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베트남 과자시장

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베트남

호치민무역관 노동욱

2011-04-29

출처 : KOTRA

베트남 과자시장

- 기존 국산제품 일변도에서 수입 과자 비중 점증 –

- 베트남 기업과의 협력관계 모색을 통해 시장진출 가능할 것 -

□ 베트남 수입과자 비중 점증추세

○ 최근 10년간 베트남 과자시장은 대부분 국산제품이 점유하고 있었으나 최근 들어 수입 과자 비중이 늘어남.

○ 현재 약 30개의 베트남 과자기업이 있으며, 수입 과자 비중이 늘어나자 생산품질 향상을 적극적으로 추진하는 등 과자시장의 전반적인 규모가 증가함.

회사별 베트남 과자시장 점유율

자료원 : Vietnam’s Confectionery sector Report (Aug, 2010 by Tri Viet Security JSC)

□ 베트남 과자시장의 주요 특징

○ 원자재의 60% 이상을 수입에 의존

- 밀, 설탕, 우유, 계란 등 주요 원자재 대부분을 수입에 의존함.

- 이에 따라 원자재 가격 증감에 따라 과자 시판가격에 크게 변동하는 경향을 보임.

○ 소비가 집중되는 시기가 정해져 있음

- 매년 일정한 소비패턴을 보이는바 2월(구정)과 8월에 소비가 집중됨.

- 2월, 8월 직후에는 소비량이 급감하는 패턴을 보이기도 함.

○ 생산설비는 현대적인 편

- 주요 과자기업들은 기업규모가 작지 않은바 선진국들로부터 생산설비를 수입해 공장라인을 가동 중

- 대표적으로 초콜릿 포장기계(한국), 비스킷 제조기계(영국, 일본, 덴마크, 독일) 등이 수입됨.

□ 과자시장 진출전략 SWOT 분석

S	W
베트남 젊은 층은 품목을 막론하고 수입산 선호도가 매우 높음.	원자재를 수입해 임가공하는 베트남 과자시장 특성상 값싼 인건비를 바탕으로 수입산에 비해 가격경쟁력을 확보하고 있음.
O	T
많은 중소 과자기업이 존재하고 있는바 이들을 합병인수 할 경우 안정적 진출 가능 베트남 경제성장에 따라 시장의 파이 자체가 커짐.	현지진출을 통해 공장을 설립할 경우 원부자재는 수입에 의존해야 하는바 원부자재 가격에 따라 판매가격을 변화할 수밖에 없는 위험성이 내포돼 있음.

□ 주요수입통계

2009, 2010년 베트남 과자 수입통계

(단위 : 1000달러, %)

구분	2010	2009	증감률
Philippines	33,651	29,338	14.70
Indonesia	28,054	17,964	56.17
Thailand	27,337	18,219	50.05
Netherland	27,104	1,779	1,423.80
Malaysia	24,205	19,427	24.59
Korea	9,365	7,030	33.22
Singapore	6,459	4,687	37.81
China	4,994	4,418	13.05
Germany	1,807	1,568	15.22
America	1,592	2,664	-40.24
Other	15,258	8,412
Total	179,827	115,507	55.68

자료원 : Vietnam General Statistics Office (GSO)

□ 베트남 주요 과자기업 현황

○ 약 30개 가까이 되는 과자기업 중 주요 4개 기업을 열거하면 아래와 같음.

기업명/웹 사이트

주소

Tel/Fax

주요 생산품목

Kinh Do

Cooperation

www.kinhdo.vn

141 Nguyen Du st,

Ben Thanh ward,

Dist1, HCMC

Tel :

(84.8)38270838

Fax :

(84.8)38270839

info@kinhdo.vn

Cake crackers,

Moon cake, layer cake

Bibica

Cooperation

http://www.bibica.com.vn

443-445, Ly

Thuong Kiet st,

Ward 8, Tan Binh

dist, HCMC

Tel:

(84.8)39717920

Fax:

(84.8)39717922

banhang@bibica.com.vn

Biscuits Goodies,

Hura Swissroll,

NetSure, Lotte Pie Chocopie,

Hai Ha

Confectionery JSC

http://www.haihaco.com.vn

25 Truong Dinh st,

Hai Ba Trung dist,

Hanoi

Tel:

(84.4)38632956

Fax:

(84.4)38631683

haihaco@hn.vnn.vn

Chew and Jelly candy

Vinabico Confectionary JSC

http://www.vinabico.com.vn

436 No Trang Long

st, Binh Thanh dist,

HCMC

Tel:

(84.8)35533347

Fax:

(84.8)35533440

vkc@hcm.vnn.vn

snack, softly cake(Dream, Flower, Delight)

○ 주요 베트남 기업 외국기업과의 협력관계 확대

- Kinh Do의 경우 2005년 영국 Cadbury사와 협력관계를 맺었으며 Bibica의 경우에는 2008년 한국의 Lotte와 협력관계를 맺었음.

- 협력관계의 주된 내용은 해당 외국기업 생산품목의 베트남 내 독점 유통권 확보 등임.

□ 전망 및 시사점

○ 베트남 과자시장은 향후 지속적으로 성장할 것

베트남 과자시장 향후 성장규모 추산

(단위 : %, 백만 달러)

구분	2006	2007	2008e	2009f	2010f	2011f	2012f	2013f	2014f
판매 증가율	4.41	4.56	3.23	-2.41	2.96	4.23	4.03	4.12	4.24
초콜릿판매	113.7	124.8	142.4	136.3	138.4	152.4	175.6	203.2	237.3
껌 판매	25.38	25.69	26.13	23.69	22.45	22.89	24.56	26.47	28.67
과자 판매	253.8	272.1	300.5	283.8	282.7	304.2	343.8	390.8	448.1