인도, 시멘트 시장 활황

- 건설 붐과 함께 크게 성장 -

- 몬순 지나고 나면 성장 폭 더 커질 듯 -

     

     

     

□ 인도 시멘트 시장 현황

 

 ○ RNCOS의 최근 연구 보고서 '인도 시멘트산업 전망 2012'에 따르면, 인도 시멘트산업은 늘어나는 주택 수요로 인해 엄청나게 성장할 것으로 예상

  - 2011-12 회계연도와 2013-14 회계연도에 걸쳐 인도 시멘트 생산량은 연평균 성장률 12%를 보이며 303MMT(Million Metric Tonnes, 3억300만t)에 도달할 것으로 전망

 

 ○ 인도는 세계 2위의 시멘트 생산국으로 139개의 대형공장과 365개의 소형공장이 있음.

  - 시멘트 제조자협회(Cement Manufactures Association, CMA)에 의해 출판된 최근 보고서에 따르면, 시멘트 대형공장에 근무하는 직원들은 약 12만 명으로 추정됨.

  - 인도 시멘트 생산량은 현재 3억t에서 2011-12 회계연도 말까지 3억1500만~3억2000만t까지 증가할 것으로 예상

     

인도 시멘트 산업 현황

대규모 시멘트 공장
기업 수	42
공장 수	139
근로자 수	12만 명
매출량(2010)	1만8000달러

  

소규모 시멘트 공장
공장 수	365
시멘트 생산량(2010-11)	6만t(예상치)

자료원: CMA India

     

 ○ 주요 시멘트 산업 도시로는 Santa(마드야 프라데쉬), Yerranguntla(안드라 프라데쉬), Chandrapur(마하라쉬트라), Bilaspur(차티스가르), Gulbarga(카르나타카), Nalgonda(안드라 프라데쉬), Chandoria(라자스탄) 등이 있음.

 

 ○ 인도 시멘트 생산량의 70%를 20개 정도의 대기업들이 생산

  - 주요 기업으로는 ACC, Gujarat Ambuja, Ultratech, Grasim, India Cements, Jaypee Group, JK Group, Century, Madras Cements와 Birla Corp. 등이 있음.

 

시멘트 생산 및 판매 현황

(단위: MMT(만t))

	2011. 1.	2010. 12.	2010. 1.	2010-11	2009-10
				(4~1월)
생산량	14.52	13.59	14.65	136.51	130.85
판매량	14.47	13.60	14.59	135.56	130.09

    자료원: www.indiainbusiness.nic.in

 

시멘트 국내 소비량 변화

자료원: Cygnus

 

□ 시멘트 업계 주요 투자 계획

 

 ○ 시멘트 제조자협회(CMA)는 2억9000만t의 예상 생산량 목표 달성 후, 올해 말까지 3억 2000만t까지 생산량을 늘린다는 목표를 가지고 있음.

     

 ○ 인도 건설자협회(The Builders Association of India, BAI)는 안드라 프라데쉬의 Anantpur에 6억 7797만 달러를 투자하여 시멘트 제조공장 설립 예정

  - 공장은 연간 10만t의 생산력을 갖출 것이며 2년 안에 완공될 것으로 예상

     

 ○ Birla Corp.은 아쌈 지역에 9900만 달러를 투자하여 1만t을 생산할 수 있는 시멘트 공장을 설립할 계획

  - Birla는 이를 위해 아쌈 Mineral Development Corporation과 MOU를 체결했음.

     

 ○ My Home Group과 아일랜드계 CRH Plc의 50:50 합작회사인 My Home Industries Limited(MHI)는 현재 연간 5만t의 시멘트 생산 능력을 2016년까지 15만t으로 확장한다는 목표

  - 이를 위해 MHI는 10억 달러를 투자할 계획임.

     

 ○ 하이데라바드에 위치한 Sagar Cements Ltd.와 프랑스계 Vicat Group은 5억6382만 달러를 합작투자해 공장을 설립 중이며, 이 공장은 2012년 생산에 착수

     

□ 시사점 및 전망

     

 ○ 인도 시멘트산업은 하우징부문이 전체 소비량의 50% 이상을 차지하며, 그 외 도로, 관개시설, 철도, 항만 등에 소비됨.

  - 인도 정부의 시골지역 저비용 주택 공급책인 Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission(JNNURM)과 Indira Aawas Yojana에 힘입어 지속적 시멘트 소비

     

 ○ 2011-12 회계연도 예산안에 따르면, 인도 정부는 2010-11 회계연도에 비해 23% 정도 증가한 47억 달러를 인프라 부문에 투자할 계획

  - 이러한 예산은 특히 도로, 관개기설, 철도, 항만 등의 물리적 인프라 시설 구축에 사용될 계획이라 주택 계획과 콘크리트 도로와 관련해 시멘트 소비는 가속할 전망

     

 ○ 도시의 주택 및 사무실 수요를 맞추기 위해 주택지와 상업지를 마련하는 계획 및 추진을 검토 중인 인도 정부의 행보는 시멘트 사업에도 큰 영향을 줄 것

  - 시멘트 판매는 2010년 12월부터 다시 활기를 띠기 시작했으며, 시멘트 수요는 특히 시골지역의 인프라 구축계획과 부동산사업의 부흥에 기인

     

 ○ 시멘트 수요는 인프라 시설과 부동산 사업이 활발해지는 몬순 이후에 더 큰 추진력을 얻을 것으로 예상

     

     

자료원: IBEF, CMA India, Cygnus, www.indiainbusiness.nic.in, 현지 언론 종합 및 KOTRA 뉴델리 KBC 의견종합