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나이지리아의 비료 시장동향

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나이지리아

라고스무역관 편보현

2012-05-22

출처 : KOTRA

나이지리아의 비료 시장동향

- 연간 수요 1200만 톤이나 공급은 400만 톤에 불과 -

- 비료 수출 및 생산공장 플랜트 건설 참여도 유망 -

□ 시장현황

1) 시장규모 및 전망

o 나이지리아에서 비료의 중요성은 인구 증가에 따른 식량 조달 및 산업 원자재 공급원으로서의 농업 발전과 밀접한 관계가 있기 때문에 아무리 강조해도 지나치지 않음.

o 나이지리아의 연간 비료 소요량은 1200만 톤에 달하나 공급은 400만 톤에 불과함. 따라서 종류에 상관없이 비료 제품의 시장수요는 큰 편이나 농민들이 비료를 구하기는 어렵고 비료 사용 수준도 헥타르 당 연간 10kg 수준으로 매우 낮은 편임.

o 나이지리아는 비료 수요량의 상당 부분을 생산할 잠재력이 있음. 현재 소각되고 마는 천연가스를 이용해 질소 비료를 생산할 수 있음. 또한 Sokoto, Niger, Kwara, Oyo 및 Ogun 주에 풍부한 인광석을 이용해 인산비료를 생산할 수도 있음. 나이지리아에서 경제성이 있는 규모로 생산되지 않는 자원은 칼륨 정도인데, 이는 인접한 북아프리카 국가들로부터 조달이 가능함.

o 과거 나이지리아 연방정부는 매년 비료를 직접 조달해 농민들에게 배급하는 제도를 시행한 적이 있으나 비료를 받으려는 농민들은 너무 많아 농사가 끝날 때까지도 배급받지 못하는 경우가 많이 발생했으며, 무상으로 또는 정부 보조금을 통한 염가의 비료를 받아 농사를 지으려는 농민들의 기대와 희망을 저버렸음.

o 1997년 국가에서 통제하던 비료시장이 자유화돼 민간부문에서도 농민들에게 공급할 수 있고, 1999년에는 농산물 증대를 통한 식량안보 확보차원에서 비료 사용을 늘리기 위해 연방정부는 비료가격의 25%를 보조금으로 지급하는 정책을 추진했음. 2010년 나이지리아 정부는 비료 90만 톤, 총 5억9540만 달러의 비료를 공급하면서, 이중 25%인 1억4860만 달러 보조금을 집행한 바 있음.

o 2012년에는 농촌 비료 공급을 위해 1억8000만 달러의 보조금 지급을 승인하고, 이중 50%는 중앙정부가, 나머지 50%인 9000만 달러는 지방정부가 부담할 계획임.

o 나이지리아에는 비료 생산공장이 2개 있는데, 하나는 1973년에 설립된 연방 인산비료공장(The Federal Superphosphate Fertilizer Company, 나이지리아 북부 카두나 소재)이고, 다른 하나는 1981년 설립돼 요소, 암모니아, NPK 비료를 생산 및 국외로 수출하는 나이지리아 비료회사(The National Fertilizer Company; NAFCON, 나이지리아 남부 포타코트 소재)임. 이밖에 몇몇 비료 혼합가공 공장이 있음.

o 그러나 이들 비료 생산회사의 부실한 경영으로 나이지리아 비료회사(NAFCON)은 1998년 문을 닫았으며, 이들 공장으로부터 원료를 조달받던 가공 공장들도 생산 및 국내 비료 공급에 큰 차질을 빚었음.

o 노토레 화학회사(Notore Chemical Limited)는 2005년 NAFCON을 1억5200만 달러에 인수했으며, 2006년 나이지리아 가스회사와 20년 가스공급 계약을 체결한 바 있음. Notore에 인수되기 전 NAFCON사는 연산 35만 톤의 암모니아 비료 생산, 50만 톤의 요소비료 생산 및 65만 톤의 NPK 비료를 생산할 수 있는 설비를 갖추고 있었음. 노토레 화학회사는 현재 사하라 이남 아프리카 중 요소비료를 생산하는 유일한 업체임.

2) 수출입 동향

비료 종류별 수입실적

(단위 : 천 달러)

HS Code	By Type	2008	2009	2010
31.00	All kinds of Fertilizers	421,232	200,602	183,065
31.01	Animal or vegetable fertilizers	135	129	418
31.02	Mineral or Chemical Fertilizers, Nitrogenous	223,245	83,624	67,254
31.03	Mineral or chemical fertilizers, phosphatic	25	-	36
31.04	Mineral or chemical fertilizers, potassic	15,115	9,288	4,033
31.05	Mineral or chemical fertilizers, nes. other fertilizers, goods ≤10kg	158,033	107,560	111,324

자료원 : 나이지리아 통계청(National Bureau of Statistics, Abuja)

국별 요소비료 수입실적(Urea HS Code: 3102.10

(단위 : 천 달러)

국명	2008	2009	2010
전체	204,822	59,054	58,969
Antigua & Barbuda	-	3	3,426
Australia	-	-	54
China	21,808	78	6,524
Libya	-	-	37
Russia	24,264	17,958	5,888
South Africa	-	-	1,424
UAE	3,446	-	424
USA	-	69	41,169
Albania	16,437	11,898	-
Belgium	-	4,587	10
Brazil	-	2,128	-
Egypt	12,430	12,829	-
Italy	-	3,105	-
Singapore	-	3,306	-
Ukrainian SSR	78,213	2,575	5
United Kingdom	11,863	-	4
Swaziland	4,202	-	-
Estonia	14,568	-	-
Germany	17,301	-	-
Others	290	518	4

국별 질소비료 수입실적

Fertilizer with nitrogen, phosphorus and potassium (HS Code: 3105)

(단위 : 천달러)

국명	2008	2009	2010
Total Import	138,500	79,379	68,191
Antigua & Barbuda	-	13	6,702
Croatia	-	-	4,424
Greece	4,050	-	5,962
Hong Kong	-	-	1,082
Poland	-	5,868	4,534
Romania	-	-	6,866
Russia	-	9,672	18,562
USA	22,459	1	8,605
China	26,282	-	255
Egypt	14,292	50,547	-
Germany	24,263	-	-
Hungary	13,379	-	-
Latvia	19,222	-	-
Lithuania	9,807	-	-
UAE	-	-	10,510
Belgium	-	12,357
Others	4,746	921	689

자료원 : 나이지리아 통계청(National Bureau of Statistics, Abuja)

3) 시장 특성

o 나이지리아에서의 비료 판매는 대개 민간부문에서 담당하지만 도시와 멀리 떨어진 농촌지역이나 비싼 비료를 구입할 수 없는 농가에는 정부에서 비료를 공급해 주기도 함.

o 비료 판매가격은 운반비용은 물론 시장상황이나 지역에 따라 달라짐. 정부 보조금 지원을 받는 저가의 비료는 단지 11%만이 실제 농가에 돌아가며, 나머지는 다시 시장으로 유통돼 더 높은 가격에 판매되거나 이웃 국가로 흘러들어가게 됨.

o 나이지리아 국내 2개의 비료생산 공장 이외에 25개의 비료 혼합 가공공장이 있음. 나이지리아에서 생산되는 비료는 주로 요소, 암모니아 비료 및 NPK(질소 인 칼륨 복합비료)임. 국내에서 생산되는 비료는 수요에 크게 미치지 못하므로 약 20개국으로부터 수입함. 주요 수출국은 미국, 중국, 러시아, 우크라이나, 폴란드 및 남아공임. 비료 가격은 50kg 포장된 부대당 약 50달러 수준임.

o 나이지리아에서 판매되는 비료는 주로 10kg이나 50kg 단위로 포장되는데, 대용량 포장은 가난한 농가가 경제적 부담으로 구매할 수 없음. Notore Chemical사는 1kg의 소형 포장 비료를 시장에 선보이기도 했음.

□ 정부 정책

o 정부의 비료에 대한 기본적인 정책 목표는 실수요자인 농민들이 적기에 품질 좋은 비료를 적정한 가격으로 충분히 공급받도록 하는 것임. 그러나 이같은 정책 목표에도 비료 공급은 원활하지 못함.

1) 주무 부처

o 나이지리아 연방 농업수자원부(The Federal Ministry of Agriculture and Water Resources)에서 관할함.

* 참고 : 나이지리아 비료공급업자협회

- 기관명: Fertilizer Suppliers Association of Nigeria

- 주소: 2nd Fl., Bankof Industry Building, 18 Muhammadu Buhari Way, Kaduna, Nigeria

- Tel: 234-803-3174409

- Email: fepsannigeria@yahoo.com

- Website: www.fepsannnigeria.com

- 담당자: Mr. Alhaji Ahmed Kwa(Executive Secretary)

2) 주요 정책

o 과거 나이지리아의 각 정권에서 비료 분야에 관한 서로 다른 정책 수립으로 일관성이 없었음. 1967년 농업부 내에 비료조달분배국(the Fertilizer Procurement and Distribution Division)을 설치하고 연방정부 차원에서 비료의 수입 및 분배와 관한 각 주의 활동을 조정하는 기능을 수행했음. 현재는 농업수자원부 내 비료국(Department of Fertilizer)에서 비료관련 정책을 담당함.

3) 유망 프로젝트

o 나이지리아의 First Premier Industries Limited가 NPK 비료 생산을 위해 1억 달러를 투자할 계획이라고 발표한 바 있음.

o 또한 Dangote Industries 사도 역시 Edo 주에 비료공장 건설계획을 밝힘. (정보원 : Daily Trust, 2011. 11. 14.자)

o 석유화학회사인 EPCL(the Eleme Petrochemical Company Limited)의 핵심 투자자인 인도라마(Indorama Corporation)사도 Rivers 주 Eleme에 세계 최대 비료공장을 건설하겠다고 발표한 바 있음. 이 계획에 따르면 18억 달러를 투자해 2013년까지 연산 275만 톤의 요소비료 생산 공장을 건립할 예정임.(정보원 : Bisiness Day, 2011. 5. 16.자)

o 또 다른 투자가인 인도의 나가주나 비료화학회사(Nagarjuna Fertilizers and Chemicals) 도 연산 73만 톤의 암모니아 비료와 125만 톤의 요소비료 생산공장 플랜트를 2014~2015년간 건립할 계획이라고 발표했음. (정보원 : Bisiness Day, 2011. 3. 24.자)

o Notore Chemical사 역시 10억 달러를 투자해 새로운 비료공장을 건립할 계획이라고 밝힘. (정보원 : Punch, 2012. 3. 21.자)

□ 경쟁 동향

o 2008년까지는 나이지리아 국내 비료 수요량의 대부분을 수입에 의존했으나, 노토레화학이 NAFCON을 인수해 생산을 시작한 이래 비료 수입물량은 감소했음. 국내 비료 생산 설비는 약 100만 톤에 달하나 실제 생산량은 이의 절반인 50만 톤에 불과하며, 노토레화학은 금년 말까지 생산량은 75만 톤으로 늘릴 계획임.

□ 시장 진출전략

o 나이지리아의 비료산업은 미발달단계이며, 정부에서는 외국기업의 투자유치에 적극적임. 따라서 국내기업의 나이지리아 비료부문 합작투자 진출을 고려해봄직함.

o 또한 Dangote 그룹이나 Indorama, Notore Chemical Industries 등 각 기업이 비료공장 신설 또는 확장에 나서므로, 국내 플랜트 엔지니어링 기업들의 프로젝트 참여도 유망시됨.

o 이밖에 높은 비료가격으로 최종 소비자인 농가의 비료 조달이 원활하지 못하므로 가격 경쟁력을 갖춘 제품의 비료 완제품 무역도 가능할 것이며, 이를 위해 현지 적정 파트너 물색 및 사업추진이 바람직함.

[자료] 나이지리아 비료생산 업체(Blending 업체 포함) 명단

(단위 : 톤)

연번	업체명	생산분야	설비용량	소재지
1	Federal Super phosphate Fertilizer Company (FSFC)	SSP	100,000	Kaduna
2	National Fertilizer Company of Nigeria(NAFCON) (Notore Chemical Industries Limited로 합병)	Ammonia Urea NPK	200,000 550,000 250,000	Onne, Port-Harcourt
3	Fertilizers & Chemicals Co	NPK Grades	200,000	Kaduna
4	Morris Nigeria Ltd.	NPK Grades	200,000	Minna
5	Agro-Nutrients & Chemicals Co. Ltd.	NPK	300,000	Kano
6	Kano Agricultural Supply Company (KASCO)	NPK	100,000	Kano
7	Golden Fertilizer Company Ltd.	NPK	200,000	Lagos
8	Zungeru Fertilizer Company*	n.a	20,000	Niger State
9	Funtua Fertilizer Company*	n.a	100,000	Katsina
10	Bauchi Fertilizer Company*	NPK	121,000	Bauchi
11	Gombe Fertilizer Company*	NPK	96,000	Gombe
12	Borno Fertilizer company*	n.a	120,000	Borno
13	Edo Blending Plant*	n.a	40,000	Edo
14	Zamfara Blending Plant*	NPK	84,000	Gusau
15	Samrock Blending Plant*	n.a	30,000	Sokoto
16	Kebbi Blending Plant*	-	n.a	Kebbi
17	Adamawa Blending Plant*	n.a	n.a	Yola
18	Crystal Fertilizer Blending Plan*	n.a	100,00	Kagara
19	Scentum Al fertilizers*	n.a	n.a	Enugu
20	Gaskiya Fertilizer Co*	NPK	54,000	Kano
21	Sasisa Fertilizer Co*	n.a	20,000	Kano
22	Morgan Int. Ltd.	n.a	60,000	Lagos
23	Jimco Nig. Ltd.	n.a		Lagos
24	Yobe Fertilizer Co.			Damaturu
25	Pacesetter Organic Fertilizer Co. Ltd.	Organic Fertilizer	n.a	Ibadan
26	Cybernetics Nig. Ltd.	Micro Nutrients		Kaduna
27	Albarka Agro Allied & Chemical Nig. Ltd.			Kano
28	Aweba (Nassarawa) Fertilizer Co.			Nasarrawa
29	Plateau Fertilizer & chemicals Co.			Jos/Bokkos
30	Ebonyi State Fertilizer & Chemicals Co.			Abakaliki
31	West African Fertilizer Co.			Okpella
32	Bauchi Kaolin Industry			Bauchi
	Total		2,945,000