ 기존 국제 및 다국적 기업체들은 브랜드와 상점 런칭을 위해 인도 기업체와 파트너를 맺어야 했으며 51% 지분만 소유 가능했으나 FDI 유치정책 변화로 100% 소유 가능하며 이로써 다양한 국제 기업이 인도 시장 접근을 용이하게 함.

  - 그러나 제품 생산 소싱 요구사항으로 인도 중· 소 기업을 통해 최소 30%를 소싱해야 함.

 

인도에 입점한 국제 화장품 업체 점포 및 소매점

자료원: Business of Luxury

 

□ 인도 미용 (화장품) 제품 수입 현황

 

HS Code 3304 기준 수입 현황

(단위: 백만 달러, %)

순위	국가	수입액			점유율
		2009	2010	2011	2009	2010	2011
1	중국	5.037362	9.361338	17.469469	11.06	13.2	19.51
2	미국	7.058794	9.497762	10.867446	15.5	13.39	12.14
3	태국	6.139271	10.781211	9.117489	13.48	15.2	10.18
4	프랑스	4.158283	6.994778	7.94926	9.13	9.86	8.88
5	독일	3.899153	4.932613	7.626308	8.56	6.95	8.52
6	스위스	5.816123	6.015154	5.133509	12.77	8.48	5.73
7	영국	2.639205	2.215736	5.111612	5.79	3.12	5.71
8	이탈리아	0.917399	1.404438	3.07662	2.01	1.98	3.44
9	대한민국	1.093901	2.86722	2.562558	2.4	4.04	2.86
10	멕시코	1.431341	1.00635	2.521655	3.14	1.42	2.82

자료원: World Trade Atlas

 

□ 색상화장품 성장에 한국을 주목하라

 

 ㅇ 한국의 혁신적인 색조화장품 시장의 성장과 아시아-태평양 지역으로의 확산은 타 국가에 좋은 예시임.

  - 시장분석 업체 Mintel에 따르면 아시아-태평양 지역의 화장품 시장은 일본의 시장이 가장 크지만 한국의 시장은 강한 성장을 보여주며 이는 한국 제품들의 경쟁성을 의미함.

  - 2010년 일본의 색조화장품 시장은 51억 달러에 달하는 최대 규모의 시장이나 최근 성장세 둔화를 보이며 한국 색조화장품은 일본, 중국 및 기타 국가에 큰 영향을 끼치고 있음.

  - 아시아 국가의 얼굴 색조화장품 판매량은 일본이 60%를 차지하고 한국은 38%를 차지함.

 

 ㅇ 한국 화장제품들은 스킨케어와 BB크림과 같이 단일기능이 아닌 다기능성을 제품의 특징으로 아시아 시장을 확장시키고 있음.

  - Mintel에 따르면 한국 화장품시장은 혁신성과 새로움에 대한 대명사이며, 이는 색조 화장품 성장에 큰 기여를 함.

  - 특히, 미백기능, 자연색조 화장품, 약용가치를 포함한 다기능성 한국 제품이 메이크업에 큰 인기를 끌고 있음.

 

미국, 중국 등 화장품 한류를 이끄는 한국 화장품제품

자료원: 동아일보

 

 ㅇ 대표적인 한국 화장품 기업체 아모레퍼시픽의 설화수 제품라인은 최초 한방 화장품으로써 인삼, 소나무, 매화, 동백을 주원료로 사용해 미국, 중국 등 세계 한방 화장품시장을 주도함.

  - 설화수 제품 중 윤조에센스는 2010년 10월 미국의 버그도프 굿맨 백화점에서 추천하는 BG Best Pick 상품으로 선정됨.

 

□ 시사점

 

 ㅇ 일인당 화장품 소비량이 기타 국가에 비해 낮지만 높은 성장세를 미루어 볼 때 인도 화장품시장은 성장 가능성이 매우 큼.

 

 ㅇ 주름제거, 미백, 약학 및 한방 기능 등 다기능 제품이 인기를 끌고 있으며 이러한 기능에 초점을 두는 한국 화장품들의 인도 진출은 성공적일 것임.

  - 그러나 문화의 다양성을 고려해 철저한 현지화를 바탕으로 이뤄져야 하며, 특히 인도 문화 특성상 동물성 원료 사용 배제할 것.

  - 또한 인도의 여름은 매우 덥고 지역에 따라 습하기도 하기 때문에 자외선 차단기능이 포함된 제품의 인기를 기대할 수 있음.

 

 ㅇ 인도 정부는 FDI를 100% 허용했으며 이는 한국 화장품 기업체의 독자진출을 용이하게 하며 디자인, 기능, 가격에 초점을 두어 적절한 홍보, 전략 수립 및 다양한 유통채널 공략은 인도 화장품 시장 점유 가능케 할 것임.

  - 인도 페이스북 사용자는 약 5000만명으로 세계 3위로 많은 회원을 보유하며 페이스북의 적절한 활용은 유용한 홍보 방법임.

 

 ㅇ 한국 CJ 홈쇼핑, 홍콩 스타 TV와 합작해 인도 현지 법인 스타 CJ 설립해 인도 유통업계에 최초로 진출함.

  - 대도시 중산층을 타깃으로 해 프리미엄 마케팅을 통해 제품을 런칭하기 때문에 효과적일 것이며 성공, 실패 사례 분석 후 전략 수립이 필요함.

 

  * 본 정보와 관련된 세부 내용은 KOTRA가 운영중인 바이코리아 웹사이트 (www.buykorea.co.kr) 참고 요망

 

 

자료원: 더 이코노믹 타임즈, World Trade Atlas, 동아일보, 비즈니스 오브 럭셔리, 코스메틱 디자인 아시아, KOTRA 뭄바이 무역관 자체 정보 종합