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베트남 감광성 반도체 디바이스와 발광다이오드(LED) 시장 동향
- 상품DB
- 베트남
- 하노이무역관 한아름
- 2022-10-28
- 출처 : KOTRA
-
높은 수익성으로 업계들의 공급량은 꾸준히 증가 전망
베트남 현지 제조기업은 디엔꽝 한 곳 뿐이나 FDI 기업들의 진출 두드러져
베트남에서 LED칩을 직접 제조하는 기업은 디엔꽝이 유일하므로 LED칩 수출 기회 및 산학협력 기회를 노리면 좋을 것
<품목명 및 HS CODE>
HS CODE
품목명
8541.40
8541.41
감광성 반도체 디바이스와 발광다이오드, 광전지 모듈 및 태양광 패널 등
(LED 칩, P-N 접합부용 방사선 생성 반도체, 광전지 포함 소자)
HS 코드 854140는 광전지를 포함한 감광성 반도체 소자인 발광 다이오드(LED) 칩이다. LED 칩에는 불순물이 섞인 반도체 칩이 포함되어 있으며 P-N 접합부로 구성되어 있다. P는 정공(hole)을 포함하고, N은 전자(electron)를 포함한다. P에서 N으로 흐르는 전류는 빛 방사선을 생성한다. 발광다이오드(LED)칩은 도시화 정책을 지향하는 베트남의 지속적 수요 증가가 기대되는 시장이다.
시장규모 및 동향
IMARC 그룹 보고서에 따르면, 베트남 LED 조명 시장은 2021년 6억4백만 달러에 도달했다. IMARC 그룹은 베트남의 LED 시장이 향후 2027년까지 9억4300만 달러 규모에 도달하고 2022년부터 2027년까지 5년간 연 평균 7.5%의 성장률을 보일 것으로 전망한다.
또한 도시화 정책의 일환으로 해당 시장의 지속적 성장이 예상된다. 2021년 기준 베트남의 도시화율은 40.4%로 현재 전국에는 867개의 권역이 존재한다. 베트남은 2025년까지 45%, 2030년까지 50%의 도시화 목표 달성을 목표로 하고 있다. (총리 결정서 No. 1874/QD-TTg) 관련하여 LED 조명 및 스마트 조명에 대한 수요는 지속적으로 증가할 것으로 예상된다.
수입동향 및 대한수입동향
2021년 베트남이 HS Code 8541.40 품목을 가장 많이 수입한 국가는 한국으로 전년 대비 19.5% 증가한 8억7663만8000 달러 규모를 수입했고, 전체에서 한국산이 차지하는 비중은 31%에 달한다. 중국에서는 전년 대비 317.4% 감소한 7억7381만7000 달러를 수입했으며, 말레이시아, 태국, 대만, 일본 등이 뒤를 이었다.
<최근 3년간 베트남의 HS Code 8541.40 LED칩 수입규모>
(단위: US$ 천)
연번
수입국
2019
2020
2021
전년대비 ’21년 증가율
1
한국
689,393
705,511
876,638
19.5%
2
중국
1,775,826
3,229,568
773,817
-317.4%
3
말레이시아
353,264
604,169
606,627
0.4%
4
태국
229,803
355,368
377,374
5.8%
5
대만
106,997
50,593
68,442
26.1%
6
일본
65,043
45,060
52,261
13.8%
7
싱가포르
57,216
79,875
44,696
-78.7%
8
홍콩
25,476
40,590
41,746
2.8%
9
캄보디아
0
1,422
6,478
78.0%
10
미국
1,563
1,235
1,779
30.6%
기타
26,066
9,597
7,761
-23.7%
총계
3,330,647
5,122,988
2,857,619
-79.3%
[자료: ITC Trademap]
<2021년 베트남의 HS Code 8541.40 LED칩 수입 국가별 비중>
(단위: %)
[자료: ITC Trademap]
경쟁동향, 주요 경쟁기업 및 유통구조
베트남이 직접 생산하는 LED칩은 아직 없다. 그러나 SMD, COB, MCOB, DIP, COG 등과 같은 LED칩이 주로 수입되고 있다.
<베트남으로 주로 수입되는 LED칩 종류>
연번
LED 칩 종류
세부 사항
1
SMD LED 칩
- 조사각 100도 이상으로 빛이 고르게 퍼짐
- 천장 등, LED 튜브, LED 공장 공정, LED 스트링 등 용도
2
COB LED 칩
- 빔각 36도로, 광원 자체는 작고 눈부셔 빛 증폭용 반사판 및 렌즈 필요
- LED 트랙라이트, 오목형 스포트라이트, 조경용 조명 등
- 전력은 낮으나, LED 전구로 알려진 A19 전구처럼 열을 적게 방출
- CRI(연색성) 지수가
3
MCOB LED 칩
전력 소비가 낮고 색상 렌더링 지수가 높은 램프를 사용해야 하는 공간에 적합하며 LED 전구로 알려진 A19 전구처럼 열을 적게 방출하는 특징이 있음
4
DIP LED 칩
전광판 라이트, 표지판, 신호등, 신호보드, 대형 스크린 등에 사용
5
COG LED 칩
에디슨 유리 전구용으로 주로 사용 됨
[자료: 하노이무역관 종합]
<베트남에서 유통되는 LED 칩 주요 수입 브랜드>
연번
브랜드명/본사소재국
세부사항
1
니치아/일본
-Nichia는 일본에서 유명한 LED 칩 브랜드로 베트남 LED 시장 점유율 1위 기업임
-니치아는 초고휘도 청색 LED 라인을 성공적으로 개발하여 상용화 한 것으로 인지도를 얻고, LED기술을 새로운 차원으로 끌어올리는 백색 LED 개발에도 성공함
- 현재 다양한 용량의 LED 칩 풀 라인을 생산 및 공급하고 있음
2
필립스/네덜란드
-1891년 네덜란드에서 설립된 필립스는 세계에서 가장 신뢰받는 조명브랜드임
-필립스 LED 칩은 사무실, 산업, 가로등용 특수 LED 칩 라인과 실내 및 장식 조명으로 구분됨
-특히 필립스 LED 칩은 수명이 긴 것으로 유명 필립스LED 칩의 외부는 먼지, 환경 영향 및 눈부심으로부터 칩을 보호하기 위해 유백색의 운모로 만든 쉘로 코팅되어 있어 수명이 김
3
삼성/한국
-Samsung LED는 Samsung 자회사로 2009년에 설립
- Samsung은 DIP, SMD, COB 및 High Power LED에서 다양한 LED 칩 라인을 생산함
-스마트 농업 개발을 위한 LED R&D부서 별도 운영
4
크리/미국
-크리는 미국의 고품질 LED칩 제조기업으로 고가, 고품질로 유명
-크리의 LED 칩은 선명하고 사실적인 빛을 제공하는 80-85Ra의 CRI 연색성 지수를 가지고 있으며 색온도 범위가 넓음
-CREE LED 칩 웜 라이트의 색온도는 2700K ~ 3000K의 표준 색온도 대신 2650K ~ 3200K를 보유함
5
브리지룩스/미국
-미국의 저가, 중저품질 LED칩 브랜드
- 75에서 85까지의CRI 연색성 지수 보유
6
에피스타/대만
대만의 에피스타는 안정적인 품질의 led 칩 제품을 저렴한 가격으로 많은 고객에게 제공
-자동차용, 실내/인테리어 조명, 스크린 또는 자외선용 LED 칩 등을 생산 및 제공
7
럭스온(필립스 자회사)/네덜란드
-Luxeon은 필립스의 고급 조명 자회사로 Lumiled사의 뛰어난 Lumileds 기술로 LED 칩을 개발하는 브랜드임
-자동차, 모바일, IoT 및 일반 고급 조명 R&D 보유
-Luxeon은 산업, 토목 및 농업 응용 분야 LED칩을 생산함
[자료: KOTRA 하노이무역관 종합]
위의 LED 칩 제조 업체 중 필립스, 삼성, 니치아 등은 일반적으로 최종 소비자에게 공급되는 소매품을 제조하는 대신에 타 LED 제조업체에 LED칩을 공급하거나 자체 LED 조명에 설치하는 사업을 주로 한다.
<LED 칩 브랜드 별 스펙 비교>
분류
CREE(미국)
Epsitar(대만)
Luxeon(네덜란드)
Bridgelux(미국)
색 온도
2600k – 3200k
2600k – 3200k
2600k – 3200k
2600k – 6500k
가격
고가
저가
고가
중저가
품질
고품질
저품질
고품질
중품질
[자료: KOTRA 하노이무역관 종합]
베트남 LED 생산 기업은 디엔꽝 뿐
베트남의 LED생산기업인 디엔꽝은 베트남에서 LED칩을 생산하는 유일한 기업이다. LED칩 생산 라인은 일본의 파나소닉으로부터 디엔꽝이 구입한 설비이다.
디엔꽝은 최근 베트남 최초의 LED 칩 공장 운영을 홍보하는 것은 물론 LED 기술과 관련한 R&D 활동을 활성화하고 있다. 현재 디엔꽝은 베트남에서 유일하게 일본의 5차 LED칩 생산라인에 투자했으며 연간 3000만 개의 생산 능력을 보유하고 있다.
디엔꽝의 LED칩 생산라인은 파나소닉의 가장 현대적인 LED 칩 접착 기술을 수입한 생산 설비 라인으로 빠른 조립 속도와 높은 공정 정확도를 자랑한다. 디엔꽝은 일본, 미국, 한국 등에서 수입한 LED칩을 활용해 일본 기술력에 따라 LED칩 접착라인에 지속적으로 투자함으로써 국내 LED 시장에서 확고한 입지를 다졌다.
랑동(Rang Dong)
랑동은 1985년 설립된 베트남의 대표 조명 브랜드이다. 랑동은 전국 63개 성시에 촘촘한 직영 유통망을 보유한다. 연간 1억7000만 개가 넘는 광원, 1,500만개가 넘는 각종 조명기구와 조명기구 제품을 생산한다. 랑동은 현대적인 공장 기술 및 설비에 적극적으로 투자하고 있으며, 2025년을 목표로 삼성, 니치아, 크리, 시티즌 등 세계 주요 LED칩 기업과 협력해 스마트홈 및 스마트시티에 사용 가능한 4.0 LED 를 개발하고 있다.
랑동은 'Make in Vietnam' LED 제품을 만들기로 하고 연구개발(R&D) 센터에 투자하며 많은 부품의 국산화율을 높이고 있다. 그러나 핵심 부품인 LED칩은 주로 협력사인 삼성에서 수입하고 있다.
베트남 LED 수입 유통 기업
디엔꽝이나 랑동처럼 LED칩을 생산하기 위하여 R&D에 투자하는 기업은 극소수에 불과하다. 그러나 베트남의 대표적인 조명용 LED칩 조립생산 및 수입 유통기업인 디엔꽝과 랑동은 내수 시장을 주도하고 있다. 베트남의 LED칩 관련 기업은 다음과 같이 분류할 수 있다.
<베트남 LED칩 관련 기업의 분류>
-그룹 1: 조명 장비를 직접 조립 생산 기업(랑동, 디엔꽝, 두할 등)
-그룹 2: ODM, OEM 제조 기업
-그룹 3: 제조 설비에 대한 투자 없이 고객 판매 용으로 수입 유통하는 기업
-그룹 4: 베트남 시장에서 유통을 위해 생산에서 완제품 수입으로 전환하는 브랜드, 상대적으로 가격이 높은 해외 LED 제조업체의 품질 표준을 유지
[자료: KOTRA 하노이무역관 종합]
그 외 FDI및 기타 LED칩 관련 기업
랑동과 디엔꽝 외의 베트남의 LED 칩 관련 기업은 니콘(일본), 필립스(네덜란드), 오스람(독일), 크리(미국), 또는 니치아(일본)와 같은 해외기업들이다. 또한 일본의 니누마, 코이즈무, 또는 마인베아 미츠미와 같은 LED 제조 기업들은 베트남 LED 시장에 진출하려는 야망을 보이고 있다. VLA의 연구에 따르면 베트남 LED 업계에서는 10~20%의 기업만 현지 제조 생산에 투자하고 있으며, 나머지 기업은 수입 상품의 유통에만 집중하고 있다.
가격동향
베트남에서 유통되는 미국산 Cree칩을 예로 들면 제품별로 10000동(0.4달러)에서 53만 동(21.32달러)까지 다양하다.
<베트남 시장에서 유통되는 LED 칩 가격 비교>
(단위: 베트남 동/달러)
연번
제품명
제품사진
단위당 가격(VND/US$)
1
LED chip - Cree XHP70
250,000~530,000동
(10.06~21.32 달러)
2
LED chip - Cree 1w
10,000동
(0.4달러)
3
LED chip - Cree 20w
40,000동
(1.61달러)
4
LED chip - Cree 10w
19,000~55,000동
(0.76~2.21달러)
5
LED chip - Cree 50w
80,000동
(3.22달러)
6
LED chip - Cree 100w
80,000~110,000동
(3.22~4.43달러)
7
LED chip - Cree 12V
23,000동
(0.93달러)
*주: 1달러 = 24,857동(2022.10.26 기준)
[자료: KOTRA 하노이무역관 종합]
이 외에도 전자상거래 사이트에서 다양한 가격으로 OME 칩을 쉽게 찾을 수 있으나 대부분 중국산 저품질 제품이다.
<라자다에서 판매되고 있는 LED칩 종류>
[자료: LAZADA]
<Tiki에서 판매중인 LED칩 종류>
[자료: Tiki]
<Shopee에서 판매중인 LED칩 종류>
[자료: Shopee]
수입세율
한국산 HS Code 8541.40을 베트남으로 수입할 시 무관세가 적용되며, VAT 10%가 붙는다.
<HS Code 8541.40 수입세율>
HS code
품목명
Ordinary tax
MFN
VAT
AKFTA
VKFTA
854140
광전지를 포함한 감광성 반도체 장치(모듈 또는 패널로 조립되었는지 여부불문) 발광 다이오드(LED)
85414010
- - 발광 다이오드
0
0
- - 포토다이오드 및 포토트랜지스터를 포함한 광전지:
85414021
- - -조립되지 않은 태양광 전지
5
0
10
0
0
85414022
- - -모듈에 조립되거나 패널로 구성된 태양광 전지
5
0
10
0
0
85414029
- - -기타
5
0
10
85414090
- - 기타
5
0
10
0
0
전시회 및 관련 협회
LED칩과 관련된 전시회 및 협회는 다음과 같다.
<LEDTEC ASIA 2022 전시회 개요>
LEDTEC Asia 2022
일시: 2022년 10월 6일부터 8일까지(2023년 전시회는 5월 개최 예정)
장소: 사이공 전시 컨벤션 센터(SECC)
웹사이트: http://ledtecasia.com/thong-tin-chung/
전화: +84-28-3863-6063
이벤트: 비즈니스 커넥션, LEDCON 세미나, LEDLAB 실험장 디스플레이
전시분야: LED/OLED 장비, 조명 장비, 스마트 조명, 테크니컬 빌보드 디지털, 디스플레이 화면, LED 액세서리, OLED, 에너지 절약 장비, LED 태양광 집열판 등
[자료: LEDTEC ASIA]
<베트남 조명협회 개요>
베트남 조명 협회(Vietnam Lighting Association, VLA)
주소: Address: 87-89 Ha Dinh St., Thanh Xuan District., Hanoi, Vietnam
전화: 84-24-3974 5744
이메일: hoichieusangvietnam@gmail.com
베트남 조명협회는 조명에 관한 최신 정보를 교환하고, R&D, 조명 효율성, 에너지 절약, 환경 보호 및 프로젝트 관리에 기여하기 위해 조직되었다.
디엔꽝, 랑동과 같은 현지 주요 기업을 포함하여 베트남의 조명 분야에서 활동하는 조명 관련 기업이 가입되어 있으며 조명 산업을 촉진하기 위한 메커니즘과 정책을 정부에 제안한다.
[자료: 베트남조명협회]
시사점
급속한 경제성장과 도시화, 인프라 건설이 늘어나면서 베트남에서 LED조명 및 스마트 LED조명의 수요가 늘고 있다. 이에 따라 LED칩의 수요도 증대될 것으로 예상된다. 비록 일반 조명 대비 가격이 높지만, 기존 조명 대비 긴 수명, 기계적 내구성, 절전, 환경보호 등의 측면에서 아파트 및 스마트시티 단지의 개발과 함께 선호되는 조명 트렌드로 꼽힌다. LED는 컨설팅과 효율성, 대형 프로젝트에 활용될 뿐만 아니라 전기 절약과 다양한 디자인으로 가정에서 선호되고 있다. 베트남 현지에서 LED칩을 생산하는 기업은 아직 디엔꽝에 불과한 만큼 베트남에 LED칩을 공급하는 방식으로 진출하거나 산학협력 방식으로 진출하면 기회가 있을 것으로 예상된다.
공동작성: 김지은, Truong My Duyen
자료: IMARC, Shopee, ITC Trademap, Tiki, LAZADA, 베트남 관세총국 및 KOTRA 하노이무역관 종합
<저작권자 : ⓒ KOTRA & KOTRA 해외시장뉴스>
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