세계 5위 철강 생산국 인도 철강산업 현황

- 생산량 11.3% 증가하며 세계 4위 러시아 위협 -

- 세계 4위 풍부한 철광석 생산량 기반 도약 추진 -

     

     

     

□ 인도, 2010년 세계 5위 조강 생산국

     

 ○ 인도는 2010년 조강생산량 6,685만 톤을 기록한 세계 5위 조강 생산국

  - 인도 철강기업은 적극적 글로벌 인수, 최첨단 기술 활용 제조시설 건립, 기존 제조시설 현대화, 에너지 효율 향상, 세계 원재료 공급처 후방 통합 등 활용해 꾸준히 생산량 증대

  - 건설, 산업, 수송 부문 철강소비가 증가했고 발전소, 화학, 비료산업 등에 쓰이는 특수강 사용 또한 증가

  - 인도는 2009년에 비해 11.3% 증가한 생산량을 기록하며 2010년 조강생샨랑 6,702만 톤을 기록하며 4위에 오른 러시아 위협

     

 ○ 인도는 직접환원철(DRI) 및 해면철(sponge iron) 부문 세계 최대 생산국

  - 직접환원철 및 해면철 부문 세계 최대 생산국 지위는 2002년부터 유지

  - 2005-06회계연도 해면철 생산량은 1,483만 톤을 기록했는데 연평균 증가율 11%를 유지하며 2009-10회계연도 해면철 생산량 2,074만 톤 기록

     

 ○ 긍정적인 요소가 많아 향후 발전 기대

  - 철강 수요 증가, 풍부한 인력, 다수의 철강 제조경험, 대규모 생산시설 확장 계획 진행

  - 철광석 보유량 230억 톤으로 세계 5위 철광석 보유국

  - Orissa, Jharkhand, Chhattisgarh, West Bengal 위주의 다수 주정부와 투자자들이 276MT 규모 양해각서(MoU) 222건 체결

  - 2015-16회계연도까지 세계 2위 조강 생산국이 되는 것을 목표로 설정

 

                

자료원: Ministry of Steel, Cygnus Research

     

□ 세계 철강 현황

     

 ○ 2010년 전세계 철강 생산량은 14억 1,360만 톤

  - 세계경제위기 여파로 침체되었던 세계 철강수요 반등

  - 선진국은 2009년 경기 침체로 인한 수요 감소가 원인이 된 낮은 기저효과를 극복해 선진국 생산량 증가율이 개발도상국 생산 증가율 추월

  - 2010년 전세계 조강생산량 증가율은 17%였으며 2011년 1-4월 기간 세계 조강생산량은 5억 182만 톤 기록

     

 ○ 중국, 세계 조강생산율 부동의 1위

  - 중국은 정부의 부동산 부문 과열 방지를 위한 조치로 인해 성장률은 둔화되었으나 세계 철강 생산량 점유율은 45%로 상승

  - 중국은 2010년 조강생산량 6억 2,665만 톤을 기록해 1위를 기록했으며 일본(1억 960만 톤), 미국(8,059만 톤), 러시아(6,702만 톤) 등이 그 뒤를 이음

     

 ○ 세계 철강산업 트렌드

  - 전 세계적인 원자재 가격 상승으로 인해 2010년 철강제품 가격 17% 인상

  - 세계금융위기 극복 후 생산량 증대

 

           

자료원: worldsteel.org, Cygnus research

*2011년 1-4월 기간

     

□ 인도 철강 산업 성장 동력

     

 ○ 풍부한 원자재, 인력 보유

  - 철강 생산을 위한 원재료인 철광석을 많이 보유하고 있는데, 특히 Orissa, Jharkhand, Chhattisgarh주가 많이 보유

  - 국가 광물개발공사(NMDC)는 기존 채굴시설 확장과 추가 채굴시설 발굴을 병행해 현재 30MTPA인 철광석 생산량을 2014-15회계연도까지 50MTPA로 증가 계획

  - 전체 인구 중 노동 가능인구가 40%로 강력한 인력 시장 보유

     

 ○ 철강 수요가 높은 산업 전망 밝음

  - 철강 형강제품 수요가 가장 높은 건설 산업은 Rod, 철근, 코일, 철사, 강철 바 등의 수요 높음

  - 인도 정부의 인프라스트럭쳐 부문 투자 의지가 강하고 전 산업 부문에 걸쳐 개발활동에 대한 지출이 증가될 것으로 기대되는 등 인도 건설산업은 향후 몇 년간은 추진력을 유지할 전망

     

 ○ 자동차 산업 성장

  - 2009-10회계연도 인도 자동차 산업은 세계경제위기를 극복하고 가파른 성장세를 보였으며 국내/해외 시장 빠른 성장세 유지 기대

  - 2016년까지 승용차 및 상용차 생산량은 490만 대, 2-3휠러 생산량은 3,650만 대에 이를 것으로 전망되어 평강 수요 증가 예상

     

 ○ 석유/가스부문은 지속적으로 성장세이며, 수요가 공급을 앞지르고 있기 때문에 각 기업은 가스배관 네트워크 확대 목표 설정

  - 석유/가스부문 성장으로 파이프라인 수요도 증가할 것이므로 형강제품 수요 증가 예상

     

    

자료원: JSW 스틸, Cygnus India

     

□ 시사점 및 전망

     

 ○ 인도가 2009-10회계연도 생산량 2.26억 톤 기록한 세계 4위 철광석 생산국인 점이 강점으로 작용할 전망

  - 인도는 세계 8위 철광석 보유국이며 전 세계 매장량 4%를 보유하고 있음에도 불구하고 주요 경쟁국에 비해 소규모 채광 시설 보유

  - 현재 인도 생산 철광석의 47%는 수출되고 있는 실정이며 최근 5년간 철광석 수출 연평균 증가율 6% 기록하고 있어 국내 산업 활용률 높일 필요가 있음

     

 ○ 인프라스트럭쳐 및 물류 부족은 철강산업 성장 장해요인

  - 철강 1톤 생산을 위해서는 약 5톤의 원재료 수송 필요해 2020년에는 10억 톤의 원재료가 수송되어야 함

  - 철도, 항만, 고속도로 등 주요 인프라스트럭쳐 대규모 투자 요구 증가

     

 ○ 그린필드 프로젝트 관련 토지 규제 문제 해결 필요

  - 그린필드 프로젝트 유닛에 필요한 토지획득 규제 및 관련 원재료 연계 규제 승인 지연은 인도 철강 산업 성장 제한

  - 2009-10회계연도에 진행된 생산시설 확장 및 향후 24개월간 진행될 것으로 전망될 생산시설 확장은 브라운필드를 통해 투자될 전망

     

 ○ 원재료 가격 압박

  - 2009-10회계연도 기간 단계적으로 상승한 원자재 가격은 철강업체 가격 압박

  - 점결탄 수입에 크게 의존하고 있는 인도 철강 제조업체는 철광석 및 점결탄 가격 상승으로 인해 마진 압박

     

 ○ 전망

  - 2015년까지 조강 생산용량 1.24억 톤으로 목표를 설정한 인도는 풍족한 원자재, 풍부한 노동가능인구 등을 최대한 활용할 계획

  - 여러 불안요소에도 불구하고 인프라스트럭쳐, 자동차, 건설, 오일/가스, 컨테이너 산업 수요가 높기 때문에 성장세 유지 전망

  - 2009-10회계연도 인도 1인당 철강 소비량은 48kg으로, 세계 평균 190kg와 비교해 낮은 수치이며, 인도 도시 지역과 비교해 중소도시 및 시골 지역의 1인당 철강 소비량이 낮으므로 성장 잠재력 보유

 

 

자료원: Ministry of Steel, World Steel, Cygnus India, 뉴델리KBC자료 종합