인도네시아, 지열발전기술 현황(1)

 

 

 

요약 : 인도네시아 정부는 2010년 1월 발리에서 개최된 세계지열컨퍼런스에서 현재 2만7000㎿로 추정되는 지열발전 잠재량을 활용하기 위해 지열발전과 기술을 인도네시아 차세대 핵심 성장기술로 선정 육성하기로 함. 현재 외국계 기업들은 F/S, Financing  그리고 건설 및 운영까지 다양한 영역에서 활약하고 있음.

 

□ 인도네시아 지열 발전의 현황

     

 ㅇ 인도네시아의 지열 발전 잠재량은 2만7000㎿로 추정되고, 대부분 Sumater와 Java 섬에 존재함.

  - 현재 지열발전소 용량은 1189㎿, 1만1135㎿는 추정매장량(Probable Reserve), 1050㎿는 예상매장량(Possible Reserve), 그리고 2288㎿는 확인매장량(Proven Reserve)으로 보고 있음

    

     

 ㅇ 인도네시아에는 256개의 지열발전개발이 가능한 사이트가 존재하며, 이중 현재 7개 사이트만 오픈된 상태임.

  - 163개 사이트는 현재 조사단계, 78개 사이트는 탐사단계, 그리고 8개 사이트는 개발단계임.

 

 

□ 인도네시아 정부의 정책 및 규제

     

 ㅇ 가스 및 원유 생산량 및 매장량 감소로 인도네시아 정부는 지열 발전을 국가 신성장산업으로 육성·발전시키고자 함.

  - 인도네시아 대통령 SBY는 2010년 초 발리에서 열린 ‘World Geothermal Congress’에서 지열발전 개발에 박차를 가할 것이라고 언급

  - 발리 세미나에서 인도네시아 정부는 12개 지열 프로젝트에 사인

 

 ㅇ 지열발전에 대한 외국인 투자지분 한도는 95%로 제한

  - IUP의 발급은 지방정부, 중앙정부에서 발하며, 탐사는 5년, F/S는 2년 그리고 30년 동안 생산을 할 수 있음

  - 지열발전소를 통해 발생한 전기를 판매할 경우 IUP를 가진 자는 IUPTL(Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik)을 발급받아야 함.

     

 ㅇ 인도네시아 지열 발전을 규제하고 있는 관련 법령 존재

  - (법 No. 27/2003) 지열 Mining에 대한 권한, 운영, 사업 활동, 토지사용, 지열발전허가권(IUP: Izin Usaha Pertambangan) 등에 대해 규제

  - (재무부 장관령 No.177/PMK. 011/2007) 오일/가스/지열 비즈니스의 Upstream 경영활동과 관련된 재화의 수입에 대한 관세 면제 범위를 정하고 있음

  - (재무부 장관령 No.242/PMK. 011/2008) 오일/가스/지열 비즈니스 탐사 단계에서 사용되는 재화 수의 VAT 범위를 정함.

  - (광물에너지자원부 장관령 No.11/2008) 지열발전 지역 결정 절차에 대한 규제

  - (광물에너지자원부 장관령 No.5/2009) PLN의 전력구매 가이드라인 제공

  - (광물에너지자원부 장관령 No.32/2009) PLN의 지열 발전 Benchmark 전력가격에 대한 가이드라인 제공

  - (재무부 장관령 No.24/PMK. 011/2010) 신재생에너지 조세감면에 대해 규정(향후 6년간 5%, 해외투자자들의 배당소득세 감세, 기자재에 대한 VAT 및 수입관세 면세)

 

□ 주요 프로젝트

 

 ㅇ 인도네시아 정부는 2011년 158㎿를 시작으로 2012년 1028㎿, 2013년 740㎿ 그리고 2014년 2620㎿를 건설할 계획

 

Area	Additional Capacity of Geothermal Power Plant (MW)
	2011	2012	2013	2014
Java & Bali	-	330	445	1,240
기타 섬	158	698	295	1,380
총계	158	1028	740	2,620

     

 ㅇ 현재까지 총 9개 지열발전소가 건설 중임.

 

No	지열발전소	Location	Capacity
1	Dieng-patuha	West Java	5 x 60㎿= 300㎿
2	Sarulla	North Sumatera	5 x 60㎿= 300㎿
3	Darajat 3 & 4	West Java	2 x 110㎿= 220㎿
4	Wayang windu 2 & 3	West Java	2 x 110㎿= 220㎿
5	Ulubelu	Lampung	4 x 55㎿= 220㎿
6	Lumutbalai Kamojang 4 & 5	West Java	2 x 60㎿= 120㎿ 2 x 55㎿= 110㎿
7	Seulawah	Aceh	1 x 60㎿= 60㎿
8	Lahendong 2 & 3	North Sulawesi	2 x 20㎿= 40㎿
9	Bedugul	Bali	1 x 12㎿= 12㎿
총계			1,600㎿

 

□ 외국계의 기업의 기술적 진입 현황

     

 ㅇ 외국계 지열 관련 업체들은 본 사업 이전의 F/S, Financing, 발전소 건설, 장비를 공급함.

     

 ㅇ (Feasibility Study) Financing을 들여오는 업체들이 F/S을 수행하며 F/S를 수행한 대표적인 외국계 기업으로는 AECOM USA와 Raser Technology가 있음

  - AECOM USA는 PT. Star Energy가 수행한 북 Maluku에 위치한 Halmahera 지역의 Jailolo 지열발전소 F/S를 수행함.

  - Raser Technology는 PT. Indonesia Power가 소유한 서부 자바에 있는 Tangkuban Perahu 지열발전소 F/S와 건설을 수행했음.

     

 ㅇ (건설) 외국계 지열발전 업체들은 인도네시아 파트너와 공동으로 발전소 건설을 주도하며 대표적인 기업으로 일본의 Sumitomo와 미국의 ORMAT이 있음

  - Sumitomo는 Lampung에 위치한 Ulubelu 지열발전소(2012년 COD 예정) 건설에 인도네시아 기업인 PT. Rekayasa Industri를 EPC 업체로 선정, 추가적으로 150㎸ 송전선 공사를 맡겼음.

   · Sumitomo는 북부 Sulawesi 지역의 Lahendong 지열 발전 4호기 건설 입찰에 우선협상대상자로 선정됨.

  - ORMAT은 인도네시아 기업인 MEDCO와 일본기업인 Itochu와 공동으로 북부 Sumatera에 위치한 340㎿급 Sarulla 지열발전소를 공동으로 건설하며 주요 ORMAT 장비가 공급됨.

     

 ㅇ (장비 공급) 주요 장비공급회사로는 ORMAT, Fuji Electric와 Mitsubishi가 있음

  - ORMAT은 Sarulla 지열발전소에 핵심 부품을 납품하고 있으며, 동 사는 미국/필리핀/뉴질랜드에 있는 지열발전소에도 납품 경험이 있음

  - Fuji Electric은 Wayang Windu 2호기에 터빈을 납품, 그리고 Mitsubishi는 Kamojang과 PT. Chevron 지열발전소에 터빈을 납품함

 

 ㅇ (Financing) 인도네시아 자체 펀드에 의한 지열발전 건설에는 한계가 존재. 따라서 일본, 미국, ADB 그리고 World Bank Funding에 의존

  - 외국계 투자국·기업들은 자체 Syndicate를 조직하며, 인도네시아 지열발전에 투자하는 인도네시아 금융기관은 BNI가 유일함.

 

연번	지열발전소명	투자금액 (백만 달러)	자금투자자
1	Wayang Windu(Operating)	210	Standard Chartered of Singapore
2	Dieng(Operating)	124.5	Credit Suisse First Boston, BNP Paribas, MBIA Insurance Corporation
3	Patuha (2013)	103	Bank BNI (Indonesia)
4	Sarulla (2011)	560	JBIC
5	Ulubelu (2012)	156.7	JICA
6	Lumut Balai 1-4, Ulubelu 3/4, Lahendong 5/6(2014)	500	World Bank
7	Lahendong IV (2014)	30	ADB
8	Jailolo (F/S)	0.737	USTDA
9	Tangkuban Perahu(F/S)	0.934	USTDA

 

 

자료원 : 인도네시아 재무부/광물에너지자원부/PLN, KOTRA 자카르타 KBC 의견종합