中, RFID 시장 및 발전 추세

- 올 시장규모 117억 위앤의 거대 시장 -

- 전자결제, 물류, 식품안전 등 다양한 산업에서 응용 증가 -

 

 

 

□ 중국 RFID 시장현황

 

 ○ RFID 기술 발전과 원가 절감으로 최근 중국 RFID 기술은 정부 주도 프로젝트에서 각 산업으로 확대되는 추세임.

  - 2009년에는 RFID 기술이 이미 다양한 분야에 적용돼 생활환경을 개선하고 기업 수익증대, 공공안전 개선 등에 중요한 역할을 하기 시작했음.

  - 특히 교통, 물류, 식품안전 추적관리, 자산추적관리 등이 2009년 RFID 기술의 주요 응용시장이 됨.

 

 ○ 중국 RFID 산업연맹 및 CCW Research의 연구에 따르면, 2009년 중국 RFID 산업의 시장규모는 85억1000만 위앤으로 전년 대비 29.3% 성장했음. 태그, 밀봉포장, 소프트웨어 및 미들웨어, 시스템통합분야 등 산업 전반적인 분야에서 강세를 보였음.

 

 ○ 기술혁신 측면에서는 일부 기업들이 초고주파(UHF) 기술 연구에 성과를 거두는 등 초고주파 기술 및 응용이 가장 시장에서 주목을 받음.

 

 ○ 사물 네트워크 발전 등 RFID 활용범위 확대에 따라 2010년 RFID 시장규모는 전년 대비 38.3% 성장한 117억7000만 위앤으로 대폭 확대될 것으로 전망됨. ETC 시스템, IC카드, 전자여권, RFID 기차표, 물류 연계 운송 추적, 자산추적관리 등 분야에서의 큰 성장이 기대됨. 2012년까지 30% 이상의 성장률을 유지해 2012년에는 200억 위앤의 시장규모를 형성할 수 있을 것으로 예측됨.

 

RFID 산업 시장규모 추이

자료원 : CCW Research

 

□ 중국 RFID 산업 세부 분야

 

 ○ RFID 산업은 태그와 밀봉, 판독기, 소프트웨어 및 시스템 통합서비스 등으로 분류됨. 태그와 밀봉 분야가 중국 RFID 산업구조 중 가장 큰 비중을 차지하며, 시스템 통합서비스가 그 뒤를 이음.

  - RFID 산업체인에서 가장 관건인 태그 제조기술은 아직 해외 수준에는 미치지 못함.

  - 그러나 밀봉기술에 있어서는 비교적 발달했으며 불량률도 꾸준히 감소하고 밀봉포장 설비의 수준 역시 국제수준과 비슷함.

 

2009년 RFID 세부 분야별 비중

자료원 : CCW Research

 

 

2008~09 RFID 세부분야별 시장규모

구분	2008(억 위앤)	증가율(%)	2009(억 위앤)	증가율(%)
태그와 밀봉	22.2	22.9	28.0	26.0
판독기	16.9	15.0	19.9	17.6
소프트웨어	7.6	30.5	10.3	36.2
시스템 통합서비스	19.1	35.3	26.9	40.9

                            자료원 : CCW Research

 

 ○ RFID 태그는 크게 저주파(LF), 고주파(HF), 초고주파, 극초단파(Micro wave)로 나뉨.

  - 중국에서는 저주파와 고주파 태그 위주로 생산되며 이 분야에서는 정밀도, 안정성 측면에서 국제 수준에 근접한 것으로 나타남. 고주파 태그가 전체 시장의 70% 이상 차지함.

  - 초고주파 태그를 생산하는 기업은 여전히 소수에 불과함. 이 분야의 핵심기술은 여전히 외국기업에 의해 주도되나 중국기업들도 빠르게 따라잡는 상황임.

  - 극초단파 태그의 경우 대부분 연구 단계이며 상업적인 제품은 매우 적은 수준임. 기술 수준에 있어서도 해외 수준과 격차가 큼. 또한 초고주파 태그의 응용분야가 적고 관련 시스템의 개발 등도 보완해야 할 점임. 그러나 중국 경제의 발전, 정보기술을 통한 이익창출 추세에 따라 향후 이 분야에 대한 개발이 더욱 가속화돼 향후 5년 이내 RFID 시장의 주류가 될 것으로 전망됨.

 

 ○ 소프트웨어 및 시스템 통합서비스의 시장 잠재력도 거대함. 특히 이 두 분야의 2009년 성장률은 각각 36.2%와 40.9%로 RFID 세부 분야의 성장률 중 가장 빠름. 중국의 정보화 기초가 상대적으로 약해 RFID의 장점을 활용할 응용기술이 아직 부족한 상황임.

  - 간단한 RFID 응용기술의 경우 가격이 낮지만, 대규모 물류 응용 등 시스템의 대형화와 복잡화에 따라 소프트웨어 및 시스템 통합 분야가 RFID 프로젝트의 주요 부분으로 성장함.

 

□ 중국 주요 RFID 생산 기업

 

 ○ RFID 기업은 주로 베이징, 상하이, 광둥 등에 집중돼 있음. 특히 상하이의 RFID 산업체인이 가장 빠르게 발전함.

 

태그의 설계 제조	上海華虹, 復旦微電子, 上海貝嶺, 同方微電子, 上海坤銳, 大唐微電子, 中興集電, 中芯國際, 凱路威, 北京華大 등
태그 완성품 제조	航太金卡, 亞仕同方, 上海韓碩, 上海集速, 廈門信達慧聰, 上海中卡集團, 石家莊中鈔, 遠望谷, 中成衛星, 中山達華, 東信和平, 東港印刷, 永洪印務 등
안테나 설계 제조	華陽微電子, 亞仕同方, 上海韓碩, 合隆杭州, 上海英內, 國合海達利, 廣州興特, 金華羅奇泰克 등
판독기 제조	深圳先施, 遠望穀, 航太金卡, 深圳當代, 四川九洲, 深圳成為, 中興天津, 上海秀派, 江蘇瑞福, 深圳新力量, 深圳國宇, 德卡科技 등
미들웨어(중국)	深圳立格, 上海科識, 領科無線, 上海張江, 上海先達, 同方智慧卡產品, 北京航太金卡 등
미들웨어(해외)	NEC, IBM, ORACLE, SAP 등
소프트웨어 공급	同方智慧卡, 上海阿法迪, 成都九洲, 重慶易聯, 遠望穀, 九城軟體, 中軟萬維, 香港LSCM, 中興天津, 南京三寶, 艾伯資訊 등
시스템 통합서비스	遠望穀, 航太金卡, 同方智能卡, 中航芯控, 中創英泰, 上海申智, 南京三寶,烽火聯拓, 深圳海恒, 艾伯資訊, 大唐高鴻, 上海秀派 등

                     자료원 : KOTRA 다롄 KBC

 

□ 전망 및 시사점

 

 ○ RFID 기술은 교통카드 등 전자결제, 신분증, 출입규제, 물류, 식품안전 및 동물추적, 자산관리 및 상품 위조방지 등 다양한 분야에서 응용이 가능하며, 편의성으로 인해 앞으로도 각 분야에서 사용이 크게 증가할 것으로 전망됨.

  - 현재도 가장 큰 분야를 차지한 전자결제 분야는 모바일 결제 증가, 교통카드 증가 등에 힘입어 앞으로도 성장이 계속될 것으로 전망됨.

  - 또한 초고주파 태그, 소프트웨어 기술의 발전과 보급에 따라 향후에는 물류 및 상품관리 등 보다 범위가 크고 복잡한 분야에서도 점차 사용이 일반화 될 것으로 전망됨.

 

 ○ RFID는 단독의 상품이 아닌 태그, 판독기, 소프트웨어 등이 통합된 분야이기 때문에 외국 기업이 단독으로 시장에 진출하기는 어려운 분야임. 따라서 사전에 중국 RFID 연맹 등 유관 기관 및 협회 등을 대상으로 마케팅 활동을 펼쳐 응용 초기에 참여할 수 있어야 함. 관련 기업들과 협력해 통합적으로 마케팅 하는 방식 등을 통해 시장진출이 가능할 것임.

 

 

자료원 : 중국 RFID 연맹, CCW Research, KOTRA 다롄 KBC