- 높아지는 물가에 리필상품의 인기도 높아져 -

- 증가하는 소규모 가정, 작고 간편해지는 포장 제품 -

- 친환경 포장재, Go Green 마케팅으로 소비자들의 이목 끌어 -  

 

 

 

□ 개요

 

  ㅇ 인도네시아 포장산업은 긍정적인 성장을 보여주고 있는 한편, 내∙외부적인 요인으로 물가가 높아짐에 따라 소비자들 또한 신중한 소비결정을 하게 됨. 따라서 제조업체들도 이를 고려한 낮은 단가의 상품이나 리필상품을 출시해 이목을 끌고 있음. 

 

  ㅇ 현대적인 라이프스타일로의 변화에 따라 편리하고 가벼운 포장재에 대한 수요가 높아지고 있음. 따라서 쉽게 변형이 가능하고 가벼운 연질포장의 사용이 증가함. 이와 함께, 1인 가구 등 소규모 가정이 늘어남에 따라 작은 크기로 포장된 상품이 인기를 끌고 있음.

 

  ㅇ 인도네시아의 경제 성장에 따라 환경분야에 대한 관심도 높아지고 있으며, 포장 재질에 있어서도 환경적인 요소를 고려하게 됨. 이에 따라 친환경물질 사용 등 지속 가능한 디자인을 접목한 상품 출시도 늘어나고 있음.

  

□ 인도네시아 포장산업 주요 동향

 

  ㅇ 인도네시아 포장산업은 주요 수요분야인 식품, 음료, 제약 시장과 함께 빠르게 성장하고 있으며, 매년 약 10%를 넘는 성장세를 유지하고 있음. 특히 식품, 음료 분야가 차지하는 비중은 약 70%에 달하며, 현지 기업과 진출 글로벌 기업들이 쏟아내는 각종 신제품들의 포장 수요가 다대함.

 

  ㅇ 포장기계 제조기업에게 인도네시아는 유망시장 중 한 곳이며, 중국, 일본, 한국 등 세계 각국 기업들의 각축장이 되고 있음. 매년 10월경 자카르타에서 개최되는 인도네시아 포장 전시회(Allpack Indonesia)에는 세계 각국에서 공수해온 포장기계들로 북적거리며, 특히 중국, 대만 등 중국계 기업들의 참여가 활발함.

 

인도네시아 포장산업 주요 지표

자료원: Global Business Guide Indonesia

 

  ㅇ 인도네시아의 포장산업은 대체적으로 긍정적인 성장을 보여주고 있음. 이는 소매업자 수가 늘어남과 함께 신제품 출시가 많아지면서, 공격적인 마케팅에 나선 제조업체들이 상품 포장 분야에도 관심을 두기 시작했기 때문임.  

 

  ㅇ 한편, 산업용 전기료, LPG 가스요금 및 연료비 증가와 함께 최저임금 상승으로 인해 필수 자재의 가격이 오르면서, 포장 용기의 제작 가격도 증가했음. 이에 제조업체들은 제품 제조 및 포장비 감소를 위해 노력 중이며, 더 경제적이고 혁신적인 포장용기 개발에도 집중하고 있음. 이는 결국 소비자에게도 제품을 더 합리적인 가격에 구매할 수 있게 된다는 점에서, 긍정적인 시너지 효과를 이끌어낼 수 있을 것으로 기대됨.

 

  ㅇ 인도네시아 포장업계에서는 인도네시아 국내 포장 제조업체들이 우위를 점하고 있음. 또한 인도네시아 국내 제조업체들의 One-Stop 시스템 도입으로 몰딩, 포장 및 라벨링 서비스를 한꺼번에 제공할 수 있다는 점 또한 국내업체들의 성공 요인으로 여겨짐. 이외에도 Tetra Pak과 같은 해외업체들도 국내 시장에서 경쟁 중임.

 

인도네시아 제품 포장용기 예

자료원: 각 제조업체 홈페이지

 

  ㅇ 연질 포장(유연 포장) 재질은 모든 크기의 제품에 적합하며 운송, 보관, 전시 등이 용이하다는 점에서 가장 선호되고 있음. 가벼운 무게와 저렴한 비용으로, 주로 뷰티 및 건강, 홈케어, 음식 및 담배 등의 포장에 사용되고 있음. 또한 여러 디자인으로 제작이 가능하다는 장점이 있어 많은 제조업체들이 연질 포장 재질을 사용함.  

 

□ 편리하고 간단하게, 가벼워지는 포장용기

 

  ㅇ 소비자들의 라이프스타일 변화로 인해 포장제품에 있어서도 더욱 편리한 제품이 인기를 끌고 있음. 음료의 경우 유리병이나 캔 제품보다는 PET 병을 사용한 제품이 휴대하기 용이하다는 점에서 더 선호되며, 식품 종류에 따라서 쉽게 개봉이 가능하고 시간절약이 가능한 제품이 인기임.

 

  ㅇ 또한, 1인 가구 및 소규모 가정이 늘어남에 따라 1인분 포장식품에 대한 수요가 높음. 인도네시아 편의점인 Indomaret, Alfamart, Circle-K 등에서도 다양한 1인분 포장 음식이 판매되고 있음. 살림살이가 작은 가정은 음식 보관 공간이 적을뿐더러 잔반 처리가 힘든 부분이 있으나, 작은 포장 음식은 이를 해소할 수 있다는 장점이 있음.

 

  ㅇ 한편, 이와는 별개로 작은 포장의 고열량 식품도 판매되기 시작했는데, 이는 라이프스타일 변화에 따라 건강에 관심을 가지는 사람이 늘어났다는 점을 주목한 것임. 이와 함께 위생적인 요인 때문에 개별 포장식품 등을 찾는 사람도 늘어남.

 

□ 포장 산업계의 Go Green

 

  ㅇ 인도네시아의 생활수준이 점차 높아짐에 따라, 친환경 제품에 대한 관심 또한 커지고 있음. 이에 따라 제조업체들도 지속 가능한 디자인에 대한 연구 및 개발에 앞장서고 있음. 또한 각종 보고서에 따르면, 인도네시아인들은 위생적인 상품에 대해 비용을 더 지불할 의사가 있는 것으로 나타나고 있음.

     · 지속 가능한 디자인(Sustainable Design): 원재료 채취에서부터 사용 및 폐기까지에 이르는 전 과정에서 환경적, 사회적, 경제적 영향을 고려하는 디자인을 말함. 제품 생산 및 서비스에서 모두 환경 영향의 최소화를 지향하며, 인간과 자연의 공생을 위한 디자인을 한다는 점에서 의미가 있음.

자료원: 각 사 홈페이지

 

  ㅇ 친환경 제품, 즉 'Green' packaging의 종류에는 재활용 가능 재질 사용, 생분해 플라스틱 사용 등이 있으며, 이를 강조한 제조업체들의 Go Green 마케팅 전략은 계속 이어질 것으로 전망됨. 이외에도 탄소 발생량 감소 등에 관심을 두고 있으며, 관련 CSR 활동도 수행되고 있음.

 

□ 리필제품의 인기는 계속 상승 중

 

  ㅇ 리필제품의 수요 성장에는 여러 요인들이 존재함. 인도네시아 정부에서는 지역별 최저임금을 상향 조정했으며, 산업 전기료 및 연료비 또한 증가한 반면, 달러 대비 루피아 가격은 2013년 1만1000루피아/달러에서 2016년 1만3000루피아/달러 이상으로 평가절하됐음. 이에 따라 일용 소비재의 가격 또한 증가했고, 이러한 점이 리필제품에 대한 관심이 높아지는 계기가 됐음.

 

인도네시아 리필제품 

파우더밀크 상품 Ovaltime 리필제품	Lifebuoy의 보디워시 리필제품

자료원: 인도네시아 오픈마켓 Elevenia

 

  ㅇ 리필제품은 생산가 및 판매가가 원 제품에 비해 낮다는 장점이 있음. 인도네시아 소비자들은 첫 구매 시에는 원 제품을 선호하지만, 이후부터는 리필제품을 구매하는 경향이 있어 액체 비누, 액체 세제, 보디워시 등 여러 생필품에서 리필제품이 선호되고 있음. 또한, 음료의 경우 Ovaltime이나 Milo 등의 파우더밀크 상품 대용량 리필 패키지가 판매되고 있으며, 소스의 경우 토마토 및 삼발소스(인도네시아식 칠리 소스)가 리필제품으로 넓게 판매되고 있음.

 

  ㅇ 또한, 실속 있는 리필상품이 선호되면서 리필상품들끼리 묶음 상품이 출시되기도 했음. 인도네시아 뷰티 및 건강브랜드인 Lifebuoy와 홈 케어 브랜드인 Sleek 등에서는 리필상품 두 가지를 더 저렴한 가격으로 묶음 판매를 함. 따라서 소비자들에게 리필상품에 대한 긍정적인 인식을 심어주었음.

 

  ㅇ 계속되는 물가 상승에 따라 리필제품에 대한 수요 또한 늘어날 것으로 보임. 이에 따라 제조사에서도 고객들의 수요에 맞춘 혁신적인 리필상품을 내놓고 있음. 리필제품을 원 제품으로 옮기기 용이하도록 플라스틱 마개가 삽입된 제품, 작은 개봉 절제선을 만들어 제품이 넘치는 것을 방지하는 아이디어 제품이 늘어나고 있음.

 

□ 인도네시아 주요 포장기업

 

  ㅇ Argha Karya  Prima Industry Tbk PT: 1980년 자카르타에 설립된 회사로 담배 및 포장식품 등에 이용되는 포장용 연질 필름을 생산하며, 이외에도 산업용 필름, 페이퍼 라미네이션 등을 제조 및 판매하고 있음. 연간 10만 톤 이상의 포장 필름 생산 가능한 설비를 갖추고 있으며, 총 생산량의 절반 이상이 35개국에 수출되고 있음.

 

회사 운영 지표 및 주요 생산품

 

  ㅇ Berlina Tbk PT: 1969년 인도네시아 동부 자바의 판다안 지역에서 설립된 회사로, 인도네시아의 땅그랑, 찌까랑 지역 외에도 중국 상하이에 제조공장을 두고 있음. 주로 뷰티 및 건강제품, 식품 및 음료 등의 소비재 생산품의 플라스틱 용기를 제작하며, 이외에도 전기 부품, 화학제품 등 여러 제품의 포장용기를 생산함.

 

회사 운영 지표 및 주요 생산품

자료원: 제조업체 홈페이지

 

□ 시사점과 참고사항

 

  ㅇ 인도네시아 국민들의 소득수준 향상과 함께 친환경 포장에 대한 관심도 높아지고 있으며, 최근에는 플라스틱 봉투 폐기물 문제해결 차원에서 일반 상점에서의 플라스틱 봉투 사용이 유료화 되고, 유기 분해가 가능한 봉투를 대신 제공하기도 함. 하지만, 일반 국민들의 폐기물에 대한 의식은 아직도 낮은 수준으로 보임.

 

  ㅇ 인도네시아 중산층의 소득수준 향상과 이에 따른 소비 트렌드 변화는 포장산업에도 영향을 미치고 있음. 특히, 1인 가구와 알뜰 사용을 위한 소형 포장, 사용이 편리한 PET용기, 재질이 부드러운 연질 포장의 수요가 증가하고 있는 점은 현지 진출을 고려하는 우리 기업이 참고할 만함.

 

  ㅇ 또한, 인도네시아 포장산업 업계의 기술력이 낮고, 해외 제품에 대한 의존도가 높은 점에서 현지 기업들은 신제품이 출시될 때마다 기존의 포장기계의 운용에 어려움을 겪고 있기도 함. 이런 점에서 우리 기업들은 현지 시장 개척 시 기계 운용의 용이성을 충분히 어필할 필요가 있으며, 기술력을 갖춘 경우에는 현지 기업과의 전략적인 제휴를 통한 현지 진출도 고려해볼 수 있음.

 

 

자료원: Euromonitor, 현지 뉴스 및 제조업체, Elevenia, Global Business Guide Indonesia 및 KOTRA 자카르타 무역관 자료 종합