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러시아 보안기기(CCTV) 시장을 공략하라
- 경제·무역
- 러시아연방
- 블라디보스톡무역관
- 2012-05-14
- 출처 : KOTRA
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러시아 보안기기(CCTV) 시장을 공략하라
- APEC 정상회의, 소치 올림픽 개최가 기폭제 역할 예상 -
□ 전반적 시장 배경
○ 지난 몇 년간 러시아의 경제 성장은 다양한 산업 분야의 발전을 견인함.
- 특히 개인 무역, 은행 서비스, 석유·가스, 부동산, 건설 산업 분야의 발전이 두드러짐.
- 이에 따라, 보안 관련 시장도 더불어 발전함.
○ 최근 정부의 테러 경계 추세는 보안시장의 개발을 이끄는 또 다른 중요한 요소임.
○ '세계 CCTV 시장 분석(2008~2012)'에 따르면, 러시아 CCTV 시장은 2009년 경제 위기 당시에 약간 주춤했으나 2010년에 다시금 성장하며 시장 규모 1억7300만 달러를 기록함.
- 2011~2013년 동안 연평균 25%의 성장률을 보일 것으로 추정
□ 러시아 CCTV 시장 구조
○ 보안과 안전 기기 중에서도 주로 CCTV를 중심으로 시장이 확장됨.
○ 고속도로와 시내 도로의 교통 정보 수집을 위해 CCTV 카메라가 점차 많은 곳에서 설치되며 그 범위를 지속적으로 넓혀감.
○ 러시아 보안 시스템 시장의 특징은 부품·시스템 체계에 대한 수입 잠재력이 크다는 것임.
- 현재 중국, 대만, 한국이 러시아의 저가형 장비 주요 공급 국가임.
- CCTV 시장의 75%를 외국 업체가 점유함.
○ 그러나 최근 러시아에서는 높은 사양의 장비와 시스템에 대한 관심이 높아짐.
- 이에 따라 프리미엄 제품의 수입도 이루어짐.
○ 15개의 CCTV 제조 회사가 러시아 시장에서 활동함.
CCTV 시장 주요 공급 업체
Bosch Security Systems
Axis Communications
ByTerg
ITV / Axxon
Panasonic System Solutions
○ 전체 시장의 60%는 모스크바, 상트페테르부르크에 집중됐으며, 23%는 우랄 연방, 11%는 시베리아 연방, 6%는 북서부 지방에 구성됐음.
□ 시사점
○ 러시아 보안·안전 기기 시장 SWOT 분석
Strengths
Weaknesses
- 러시아 보안기기 시장은 상대적으로 신흥분야임.
- 러시아의 광대한 영토로 인해 많은 범죄와 테러 활동의 여지가 있으므로 시장 잠재력이 매우 크다고 할 수 있음.
- 지역 시장도 활발하게 발전함. 지리적 위치, 사업 영역과 규모에 관계없이 모든 업체들이 동일한 조건 속에서 경쟁
- 정보의 투명성이 낮음.
- 높은 수준의 인력을 요구
- 외국 회사들은 러시아 내에서 방호와 경호 서비스를 제공할 수 없음.
Opportunities
Threats
- 현존 시장 규모와 잠재적 시장 규모 간에 격차가 존재함.
- 부속품과 기타 시장에서 수입품이 높은 비율을 차지함. 러시아 업체에서 그들의 시스템 소프트웨어에 외국 하드웨어를 결합하는 경우가 많음.
- 정부의 차후 프로젝트는 보안기기에 대한 수요를 보장해줌.
- 소매체인 업체들은 100만 인구 이상의 도시에서 그들의 지점을 넓히고자 함.
- 러시아의 WTO 가입에 따른 효과가 기대됨.
- 정부가 시장 내 주요 공급자에 위치함. 공공사업은 적은 이윤, 오랜 기간의 사업관계 유지와 더불어 외국업체의 참여를 제한하는 특징을 가짐.
○ 대체로 현재 러시아 보안시장은 2014년 개최 예정인 소치 동계올림픽에 맞추어 개편됨.
- 교통·여행 모니터링과 테러 방지를 위해 대도시의 도로에 CCTV 설치 범위를 넓힘.
○ 이처럼 보안기기시장은 전반적인 경제 회복과 각종 행사 유치에 힘입어 2012년에만 성장률이 두 배 높아질 것임.
- 2009년 경제 위기 당시에 시장 규모가 2% 감소했으나 이후 지속적 증가 추세를 보임.
자료원: Rncos, Finpro, IMS Research 외 KOTRA 블라디보스톡 무역관 종합
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