베트남, 첫 정유공장 Dung Quat 완공

- 제2, 3 정유공장 계획 및 Dung Quat 정유공장 확장 계획도 이어져 -

- 베트남 내 원유 수요 증가에 따라 원유 수출이 감소하고 수입이 이어질 듯 -

 

 

 

□ 베트남 첫 정유 공장 완공

 

 ○ 2011년 1월 6일 Nguyen Tan Dung 베트남 수상과 베트남 석유가스공사(Petro Vietnam), 정부 고위 인사가 참석한 가운데, 베트남 최초 Dung Quat 석유화학 정유공장 준공식을 가짐.

  - Dung Quat 정유공장은 최신기술이 도입된 정유공장으로서 국가적 규모의 건설 프로젝트임.

 

 ○ Dung Quat 정유공장 프로젝트는 Petro Vietnam에서 주관했으며 Dung Quat, Quang Ngai성 베트남 중부 지역에 위치함.

  - 초기 자본금 15억 달러(진행 후 30억 달러로 증가), 연간 총 생산량 650만t으로 베트남 전체 가솔린 제품 수요의 약 30% 충당

  - LPG 액체가스, 휘발유(92/95), 등유, 경유, 연료 윤활유, 유황과 수지(Polypropylene) 등 석유화학, 가솔린 제품을 생산

  - 육지면적 337ha 해상면적 471ha로 14개의 주 공장 동, 10개의 보조에너지 동, 원유 저장탱크, 제품저장탱크 지역과 원유, 기타 제품 파이프 설비로 구성

  - 2010년 12월 결산 초안에 따르면 Dung Quat 정유공장 프로젝트는 기존 예상 금액(51.7조 동)보다 8조 동 낮게 소요된 것으로 나타남.

 

□ Dung Quat 정유공장 12년간 진행과정

 

 ○ 1997년 정부수상 결정문 514호(514/QD-TTg)에 따라 프로젝트 진행

  - 1998년 말~2003년까지 러시아와 50:50 투자 방식으로 계획했지만, 2003년 2월 베트남정부의 100% 단독 투자로 정식 결정됨.

 

 ○ 2005년 6월 17일 정부수상 결정문 546호(546/QD-TTg)에 따른 총 투자금액 결정 이후, 2005년 6월 Technip 그룹과 프로젝트 EPC(설계, 구매, 시공, 시범 일괄 수행)계약(진행 유효기간 44개월)을 체결함.

  - 2005년 11월 28일 Petro Vietnam과 Technip 그룹은 EPC 계약에 따른 Dung Quat 정유공장 기공식을 가짐.

  - 2005년 시작점부터 완공까지 기술설계 오류, 기후, 지형조건, 인력 수급과 국내시장과 설비, 인력 비용 상승 등 많은 악재가 겹침.

 

 ○ 프로젝트 진행 4년째인 2008년 말부터 부분적 공장 가동을 시행 운영했고, 2009년 2월 22일 Dung Quat 정유공장에서 첫 제품을 생산

  - 2009년 10월부터 외국 SK(한국)와 KBC(영국)의 기술자 141명 도움을 받아 운영을 했고, 1년 후에는 Binh Son 정유회사 기술자와 직원이 중요한 위치를 대체하며 점차 현지화가 이뤄짐.

  - 2010년 외국 전문가는 81명 정도였으며, 2011년 40여 명 이하로 감축 예정임.

 

 ○ 2010년 5월 25일 시범운행 기간 기초결과를 토대로, Petro Vietnam은 Dung Quat 정유공장에 대한 인수증명서 초본을 Technip 그룹에 발급했으며 Technip 그룹은 2년간 Dung Quat 정유공장의 보수 의무를 이행 중임.

  - 이후, 정부 건설 기물 승인 평의회에서 Dung Quat 정유공장시설의 정상적인 상업활동에 대해 승인함.

  - 2010년 5월 30일 Petro Vietnam과 Technip 종합 시공사는 주관기관에 공장 전달(이양)식을 행함.

 

□ Dung Quat 정유공장 활동 및 계획

 

 ○ Petro Vietnam은 2010년 10월 말 Dung Quat 정유공장 확장 안에 대해 JGC 일본 자문회사와 타당성 연구 진행

  - Dung Quat 정유공장 연간 생산량 1000만t 확장 프로젝트는 2016년까지 완공 계획이며, 추가 투자비용 10억 달러로 예상

  - 정유공장의 원활한 활동, 경영 효과증대를 위해 2008년부터 Petro Vietnam은 높은 생산 비용의 Bach Ho 원유 대신 가격이 저렴한 원유를 수입해 정제하는 제품생산 계획을 수립

 

 ○ Dung Quat 정유 공장은 2009년 2월 시범 가동 이후, 2010년 12월까지 약 830만t의 원유를 정제해, 720만t 석유화학, 가솔린 제품을 베트남 국내 시장에 공급함.

  - 2010년 5월 공장 인계시점부터 지금까지 약 60조 동의 매출을 올렸으며, 정부예산으로 10조 동을 납세, 약 2370억 동 이윤을 창출

  - 2011년 Dung Quat 정유공장 매출 목표는 77조 동 달성과 이윤 5500억 동, 정부 납세 15조 동을 기여할 계획임.

 

 ○ Dung Quat 정유공장 생산제품은 공개 입찰을 통해 판매되며, 제품의 50%는 자회사 통해 경영, 판매됨.

  - Petro Vietnam의 제품 소비 독점에 대한 일반 기업의 반감이 있으나, 수요 감소 추세 시장에서 보다 효율적인 제품 소비를 위해 능동적으로 경영하기 위함이라 전함.

 

□ 베트남 석유가스공사(Petro Vietnam)는 베트남 최대 매출 기업

 

 ○ 베트남 석유가스공사는 베트남 내외 유전관련 프로젝트를 총괄하고 있으며, VNR500에서 선정한 베트남 최대 기업임.

 

 ○ 2010년 베트남 석유가스공사는 연초 계획의 대부분을 달성했음.

  - 총 매출 478조4000억 동으로 연초계획의 145% 달성, 베트남 전체 GDP 24% 비중을 차지함.

  - 국가 예산납세 금액은 128조7000억 동으로 계획의 134% 달성했고 베트남 정부 총 예산의 30% 비중을 차지함.

 

 ○ 2010년 Petro Vietnam은 원유 탐사에서 총 7개의 새로운 곳을 발굴했으며, 이중 5군데에서 석유 채취를 진행함.(국내 3곳, 외국 2곳)

  - 2010년 Petro Vietnam 산업생산은 석유 채취 2441만t(이 중 원유 1510만t/가스 94억㎥), 전력생산, 공급 125억5000만kWh, 비료 생산 80만6000t임.

  - 2010년 생산한 원유 1500만t에서 Dung Quat 정유 공장에 608만t을 판매 했고, 외국 유전 채취 원유 23만t을 판매했고, 나머지는 수출하면서 Petro Vietnam 외화 수입은 총 92억2000만 달러임.

  - Dung Quat 정유공장에서 생산 571만t, Condensate Phu My 공장 가솔린 제품은 46만7000t으로 베트남 석유공사 석유, 가솔린제품 총 생산량은 618만t으로 계획의 126% 달성함.

 

 ○ Dung Quat 정유공장 건설 비용 결산에 따르면, 총 43조 동이 투자됐으며, 이 중 30% Petro Vietnam 자본이며, 나머지 부분은 상업은행, 신용기관을 통해 대출을 받음.

  - 신용대출계약에 따르면, 지금부터 Dung Quat 정유공장 이윤으로 대출금액을 상환하는 것임. 2010년 이윤은 2500억 동으로 추정, 2011년 5000억 동으로 전망돼 충분히 상환할 수 있음.

 

 ○ Petro Vietnam은 2011년 약 60억 달러 투자 계획을 가짐. 자본금 확충 방법으로 정부에서 승인한 10억 달러의 채권을 발행할 계획과 Petro Vietnam사의 자회사 민영(주식회사)화를 진행해 투자 자본확충, 진행할 계획임.

  - 2009년부터 당 정치부의 승인을 받아 49% 한도 내에서 지분을 판매할 수 있으며, 이로 인해 관리 체제를 보다 효율적으로 바꿀 계획임.

 

□ 기타 정유 공장 프로젝트 진행 활발히 이어져

 

 ○ Petro Vietnam은 Nghi Son 정유공장 시공사를 선정했고, 2011년 3월 시공할 계획임.

  - Technip(프랑스와 말레이시아), JGC(일본), 베트남 석유가스 건설 주식회사, Tecnicas(스페인)총 4개사로, 기존 Dung Quat 정유공장 시공 참여 업체임.

 

 ○ Nghi Son 정유공장 총 금액은 50억 달러로 전체 프로젝트 규모는 총 70억 달러에 이름.

  - Thanh Hoa 성, Nghi Son 경제특구에 위치하며, 베트남 석유공사, 쿠웨이트 석유회사, 일본 IKC(Idemitsu Kosan Co., Ltd.), 일본 Mitsui Chemical 등이 투자

 

 ○ 프로젝트 총 생산량은 연간 1000만t으로 Dung Quat 정유공장의 1.5배 규모이며, 베트남 최대 석유화학단지가 될 것임.

  - 2014년 생산, 운행에 들어갈 예정으로 생산품목은 휘발유 230만t, Diezel 370만t, LPG 등 임.

  - Nghi Son 정유 공장과 Dung Quat 정유 공장 제품은 베트남 전체 연료, 가솔린 수요의 50%를 충당할 계획임.

 

 ○ 이어 Ba Ria-Vung Tau성에 위치한 Long Son지역에 정유공장을 투자할 계획 또한 진행 중이며 초기 계획안 생산량은 750만t, 향후 2배 확장 계획이 있음.

 

□ 베트남 석유 제품 수출입 동향

 

 ○ 베트남은 아시아 6대 석유 생산국으로 전체 매장량은 47억㎥ 규모로 추정되며 이 중 가스가 55%를 차지하고 있는 것으로 파악되고 추가 매장량에 대한 기대감이 높아 미래 석유·가스 자원강국으로 부상

 

 ○ 2001~04년까지 15개의 탐사공구에서 222MCM이 매장확인 됐고 2005년에는 4개의 신규 매장공구에서 전체 매장량의 20%가 신규로 확인돼 향후 개발 가능성이 매우 높은 상황임.

  - 주요 유전 매장지역 : Song Hong(11억㎥), Cuu Long(8억2000만㎥), Phu Khanh(3억7000만㎥), Nam Con Son(9억7000만㎥), Malay(3억7000만㎥)

  - 2010년 Petro Vietnam은 국내에서 6개의 추가 석유 (약 4300만t)발굴 등 국내외 많은 탐사활동을 진행 중임.

 

주요 자원 보유 현황

광물자원	단위	매장량	비고
Crude oil	백만 배럴	4,700	보존량 중급
Natural Gas	억㎥	5,600	보존량 중급

자료원 : 2009 BP 자료

 

베트남의 원유 및 천연가스 생산 현황

연도	원유(천t)	천연가스(1백만㎥)
2005	18,519	6,440
2006	16,800	7,000
2007	15,920	7,080
2008	14,904	7,499
2009	16,300	8,010
2010(추정치)	14,967	9,283

자료원 : 베트남 통계청

 

 ○ 베트남은 1991년부터 원유를 수출하기 시작했고, 점차 증가추세를 나타냄.

  - 2009년 Dung Quat 정유공장의 설립으로 인해 국내 원유 수요가 증가되면서 수출이 점차 감소 추세를 보임. 또한 베트남 내 원유공급 가격이 높아 향후 저렴한 가격의 원유 수입 계획을 가짐.

 

베트남 원유 수출 동향

                                                                                    (단위 : 천t, 백만 달러)

구분	2005년	2006년	2007년	2008년	2009년	2010년
수량	17,966.6	16,442.0	15,062.0	13,752.3	13,372.9	7,940
증감률	-7.9	-8.5	-8.4	-8.7	-2.8	-40.63
금액	7,373.5	8,312.0	8,487.6	10,356.8	6,194.6	4,985
증감률	30.0	12.7	2.1	22.0	-40.2	-19.53

자료원 : 베트남 통계청

 

 ○ 베트남은 산유국이지만 2009년 2월 정유공장이 설립 이전에는 정유 된 연료 및 석유화학 제품을 전량 수입에 의존함.

  - 2010년 11월 베트남 연료 및 석유화학제품 수입은 6억5571만 달러로 전년동기 대비 비슷한 수준 임. 한국으로부터 수입 비중은 11.72%를 차지함.

  - 가솔린 연료제품은 연간 약 1200만t 이상을 수입함. 2009년 금액 면에서 크게 감소됨.

 

베트남 석유, 가솔린 제품 수입 동향

                                                                                    (단위 : 천 톤, 백만 달러)

구분	2006년	2007년	2008년	2009년
수량	11,224.6	13,195.0	12,959.8	12,705.7
증감률	-2.21	17.55	-1.78	-1.96
금액	5,969.5	8,005.3	10,952.9	6,255.5
증감률	18.81	34.10	36.82	-42.89

자료원 : 베트남 통계청

 

□ 시사점 및 전망

 

 ○ 베트남 Dung Quat 정유공장은 베트남 정유산업의 시작으로 정치·경제·사회·국방안보 면에서 공업화, 현대화를 상징하는 중요 프로젝트로 특히 에너지분야에 있어 큰 기여를 하며, 베트남 경제 산업발전에 많은 영향을 미칠 것으로 전망

  - 또한 Quang Ngai와 중부지방의 원자력산업과 함께 성과 중부지방의 경제구조 전환, 발전에 큰 기여를 하며, 중부지방의 지역별 균형적인 발전을 이루는 계기로 봄.

  - 베트남 정부는 Dung Quat 정유공장 경험을 바탕으로 Dung Quat 정유공장의 확장, Nghi Son(Thanh Hoa 성), Long Son(Ba Ria Vung Tau성) 지역의 정유공장 계획을 진행함.

 

 ○ 베트남은 아직 산업발전 단계로 기간산업 및 도로, 항만, 건설 등 기간 인프라에 대한 투자 유치가 필요한 상황

  - 이에 베트남 정부는 외국기업의 베트남 정유산업 분야에 대한 투자를 적극적으로 희망해왔으며, 투자유치를 위해 인프라 개발·부지 정리·유통권리 보장·소비시장 확보·조세우대정책 등을 통해 이러한 프로젝트를 적극 지원할 예정이라고 밝힘.

  - 직접적인 투자진출 이외에도 기계 설비류 등 연관제품 수출 가능성이 큼.

 

 

자료원 : 베트남 뉴스, Petro Vietnam 웹사이트, KOTRA 호찌민 KBC 종합