광물/에너지 - 광업

 

산업 개요

 

루마니아는 금, 석탄, 구리, 철광석, 석탄 등 60여 종의 광물자원을 생산하고 있는 세계 10대 광물 생산국으로 알려져 있다. EU국 중 석탄 및 금 매장량이 많아 생산량이 최대 수준인 것으로 알려져 있으며, 2014년 시장규모는 284억 달러에 달한 것으로 나타났다. 금의 경우 2018년 추산 6000톤이 매장되어 있는 것으로 알려져있다. EU의 탄소배출 목표 준수 요구, 환경문제와 관련돼 광산개발 및 광업활동에 대한 지역사회 및 정부의 반대활동 등으로 최근 광업 성장세가 둔화, 향후 수년간 광업부문은 다소 침체현상을 보일 것으로 예상되고 있다.  

루마니아는 미개발 대규모 금광이 여러 군데 산재, 장기적으로 성장 가능성이 높은 것으로 알려졌다. 정부의 광업부문 민영화 추진 이후 광업개발 환경은 많은 개선이 이루어졌고, 근로자들의 낮은 임금수준은 광업분야의 높은 수익 창출에 기여해 왔다. Certej 광산개발 프로젝트는 지분 80%를 소유하고 있는 캐나다 Eldorado Gold사와 루마니아 정부와 공동 추진 중인 프로젝트로 개발이 본격화될 경우, 2015~2019년간 금 생산 대폭 증가와 함께 Certej 광산은 유럽 최대 규모 광산이 될 것으로 예상된다. 
 
또한, 캐나다 Gabriel Resources가 매입해 추진 중인 Rosia Montana 광산 개발 프로젝트는 유럽 최대 노천 금광이 될 예정으로, 1000만 온스 금 및 4700만 온스의 은이 매장돼 있는 것으로 알려졌다. 그러나 Rosia Monatana 광산개발은 개발 과정에서 시안화물을 사용한 것으로 알려지면서 루마니아를 비롯, 국제사회에서도 커다란 환경문제로 부각, 개발작업이 지연되고 있다. 루마니아는 유럽 내 최대 석탄 매장국으로, 현 석탄 생산량은 전세계 생산량의 0.4% 비중에 불과하나 현 연 생산량을 감안할 때 30~40년간 사용 가능한 것으로 알려졌다.

시장 동향

 

2014년 루마니아의 금 생산량은 2만 온스로 2013년 대비 1,000온스 가량 감소했으나, 2015년 2만 3,000온스를 생산했으며 2016년 3만 온스에 달할 것으로 예상되고 있다.

 

루마니아 금 생산 동향

(단위: 1,000온스, %)

연도	2012	2013	2014	2015	2016*
금 생산	20.0	20.0	20.0	20.0	30.0
증감률	5.0	5.0	5.0	4.0	24.0

주*: 2016년은 추정치

자료원: BMI(Business Monotor International)(2016년 6월)

2014년 석탄 생산량은 3,460만 톤으로 2015년, 2016년 다소 감소할 것으로 전망되고 있다. 루마니아는 EU의 이산화탄소 배출 목표에 부응할 것을 요구하는 EU 지침에 따라 화력발전소를 대체하는 에너지 생산시스템 구축을 추진 중이다. 1990년대와 2000년대 탄광 폐광 움직임 이후 최근 수년간 전체 생산량은 20년 전의 절반 수준으로 급격히 감소하고 있다. 석탄 생산량은 2016년 3,290만 톤에서 2020년 2,860만 톤으로 매년 지속 감소할 것으로 전망되고 있다. 

루마니아 석탄 생산동향

(단위: 백만 톤, %)

연도	2012	2013	2014	2015(추정)	2016(추정)
생산량	34.0	34.4	34.6	34.4	32.9
증감률	-4.2	1.1	0.5	-0.5	-4.5

자료원: BMI(Business Monotor International)(2016년 6월)

 

2014년 루마니아의 광산 채굴장비 및 기계류 수입시장 규모는 약 4,087만 달러를 기록,  2013년 대폭 감소한 이후 2012년 수준을 회복했다. 2015년 수입액은 2,838만 달러로 미국, 독일, 캐나다 등 3개국으로 부터의 수입이 54% 비중을 차지한 것으로 나타났다. 2016년 미국과 캐나다로부터의 수입이 감소하면서 전체 수입이 전년대비 47% 감소하였지만 2017년 미국의 수입이 대폭 증가하여 전년대비 전체 수입이 111% 증가하였다.

 

루마니아 광산 채굴장비 및 기계류 수입동향

(단위: 천 달러)

국명	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년
독일	5,905	4,770	5,433	5,889	2,602
미국	389	3,601	5,132	83	9,901
캐나다	1,074	12	4,660	0	1,742
이탈리아	3,783	4,422	2,800	2,275	2,601
프랑스	294	8,797	800	521	1,111
핀란드	118	1,602	45.7	481	2,367
오스트리아	401	781	956	728	1,818
영국	294	1,372	1,003	779	2,009
아랍에미리트	0	0	37	0	1,525
헝가리	816	1,180	668	851	1,214
총계	21,067	40,868	28,376	15,153	31,974

주: HS Code 8430 기준

자료원: World Trade Atlas(2018년 6월)

 

10대 광산 채굴기업의 종업원수는 약 4,700명으로 2015년 매출액은 2014년 대비 30% 이상 감소한 8억 달러를 기록했다.

 

루마니아 10대 광산 채굴기업

(단위: 백만 유로, 명)

순위	기업명	매출액		종업원 수	비고
		2013년	2014년
1	GR.SERVICII PETROLIERE	284.1	-	378	Drilling contractor
2	CAMERON ROMANIA	269.7	283.9	1,103	Drilling contractor
4	ROMINSERV	75.9	155.8	656	Oil analysis
3	WEATHERFORD INTL	105.2	67.2	310	Drilling contractor
5	PROSPECTIUNI	68.5	42.4	1,256	Drilling contractor
6	FORAJ SONDE	45.9	27.4	530	Drilling contractor
7	DAFORA	44.7	19.2	223	Drilling contractor
8	TACROM DRILLING	12.9	10.2	124	Drilling contractor
9	NABORS	15.8	9.9	66	Drilling contractor
10	FORSECO	16.5	3.7	56	Drilling contractor

자료원: Ministry of Finance(2016년 6월)

시장 전망   
 
금 생산량은 Eldorado Gold사가 추진 중인 Certej 광산 개발이 크게 영향을 미칠 것으로 보인다. 유럽 최대 규모 Certej 광산 개발 프로젝트는 2015년 6월, Eldorado사의 프로젝트 타당성 조사결과 내부수익률이 13%, 세후 온스당 1,250달러의 가격으로 향후 15년간 연간 14만 온스 금 생산이 가능할 것으로 조사돼, 계획대로 개발이 진행될 경우 2016년 루마니아는 전체적으로 30만 온스의 금 생산이 가능해질 것으로 기대된 바 있다. 2016~2019년간 금 생산량은 연평균 17.7% 증가할 것으로 예상된다.

등급하락 및 EU의 탄소배출 제한으로 향후 수년간 루마니아 석탄 생산량은 훨씬 더 감소할 것으로 예상되며, 외국인 투자자로부터의 관심이 증가함에 불구하고 중장기적으로 좀 더 많은 석탄광이 폐광할 것으로 예상된다. 루마니아의 광산 채굴 장비 및 기계류 수입시장은 광산개발 움직임에 따라 다소 유동적이나, 연간 4,000만 달러 이상의 수입은 지속적으로 이루어질 것으로 예상되고 있다. 
  
진출전략 
 
루마니아를 포함한 EU국에의 광산기계 및 장비류 수출을 위해서 가장 선결해야 할 사항은 EU 지침에 따른 승인 취득이다. 기존 94/9/EC 지침을 개정, 2016년 4월 20일부터 발효 예정인 ATEX 지침(2014/34/EU, 방폭규격)에 부합하는 형식 승인을 취득해야 하며, CE 인증 및 Ex 마크 또한 취득해야 한다. 루마니아 광산기계 및 장비류 시장진출을 위한 전략적 방안으로 루마니아 최대 국제기술박람회인 TIB(Bucharest International Trchnical Fair)에 참가하는 방안도 적극 검토할 필요가 있다. 1970년 최초 개최 이후 2015년 46회째를 맞이한 TIB 전시회는 14,000sqm에 15개국에서 400개사 참가했으며, 2018년의 경우 10월 10~13일간 개최될 예정이다.