[SW] 중국 서버시장

- 2010년 상반기 출하대수 동기대비 25% 증가, 로컬업체 비중 증가-

 

 

 

□ 시장동향

 

 ㅇ CCID발표에 따르면, 2009년 중국 서버 총 판매량은 73.26만대, 총 판매액은 246억200만 위안임. 이 중 Non-x86 서버는 판매량이 전체 서버시장의 4.1%에 불과하지만 판매액은 47%에 달하는 것으로 나타남.

 

2009년 중국 서버시장 계열별 판매량 및 판매액

	판매량	판매량 비중	판매액(위앤)	판매액 비중
Non-x86 계열	2.99만	4.1%	115.6억	46.9%
x86 계열	70.27만	95.9%	130.42억	53.1%

출처 : CCID

 

 ㅇ 생산업체별로는 IBM, HP, Dell 등 소수 글로벌 생산업체가 시장을 분할하며, 이들 업체의 시장점유율이 전체 85%에 이르며 각각 38.8%, 30.4%, 18.3%를 점유함.

 

 ㅇ 서버는 크게 랙형, 타워형, 소형으로 종류가 구분됨. 현재 중국 시장에서는 랙형이 64.2%로 가장 비중이 높으며 타워형 32.8%, 소형 3.0% 순임. 서버의 내부 컴포넌트 크기인 폼팩터별로는 2U(약 9cm)가 42.6%, 1U가 23.5%, 5U 16.2%, 4U 15.9% 순임.

 

 ㅇ 서버의 사용량이 가장 많은 곳은 전신(电信)분야이며, 메일링, 웹 관리 등 데이터 유동량이 가장 많기 때문임. 다음으로는 은행, 정부 등 공공기관 순임. 사용 기종을 보면 산업분야별로 차이가 있음. 건설은행, 공상은행, 중국은행, 농업은행 등 금융계가 IBM의 Z와 P시리즈 서버를 가장 많이 사용하는 반면, 철도 등 교통영역에서는 HP nonstop 시리즈가 널리 사용됨.

 

출처 : CCID

 

 ㅇ 올 상반기까지 서버 출하대수는 43만대로 작년 동기대비 25.2%가 증가했으며, 매출액은 20억6000만 달러를 기록해 동기대비 21%가 증가했음. 출하량과 매출액이 대폭 증가한 것은 기업들의 메인프레임에 대한 투자가 뒷받침된 것임.

 

 ㅇ 올 10월까지 글로벌 빅 3가 높은 시장 점유율을 보이는 가운데 로컬브랜드인 Lenovo가 쉽지 않은 상황에서 약진함.

 

출처 : ZDC

 

 ㅇ 로컬 브랜드들이 상황 타개를 위해 가격전략을 통해 점유율을 확대함. 하지만 일반 전자제품과 달리 서버 특성상 문제발생 시 기업에 치명적인 손실을 끼칠 수 있기 때문에 가격요소보다는 제품 안전성, 애프터서비스 등의 다른 요소들이 더 중요시 되고 있어 중국 후발업체들의 가격전략 영향력이 상대적으로 제한적임.

 

 ㅇ 최근 들어 1만 위앤 이하의 저가형 서버 판매량이 급증하면서 저가 시장을 공략 중인 중국 로컬업체들의 시장점유율도 같이 확대됨.

 

 ㅇ 가격대별로는 10001~30000위앤대 서버의 매출이 가장 많음. 주로 대기업형 서버로 분류되는 10만 위앤 이상의 서버는 수요의 폭이 상대적으로 적음.

 

출처 : ZDC

 

 ㅇ 2010년 판매 상위 10개 제품을 살펴보면, 중국 서버시장의 경쟁동향을 이해할 수 있음. IBM, HP, Dell이 상위 10개 제품 중 8개에 이름을 올리고 있고, 그 사이에 10000위앤 이하의 저가형 제품을 출시한 Lenovo가 중국 로컬 브랜드로는 유일하게 10위안에 이름을 올려놓았음.

 

2010년 1~10월 중국 서버시장 판매 상위 10개 제품

                                                                                                    (단위 : 위앤)

순 위	업 체	품    명	가 격
1	IBM	System x3650 M2(7947I01)	15,500
2	Dell	PowerEdge R710(Xeon E5504/2GB/146GB/RAID6)	11,200
3	Dell	PowerEdge T410(Xeon E5504/2GB/146GB)	9,700
4	IBM	System x3400 M2(7837I01)	14,000
5	IBM	System x3950 M2(72336SC)	340,000
6	HP	ProLiant DL380 G6(491325-AA1)	17,500
7	HP	ProLiant DL380 G6(491505-AA1)	16,500
8	联想	万全T168 G6 S3430 2G/500S	9,888
9	Dell	PowerEdge R710(Xeon E5520/32GB/5*300GB)	32,500
10	联想	万全T100 G10 S5300 1G/320S	5,499

출처 : 网上三好街 및 인터넷종합

 

□ 전망

 

 ㅇ 중국의 2010년 서버 매출액은 40억 달러를 넘어설 것으로 전망되며, 이는 매출액 기준으로 일본 시장을 넘어설 것으로 예측됨.

 

 ㅇ CCID의 연구에 의하면, 2009년 미국 Non-x86서버와 PC 보유량이 각각 200만대, 1억8000만 대로 서버와 PC 비율이 1:90이며 일본과 유럽은 각각 1:125, 1:250임. 이에 반해 중국은 서버 및 PC 보유량이 각각 15만 대, PC는 1억5000만 대로 서버와 PC 비율이 1:1000로 Non-x86서버의 수요 잠재력은 매우 큰 것을 알 수 있음.

 

 ㅇ 중국의 서버시장은 대기업, 정부기관 등이 사용하는 고성능 서버와 중소기업들이 사용하는 중, 저급제품시장으로 더욱 양분될 전망임. 고성능 서버는 IBM, HP, Dell의 위치가 견고할 것으로 예상되지만 저급제품시장은 국내외 기업들이 저급제품시장을 꾸준히 공략하고 있어 한층 경쟁이 치열해질 전망임.

 

 ㅇ 특히, 2009년 10월 중국 정부가 중국산 제품 혁신을 촉진하기 위한 ‘조달품목 등록 사전승인책’을 시행하면서 조달시장 참여서 기술전수 조건을 강제 삽입토록 해 해외 기업들의 서버시장 진출이 보다 어려워질 것으로 예상됨.

 

 

출처 : 电脑商情在线, 网上三好街, ZDC 및 인터넷자료 종합