인도네시아, 사무실가구 시리즈(2)-Nonfireproofing Metal 가구

 

 

 

□ 개요

     

 ㅇ Non-Fireproof Metal 가구의 유형은 Filing Cabinet, Cupboard 그리고 Mobile Files로 구분됨.

  - 일상 보관용도로 사용되는 Metal Filing Cabinet과 Stallenkas(사무실 Cupboard)는 Non-Fireproof로 구분됨.

     

 ㅇ 최근 인도네시아 내수경기 상승으로 인한 사무실과 기타 용도의 Non-Fireproof Metal 수요가 증가함.

  - 시장은 소매시장과 사무용시장으로 구분됨.

  - Bostinco와 Datascrip은 사무용시장에 초점을 맞추어 마케팅 활동을 하며 나머지 Lion, Elite와 같은 회사들은 소매시장에 초점을 맞춤.

     

 ㅇ 현재 13개 이상의 브랜드가 인도네시아에서 활약 중이며 이들은 인도네시아 내수시장을 타킷으로 함.

  - Filing Cabinet과 Stallenkas를 생산하는 브랜드는 13개가 존재

     

제품유형	브랜드 수	생산자/공급자
		대규모	소규모
Filing Cabinets 2-4 Drawers	13	7	6
Stallenkas	13	7	6
Mobile Files	8	5	3
Fireproof Filing Cabinets	9	6	3
Safes	9	5	4
Vault Doors	5	5	0
Deposit Safe	5	5	0

자료 : Data Consult

 

□ 유통·생산·판매

     

 ㅇ (유통 브랜드) 현재 13개 이상의 브랜드가 인도네시아에서 활약 중이며, 이들은 인도네시아 내수시장을 타깃으로 함.

  - Bostinco, Lion, Chubbsafes(Komodo), Elite, Acroe 그리고 Datascrip는 대규모 업체이며 나머지는 중소·중견기업 수준임.

   · Bostinco 브랜드는 50년 전에 시장에 진출했으며, 시장에서 가장 질 좋은 제품으로 인정받음.

   · Chubbsafess는 Fireproof에 강한 강점을 가지며 30년 전에 시장에 외국인 투자기업(PMA)으로 진출한 Lion은 다양한 제품(표준형과 이코노미형)을 시장에 출시

   · Elite는 대중적인 Metal 가구 그리고 Acroe는 독일 및 기타 유럽국가에서 수입하는 부품을 활용한 제품을 생산 판매

  - Bostinco, Elite, Acroe 그리고 Datascrip는 Fireproof Metal Furnitures를 생산하지 않음.

  - Mosler와 Cassa는 Fireproof Metal Furnitures만 생산 판매함.

 

브랜드	FC 2&4	Stallenkas	Mobile Files	Fireproof FC 2&4
Bostinco	√	√	√
Chubbsafes	√	√	√	√
Lion	√	√	√	√
Acroe Atmipro	√	√	√
Brillant/Brother	√	√
Elite	√	√
Datascrip	√	√	√	√
Mosler				√
Cassa				√
Sargent Safe				√

자료 : Data Consult

 

 ㅇ (생산) Chubbsafes의 에이전트인 PT. Indolok Bakti Utama, PT. Acroe Indonesia 그리고 PT. Datascrip은 판매 에이전트 역할을 함.

  - Bakti Karya 재단이 소유하는 PT. Acroe Indonesia는 Acroe-Atmipro의 제품 Sole 에이전트 역할을 하며, 주요 부품을 유럽과 중국에서 수입함.

  - PT. Datascrip은 PT. Matahari Alka의 Sole 에이전트이며, 7개 대도시에 지사를 보유함.

     

브랜드	생산유통생산자(지사수)	생산용량(톤)	위치
Bostinco	PT. Bostinco(6개)	600~900	보고르
Acroe	PT. Acroe Indonesia(3개)	600	솔로
Elite	PT. Elite Permi Metal Works	1,500	북 자카르타
Lion	PT. Lion Metal Works(1개)	1,600	Cakung
Datascrip	PT. Datascrip(7개)	1,500	찌까랑
Brother/Brillant	PT. Tjakrindo Mas(21)	10,000	수라바야

            자료 : Data Consult

     

 ㅇ (판매) 판매규모가 가장 큰 기업은 PT. Tjakrindo Mas로 210억 루피아의 매출을 올리며, 가장 낮은 매출 규모를 보인 기업은 PT. Acroe Indonesia로 6억 루피아를 기록함.

  - 현지 판매 에이전트인 PT.Acroe Indonesia는 내수 판매에만 집중하며, Chubbsafes의 판매 에이전트인 PT. Indolok Bakti Utama는 대부분 해외 판매에 집중함.

 

PT. Indolok Bakti Utama(%)	PT. Lion Metal  Works(%)	PT. Tjakrindo  Mas	PT. Elite Permai Metal  Works(%)	PT. Bosinco (%)	PT. Acroe Indonesia(%)
140억(30)	150억(85)	210억0000만	60억(95)	9,0억(80)	6억(100)

주 : 단위는 루피아이며, 괄호 안 숫자는 내수 판매 비중임.

자료 : Data Consult

 

□ 인도네시아 바이어의 선호 브랜드와 제품 구매 요인

     

 ㅇ Lion 브랜드가 가장 보편적으로 사용됨. 은행의 70%가 Lion 브랜드를 사용함.

     

 ㅇ 자카르타에 위치한 대규모 은행에서는 Filing Cabinet의 경우 Bostinco와 Chubbsafes 브랜드를 사용하며, 기타 지역에선 다른 브랜드를 사용함.

     

 ㅇ Datascrip Filing Cabinet은 동부 인도네시아 지역에서 가장 좋은 평판을 얻고 있으며 가격이 상대적으로 고가인 것으로 평가됨.

     

 ㅇ Mobile File(Roll O Pack)에서는 Bostinco 브랜드가 가장 유명하며 자카르타 지역에서 가장 많이 사용됨. Lion, Datascrip 그리고 Mosler 브랜드는 그리 보편적이지 않음.

     

 ㅇ 은행마다 상이한 제품 구매 요인을 가짐.

  - BCA 은행은 Non Fireproff Metal 가구를 구매할 때 질, 서비스, 브랜드 그리고 가격을 중시함.

  - CIMB와 BII는 가격 그리고 질을 중시함.

  - 대부분의 은행들은 Fireproof Metal 가구를 구매할 때 AS를 가장 중요시함.

 

 

자료원 : ICN, KOTRA 자카르타 KBC 의견종합