가. 산업 특성

 

□ 정책 및 규제

 

  ㅇ (정책방향) 성숙기에 접어들면서 △산업고도화, △친환경, △미래차, △외자진입 규제 완화 등을 강조

    - (고도화) 대형 자동차 부품사 육성, 로컬 자동차와 부품회사를 2025년까지 글로벌 TOP 10에 진입시키는 등을 목표로 내세움

    - (친환경) 고강도 자동차 배출기준 도입, 신에너지차 보급 가속화

    * 신에너지차에는 순수전기차(NEV), 하이브리드카(PHEV), 연료전지차(FCV) 등이 포함

    - (미래차) 자율주행, 커넥티드카 등 미래차 관련 R&D 및 발전을 적극 추진

    - (외자진입) 자동차 및 부품의 수입관세율 인하, 자동차산업 외자진입 규제 완화

 

중국 자동차산업 정책

자료: 중국 정부 발표 의거 KOTRA 베이징무역관 정리

 

□ 최신 기술 동향 및 주요 이슈

 

  ㅇ 자동차시장 연속 2년간 마이너스 성장에 따라 제조사들 전통차 감산 조치

    - 닛산, 마쯔다 등 재중 일본 자동차 기업들은 2019년 생산목표 20% 하향 조정

     * 닛산 2018년 12월부터 다롄, 정저우 등 3개 공장 20% 감산 조치

    - 불황기로 로컬 자동차 공장 가동률도 50~70% 수준으로 추산되는 가운데 과감하게 전통차 생산량을 축소해야만 손실을 최소화할 수 있다고 판단

 

  ㅇ 전통차 업체, 신에너지자동차 확대 생산 또는 신에너지자동차 생산업체와의 제휴 가속화

    - 2019년 6월 독일 폭스바겐과 중국 JAC 기업의 합자 기업 설립을 시작으로, 베이징 자동차와 다임러 AG, 중국 ZOTYE(衆泰)와 포드, 둥펑과 르노-닛산 등 기업도 합자 기업 설립

    - 2019년 7월 베를린 회동에서 BMW-중국 창청(長城)자동차와 전기차 생산을 위한 합작법인을 세우기로 협약을 맺었고 2020년부터는 선양(瀋陽)에서 합작법인을 운영해온 중국 화천(華晨)자동차와 함께 순수 전기차 BMW iX3를 생산해 중국은 물론 전세계 시장에 공급하기로 함

    - 도요타, 혼다, 닛산 등 일본 자동차 업체, 중국시장 전용 전기차 모델 출시하며 중국 전기차 시장 진출 예고

    - 폭스바겐은 2025년 이전 중국 내 전기차 생산량을 연간 150만 대 이상으로 끌어올릴 예정

    - 2018년 37% 마이너스 성장한 포드車, 향후 3년 내 중국전용 30개 신 모델 출시 계획

 

중국 신에너지차 판매량 및 보급률

자료: 중국자동차기술연구센터

 

  ㅇ 로컬기업, 부품 기술력 강화

    - 광치(广汽) 그룹, 2019년 도요타 계열사인 AISIN AW와 광저우 FF6속 자동변속기 연간 60만대 생산하는 합자공장 설립, 2020년 가동 예정

     * 광치그룹과 일본 AISIN AW 출자율은 각각 60%, 40%

     ** 광치그룹은 덴소, IHI, 보쉬, 미쉐린, 포레시아 등 글로벌 자동차 부품사와 전략적 협력을 추진해옴

 

  ㅇ 커넥티드카, 자율주행차 등 미래차 주목

    - 한국 현대車, 로컬 IT 기업 텐센트와 자율주행차 개발 위해 포괄적 기술협력 추진 계획

     * 2030년 완전 자율주행차 상용화 실현 예정

    - 독일 자동차 업체 폭스바겐, 2019년 중국 내 자동차합자법인 이치-폭스바겐(一汽大众)과 커넥티드카 서비스 합자법인 MOSI(Mobile Online Services Intelligent) 설립

    - 이치(一汽), 둥펑(東風), 창안(長安)그룹 등 로컬기업, 카쉐어링 서비스 분야로 확장

     * 2019년 3월 이치, 둥펑, 창안그룹, 알리바바, 텐센트 등과 공동으로 카쉐어링 업체 T3추싱(出行) 설립(총 투자액 97억 6천만 위안)

 

□ 주요기업 현황

 

  ㅇ 상하이자동차(상치), 제일자동차(이치), 둥펑, 베이징자동차(베이치), 광저우자동차(광치) 등 국영기업이 압도적인 판매량을 자랑

    - 지리, BYD, 창청 등 민영기업들도 신에너지차 생산능력 확대, 공격적인 해외투자로 빠른 성장세

     * 지리차는 볼보, 로스터, 프로톤, 다임러 등 외국기업에 공격적으로 투자하며 급부상

 

중국 주요 기업별 자동차 판매량

자료: 중국자동차공업협회

 

  ㅇ 자동차산업은 외국인투자 제한 분야로 외자는 로컬계와 중외합자기업을 설립하는 방식으로 중국시장 진출

    - 합자기업 중 독일계가 최다 판매량을 보이고 있으며 그 뒤를 일본계, 미국계, 한국계가 잇고 있음

     * 중국내 외자기업이 단독 투자설립한 자동차기업은 2018년 5월 설립한 테슬라 상하이법인, 1개사 뿐

 

주요 중외합자기업 세단 판매량

자료: 중국자동차공업협회

 

  ㅇ 신에너지차 육성책에 힘입어 샤오펑(小鵬), NIO(蔚来) 등 신흥세력 급부상

    - IT 기술과의 융합이 미래차 트렌드로 자리 잡으며 바이두, 텐센트 등 IT 기업들의 시장진입 가속화

 

나. 산업의 수급 현황

 

  ㅇ (투자) 자동차제조업 관련 고정자산투자액은 2019년 소폭 감소(△1.5%)

    - 중국 제조업 고정자산투자에서 6.1% 비중 차지(2019년)

 

중국 자동차산업 수급 현황

주: 수출입 수치는 HS 8703 기준, 오토바이도 포함됨

자료: 국가통계국, 중국자동차공업협회

 

  ㅇ (내수) 2009년부터 연속 11년 간 1위 자리를 지켜온 세계 최대 자동차 시장이지만 최근 3년 간 둔화세 지속

    - 2018년 28년 만에 첫 마이너스 성장을 보인 데 이어 2019년 하락폭이 더 확대됨

     * '18년, '19년 중국 자동차 판매량은 2,808만 대, 2,577만 대로 각각 전년대비 2.8%, 8.2% 감소함

 

중국 자동차 연간 판매량 추이

자료: 중국자동차공업협회

 

  ㅇ (수출입) 수출은 안정적 성장세를 유지하는 데 반해 수입량은 지속 감소세

 

  ㅇ (전망) 2020년에도 마이너스 성장은 불가피하다는 전망

    - 중국승용차연석회의는 올해 중국 승용차 판매량이 전년대비 8% 감소할 것으로 예측

 

다. 진출 전략

 

□ SWOT 분석

 

Strength	Weakness
- 자동차 업계 인력의 높은 숙련도 및 교육 인프라 - 전기차 배터리, 미래차 관련 ICT 기술역량 확보	- 한국 중소/중견 기업의 인지도, 브랜드 파워 약함 - 한국 부품업체의 독자적 개발 역량 양성필요
Opportunities	Threats
- 시장 구조조정 시기로 시장 공략 가능성 상존 - 정책지원 및 외자진입 규제 완화	- 시황 악화에 코로나19 악재가 겹쳐 둔화세 지속 - 로컬기업과의 협력수요에서 후순위

 

□ 유망분야

 

  ㅇ 전기차 배터리 등 전기차 주행거리에 영향을 주는 핵심부품 

    - 중국 정부는 전기차 산업이 보조금에 의존하는 상황에서 벗어나야 한다고 판단하고 보조금 감소를 정책적으로 시행

     * 코로나쇼크를 최소화하기 위해 전기차 보조금을 2년 연장하기로 했으나 감소 및 취소는 불가피

    - 로컬 업체들은 곧 외자업체들과의 치열한 경쟁국면에 들어설 것으로 파악, 주행거리 연장 등 제품 경쟁력 강화에 주력

 

  ㅇ 전기차 충전인프라 관련 소재, 부품 등

    - 경기부양책인 신SOC* 중 하나로 지목되면서 각 지방정부가 전기차 충전인프라 건설 프로젝트 지원을 강화하고 관련 국유기업들이 투자에 적극적으로 나서기 시작

    - 충전인프라 설비를 구성하는 전력 공급설비, 충전기, 디스플레이, IT 시스템 등 틈새시장 공략 필요

 

  ㅇ 미래차 관련 ICT 제품

    - 커넥티드카, 자율주행 시스템, 화상처리 시스템, 인공지능 솔루션, 각종 전장부품 등의 수요 급증 전망

    - 중국은 거대 IT기업 중심으로 미래차 분야에 다각도로 투자하고 있음

    - 현지 업계 관계자들은 우리기업의 완성차 및 부품 경쟁력이 상대적으로 우위에 있으며 신기술 기반 부품 도입 및 활용을 내세워 중국시장을 공략할 수 있다고 조언

 

 

자료: 중국자동차공업협회, wind 등 KOTRA 베이징무역관 종합