중국인 소비자들이 눈독 들이는 드럼세탁기

- 가격인하 판촉으로 드럼세탁기 가격대 하락 -

- 드럼세탁기 점유율, 일반세탁기 점유율보다 높아져 -

     

     

     

□ 중국 세탁기시장 동향

     

 ○ 세탁기 생산 동향

  - 중국의 세탁기시장은 Haier, Siemens, Midea(산하 기업인 LittleSwan(小天鹅)의 판매량 포함) 3개 업체가 주도함.

  - 선도 기업들은 고급시장을 겨냥해 고급 세탁기 개발에 집중함. 드럼 세탁기뿐 아니라 지능화된 일반세탁기를 개발

     

 ○ 대용량, 드럼세탁기의 점유율이 증가

  - 최근 드럼세탁기의 점유율이 상승하고 있고, 9월 일반세탁기의 점유율을 초과함.

  - 5㎏, 6㎏의 대용량 세탁기의 판매량이 증가하고 있고 5㎏ 이하의 소형 세탁기 상품의 판매량은 감소하는 추세

  - Midea, Hisense 등의 주요 세탁기 업체의 드럼세탁기 가격할인 판촉의 영향으로, 드럼세탁기의 가격이 하락함.

     

세탁기 종류별 점유율

   (단위 : %)

    

자료원 : 中国洗涤网

 

 ○ 드럼세탁기의 평균 가격대 하락

  - 2001~3000위안 가격대 세탁기 제품의 시장 점유율이 상승하고 있음.

  - 중국의 일반세탁기 9월 평균 가격이 1732위안으로, 7월 대비 62위안 상승했음.

  - 현재 드럼 세탁기 시장의 평균 가격이 하락해 3772위안 정도로, 7월에 비해 9월에는 207위안 하락했음.

     

 ○ 구매 결정요소는 세탁기 기능

  - 최근 한 소비자 설문조사 결과에서 전체 설문자의 35%가 구매결정에 가장 중요한 요소로 세탁기의 세정력을 꼽았음.

  - 이렇듯 기능 요소를 중시하게 된 소비자 인식 변화와 드럼세탁기 판매가 인하가 맞물려 드럼세탁기 시장 수요 창출의 견인차 역할을 함.

     

□ 경쟁 기업 분석 : Haier, Midea, Siemens가 세탁기 시장의 70% 이상 점유

     

 ○ Haier

  - 기존 제품 계열을 유지하며 제품 자체의 고급화를 추구함. 소비자들의 고급 제품에 대한 욕구에 맞춘 고급화된 제품 개발

  - 제3분기 중국의 세탁기시장 중 하이얼은 35.5%의 눈에 띄는 점유율을 보였음.

     

 ○ Midea

  - Midea의 산하 기업인 LittleSwan(小天鹅)는 Midea와 RoyalStar 등의 고급, 중급, 저급 시장에 맞춰 브랜드를 세분화하고 다양한 제품을 출시함.

  - 2010년 3월 말 1499위안의 저가 드럼 세탁기를 출시했고, 드럼 세탁기의 가격대를 대폭 낮춤.

  - LittleSwan(小天鹅) 및 Midea는 제3분기 현재 제1분기에 비해 시장 점유율이 한순위 떨어졌고, 제2분기 가격할인 판촉으로 수요량이 증가했으나 점차 증가율이 하락함.

     

 ○ Siemens

  - Siemens는 드럼세탁기에 주력하며, 최근 중국 시장의 드럼세탁기 보급화에 가장 큰 역할을 했다고 할 수 있음.

  - Siemens의 시장점유율 상승이 가장 두드러지는데 제3분기 14.1%에 달했고, 지난 제2분기에 비해 2.5% 상승했음.

 

중국 세탁기 경쟁기업 시장점유율

자료원 : 中国洗涤网

 

 ○ 브랜드별 드럼세탁기 가격 분석

  - Midea를 시작으로 중국의 드럼세탁기의 가격이 하락하는 추세

  - Siemens, Panasonic, SANYO, Samsung 등 해외 브랜드 또한 가격인하 전략 시행

  - Haier, LittleSwan(小天鹅) 등의 중국 국산 브랜드 제품의 가격이 해외 브랜드 제품에 비해 저렴한 편임.

  - Midea의 제품은 2000위안 이하로 기타 브랜드 제품(평균 가격 3000위안 정도)보다 저렴함 .

  - 상반기에는 높은 가격대를 유지하던 Siemens, Haier 등의 드럼세탁기 가격 또한 하락했음.

     

브랜드별 드럼세탁기 평균 가격

(단위 : 위안)

    

자료원 : 泡泡网报价

 

□ 현지 세탁기 판매 현장 시장조사

     

 ○ 중국 10대 세탁기 상품

 

순위	상품명 (상품번호)	가격(위안)	세탁용량(㎏)	카테고리
1	Haier (XQB60-Z918)	1,458	6	일반세탁기
2	Siemens (WM170XS)	2,200	4.5	드럼 세탁기
3	Midea (MG52-8001흰색)	1,499	5.2	드럼 세탁기
4	LittleSwan (xqg55-1006e)	2,198	5.5	드럼 세탁기
5	Haier (XQS60-Z9288)	2,480	6	일반세탁기
6	Haier (XQB50-7288K)	1,059	5	일반세탁기
7	Haier (XQG50-8866A)	2,490	5	드럼 세탁기
8	Siemens (WS12M468TI)	4,739	5.6	드럼 세탁기
9	Siemens (wm175)	2,285	5.2	드럼 세탁기
10	Haier (xpbm16-0501)	248	1.6	일반세탁기

자료원 : 칭다오KBC 자체 조사, 泡泡网报价

     

  - 1위 제품인 Haier의 XQB60-Z918는 샤오션공(小神功) 계열의 일반세탁기 제품으로, 국가 2급 에너지 효율 등급의 제품임. 시장 점유율은 6%

  - 드럼세탁기 중 Siemens의 WS12M468TI 제품을 제외하고 판매가격이 평균 2500위안 이하로, 드럼 세탁기의 가격대가 낮아짐.

  - 일반세탁기 중 하이얼(Haier) XQS60-Z9288의 지능화된 세탁기 제품을 제외하고는 초기 생산된 형식의 일반세탁기 제품임.

     

 ○ 인기상품 조사(하이얼 XQB60-Z918)

  - 현장 시장조사 결과, 소비자 개인이 가정용으로 사용하기에 적당한 가격대로 평가되며 가장 전형적인 일반세탁기 상품으로 기본적인 기능을 두루 갖춤.

  - 출시된 지 오래되지 않은 상품으로 용량이 10대 상품 중 가장 크며, 가격 대비 가장 효율적인 상품으로 추천

     

하이얼(Haier) XQB60-Z918

자료원 : 칭다오KBC 실사

 

 ○ 인기상품 조사(Siemens  WM170XS)

   - 현장 시장조사 결과, 폭이 45㎝ 정도인 초슬림형의 드럼 세탁기로 가정 내 세탁기 비치 공간이 협소한 소비자들이 선호함.

   - 세탁 시 소음 정도는 48㏈ 정도로 일반세탁기와 비슷한 수준임.

     

Siemens  WM170XS

    

자료원 : 칭다오KBC 실사

     

 ○ 현장 인터뷰 : 드럼세탁기 구매자 선호도 상승 추세

  - 현장 시장조사 결과, 최근 드럼세탁기의 가격이 일반세탁기의 가격대와 차이가 줄어듦에 따라 소비자들의 드럼세탁기에 대한 관심이 급증

  - 일반세탁기와 드럼세탁기 중 어느 것이 더 적합한지에 대한 소비자 문의가 늘고 있으며, 소비자 개인의 상황(예상 빨래 시간, 가정 내 세탁기의 위치, 적합한 세탁 용량 등)에 따라 추천함.

  - 드럼세탁기는 일반세탁기에 비해 세탁물의 마모가 적어 고급 세탁물 보호기능이 우수하고, 세탁 시 사용하는 물을 40% 정도 아낄 수 있음.

  - 최근 중국의 드럼세탁기의 가격이 점차 하락해 드럼세탁기를 사치품으로 인식하던 소비자들의 드럼 세탁기 구매에 부담이 없음.

 

중국 세탁기 판매 매장

    

자료원 : 칭다오KBC 실사

 

 

자료원 : KOTRA 칭다오KBC 자체조사, AskForm问道, 中国洗涤网, 泡泡网报价