산업 개요

ICT 산업 GDP 규모는 2020년 기준 26억 달러로 카타르 전체 GDP의 1.4%를 차지하고 있다. 카타르는 세계 순위권 안에 드는 ICT 기반 보유하고 있는데, 세계경제포럼(WEF)에서 발표한 글로벌경쟁력지수에 따르면, 2020년 카타르의 ICT 보급률은 세계 9위를 기록(한국 1위, UAE 2위)하였다. 이 외에도 World Bank에 따르면 2020년 기준 카타르의 ICT 보급 환경은 세계 8위 수준이며, 인터넷 사용률 99.6%, 모바일 보급률 132%를 기록하였다.

<카타르 ICT 산업 규모>

(단위: US$ 백만, %)

[자료: QCB(Qatar Central Bank)]

BMI에 따르면 카타르의 정보 통신 산업은 정부 주도의 ICT 육성 정책 및 2022년 카타르 월드컵 준비에 힘입어 하드웨어 및 소프트웨어, 서비스 분야의 전반적인 성장세로 2022년까지 30억달러 규모로 성장할 것으로 전망하고 있다.

주요 정책

2008년 발표된 카타르 국가비전 2030(Qatar National Vision 2030, QNV)은 중장기 국가 발전 전략으로 인적자원, 사회, 경제, 환경 4가지 분야를 중심으로 국가 발전 방향을 제시하고 있다. 국가비전을 바탕으로 5년마다 국가 발전 전략(National Development Strategy, NDS)을 수립하며, ICT 분야의 경우 교통통신부(MOTC)를 통해 전략 마련하고 있다. 교통통신부는 NDS 2011-2016에 따라 국가 ICT 전략(National ICT Plan 2015)을 수립하고, 디지털 기술을 활용한 ① 공공 행정 서비스 접근성 및 효율성 개선, ② 공공 및 민간 분야의 초고속 정보 통신 환경 조성, ③ 기업 및 노동자 육성 등 ICT 산업 발전 도모, ④ 디지털 문맹 및 사회 전 구성원의 디지털 접근성 개선의 4가지 목표를 달성하기 위해 노력하고 있다.

주요 프로젝트

교통통신부는 2016년 카타르 ICT 산업의 핵심 성장 전략 중 하나로 정보 통신 기술을 활용하는 국가 디지털화 프로그램인 TASMU를 도입하고, 2017년부터 2022년까지 약 16억 달러 규모의 예산을 투입하고 있다. 해당 프로그램을 통해 최신 디지털 솔루션을 갖춘 세계적인 스마트시티로서 국제적으로 생활수준을 높이고 경쟁력을 높이기 위해 교통, 물류, 환경, 헬스케어, 스포츠 5대 분야 유망 프로젝트를 선정하여 지원하며 총 114개 프로젝트로 구성되어있다.

<카타르 정부 중점 육성 분야>

[자료: TASMU]

주요 이슈

코로나19에 따라 온라인 활용이 증가하는 등 소비 패턴의 변화 및 정부 주도 ICT 육성 정책으로 전자상거래 시장이 지속 성장 중에 있으며, 카타르상공회의소 보고서에 따르면 전자상거래 시장 규모는 2020년 기준 22억 달러로 전년 대비 47% 성장을 달성하였고, 2022년까지 33억 달러 규모로 성장할 것으로 전망하고 있다.

교통통신부는 카타르 전자상거래 포털(Qatar E-Commerce Portal) 및 전자상거래 인증 제도 더카(TheQa) 운영을 통해 전자상거래 시장 육성을 추진하고 있다. 현재 카타르 전자상거래 업체는 약 500개사(’21년 11월 기준)로 코로나19 발생 이후 온라인 서비스 이용이 늘어나면서 전자상거래 분야 진출 증가하고 있는 추세이다.

이 외에도 전자 정부 전략(Qatar e-Government)을 통해 정부 서비스를 온라인 전환 중으로 전자 정부 관련 디지털 서비스 도입 수요가 커지고 있다. 전자서명(Digital Signature), 클라우드 인프라(Government Cloud Infrastructure), 디지털 증명서(Digital Certification) 등 스마트 정부, 정부 주도의 사이버 보안 전략을 지속 추진 중으로, 2017년 카타르 단교 사태의 발단이 해킹으로 발생함에 따라 안전한 사이버 보안 환경 구축 관심이 고조되어 디지털 포렌식(Digital Porensic), 악성코드 분석(Malware Analysis) 등 사이버 보안에도 관심이 증가하고 있다. 또한, 코로나19 발생으로 비대면 교육이 뉴노멀로 자리매김 하고 있으며, 국가 교육 전략에 따른 교육 시설 개선 및 학습 성취율 향상 등을 위해 스마트 러닝 분야 수요 발생에 따른 이러닝(E-Learning) 플랫폼, 화상회의 시스템, AR/VR 등 스마트 러닝이 유망한 분야로 전망되고 있다.

산업 수급 현황

카타르의 노트북, 태블릿 PC, 키보드 등을 포함하는 자동 자료 처리 기계의 수입 규모는 2020년 기준 1억 6천만 달러로 전년 대비 12% 증가하였고, 그 중 중국산 제품이 전체 수입 비중의 92%를 차지하였다.

<2020년 카타르 자동 자료 처리 기계 수입 현황(HS코드 847130)>
(단위 : US$ 천, %)

[자료: PSA(Planning and Statistics Authority)]

스마트폰 수입 규모는 2020년 4억 1천만 달러로 전년 대비 2% 증가하였고, 그 중 중국산 제품이 전체 수입 비중의 84%를 차지하였다. 특히 한국(235%) 및 미국(139%)으로부터의 수입 규모가 눈에 띄게 확대되었다.

<2020년 카타르 스마트폰 수입 현황(HS코드 851712)>
(단위 : US$ 천, %)

[자료: PSA(Planning and Statistics Authority)]

주요 기관 및 기업

<ICT 관련 주요 기관 및 기업>

[자료: 각 기관 및 기업 홈페이지]

SWOT 분석

진출 전략

먼저, 기술 및 제품 수출을 위한 에이전트 발굴을 시도해볼 수 있다. ICT 기기는 원활한 A/S 및 기술 지원을 위해 현지 수입 에이전트(바이어)를 통해 주요 유통망(전자 제품 매장, 대형마트, 바이어 자체 매장 등)으로 유통되는 형태이다. TASMU Digital Valley에서 제공하는 ICT 기업 디렉토리(약 1,200개사)를 활용하여 관련 바이어 발굴을 시도할 수도 있겠다.

이 외에도 카타르 금융센터(QFC), 카타르 과학 기술단지(QSTP), 카타르 경제 자유 구역청(QFZA) 등 주요 산업 클러스터를 활용하여 100% 지분으로 외국인 직접 투자 진출 또한 가능하다.

<주요 산업 클러스터>

[자료: 각 기관 및 기업 홈페이지]

 시사점

카타르는 작은 시장 규모로 인해 바이어들이 거래 수량에 대해 민감한 편이다. 따라서 시장 규모에 적합한 최소 주문 수량 제안이 필요하며, 초도 주문 물량은 유동적으로 조절해 적은 수량으로 시장 반응을 먼저 살펴보고 적합한 판매 목표를 세우는 것이 바람직하다.

또한 하드웨어 및 소프트웨어 등 ICT 관련 품목은 고장 및 오류가 발생하거나 부품 수요가 발생할 경우, A/S 제공 및 시장 요구사항에 대한 적시 대응을 통해 거래처 및 소비자 만족도 제고가 중요하다. 일부 소프트웨어나 컨텐츠류는 최종 수요처(정부기관, 기업, 학교 등)에서 커스터마이징을 요구하거나 일부 기능 수정을 요구할 수 있으므로 이에 대해 적절한 대응을 할 수 있어야 한다.

자료: MOTC(Ministry of Transport and Communication), ITC Trade Map, 주요 일간지(Gulf Times, Peninsula, Qatar Tribune), KOTRA 도하무역관 자료 종합 등