나이지리아 포장용 필름 시장동향

- 식품산업 중심으로 포장재 수요 급증 –

- 2010년 BOPP 필름 수입액 1만8207톤, 3500만 달러에 달해 -

□ 시장 개요

 o 나이지리아의 BOPP Film 수요가 크게 증가하는데, 시장 수요가 증가하는 배경으로는 청소년층 인구의 성장, 빠르게 진행되는 도시화와 중산층의 부상을 들 수 있음.

 o 포장용 필름은 식품산업뿐만 아니라 문구, 의류, 의약, 전기 전자·정보통신 등 산업 전반에 사용되며, 특히 BOPP 필름은 광택과 투명성, 내약품성과 내열성, 내구성으로 연포장산업 각 분야에서 다양하게 사용됨.

 o 라고스 무역관이 자체 조사한 자료에 따르면 나이지리아에 포장재 생산, 가공업에 종사하는 기업체 수는 120개사임. 분야별로는 BOPP 필름을 포함한 연포장(Flexible packaging) 업체가 25개사, 고형 플라스틱 포장업체가 37개사, 종이·박스 포장업체가 46개사, 금속 포장업체가 6개사이며, 나머지 6개사는 유리 포장재 업체임.

 o 나이지리아의 포장식품산업이 성장을 지속하므로 향후 BOPP 필름 수요도 강세를 보일 것임. 포장재산업 특히 식품 포장과 관련해 라면, 파스타, 스낵류, 유통주기가 빠른 소비재(FMCG; Fast Moving Consumer Goods) 제품들의 수요 증가에 힘입어 전망이 매우 밝은 편임.

□ 생산과 소비 동향

 o 나이지리아에는 국내 생산업체가 1개사(Tempo Pulp and Paper Company Limited)에 불과함. 그나마 생산 규모도 한정돼 늘어나는 국내 수요를 충당하지 못하며 따라서 대부분의 BOPP 필름은 외국에서의 수입에 의존함.

 o 포장산업에서 사용되는 포장재에는 폴리에스터, 폴리 프로필렌, BOPP, 제지, Tetra Pack, 알미늄 호일 등이 사용되나 BOPP 필름이 포장재로 가장 선호됨.

 o 나이지리아의 식품 산업계에서 파스타와 누들(라면)을 생산하는 업체는 15개사인데, 주요 업체로는 DANGOTE, FLOUR MILLS, HONEYWELL, CHIKKY, DE-UNITED FOODS, 그리고 MAY & BAKER 등이며, 이들이 BOPP 필름의 주요 수요자들임.

 o 인스턴트 식품 이외에도 제과, 비스킷, 비누, 세제 등의 생활 소비재 생산업체들이 BOPP 포장재를 수요로 함.

 o 무역관이 접촉한 나이지리아 연포장재 업체 VEEPEE의 생산부장 Mr. Abraham에 따르면 매년 약 2000톤 내지 3000톤의 BOPP 필름을 사용함. 이 회사는 BOPP 필름을 외국에서 들여와 식품, 음료, 의약·화학분야의 제품 포장재를 생산함. 또한 Tower Aluminum Nigeria Plc의 자회사인 Alufoils Nigeria Limited도 BOPP 필름을 이용해 제품 포장재를 생산, 수요가에 공급함.

□ 수입 동향

 o BOPP 필름 수입에 대한 규제는 없음. 여러 나라에서 수입되나 주 수입 대상국은 호주, 브라질, 독일, 인도, 중국, 말레이시아, 싱가포르, 터키 등임.

 o 연도별 수입액을 보면 2008년 BOPP 필름 수입 실적은 1만92톤, 870만 달러, 2009년 1만8076톤 4460만 달러, 그리고 2010년은 1만8207톤 3540만 달러임. 2009년 및 2010년 수입 물량이 비슷함에도 금액이 크게 하락한 것은 환율 차이에 기인한 것임.

 o 인도에서의 수입이 큰 비중을 차지하는데 이는 인도인들이 나이지리아의 플라스틱 기업 또는 포장 기업체 들을 대부분 보유, 운영하기 때문임. 특히 인도 기업들이 저가를 무기로 시장을 장악함.

 o 수입관세(HS Code 392020)는 20%이며, 각 수입액의 5%에 해당하는 부가세(VAT)가 추가됨.

□  시사점

 o EIU 발표자료에 따르면 나이지리아는 2011년 6.4%의 경제성장률을 기록했고 2012년에도 7%대의 높은 성장을 보일 것임. 나이지리아 경제 성장과 함께 포장재 수요도 크게 늘어날 것이며, 따라서 우리 기업의 나이지리아 시장진출에 대한 관심이 요구됨.

자료원 : 나이지리아 관세청, VEEPEE 등 바이어 무역관 자체 인터뷰