상품명/HS Code

전기 램프 및 조명기구 / 940540

조명시설은 주로 주택 내·외부공간, 상업시설, 공공시설 등 다양한 분야에서 사용이 되고 있다

시장 규모

남미 전기 조명 장비 시장은 2017년 20억 달러에서 2022년 24억 달러로 성장하여 연평균 성장률 4.1%를 보였으며, 2027년까지 연평균 7.22%로 성장하여 35억 달러 수준을 기록할 것으로 예상된다. 이중 브라질은 점유율이 가장 큰 국가로 역내 24.9%를 차지하고 있으며, 콜롬비아 14.7%, 칠레 13.8%, 아르헨티나 13.8%, 페루 10.1% 순이다. 

<남미 램프 및 조명시장 국가별 점유율>

(단위: %)

[자료: EMIS, 2023.10.3.]

브라질의 램프 및 조명시장 매출은 2023년 12억1000만 달러에 달할 것으로 예상되며 2023~2028년 동안 7.16%의 연평균성장률을 보일 것으로 전망된다.

<브라질 램프 및 조명시장 매출 규모(2020~2028)>

(단위: US$ 백만)

[자료: Statista, 2023.10.3., KOTRA 상파울루 무역관 재가공]

시장 동향

브라질의 조명 시장은 매우 다양한 산업에서 사용되고 있으며 주거, 상업 및 산 조명 제품을 포함한다. 최근 몇 년 동안 브라질의 경제 성장과 도시화가 이 시장을 더욱 중요하게 만들었다. 브라질 주택 시장이 크게 성장하고 있으며 이로 인해 주거용 조명 제품에 대한 수요도 증가하고 있다. 저전력 LED조명 및 스마트 조명 솔루션은 브라질 주택 소비자들 사이에서 인기를 얻고 있으며 에너지 효율성과 편리성을 제공한다.

브라질 내에서 유통이 되고 있는 램프의 종류들은 아래와 같다.

△ 형광등: 형광등은 가정 및 공공 장소에서 많이 사용된다. 전구 램프와 비교할 때 전력 소비가 80% 낮으며 수명은 최대 2만4천 시간까지 지속되며 다양한 색상과 노란색 빛은 옵션으로 제공되며, 주로 조명 목적으로 사용된다.

△할로겐 램프: 할로겐 램프는 브로민 또는 아이오딘과 같은 할로겐 가스를 사용하여 점화되며, 산업 디자인이나 러스틱한 디자인을 위해 주로 사용된다. 램프는 전통적인 백열 전구보다 효율적이며 최대 5000시간의 수명을 가질 수 있다.

△ 필라멘트 램프: 필라멘트 램프는 장식적인 조명 장치로 많이 사용되며, 전구와 유사하지만 특별한 형태로 만들어져 조명 장식에 통합된다. 효율성은 높지 않지만 미적 효과가 뛰어나며, 특정 공간에 매력적인 빛을 줄 때 사용된다.

△ LED 램프: LED 램프는 가정용 조명을 위한 혁신적인 제품으로 에너지 소비를 80~90% 줄이고 오랜 수명을 가진다. LED 램프는 발열 체계가 없으며 전기를 빛으로 변환하는 LED 다이오드를 사용한다. 열을 관리하기 위한 열 분산기와 함께 설계되어 있다.

또한 브라질의 전구 시장은 국내 및 국제 전구 제조업체들의 제품을 포함한 다양한 옵션을 제공하고 있다. 이 시장은 주택, 상업 시설 및 산업용 건물에서 사용되는 전구에 관련된 다양한 요구 사항을 충족시키기 위한 다양한 제품을 출시하고 있다.

가장 일반적으로 사용되는 전구 유형은 백열등, 형광등, LED 전구 등이 있으며, LED 전구가 에너지 절약 및 내구성 면에서 인기가 있다. 브라질은 에너지 효율성을 높이고 전력 소비를 줄이기 위한 노력을 기울이고 있어 LED 전구와 같은 에너지 효율적인 조명 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있다.

<브라질에서 가장 많이 판매되고 있는 제품 >

모델	용도	브랜드 및 가격
	o LED 램프 - 실내 외 주택용, 상업 산업용, 공공기관용 등 다양한 환경에서 사용할 수 있으며 일반 스탠드, 천장용, 벽용, 등 다양한 용도로 사용	Philips 10W Lorenzetti 20W Avant 12W Elgin 40W R$ 5,00 ~ 100,00 (USD 1달러 ~ 20달러)
	o LED 튜브램프 - 상점, 사무실, 슈퍼마켓, 공장, 창고, 학교, 보건소, 병원 등 주로 상업용 부동산에서 사용하며 주로 60㎝와 120㎝의 수요가 큼	Philips 60㎝ Osram 115㎝ Tashibra 120㎝ Ourolux 240㎝ R$ 15,00 ~ 100,00 (USD 3달러 ~ 20달러)
	o 콤팩트 형광등 - 주거 및 상업용 환경에서 모두 사용 가능하며 조명 시장에서 가장 보편적으로 사용	Osram Philips GE Lighting Elgin R$ 15,00 ~ 100,00 (USD 3달러 ~ 20달러)

[자료: KOTRA 상파울루 무역관 자체 조사]

경쟁동향

브라질에는 이미 자체공장을 설립하여 제품을 유통하고 있는 Philips Lighting Brasil, GE Lighting Brasil, OSRAM Brasil 등과 같은 국제적 기업부터 크고 작은 자체 생산 브라질 기업 등 600개 이상의 업체들이 활동을 하고 있으며 총 3만7000개 이상의 일자리를 창출한 시장이다.

대다수의 산업은 상파울루주에 집중되어 전체의 63.2%를 차지하며 나머지 36.8%는 리우 그란데 두 수르, 산타카타리나, 리우데자네이루, 파라나, 미나스제라이스, 바이아, 고이아스, 아마조나, 세아라, 세르지페, 리우 그란데 두 노르테, 에스피리투 산투, 파라이바, 페르난두 브쿠, 아마파, 토칸틴스 및 연방 주에 위치하고 있다. 조명기기는 업계 매출의 61%를 차지하며, 전구는 28%, 리엑터(Reactors)는 11%를 차지한다.

브라질의 주요 램프 및 조명기구 제조업체는 아래와 같다.

<브라질 램프 및 조명기구 제조업체>

기업명	특징
Aladin Iluminacao (https://www.aladiniluminacao.com.br/)	일반 조명, 벽조명, 맞춤형 LED 공공조명 및 조명기둥 등 다양한 유형의 조명 제품을 제조함. 국내 및 국제 규제기관의 승인을 보유 하고 있음.
Fabrica da Luz (https://fabricadaluz.com.br/)	주거용 실내외 조명, 공연장, 전시장용 조명등 다영한 유형의 조명제품 제조
G-Light (https://www.glight.com.br/)	최신기술의 기계 및 시스템을 갖춘 3만 m2의 공장을 보유하고 있으며 제품개발 및 품질관리를 위한 자체연소를 운영하며 주거 및 산업용 조명을 생산함
Intral S.A (https://www.intral.com.br/pt)	상업, 산업 및 주거용으로 사용이 도는 LED기술의 조명, 전구 및 프로젝트를 개발 제조 및 판매를 하는 업체로 LED 상업 조명, LED 튜브 조명, IP65 방수 LED 상업 조명, LED 산업 조명 (하이, 미드, 로우 베이) 등 다양한 제품을 제공함
Megalux (https://www.megalux.com.br/)	고품질의 아름다운 디자인으로 아란델라, 발라이저, 플라폰 및 펜던트와 같은 조명 제품을 제조하며 2000m²의 공장을 보유, 스팟 조명, 펜던트, 양평 등 다양한 유형의 조명 제품을 제공함
Prolumi (https://www.prolumi.ind.br/)	상업 및 산업 분야를 위한 특정 모델의 조명 제품 재조사로 내장 및 표면 조명과 다양한 디자인의 스팟 조명을 제공하며, 공공 장소, 실내 및 실외 환경에 적합한 조명 제품과 증기, 습기 및 먼지에 견딜 수 있는 조명 제품도 제공함
Stillux (https://www.stillux.com/home)	자동화 기계장치가 설치된 공장을 보유하고 있으며, 내장형, 표면형, 프로파일/레일, 펜던트, 발라이저/아란델라 등 다양한 유형의 실내 (외부에서는 페탈, 기둥 및 프로젝터; 발라이저 / 아란델라) 조명 제품을 제공함
Brilia (https://www.brilia.com/)	저전력 및 에너지 효율적인 LED 조명 제품을 생산, 주로 주거용으로 사용함
Lorenzetti (https://www.lorenzetti.com.br/Produtos/iluminacao)	전자기기 및 조명 제품을 다루는 브라질의 기업 중 하나로, 주로 샤워 헤드 및 전기 샤워 등을 생산하며, 조명 분야에서도 활동하고 있음
Empalux (https://empalux.com.br/)	브라질에서 조명 제품 및 조명 시스템을 생산하는 회사 중 하나로 주거용 및 상업용 조명 솔루션을 제공하며, 에너지 효율적인 제품을 중시하고 있음
Taschibra (https://www.taschibra.com.br)	주로 주거용 및 상업용 조명 제품을 생산하며, 천장 조명, 벽걸이 조명 및 테이블 램프와 같은 다양한 조명 제품을 제공함
Lumicenter Lighting (https://www.lumicenteriluminacao.com.br/)	브라질에서 현대적이고 디자인에 중점을 둔 조명 솔루션을 제공하는 회사
OSRAM Brasil (https://www.osram.com.br/cb/)	LED 조명, 전구, 자동차 조명 및 전문 조명 솔루션을 포함한 다양한 조명 제품을 생산함
Philips Lighting Brasil (https://www.loja.lighting.philips.com/)	주거용, 상업용 및 공공용 조명 제품을 다양하게 제공하며, 스마트 조명 및 저전력 LED 제품을 중점적으로 제조하고 있음
GE Lighting Brasil (https://www.ge.com/br/)	조명 및 에너지 관련 분야에서 활동하며, 주로 LED 조명과 형광등을 생산함

[자료: KOTRA 상파울루 무역관 자체 조사]

2023년 주요 트렌드

1) LED 조명 채택: LED 조명 기술은 에너지 효율성과 수명의 측면에서 기존 형광등이나 백열등보다 훨씬 우수하다. 이로 인해 브라질의 소비자들과 기업들은 더 나은 에너지 효율성과 긴 수명으로 인한 비용 절감을 위해 LED 전구로의 전환을 진행하고 있다. LED 조명은 브라질 전역에서 주거 공간, 상업 시설 및 공공 시설에서 널리 사용되고 있다.

2) 스마트 조명 시스템: 스마트 조명 시스템은 브라질 내에서 빠르게 증가하고 있습니다. 이러한 시스템은 조명을 스마트폰 앱이나 원격 제어를 통해 조절할 수 있다. 예를 들어, 사용자는 스마트폰에서 조명을 켜거나 끌 수 있으며, 밝기와 색상을 조절하여 에너지 소비를 최적화할 수 있다. 이것은 브라질의 소비자들과 기업들이 에너지 절약에 더욱 관심을 가지고 있다는 것을 보여준다.

3) 에너지 효율성 강조: 브라질 정부와 소비자들은 에너지 효율성을 강조하고 있으며, 조명 제품의 에너지 효율 등급을 고려하는 경향이 있다. 에너지 효율성이 높은 조명 제품은 에너지 요금을 절감하고 환경에 미치는 영향을 감소시키는 데 도움을 준다. 따라서 소비자들은 에너지 효율성을 높인 조명 제품을 선호한다.

4) 환경 친화적인 제품: 수은 함유형 형광등은 미세한 수은을 함유하고 있어 환경에 해를 끼칠 수 있는데, 이러한 조명 제품의 사용을 줄이고자 하는 노력이 높아지고 있다. LED 조명은 수은을 함유하지 않으며, 이로써 친환경적인 조명 솔루션으로 브라질 시장에서 큰 인기를 얻고 있다.

5) 조명 자동화: 브라질의 주거 및 상업 시설은 조명 자동화 시스템에 관심을 갖고 있으며, 이를 통해 조명을 효과적으로 관리하고 에너지 소비를 줄일 수 있다. 예를 들어, 센서와 타이머를 사용하여 조명이 필요한 때에만 켜지도록 조절할 수 있다. 이는 에너지 효율을 극대화하고 비용을 절감하는 데 도움을 준다.

6) 디자인과 스타일: 브라질 소비자들은 조명 제품의 디자인과 스타일에 대한 관심을 높이고 있다. 조명은 인테리어와 조경 디자인에 큰 영향을 미치며, 디자인과 스타일을 고려한 조명 제품이 더 많이 수요된다.

7) 재활용 및 환경 책임: 브라질에서는 조명 제품의 재활용과 환경 책임에 대한 인식이 높아지고 있다. 조명 관련 폐기물을 적절히 처리하기 위한 프로그램과 이니셔티브가 중요한 이슈로 부상하고 있으며, 소비자들과 기업들은 환경 친화적인 조명 제품을 사용하고 재활용을 촉진하는데 관심을 기울이고 있다.

이러한 트렌드는 브라질 조명시장에서 끊임없는 성장과 변화를 주도하고 있다.

조명시장의 친환경 실천

브라질은 2025년까지 인체에 유해한 수은을 함유한 형광등을 시장에서 제거하고, 2022년 미나마타협약(COP)에 따라 이를 LED 전구로 교체하는 목표를 발표하였다.

또한, 법률 제12305/10호에 의해 설정된 국가 고형폐기물 정책(PNRS, Política Nacional de Resíduos Sólidos)은 제품의 수명 주기에 대한 공유 책임 개념을 도입하였다. 제조업자, 수입업자, 유통업자, 소비자 및 공공 폐기물 관리 서비스 소지자들 간의 개별 및 연결된 책임을 설정함으로써 고형 폐기물의 발생규모를 최소화하고자 하였다. 제품 수명 주기로 인한 인간 건강과 환경 품질에 미치는 부정적인 영향을 줄이기 위해 정비된 법률의 한 사례로 볼 수 있다.

국가 고형폐기물 정책(PNRS)의 핵심 개념 중 하나인 제품 수명 주기의 공유 책임을 구체화하고 이행하기 위해 Reciclus 프로그램이 2014년 11월에 시작되었으며 이 프로그램은 브라질의 환경부(MMA, Ministério do Meio Ambiente), 브라질 조명산업협회(Abilux, Associação Brasileira da Indústria de Iluminação), 브라질 조명제조 및 수입업자협회(Abilumi, Associação Brasileira de Fabricantes e/ou Importadores de Produtos de Iluminação)와 해당 섹터 협약의 대상인 24개 회사에 의해 지원된다.

Reciclus 프로그램은 역물류 시스템을 구현하고 Sodium 및 Mercury Vapor 형광등과 혼합형 조명 등을 대상으로 하며 이 시스템은 조명 제품을 생산, 수입, 판매 및 유통하는 회사들 간의 협력을 촉진할 수 있다. 아울러, 수명이 다한 제품의 안전한 폐기 와 재활용을 용이하게 한다.

수입동향

2022년 HS Code 9405(조명기구 및 조명 부속품, 포함하여 서치라이트 및 스포트라이트 및 기타 분류) 브라질의 수입 규모는 3억7295만 달러로 나타났다. 시장 점유율 87%로 1위를 차지한 중국은 2022년 한 해 동안 3억2440만 달러 상당의 제품을 브라질에 수출한 것으로 확인됐다. 2위는 홍콩(2.6%), 3위 미국(2.4%), 4위 독일(1.8%), 5위 멕시코(1.5%)순으로 나타났다. 한국은 17위 수입 대상국으로 기록되었으며, 2022년 한국으로부터의 수입액은 43만5000 달러(0.1%)이다.

<브라질의 HS Code 9405 품목 수입 동향(2020~2022)>

(단위: US$ 천)

순위	국가	2020	2021	2022
-	총계	246,536	309,410	372,951
1	중국	205,961	262,536	324,400
2	홍콩	8,576	12,442	9,684
3	미국	6,850	7,667	8,947
4	독일	4,270	5,553	6,642
5	멕시코	5,342	6,068	5,688
6	이탈리아	2,293	3,070	3,321
7	영국	1,191	1,479	2,054
8	인도	234	172	1,564
9	스페인	892	1,457	1,442
10	헝가리	164	958	1,170
17	한국	278	611	435

[자료: Trademap, 2023.10.4.]

2022년 HS Code 9405.40 (전기 램프 및 조명 피팅) 브라질의 수입 규모는 3437만 달러로 전년 대비 70% 하락한 것으로 나타났다. 시장 점유율 84.7%로 1위를 차지한 중국은 2022년 한 해 동안 2807만 달러 상당의 제품을 브라질에 수출한 것으로 확인됐다. 2위는 미국(4.4%), 3위 멕시코(4.1%), 4위 홍콩(2.4%), 5위 이탈리아(1.3%)순으로 나타났다. 한국은 16위 수입대상국으로 2022년 브라질의 수입액은 7만 달러(0.2%)이다.

<HS Code 9405.40 품목 수입 동향>

(단위: US$ 천)

순위	국가	2020	2021	2022
-	총계	95,679	114,632	34,377
1	중국	69,121	86,817	28,074
2	미국	4,996	4,921	1,505
3	멕시코	5,243	5,059	1,415
4	홍콩	3,911	6,265	836
5	이탈리아	1,059	1,359	459
6	독일	2,646	3,081	448
7	파라과이	4,638	1,774	418
8	영국	797	902	150
9	스페인	223	432	141
10	필란드	400	313	125
16	한국	107	306	70

[자료: Trademap, 2023.10.4.]

2022년 HS Code 9405.40.10(다른 금속 베이스의 전기 램프와 조명 피팅) 기준 브라질 수입액은 총 1405만 달러이며 1위 중국(86.4%), 2위 미국(3.5%), 3위 파라과이(3.0%), 4위 홍콩(1.7%), 5위 이탈리아(1.4%) 순이며 한국은 27위 총 2000 달러를 기록했다.

<HS Code 9405.40.10 품목 수입 동향>

(단위: US$ 천)

순위	국가	2020	2021	2022
-	총계	44,954	44,818	14,053
1	중국	33,130	33,553	12,135
2	미국	1,303	2,319	486
3	파라과이	4,638	1,774	416
4	홍콩	3,081	4,326	245
5	이탈리아	548	702	197
6	필란드	386	288	119
7	독일	437	317	92
8	헝가리	76	14	89
9	영국	194	492	87
10	덴마크	30	44	29
27	한국	36	7	2

[자료: ComexStat, 2023.10.3.]

2022년 HS Code 9405.40.90(다른 재료로 만든 전기 램프와 조명 피팅) 기준 브라질 수입액은 총 2032만달러이며 1위 중국(78.4%), 2위 멕시코(6.9%), 3위미국(5%), 4위 홍콩(2.9%), 5위 독일(1.8%) 순이며 한국은 10위(0.3%), 총 6만9000달러를 기록했다.

<HS Code 9405.40.90 품목 수입 동향>

(단위: US$ 천)

순위	국가	2020	2021	2022
-	총계	44,156	69,814	20,324
1	중국	35,991	53,264	15,939
2	멕시코	2,309	4,924	1,395
3	미국	1,358	2,602	1,020
4	홍콩	830	1,939	591
5	독일	888	2,764	356
6	이탈리아	492	658	263
7	스페인	138	367	122
8	호주	6	51	111
9	대만	172	315	73
10	한국	70	299	69

[자료: ComexStat, 2023.10.3.]

관세율 및 인증

브라질은 남미공동시장 회원국으로서 대외공동관세를 사용하며 수입관세, 공업세, 유통세, 사회보장세가 누진적용 된다. 유통세의 경우 주마다 상이하며 최종소비자에게 전가되고 사회보장세의 경우 수입자가 내게 된다.

<관세 및 부가세>

(단위: %)

HS Code	관세율 (II)	공업세 (IPI)	사회기여세 (PIS/PASEP)	사회보장세 (COFINS)	유통세* (ICMS)
9405	-	-	-	-	-
9405.40	-	-	-	-	-
9405.40.10	16.2	11.25	2.1	9.65	18
9405.40.90	16.2	11.25	2.1	9.65	18

주: 상파울루주 내 이동 시에 18%가 적용됨.

[자료: Tecwin, 2023.10.3.]

인증의 경우 전기장비는 국가계랑품질기술원 (INMETRO, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia)의 인증이 필요하다.

유통구조

브라질 내 조명기구의 유통구조는 주요 유통채널로는 전자 상거래 플랫폼, 소매점, 건설 자재 공급업체, 전문 조명 판매업체 및 조명 도매상 등이 있다. 아직 소비자들은 오프라인 매장에서 직접 제품을 확인하고 비교하며 전문가의 상담을 통해 제품을 구매하는 경우가 많다.

그러나 최근 온라인 쇼핑이 크게 증가하고 있으며, 많은 소비자들이 인터넷을 통해 조명 장비를 구매하고 있다, 전자 상거래 플랫폼과 온라인 조명제품 판매업체는 다양한 조명 제품을 제공하고 있으며 고객들이 편리하게 비교하고 주문하고 있다.

2020년 온라인 제품 구입 비율인 25.5%이며 2027년까지 39.5%로 증가할 것으로 예상하고 있다.

<브라질 조명시장 유통채널별 점유율 (2020~2027)>

(단위 : %)

[자료: MnM Knowledge Store, 2023.10.3.]

전문가 의견

브라질 조명제품 역물류관리협회(Reciclus)의 운영 매니저 Camila Horizonte와 KOTRA 상파울루 무역관이 진행한 인터뷰에 따르면, 지난 6년 동안 브라질에서는 형광등 3300만 개가 재활용되었으며, 연간 약 500만 개 정도가 재활용되었다고 한다. 이는 매년 브라질에 수입이 되는 총량에 비해 매우 부족한 상황이라고 설명했다. 참고로 2022년에는 1200만 개의 형광등이 수입되었다고 한다.

Horizonte는 "환경에 해로운 다양한 폐기물이 있다는 것, 그리고 올바르지 않은 곳에 폐기물을 버린다면 환경 보호가 어렵다는 사실을 브라질 사람들은 인식해야 한다"고 언급하였다. 아울러 " 이를 위해 브라질 사람들의 노력이 필요하며, 형광등과 같은 유해 폐기물을 안전하게 처리하는 방법에 대한 교육을 받고 인식 제고가 이루어져야 한다"고 덧붙였다.

브라질의 조명산업협회(Abilux)의 이사 Donato Esteca는 KOTRA 상파울루 무역관과의 인터뷰에서 "브라질 조명 시장은 에너지 효율성, 환경 친화성, 스마트 기술등의 트렌트를 바탕으로 앞으로 더욱 성장이 예상되는 중요한 산업 분야 중에 하나"라고 강조하며 "브라질 조명시장에 진출을 희망하는 기업들은 빠르게 변화하는 트렌드를 주시하면 많은 기회가 있을 것으로 기대한다"고 전했다.

시사점

전 세계적으로 친환경에 대한 인식이 높아지는 가운데 조명시장에서도 예외는 아니다. 먼저 환경 친화적인 제품 개발이 필요하다. 브라질은 수은 함유형 형광등을 제거하고 LED 조명으로 전환하려는 목표를 발표하며 환경을 최우선으로 선택했다. 한국 기업은 브라질 시장에서 환경 친화적인 LED 조명 제품을 개발하고 공급함으로써 브라질 시장에서 경쟁 우위를 확보할 수 있다.

또한 브라질은 에너지 효율성을 강조하고 있으며, LED 조명은 에너지 소비를 줄이는 데 도움이 된다. 한국 기업은 브라질 시장에서 LED 조명의 에너지 효율성과 금속 중독성 부분을 강조하여 소비자들을 유치할 수 있을 것이다.

그리고 브라질에서는 폐형광등의 재활용이 중요한 문제로 대두되고 있다. 한국 기업은 기업의 사회적 책임(CSR) 및 환경 책임을 강조하여 재활용 프로그램을 개발하고 제품 수명 주기를 늘려서 브라질 시장에서 긍정적인 이미지를 구축할 수 있다.

이와 더불어 고품질의 제품과 혁신적인 기술을 제공하여 경쟁력을 강화하며 브라질은 제품 규정과 인증 절차가 복잡한 경우가 많은 바, 한국 기업은 현지 규정을 이해하고 필요한 인증을 획득하여 제품을 시장에 출시하는 데 필요한 조치를 취해야 한다.

자료: TradeMap, Statista, ComexStat, Tecwin.web, Inmetro, Abilux, Cepel, KOTRA 상파울루 무역관 보유자료 종합