게르마늄(Germanium, Ge)은 중요한 반도체 소재로 반도체, 항공우주 측정제어, 핵물리탐지, 광섬유통신, 적외선 광학, 태양광 배터리, 화학 촉매, 생물 의학 등 분야에서 광범위하게 사용되고 있다. 특히 5G통신, 태양광, 적외선 응용 분야의 게르마늄에 대한 수요가 늘어나고 있다. 게르마늄 광물 자원이 풍부한 중국의 2022년 생산량은 약 151톤으로 전년 대비 20% 증가했다. 또한 2023년 중국의 게르마늄 생산량은 176톤에 이를 것으로 예상된다.

중국 게르마늄 산업 현황

게르마늄의 응용 분야가 계속 확대됨에 따라 게르마늄에 대한 수요와 소비는 전반적으로 증가하는 추세이다. 2022년 중국의 금속 게르마늄 시장 규모는 약 10억 위안(1억3999만 달러)으로 전년대비 23% 성장했다.

<2019~2022년 중국 게르마늄 산업 시장 규모>

[자료: 중상산업연구원(中商产业研究院)]

최근 몇 년간 중국은 통신 광섬유, 태양광과 적외선 응용 분야에서 게르마늄에 대한 수요 증가로 소비량도 빠르게 늘어나고 있다. 2022년 게르마늄 수요량은 약 110.3톤으로 전년대비 19.2% 증가했으며 2016년부터 2022년까지 연평균 성장률은 17.3%로 그 수요는 매년 증가하는 추세이다. 또한 여러 산업 분야에 광범위한 사용으로 향후 첨단 기술에 필요한 게르마늄 소재의 수요는 지속적으로 증가할 것으로 예상된다.

<2016~2022년 중국 금속 게르마늄 수요 현황>

[자료: 즈옌컨설팅(智研咨询)]

매장 및 생산 현황

<2022년 전국 광물 자원 매장량 통계표>에 따르면 2022년까지 중국의 게르마늄 매장량은 2333.47톤으로 전년대비 7.9% 증가했다.

<2020~2022년 중국 게르마늄 광산 매장량>

[자료: 2022년 전국광물자원매장량통계표(2022全国矿产资源储量统计表)]

현재, 이미 탐측된 게르마늄 광산 자원은 주로 중국 12개 성에 분포돼 있는데 그중 네이멍구(内蒙古) 1524.63톤(65.3%), 윈난(云南) 224.93톤(9.6%), 장시(江西)  217톤(9.3%), 광시(广西) 197.94톤(8.5%), 간쑤(甘肃) 76.47톤(3.3%), 산시(陕西) 62.12톤(2.7%), 쓰촨(四川) 30.38톤(1.3%)으로 네이멍구의 매장량이 가장 많다.

<2022년 중국 게르마늄 광산 매장량 분포>

[자료: 2022년전국광물자원매장량통계표(2022全国矿产资源储量统计表)]

금속 게르마늄의 주요 생산 업체는 YUNNAN GERMANIUM(云南锗业), CHIHONG Zn&Ge(驰宏锌锗), Zhongjin Lingnan Nonfemet(中金岭南) 등이 있다. 그중 2022년 말 현재 Zhongjin Lingnan Nonfemet(中金岭南)의 판커우(凡口) 광구에서 보유하고 있는 금속 게르마늄 자원량은 128만 톤에 이른다. CHIHONG Zn&Ge(驰宏锌锗)는 탐측된 게르마늄 자원량이 600톤 이상이 연산 게르마늄 금속 60톤 생산 능력을 구비해 중국 최대 원생 게르마늄 생산기업이다. YUNNAN GERMANIUM(云南锗业) 광산의 게르마늄 금속 매장량은 약 633.29톤이다.

<중국 게르마늄 산업 주요 기업>

[자료: 중상산업연구원(中商产业研究院, 청두 무역관 정리)]

가격 현황

2000년부터 중국 게르마늄 가격은 상승 추세이고 2014년에 1만2800위안(1800달러)/kg까지 올랐다. 2015년 말에는 약 7000위안(1000달러)까지 하락했지만 2017년에는 다시 1만500위안(1500달러)으로 상승했다. 2018년 중반부터 지속적인 하락세를 보이며 6000~7000위안(850~1000달러)까지 하락했다가 2021년에는 가격이 8768위안(1250달러)/kg로 회복하였다.

<2022년 5월~2023년 5월 금속 게르마늄 가격 추이>

(단위: kg/위안)

[자료: Baiinfo(百川盈孚)]

2023년에는 원료 공급 감소, 수출 제한 등의 영향으로 중국 게르마늄 원료 시장이 품귀 현상을 맞으며 게르마늄 가격이 고가를 이어가고 있다. 이산화 게르마늄의 경우 2023년 10월 평균가격이 7800위안(1100달러)/kg으로 전년 동기 대비 56%까지 상승했다.

중국 게르마늄 수출 동향

중국은 전 세계 최대 게르마늄 수출국이며, 대부분 초가공품 위주로 수출 중이다. 중국 해관 자료에 따르면 2022년 중국의 게르마늄와 관련한 상품(게르마늄의 산화물, 미단연 게르마늄, 게르마늄 폐기물 및 부스러기, 게르마늄 분말, 단연된 게르마늄 및 제품 등) 수입량은 779.4톤, 수출량은 1만9315.3톤, 금액은 14억8700만 위안(2억820만 달러)이다.

<2020~2022년 중국의 게르마늄 관련 상품 수출입 물량>

(단위: 톤)

[자료: 관옌보고망(观研报告网)]

중국 게르마늄 제품의 주요 수출국은 일본, 프랑스, 독일, 한국, 이탈리아, 미국 등 지역으로 전체 비중이 81.6%에 달한다.

<2022년 중국 게르마늄 주요 수출 목적지>

(단위: 톤, %)

[자료: 관옌보고망(观研报告网)]

시사점

중국은 전 세계 생산량의 약 60% 이상을 차지하는 최대의 게르마늄 생산국이다. 최근 세계적으로 통신, 항공, 신에너지 분야의 기술이 끊임없이 발전하고 있어서 게르마늄에 대한 수요는 증가할 것으로 예상된다. 시장 연구 및 기업 컨설팅업체인 중상산업연구원이 청두 무역관에 소개한 바에 따르면 환경 보호와 수출 제한정책으로 중국 내에서 게르마늄 생산량은 꾸준히 증가할 것이고 향후 공급이 수요를 초과하는 현상이 나타날 것으로 예상돼 가격이 오히려 낮아질 수 있다고 예상했다. 

한정된 자원과 환경 보호를 위하여 중국 상무부, 해관총서는 2023년 8월 1일부터 갈륨, 게르마늄 관련 품목에 대한 수출 통제를 실시하고 있다. 그중에는 금속 게르마늄, 영역 용융 게르마늄 잉곳, 인 게르마늄 아연, 게르마늄 에피택셜 성장 기판, 이산화 게르마늄, 사염화 게르마늄 등이 포함된다. 수출업체는 관련 규정에 따라 성(省)급 상무주관부서를 통하여 중국 상무부에 신청서를 제출하고 상무부는 수출신청서류를 접수를 받아 관련부서와 함께 심사를 진행, 법정기한 내에 허가여부를 결정한다.

한국은 중국의 게르마늄 제품 주요 수출국 중의 하나로서 게르마늄 수출 제한으로 수출 품목인 반도체 및 통신 제조 분야에서 직접적인 영향이 있을 수도 있다. 이에 따라 공급선 다변화 및 대체 광물 개발이 필요하며 중국 정부의 관련 광물 수출 정책과 시장 동향에 지속적인 주목할 필요가 있다.

자료: 중상산업연구원(中商产业研究院), 즈옌건설팅(智研咨询), 2022년전국광물자원매장량통계표(2022全国矿产资源储量统计表), Baiinfo(百川盈孚), 관옌보고망(观研报告网), KOTRA 청두 무역관 자료 종합