스웨덴의 경제를 살리는 생명과학

- 국가 차원의 관심과 전국 클러스터를 기반으로 지속적 성장 –

 

 

 

□ 미래를 선도할 의료·바이오 분야

 

 ○ 1990년대 말부터 시작된 인간 유전자에 대한 연구는 과학사적 발견뿐만 아니라 상용화의 가능성을 제시했으며, 이와 관련해 주로 제약분야에서 활발한 연구가 진행돼 왔음.

 

 ○ 새로운 방식은 화학적 물질을 이용해 약을 생산하던 기존의 방식에 비해 좋은 점이 많아 향후 생명과학분야 내에서 제약분야가 점점 더 중요한 요소가 될 것으로 예상됨.

 

□ 스웨덴의 생명과학

 

 ○ 스웨덴은 세계적으로 노인 인구의 비율이 가장 큰 나라 중 하나임. 따라서 헬스케어분야에 대한 대비는 정부 차원에서 최우선의 과제임. 그 결과로 정부는 치솟는 헬스케어 관련 지출을 통제하기 위해 예방관리를 적극적으로 장려함.

 

 ○ 최근 생명과학업계와 제약업계 간의 협력이 활발하게 진행 중임. 제약분야 외에 의료장비분야의 성장도 두드러짐.

 

 ○ 의료장비시장은 2010년 26억 달러 규모로 예상되며, 이것은 인구당 281달러, 총 의료지출 비용의5.3%이자 세계 시장의 0.8%, 스웨덴 GDP의 0.6%의 규모임.

 

 ○ 생명공학산업은 스웨덴 경제발전에 큰 기여를 하고, 미국 과학잡지 Scientific American에서 선정한 2010년 세계 생명과학분야 순위에서 4위를 차지함.

 

Scientific American Worldview (scorecard 2010)

 

□ 업계 동향

 

 ○ 국제화

  - 국제화는 다른 산업분야와 마찬가지로 생명과학분야에서도 두드러지는 경향을 보임.

  - 스웨덴의 거대 제약 업체는 대부분 외국 기업이거나 글로벌 합작 벤처기업임.

  - 현재 주류를 이루는 미국과 영국의 업체를 비롯해 AstraZeneca(스웨덴/영국), Pfizer(미국), GlaxoSmithKline(영국), Novartis(스위스), Roche(스위스), MSD(미국), Wyeth(미국), Novo Nordisk(덴마크), Aventis Pharma(프랑스), Baxter(미국), Lilly(미국), Abbott(미국), Schering-Plough(미국), Boehringer-Ingelheim(독일) 등의 업체들이 있음.

 

 ○ M&A

  - AstraZeneca는 1999년의 Swedish Astra와 British Zeneca의 합병으로 세워졌음.

  - AstraZeneca는 KuDos Pharmaceuticals Ltd (2005), Cambridge Antibody Technology group plc(2006), Arrow Therapeutics and MedImmune(2007)을 인수해왔고 지난 2009년엔 Novexel을 약 5억500만 달러에 인수함.

  - 2009년 Biovitrum과 Swedish Orphan International의 합병이 성사돼 약 3억3700만 유로(약 4억7000만 달러)의 비용으로 거래됨(참조: Ernst&Young: Assets beyond borders 2010).

  - Meda는 2010년 11월 아프타구내염 등의 질병 진통제인 Pyralvex, 과민성 대장 증후군 치료제인 Spasmonal, 그리고 점이액 Waxsol등의 Over-Count-Products를 독일의 제약회사인 Norgine로부터 SEK 5억4000만(약 7800만 달러)에 인수함.

 

□ 시장 동향

 

 ○ 의료장비

  - 국가적인 의료기술 발전 지원으로 인해 최신 기술의 장비를 수입함.

  - 경기불황의 여파로 인해 다소 감소한 지난 2009년의 의료장비 수입량은 약 1.9%(약 210만 달러)였으며, 이 중 정형외과용 장비가 40.2%을 차지해 가장 많았음.

  - 스웨덴은 감마나이프를 비롯해 치과용 임플란트와 이식형 심장 제세동기, 투석 기기와 같은 혁신 의료장비산업을 오랜 시간에 걸쳐 발전시켜 왔음.

  - 현재 의료 R&D 분야와 영상장비, 정형외과 임플란트, 투석 장비, 심장·폐 관련 의료장비 그리고 ECG 의료장비분야의 성장이 두드러지는 편임.

  - 현재 스웨덴이 한국에서 수입하는 의료장비의 규모는 여전히 미미한 상태지만 점차 증가하는 추세임.

 

HS Code 9018 2007~09년 스웨덴 수입 의료장비

         (단위 : 천 SEK, %)

순위	국가	2007	2008	2009	시장점유율	2008/09 증감률
1	독일	1,024,066	1,068,821	1,205,915	21	13
2	미국	801,149	652,999	799,059	14	22
3	네덜란드	573,667	640,052	728,990	13	14
4	벨기에	566,303	534,153	554,030	10	4
5	덴마크	495,334	553,310	531,331	9	-4
24	한국	13,647	13,607	17,375	0,3	28
합계		5,290,189	5,159,491	5,651,094	100	10

 

 ○ 제약분야

  - 제약 분야는 스웨덴의 주 수출품목 중 하나이며 천식약인 Bricanyl과 Pulmicort, 성장 호르몬Genotropin, 위궤양약 Losec은 세계적인 판매량을 올리는 제품들임.

  - Getinge, Gambro, Nobel Biocare, Sectra, Permobil 을 비롯한 약 820개의 생명과학업체들이 세계적인 성공을 거두며 4만2000명의 인력들이 다양한 생명과학분야와 기초 의료과학분야에 종사함.

 

□ 지역별 생명과학산업 현황

 

 

 ○ 스톡홀름 및 주변지역

  - 약품 개발과 연구와 함께 판매·마케팅과 임상실험 분야에 국제적 영향력이 있는 기업들이 스톡홀름을 중심으로 다수 위치함.

  - Uppsala에는 스웨덴 최대 규모의 생명과학 관련 단체와 공급 업체들이 있는데, 이것은 대부분 생명과학 및 제약 업체인 Pharmacia에서 비롯된 것임.

  - 최근 Karolinska 연구소와 KTH와 같은 단체 등이 이 곳에서 새로운 사업을 진행함.

  - Strängnäs지역에는 대규모의 생명과학산업단지가 위치함.

 

 ○ Gothenburg 지역

  - Gothenburg 의 AstraZeneca 연구소에서는 충치 치료에 쓰이는 티타늄 소재의 임플란트를 비롯, 팔·다리 의족, 이식형 골전도 보청기 등에 관련된 연구를 진행함.

  - Gothenburg지역에는 대규모의 판매업체도 위치함.

 

 ○ Skåne지역

  - "메디콘 벨리(Medicon Valley)"로 알려진 이 곳은 지리상 남쪽에 위치해 근접한 덴마크의 코펜하겐 지역과의 협력이 활발하게 이뤄짐.

  - Skåne에서는 많은 사람들이 생명과학 분야에 종사하며 전통적으로 생명과학분야 생산업체, 약품 개발 및 연구, 약품 생산, 농업 생명과학 개발과 관련된 업체가 많음.

  - 스웨덴 내에서 몇 안 되는 식품 과학, 농업 생명과학 및 환경과학업체들이 대부분이 이 곳에 있음.

 

 ○ Umeå지역

  - Umeå 의 Västerbotten지역에는 대부분이 생산업체가 있으며, 연구소도 소수 있음.

 

 

 

출처 : Vinnova,  Ernst & Young, Invest Sweden, Sweden govmt, Research&Markets, Olof Jantze, In Vitro, www.invitro.se , Medical Valley, www.mva.org , Swedish Healthcare, KOTRA 스톡홀름KBC