中 LED 조명산업, 2012년에도 '반짝' 빛난다

- 지속적인 기술개발로 인한 가격하락에도 정부 지원정책으로 수요 창출-

- 향후 2015년까지 전체조명시장의 25%까지 점유할 것 -

 

 

 

  

 

□ 2011년도 LED 조명산업  시장현황

 

 ○ 2011년  LED조명 시장점유율 상승세

  - 2011년 중국의 LED 조명시장은 188억 위안에 달했고, 전년대비 35.7% 증가.

  - 향후 2년간 40%대의 성장률을 유지할 것으로 전망됨.

 

 ○ 2011년 LED 조명은 실내조명분야에서 1% 미만 점유율을 보이나 가로등이나 터널조명 등과 같은 야외조명분야에서는 5%까지 점유율을 보임.

  - 특히, 경관조명과 야외 LED조명의 점유율이 비교적 높은 가운데 전체시장에서 각각  149억3000만 위안과 32억7000만 위안의 매출을 기록함

   -실내 LED조명은 6억3700만 위안 수준으로 아직 매출은 낮지만 시장잠재력이 매우 크기 때문에 2013년에는 98억2000만 위안 수준으로 증가될 것으로 전망됨.

 

□ 2011년도 LED조명 가격하락, 2012년에는 가격하락세 완화될 것

 

 ○ 지속적인 기술 개발로 인한 가격하락

  - 2011년 칩과 밀봉포장의 영업수입은 지속적으로 하락했으며 12월 하락폭이 최고치를 기록함.(12월 칩 영업수입은 전월 대비 31% 하락했고, 밀봉포장의 영업수입은 전월 대비 11% 하락함. 재고량이 사상 최고치를 기록)

  - 2011년 4분기에는 재고방출의 영향을 받아 LED의 평균가격이 10% 정도 하락함.

  - 지속적인 기술혁신에 따라 LED 생산단가는 매년 30% 하락함. 최근 주류제품인 0.5W와 1W LED의 가격은 특히 빠른 하락세를 보이는데, 2011년 4분기에는  5~10% 하락했으며, 2011년 전체적으로 40%~50% 수준의 가격하락을 보임.

 

 ○ 2012년에는 LED 제품가격의 하락속도는 조금 완화될 것으로 추정되는데, 그 이유는 고효율 LED가 아직까지 기술장벽이 높고 진입 자본금의 요구치가 높기 때문에 2012년도 고효율 LED 가격은 약 20~30% 하락할 것으로 예측함.

 

□ 2012년 LED 조명산업 활성화를 위한 각종 정부정책 실시

 

 ○ 12.5 기간 중국은 정부 예산 이외에 추가적으로 80억 위안을 투입, 해당 지방 정부 또한 30억 위안 이상의 자금을 투입해 총 400만 개의 가로등용 고효율LED 및 관련설비 구입 예정

  - 시범공정의 질과 수준의 보장을 위해서 중국 환경자원 에너지 절약 위원회는 국가차원에서 100개의 LED광원 연구·개발·생산 기업을 선정해 고효율 에너지절약 제품을 제공받을 계획. 다음 범위 안의 조건만 충족시키면 신청이 가능(마감 2012.4.8.)

  1) 중국 국내에 등록된 제조기업

  2) 사업 분야 중 LED조명 제조 포함

  3) 자금이 1000만 위안 이상

  4) 기업자산 부채율이 60% 이하

  5) 국가의 전자광원검사기구에 LED 조명제품을 제출해 검사받을 것 등

 

 ○ 중국 환경자원 에너지 절약 위원회는 단계별로 10개의 성도, 50개의 지방시, 100개의 현(성급 개발구 포함)에 친환경조명 에너지절약 개조시범공사를 실시할 계획

 

 ○ “2012년 반도체조명제품 재정보조 추진 정책2012年半导体照明产品财政补贴推广项目”

  - 주관 : 财政部经济建设司, 国家发展和改革委员会资源节约和环境保护司, 科学技术部高新技术发展及产业化司)등 3개 위원회

  - 대상 : 중국 내에 있는 중국의 CQC LED조명기구 인증을 받은 기업

  - 대상제품 : 실내외 4종류의 LED조명제품(실내조명제품-LED다운라이트, 반사형 LED등, 실외조명제품-LED가로등, LED터널조명)

  - 방식 : 간접 보조금 방식을 채택해 재정보조금을 낙찰기업에 주고, 낙찰기업은 낙찰협의가격에서 재정보조금을 제한 가격으로 단말 사용자에게 판매함.

  - 기간 : 2012년 3월 20일까지 경쟁입찰 신청

  - 규모 : 1000만 등 이상에 달해 이전 “十城万盏” 정책 효과보다 더욱 클 것

 

□ 2012년 시장전망 및 주요 변수

 

 ○ 생산단가 하락에 따른 추가 가격하락 여지는 충분

  - 세계적인 LED 대기업들인 니치아(日亚化学), 크리(Cree)는 산업라인을 일체화하는 경향이 뚜렷함.

  - 중국 내 대부분의 기업은 LED칩 생산기술이 없었지만 2011년 11월 더하오룬다(德豪润达)가 집적회로 생산기술을 개발함으로서 국제기업 위주의 LED칩 생산기술 시장에 변화를 예고

 

 ○ 2012년 전국에 700만개의 보장성주택(保障性住房)을 건설할 예정으로, 만약 이 주택 건설 시에 모두 LED조명을 채용한다면 그 규모는 약 20억 위안 정도 될 것

 

 ○ 2012년 LED조명의 시장점유율은 10%에 못 미칠 것으로 예상되지만, 지속적인 LED조명의 증가세로 2015년에 이르면, 중국 조명시장의 25%를 점유할 것으로 전망

 

□ 2012년도 LED조명 주요 기업 동향

 

 ○ 대만 亿光电子

  - 2012년 초, “저온색”가로등 기술을 발표. 출력효율이 100 lm/W이고, CNS15233 획득

  - 대만에너지절약 규범과 중국 대륙의 CQC를 모두 획득한 LED가로등 기업. 중국 보조금 정책의 혜택을 받을 것으로 전망됨.

  - 이광전자는 작년 LED조명 영업보장수익이 3690만 달러였고, 올해는 1억2000만 달러에 이르러 증가폭이 225%에 이를 것

 

 ○ 三安光电

  - 치루이자동차(奇瑞汽车)와 합작해 8000만 위안을 우후경제수공업개발구(芜湖经济手艺开发区에 ‘우후안루이광전유한공사芜湖安瑞光电有限公司’ 설립에 투자예정

  - 선전 LED 밀봉포장, 응용, 조명기구와 기타 응용규모 각 종류 상관 부품 등 생산품의 설계, 산출, 발매, 처리 등의 영업까지 합작할 예정임.

 

 ○ 레이스조명(雷士照明)

  - 2012년 1월, 루이광전(瑞光电)과 협의를 체결해 LED 합자 프로젝트를 실시함. 이 프로젝트는 고효율조명 LED 밀봉포장기술 연구개발과 LED 밀봉제품 제조와 판매 업무에 집중하는 프로젝트임.

  - 이번 합작은 레이스조명에게 LED 연구·개발 분야, 특히 LED 밀봉포장기술방면과 LED조명용 부품, 모조기술 연구개발 방면에 집중하게 해 LED제품 연구개발 실력과 서비스품질 상승을 촉진할 것

  - LED조명 부품, 형틀 생산에 집중해 3000평방미터의 전문화된 청결한 공장을 만들어 외국의 선진기술을 유치해 중국내 일류의 조명부품, 형틀생산 기업이 되고자 함.

 

 ○ 루이홍광전(睿鸿光电)

  - 에너지절약형 상업용 LED조명에 집중해 “빛 조절이 가능한”상업용 조명기구 출시.

  - 브랜드 고객 ODM 개발 주문자 생산방식 권한을 획득

  - 2012년 루이홍광전의 목표는 판매량 15만개 달성

 

 ○ 더하오룬다(德豪润达)

  - 2011년 더하오룬다의 총수입은 30억6700만 위안으로 전년도 대비 18.18% 증가했고, 순이익은 4억500만 위안으로 전년도 대비 107.12% 증가

  - 2012년 2월 28일, 북경天旭恒源节能科技有限公司와 3억9500만 위안의 LED가로등 구매 계약에 서명

  - 2012년 2월 28일 일본의 트윈버드(日本双鸟公司)와 합작계약을 체결. 2012년 트윈버드와의 합작업무를 30~40% 증가시키고, 미래 3년간(2012년 포함) 4500만 달러를 투입하여 새로운 계열의 LED조명제품을 생산하기로 협의

  - 2012년 3월 4일, 미국의 월마트(沃尔玛代理公司)와 2억8300만 위안의 공급계약을 체결하고, LED전구, LED조사등, LED등 등의 19종류의 LED조명제품을 제공하기로 협의

 

□ 시사점

 

 ○ 중국 내 기술개발로 인한 LED 가격하락과 지속적으로 공공부분 및 민간부문의 수요가 창출되고 있어 LED 조명시장은 더욱 확대될 될 것으로 전망

 

 ○ 특히, 중국 정부는 LED제품의 연구개발과 상용화 부문에 적극적인 보조금을 투입하고 LED조명의 국내 보급을 장려하기 위해 각종 지원책을 쓰고 있음.

 

 

자료원: 太阳能光伏网,  新快报, 半导体照明网, 칭다오무역관 자체정리