인도, 포장산업분야 꾸준한 성장세

- 5년간 연간 15% 이상 성장 전망 -

- 단순포장 개념에서 기능과 미를 충족시킨 포장재로 수요 변화 -

□ 인도 포장산업 현황

 ○ 소규모 사업으로 분류됐던 포장산업은 20년이 지난 오늘 규모가 170억 달러에 이르고, 이러한 성장은 FMCG 산업 성장에 비례해 성장함.

  - 식품, 제약 포장분야는 인도 포장산업의 주요 성장분야임.

 ○ 포장산업은 소매산업, 음료산업, FMCG 산업의 두자릿수 성장에 힘입어 기하급수적으로 성장해왔음. 외국계 기업인 Coca Cola, Pepsi Cola, Kraft뿐 아니라 인도 기업인 HUL, ITC도 소비자들의 욕구를 끌어당길 수 있는 개선된 포장재 개발에 힘쓰고 있음.

 ○ 경제 분석가에 의하면 170억 달러 규모의 포장산업은 앞으로 5년간 매년 15% 이상 성장할 것으로 전망됨. 하지만 중국의 연간 300만 메트릭 톤 규모와 비교하면 인도의 규모는 중국의 10%밖에 못 미침.

 ○ 포장산업이 성장함에 따라 Rexam(영국), Tetra Pak(스웨덴) 등과 같은 외국계 회사들이 합작투자나 독자적으로 인도시장에 진출했음.

 ○ 인도 내 주요 포장회사로는 Parksons Packaging System, ITC Limited, Hindalco, Tata Tinplate Company, Moldteck Technologies Limited, Gujarat Glass Ltd, Advance Packaging, AMAC Plastic Packaging, E C Packaging PVT. Ltd, The Paper products Limited 등이 있음.

자료원 : BW Research(2009 회계연도 기준)

자료원 : CMIE(Center of Monitoring India Economy)

□ 포장재 수요 변화 및 동향

 ○ 최근 소비자들은 차별화되고 고급스러운 포장을 선호함에 따라 포장업계는 기능성과 미적인 면을 중시하게 됨. 이러한 변화는 개인 케어제품과 의약품, 전자제품, 오락제품분야 등에서 두드러지게 나타남.

 ○ 현재 강성포장(rigid packing)은 인도 포장시장의 65% 이상을 차지하지만, 최근 업체에서는 점점 강성포장에서 유연포장(flexible packing)으로 바뀌는 추세임. 유연포장재는 강성포장재보다 내구성, 디자인, 가격에서 경쟁력이 더 뛰어남.

  - 유연포장 : 종이, 플라스틱, 알루미늄박, 연포 등의 유연성을 가진 재료로 구성된 포장

  - 강성포장 : 금속, 유리, 플라스틱재의 병, 목재 등

주요 원재료

자료원 : Indiabulls

 ○ 식품, 의약품, 화장품, 세면도구, 직물, 수공예품에 대한 포장재료시장은 4%를 차지하고 반강성플라스용기(rigid & semi-rigid plastic container)는 약 9%를 차지함. 금속 및 아연 용기 10%, 유리용기 10%, 골판지 보드 및 상자 23%, 종이류 36%, 그리고 끈 테이프, 라벨, 접착제와 같은 기타 포장 원재료들은 8%를 차지함.

  - 반강성플라스용기 : 강성용기 중, 유연성을 갖는 플라스틱재 병 등은 반강성 용기(Semi-Rigid Container)로서 구별됨.

□ 시사점 및 전망

 ○ 자유무역이 활발해짐에 따라 중공업용 컨테이너, 목재 포장 등 다양한 포장 원재료 분야에서 성장할 것으로 기대됨.

 ○ 중산층의 인구증가와 소득의 증가는 소매산업의 발전을 가져왔고, 소매산업의 발전은 포장산업의 발전으로 이어짐.

 ○ 현재 대부분의 포장 원재료는 합성수지로 환경오염에 큰 영향을 미치고 있으나 향후 업계에서는 친환경 포장원재료가 각광을 받을 것으로 전망됨. 예 중 하나로는 녹말을 원료로 하고, 미생물에 의해서 분해가 가능한 플라스틱 분야는 큰 성장을 할 것으로 예상됨.

자료원 : Business line, CMIE(Center of Monitoring India Economy), Indiabulls, 현지언론 종합 및 KOTRA 첸나이 KBC 의견종합