베트남 축산·사료산업 발전에 부정적 요소 많아

- 환율에 따른 사료∙원료 수입 금액 증가로 축산산업에 악재 -

- 사료∙원료 수입액 2009년 26억 달러, 2011년 30억 달러 전망 -

- 인도 사료원료 수출금지, 베트남 축산·사료산업 영향 클 듯 -

 

 

 

□ 베트남 축산업동향

 

 ○ 베트남 축산업은 베트남 산업발전 계획에서 중요한 분야 중 하나로 여러 혜택을 받고 있으며, 이와 함께 빠르게 성장

  - 축산업분야는 2001~09년 동안 매년 7~8% 성장을 보이며 농업 비중의 약 27%를 차지함.

  - 2010년은 축산업 성장률은 각종 역병으로 인해 다소 주춤한 5.3%를 기록

  - 베트남 정부는 2020년까지 축산업분야 비중을 총 농업생산의 42%까지 확대한다는 계획

  - 베트남 정부 계획으로 축산업 산업화 비중을 2015년까지 돼지 농가 40~45%에서 60~65%, 가금업은 30~35%에서 45~50%까지 증가

 

 ○ 2010년 7월 1일까지 조사 결과로 베트남 농장 수는 전년동기 대비 13% 증가한 것으로 나타남.

  - 주요 지역별로는 중부지방과 북부 산간지방에서 26.7% 증가했고, 홍강 평야지역에서 15.7%, 구룡강 평야지역에서 14.4% 증가함.

 

 ○ 2010년 10월 1일까지 축산업 조사결과에 따르면 베트남 총 돼지 수는 2737만 마리로 전년동기 대비 0.9%, 소는 591만 마리로 3.1% 감소함.

  - 가금류는 30억500만 마리로 7.3% 증가했으며, 물소는 291만 마리로 0.9% 증가함.

 

 ○ 2010년 축산업 생산량은 총 402만t으로 전년동기 대비 6.3% 증가

  - 물소고기 출하량은 8만4200t으로 전년동기대비 6.5% 증가했고 소고기 생산량은 27만8900t으로 5.9% 증가, 돼지고기는 303만6400t, 0.2% 소폭 증가

  - 가금류는 62만1200t으로 전년동기 대비 17.5% 증가했으며, 난류 생산은 637억1800만 개로 16.5% 증가

 

베트남 농업생산 분야 비중 추이

                    (단위 : %)

구분	2005	2006	2007	2008	2009
재배업	73.5	73.7	73.9	71.4	71.4
축산업	24.7	24.5	24.4	27.1	26.9
기타서비스	1.8	1.8	1.7	1.5	1.7

자료원 : 베트남 연감자료

 

축산업 연간 실질(1994년대비) 성장률

                  (단위 : %)

구분	2006	2007	2008	2009	2010
축산업	6.9	4.6	7.3	7.1	5.4

자료원 : 베트남 통계청(GSO)

 

□ 2011년 베트남 축산·사료산업 악재 잇따라

 

 ○ 베트남 주요 사료원료인 옥수수, 완두콩, 밀기울 수입은 베트남 전체 사료원료 수요의 55% 비중을 차지함.

  - 기존에는 베트남에서 타피오카, 왕겨와 옥수수는 국내에서 충당 가능했지만, 베트남 국내 축산산업 확장에 따라 사료원료를 수입함.

  - 타피오카의 경우 바이오 연료로 가공해 수출됨에 따라 부족

  - 사료원료 중 단백질 함유량이 많은 콩깻묵, 생선가루, 고기가루 경우에는 90~95%를 수입에 의존하며, 미네랄, 비타민, 향료 등은 100% 수입에 의존

  - 2010년 베트남 전체 사료∙원료 수입은 1240만t, 27억 달러이며, 2011년 수입은 30억 달러로 예상

 

 ○ 생산비용 증가와 수요 감소, 이중고는 베트남 축산, 사료산업 발전에 부정적 요소

  - 2011년 연초 동화평가절하에 따라 수입금액이 크게 증가했으며, 기본 생산 비용인 전기, 용수, 석탄 등의 가격 인상이 잇따름.

  - 이와 함께 사료원료인 각종 오곡류의 비정상적인 가격 증가로 인해 사료제조업체의 경우 많은 어려움을 겪을 것으로 예상

  - 또한 베트남 국내 사료 수요량은 최근 가축 역병(구제역, 청이병)으로 인한 피해로 사료에 대한 수요가 크게 감소한 것으로 전함.

 

 ○ 베트남 축산산업 생산비용에서 큰 비중을 차지(약 70%)하는 사료가격 인상은 축산업 종사자에게도 적지 않은 타격임.

  - 2010년 베트남 국내 사료 가격은 총 14번 인상됐으며, 2011년 연초 2개월 동안 3번 변경됨.

 

□ 인도, 베트남 사료∙원료 수출 제한

 

 ○ 최근 베트남 식물 보호청에서 인도에서 수입한 5만t의 옥수수와 콩깻묵에 곤충이 발견됨에 따라 반송한 것에 이어 인도 농업부는 베트남 시장으로 옥수수, 콩깻묵 수출 금지함.

  - 현재 인도 대사관과 베트남 관련 기관에서 이 문제에 대해 해결 방안을 모색 중임.

  - 2010년부터 인도에서 수입된 사료원료 검역에서 부적합 경우 반출을 해 여러 번 전례가 있음.

  - 베트남 주요 콩깻묵, 옥수수, 밀기울 수출 국인 인도에서 수입 금지로 인해 베트남 사료시장은 적지 않은 영향을 받을 것으로 전망

 

 ○ 이로 인해 사료업체는 국내 원료 이용과 대체품을 확보하기 위해 경쟁이 치열할 것으로 전망

  - 중장기적으로는 원료 확보를 위해 남미, 미국, 중국 등에서 수입을 통해 사료∙원료 가격은 높게 상승할 것으로 전망

  - 남미국가에서의 원료 공급에 있어 인도보다 약 40달러/t 정도 높은 수준이며, 운송기간 또한 30일로 많은 지장을 받음.(인도 13일)

 

□ 베트남 사료∙원료 수입동향

 

 ○ 베트남 2010년 사료∙원료(옥수수와 밀 제외) 수입은 530만t, 21억7000만 달러로 수량과 금액에서 각각 17.7%, 23% 증가함.

  - 주요 수입품목으로는 콩깻묵(대두박, Soybean meal), 옥수수 주정박(DDGS), 밀기울, 혼합물, 첨가제 등 증가했으며, 생선가루와 고기뼈 가루 등은 감소함.

  - 2010년 베트남 높은 사료, 원료 수입증가는 베트남 국내 사료수요 증가에 따른 것과 함께 2011년 금액이 인상할 것으로 예상된 제품에 대한 원료확보에 따름.

  - 2010년 12월 베트남 사료∙원료 수입은 1억8034만 달러로 전년동기 대비 10% 증가함.

 

자료원 : 산업무역 정보센터

 

 ○ 콩깻묵(대두박, Soybean meal)은 베트남 사료∙원료 수입 중 가장 중요한 원료로 50% 이상의 비중을 차지함.

  - 2010년 콩깻묵 수입은 276만t, 11억 5912만 달러로 전년동기 대비 수량과 금액에서 각각 14% 증가함. 금액으로 사료∙원료 비중의 54.5% 차지함.

  - 12월 수입량은 21만6825t, 9435만 달러로 전월 대비 수량에서 2% 감소했지만, 금액에선 2% 증가함.

 

 ○ 2010년 각종 깻묵 수입은 58만t으로 이 중 채종박(평지씨박, Rape seed meal) 수입이 25만5790t, 7432만t으로 수량과 금액에서 각각 10%, 23% 증가함.

  - 야자박 수입은 15만2128t, 2043만 달러로 전년동기 대비 수량에서 2% 감소했지만, 금액에서 2% 증가함.

  - 팜유박은 16만5128t, 1848만3784달러로 수량에서 2% 감소했지만 금액에서 61% 증가함.

 

 ○ 2010년 각종 사료 혼합물과 첨가제 수입은 2억4443만 달러로 전년동기 대비 32% 증가함.

  - 중국에서 혼합물과 첨가제가 가장 많이 수입이 됐으며, 2010년 수입금액은 6680만 달러로 전년동기 대비 20% 증가함.

 

2010년 베트남 품목별 사료 수입동향

             (단위 : 달러, %)

구분	2010		전년동기 증감률		2010. 12월
	수량	금액	수량	금액	수량	금액
콩깻묵	2,761,738	1,159,121,562	14	14	216,825	94,359,812
혼합물	-	244,428,272	-	32	-	24,354,616
생선가루	80,425	124,487,942	-25	19	4,060	10,307,961
DDGS	489,671	119,182,255	86	109	39,103	10,832,466
고기뼈가루	354,002	118,906,035	-9	-13	33,353	6,609,162
밀기울	420,519	84,019,955	73	104	33,854	7,464,169
채종박	255,790	74,322,133	10	23	23,052	3,846,583
왕겨	228,280	41,359,374	0	24	19,880	3,614,441
가금류가루	41,560	28,562,826	32	46	5,520	1,545,370
오징어간분	28,813	21,650,487	30	38	22,112	1,646,311
야자박	152,128	20,430,163	-2	2	7,720	1,545,370
팜유박	165,128	18,483,784	-2	61	29,668	1,646,311
과자박	43,058	13,566,431	790	527	5,390	4,918,781
우모밀	23,088	13,128,055	59	67	353	1,853,053

자료원 : 산업무역정보센터

 

○ 2010년 베트남 완제품 사료 수입은 새우와 어류 사료가 주요 수입품목임.

  - 새우 사료는 852만 달러로 전년 동기 28% 감소했고, 어종 사료는 552만 달러로 전년 동기 대비 10% 증가함.

 

2010년 베트남 사료 수입동향

             (단위 : 달러, %)

구분	2010년	증감률	2010년 12월	증감률
새우 사료	8,524,426	-28	331,651	-45
어종 사료	5,526,059	10	162,036	-43
개, 고양이 사료	3,025,273	27	253,800	19
돼지 사료	362,550	-7	52,222	-
가금류 사료	10,386	23	2,704	97
가축 사료	4,550	-73	950	-

자료원 : 산업무역정보센터

 

 ○ 2010년 베트남 사료∙원료 공급 국가는 총 89개국으로, 이 중 15개국에서의 수입이 전년동기 대비 증가함.

  - 아르헨티나에서의 사료∙원료 수입은 4억7318만 달러로 전년동기 대비 6% 증가했고, 인도를 제치고 베트남의 최대 사료∙원료 공급국가로 부상

  - 인도에서의 수입은 4억1653만 달러로 전년동기 대비 10% 감소

  - 베트남으로 수출 3, 4위국인 미국과 브라질에서의 수입 증가율은 103%, 336% 크게 증가함.

 

2010년 베트남 국가별 사료∙원료 수입동향

(단위 : 달러, %)

국가	2010년	전년대비 증감률	비중	2010년 12월
아르헨티나	473,182,679	6	21.78	36,780,220
인도	416,531,494	-10	19.17	50,318,758
미국	344,713,064	103	15.87	14,876,620
브라질	149,558,071	336	6.88	11,987,313
중국	94,711,559	-35	4.36	12,164,720
태국	88,768,476	124	4.09	7,626,728
페루	62,573,299	-4	2.88	1,517,346
인도네시아	54,477,689	46	2.51	7,437,957
이탈리아	51,033,018	13	2.35	3,878,242
대만	37,220,191	42	1.71	2,297,703
UAE	35,096,075	56	1.62	2,525,268
싱가포르	32,162,261	55	1.48	2,533,053
헝가리	21,221,282	-4	0.98	3,239,650
스리랑카	21,011,040	23	0.97	2,050,984
한국	19,738,031	-12	0.91	1,641,641
캐나다	19,275,210	155	0.89	1,685,732
칠레	18,590,536	-11	0.86	159,200
필리핀	17,734,202	38	0.82	1,646,311
기타	214,917,562		9.89	17,816,750
합계	2,172,515,739	23	100.00	182,184,196

자료원 : 산업무역정보센터

 

□ 시사점 및 전망

 

 ○ 베트남 사료생산 기업은 사료 원료 생산 비용 증가와 수요 감소로 인해 이중고를 겪고 있음.

  - 기존 사료원료 수입 보유량이 고갈되는 시점에서 높은 사료 가격 수입이 예상돼 현재 대처제품 및 국내 구매를 고려함.

 

 ○ 2011년 베트남 사료 가격은 사료원료 수입금액 증가에 따라 12~15% 증가할 것으로 전망돼 축산업 종사자에게 더욱 부담될 것이라 전함.

  - 적지않은 농가에서 손해를 보며 돼지사료를 구매하며, 사료원료 수입금액 증가는 농가에서 부담하는 실정임.

  - 이에 베트남 축산청에서 정부수상에게 옥수수와 밀 수입관세를 현행 5%에서 0%, 카사바 수출관세를 5%에서 10% 인상안을 건의와 함께 사료수입 기업에 우선적인 외화 제공을 제안함.

 

 ○ 축산업은 베트남 정부의 육성장려 사업으로 다양한 정부지원이 존재

  - 금리혜택, 세금감면, 재정지원 등 각종 재정지원 정책을 통해 축산업을 발전시키고, 이에 따라 농업분야의 발전을 모색 중

  - 다만 높은 수입 의존도에 따른 가격상승 압력이 베트남 축산업계의 애로사항

 

 ○ 베트남 정부 축산업 산업화를 도입해 경쟁력을 기르기 위한 노력을 꾀하고 있으나 아직 구체적인 계획이 없어 적절한 발전 방향과 정책지원이 필요한 실정임.

  - 축산산업에서 생기는 Biogas 이용, 전력으로 사용하는 등 효과적인 전문축사단지 조성이 필요하나 예산 부족으로 인해 어려운 실정임.

 

 

 자료원 : 베트남 뉴스, 산업정보센터, KOTRA 호치민 KBC 종합