상품명 및 HS Code

맥주의 HS 코드는 220300이다.

시장 규모 및 동향

시장조사 기관 Euromonitor에 따르면, 2023년 홍콩 맥주 시장 규모는 전년 대비 12.3% 증가한 10억1600 미 달러를 기록했다. 홍콩 맥주 시장은 2024년부터 연평균 3%의 증가율을 보이며 지속적으로 성장할 것으로 예상되며 2028년에는 11억7700만 미 달러 규모에 이를 것으로 전망된다.

<홍콩 맥주 시장 규모 추이>

(단위: US$ 백만)

*환율: 1 USD = 7.8 HKD
[자료: Euromonitor, ‘Beer in Hong Kong’ (2024년 6월)’]

홍콩 위생서의 주류 소비량 조사에 따르면, 맥주는 2022년 기준 홍콩 전체 주류 소비량(약 1510만ℓ)의 44%인 662만ℓ를 차지한 가장 선호되는 주류로서 증류주(32%), 와인(24%)을 제치고 18년간 소비량 1위를 차지하였다.

<2018~2022년 홍콩 내 주류별 소비량>

(단위: 1000ℓ, %)

[자료: 위생서(Department of Health)]

최근 정교하고 다양한 맛을 즐길 수 있는 수제 맥주(Craft Beer)가 현지 소비자들로부터 선호됨에 따라, 홍콩 비어(Hong Kong Beer Co., 香港啤酒), 영 마스터(Young Master, 少爺啤酒), 라이언 락 브루어리(Lion Rock Brewery, 獅子山啤)와 같은 홍콩 수제 맥주 브랜드들에서도 독특한 맛을 내는 맥주를 출시하고 있다.

2013년에 설립된 영 마스터는 홍콩에서 가장 큰 맥주 양조장을 보유하고 있는 브랜드로 소금에 절인 청귤 맥주(鹹檸啤)를 시그니처 제품으로 내세우고 있다. 이 제품은 독일의 사워 비어를 개량해 만든 수제 맥주로, 홍콩 차찬텡(茶餐廳)에서 즐길 수 있는 음료인 ‘소금에 절인 청귤 사이다(鹹檸七)’와 유사한 맛을 낸다. 신선하면서도 홍콩만의 요소가 담긴 수제 맥주로 큰 주목을 받았다.

한편, 홍콩 비어는 1995년에 설립되었으며 홍콩에서 가장 오래된 수제 맥주 공장을 보유하고 있다. 홍콩 비어는 빅웨이브 베이(Big Wave Bay), 드래곤스 백(Dragon’s Back), 더 피크(The Peak), 해피 밸리(Happy Valley) 등 홍콩의 실제 지역명을 테마로 한 수제 맥주를 출시해 현지 소비자는 물론 관광객들로부터 인기를 얻었다.

<홍콩의 특색이 담긴 현지 수제 맥주>

[자료: Young Master, Hong Kong Beer Co.]

주재국 수입 동향 및 대한 수입 규모

2023년 홍콩의 맥주(HS 220300) 품목 전체 수입 규모는 약 1억2870만 미 달러로, 전년 대비 12% 상승했다. 주요 수입국 가운데 중국 본토가 5581만 미 달러의 수입액으로 전체 수입액의 43.4%를 차치해 1위를 기록했으며, 한국(30.8%)과 일본(7%)이 그 뒤를 이었다. 2022년 대비 2023년에는 일본의 수입액 증가율이 37.2%로 가장 높았으며, 중국 본토(+30.7%)와 한국(+20.9%) 역시 전년 대비 큰 폭의 수입액 증가율을 보였다.

<최근 3년간 홍콩 맥주 수입 동향(HS Code 220300 기준)>

(단위: US$ 천, %)

*주: 증감률은 2022년 대비 2023년 증감률

[자료: Global Trade Atlas, 2024.7.2.]

*주: 1906년 Blue Girl 맥주 브랜드를 인수한 홍콩의 젭슨 그룹(Jebsen Group)은 한국의 오비맥주에 ODM 방식으로 Blue Girl 맥주 생산을 위탁하고 있음

[자료: ParknShop, HKTVmall]

유통 구조

Statista에 따르면, 2023년 홍콩의 맥주 시장에서는 오프라인 채널을 통한 판매가 96.8%로, 온라인 채널을 통한 판매(3.2%)보다 훨씬 보편적인 것으로 나타났다. 주요 오프라인 유통 채널로는 Wellcome, ParknShop, City Super 등 슈퍼마켓과 세븐일레븐, Circle K 등과 같은 편의점이 있다. 2020년 온라인 채널의 점유율은 2.6%로 증가했으며, 매년 꾸준히 증가해 2027년에는 4.3%에 이를 것으로 전망된다.

<홍콩의 맥주 온·오프라인 판매 비중>

(단위: %) 

[자료: Statista]

관세율 및 인증

ㅇ 관세율: 도수에 따라 상이함
주류의 경우, 섭씨 20도 이하에서 알코올 함량 30% 이상인 주류에 대해 100%의 관세가 부과되며, 알코올 함량 30% 미만인 주류 또는 와인의 경우 관세가 부과되지 않는다.

ㅇ 인증: 필수 인증 없음
맥주는 일반 소비재로 분류되어 수입 및 판매 전 자체 안전 점검을 의무화하는 규정이 없다. ‘식품 및 의약품(성분 및 라벨)규제’(Cap. 132W Food and Drugs (Composition and Labelling) Regulations)에 따라 사전 포장된 식료품의 경우 필수적으로 표시해야 할 7가지 정보 및 성분 표시 항목이 규정되어 있으나, 알코올 함량이 1.2~10%인 주류의 경우 제외 대상이다.

시사점

2023년 홍콩의 맥주(HS 220300) 수입 규모는 약 1억2870만 미 달러로, 중국 본토에 이어 한국은 전체 수입액의 30.8%를 차지하는 2대 수입국에 속한다. 홍콩은 30도 미만의 주류에 대해 관세를 부과하지 않으며, 세계 각국의 사람들이 모이는 관광지인만큼 전세계 애주가들을 대상으로 특색 있는 맥주를 테스트해볼 수 있는 매력적인 시장이라 할 수 있다.

한편, 오는 11월 7~9일 홍콩전시컨벤션센터(HKCEC)에서 제16회 Hong Kong International Wine & Spirits Fair 전시회가 개최될 예정이다. 17개국 512개 기업이 부스 참가한 전년도 International Wine & Spirits Fair 전시회는 49개국의 7000여 명의 바이어와 9000명의 애주가들이 참관하며 성황리에 진행되었다. 홍콩 진출에 관심있는 우리 기업은 전시회 참관을 통해 최신 맥주 시장 트렌드를 파악하고 글로벌 주류 바이어들을 발굴하는 등 진출 방안을 모색해볼 수 있다.

자료: Euromonitor, 위생서(Department of Health), Young Master, Hong Kong Beer Co., Global Trade Atlas, ParknShop, HKTVmall, Statista, KOTRA 홍콩 무역관 자료 종합