점점 강해지는 인도 철강산업

  – 철강 가격 상승으로 소비자 제품 품질 인식 높아져 –

  – 제조업체, 제품 혁신 및 품질 높은 서비스에 노력 기울여야 –

□ 인도 철강산업 동향

 ○ 현황 및 성장 전망

  – 자동차·엔지니어링·건설 등의 수요 증가로, 인도 철강 생산 및 소비가 급격히 증가함.

  – 2011년 7220만 톤을 생산하며 세계 5위로 부상함. 2012년 7670만 톤으로 성장

주요국 철강 생산량

(단위: 천 톤)

자료원: World Steel Association, 2011

  – 국제철강협회(World Steel Association)에 따르면 2008~2012년 인도 철강 생산량이 33% 증가하며 세계에서 두 번째로 높은 성장률 기록(중국 39%)

인도 철강 생산량

(단위: 천 톤)

자료원: World Steel Association

  – 인도 철강 소비는 지난 10년간 연간 7.7%의 성장률을 기록함. 2013~2014년에도 정부의 금융완화로 투자에 힘입어 지속적으로 증가할 것으로 예상함.

  – Institute for Steel Development & Growth(INSDAG)에 따르면 인도 1인당 철강 소비는 2004년 24㎏에 비해 2011년 55㎏으로 증가했지만, 세계 평균 215㎏에 비하면 여전히 낮은 수준으로 성장 가능성이 매우 큰 것으로 판단됨.

□ 인도 철강 수요 변화

 ○ 철골구조물 사용 증가

  – 철골구조물은 건축물의 뼈대로 쓰이는 구조재로 여러 가지 종류의 철강 재료를 이용

  – 인도 철골구조물시장은 지난 몇 년간 연간 10%씩 성장해 현재 450만 톤 이상으로 성장함.

  – 최근 인도 내 철골 구조물 수요가 증가했는데, 80% 이상이 건축부문에서 나타남.

건축부문 수요

  – 정부의 인프라 개발 계획 및 기존 콘크리트에서 철골 구조물로의 선호도 변화 등은 인도 내 철골 구조물 수요를 더욱 증가시킬 것으로 예상

 ○ 철강 가격 증가

  – 인도 철강 가격이 지난 2년 사이 35~40% 상승함에 따라 제품 품질 인식이 높아짐. 외국기업의 인도 인프라 개발사업 참여 증가로 점점 더 많은 기업이 가볍고 내구성이 뛰어난 제품을 선호함.

  – 또한, 건설비용 감소를 위해 CTD bar보다 TMT bar를 더 선호하고, 특히 TMT Fe 415보다 TMT Fe 500을 선호

 ○ 서비스 차별화 필요

  – 최근 기업들은 좋은 품질의 철강을 선호할 뿐 아니라 서비스 차별화도 중요하게 생각함.

  – 건설부문 철강시장이 점차 가격, 제품 유용성, 납품 소요시간 등 서비스 중심으로 성장하는 추세임.

  – 인도 철강생산업체인 MIEL(Monnet Ispat & Energy)은 체계적인 물류관리와 화물 운송비 감소를 위해 인도 전역에 유통·판매업자 네트워크를 형성할 계획

□ 인도 철강 공급 변화 및 문제점

 ○ 제품 특화 주력

  – 철강 수요증가와 함께 생산업체들도 제품을 특화하고 종류를 확대해 틈새시장 진출

  – SEIL(Steel Exchange India Ltd)은 고층빌딩 증가로 특화된 제품에 대한 수요가 늘어날 것으로 기대하면서 미세 합금강, 내진 강철봉, 내부식성 강철봉 등 출시 예정

  – 기존의 TMT 강철봉은 고층 건물에 적합하지 않으며, 인도 내 지진발생 가능지역에서 사용을 금지하고 있어 이 제품들이 TMT 강철봉을 대체할 것으로 보임.

 ○ 인도 철강산업의 문제점

□ 시사점

 ○ 인도 철강 생산량 증가와 함께 정부의 각종 프로젝트로 수요도 급격히 증가함. 1인당 철강 소비량이 세계 평균에 비해 현저히 떨어지는 것으로 보아 앞으로 성장가능성이 매우 밝음.

 ○ 인도 내 철강수요 증가 및 가격 상승으로 기업들의 제품 품질 인식이 높아졌음. 철강 생산업체들은 제품 혁신 및 품질 높은 서비스에 노력을 기울여야 할 것

 ○ 최근 인도 인프라 개발사업의 증가로 외국기업의 인도 진출이 증가하는 가운데, 우리 기업들의 경쟁력 있는 가격과 좋은 품질의 철강 제품으로 인도 진출을 노려볼 필요가 있음.