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인도네시아 합성필라멘트사 직물 시장 동향
  • 상품DB
  • 인도네시아
  • 자카르타무역관 장나원
  • 2023-10-23
  • 출처 : KOTRA

인도네시아 합성필라멘트사 시장 동향

상품명 및 HS Code

- HS Code : 5407.42 (합성필라멘트사의 직물; 나일론, 폴리아미드필라멘트 함유량 85% 이상)

HS Code 5407 품목은 합성필라멘트사로 만들어진 다양한 종류의 직물들을 포함한다. 필라멘트사는 길이가 장섬유로 만든 실로써 매끄럽고 차가운 감촉을 가지는 것이 특징이다. HS code 5407.42 나일론이나 폴리아미드필라멘트의 함유량이 85% 이상인 원단으로 주로 블라우스, 셔츠 의류나 쿠션, 카시트 등과 같은 홈퍼니싱 제품에도 활용된다. 추가로 나일론 산업용 직물의 경우 컨베이어 벨트, 안전벨트로 사용되며 여과재나 방호복과 같은 특수 용도로 사용된다. 


시장동향

인도네시아 섬유 및 가죽제품 생산 매출액 규모는 2020년 코로나19의 여파로 수요가 일제히 감소하며 시장 규모가 전년 대비 약 21% 감소했으나, 이후 소비가 회복됨에 따라 2022년에는 전년 대비 약 19% 증가했다. 


<인도네시아 섬유 및 가죽제품 생산 규모>

(단위 : 10억 인도네시아 루피아)

구분

2018

2019

2020

2021

2022

매출액 규모

626,581.4

738,742.4

582,797.4

589,310.0

699,563.2

[자료 : 유로모니터]


유로모니터에 따르면, 합성섬유 제품의 경우 2022년 매출액 규모는 4조 8990억 루피아로 전년대비 7.5% 증가했으며, 직물의 표백, 염색을 하는 직물 마감 제품(49조 7750억 루피아), 직물 섬유의 제조 및 방사 제품(93조 3320억 루피아)도 전년대비 각각 12.1%, 16.2% 증가했다.  


특히 합성 필라멘트사 직조 직물은 가격 대비 내구성, 범용성, 생산의 용이성 등으로  꾸준한 산업의 수요를 바탕으로 코로나19 이후 성장세를 회복하고 있다. 유로모니터에 따르면 2020년에는 전년대비 13% 감소한 4억 6440만 달러를 기록했으나, 2021년에는 다시 회복세로 전횐되어 5억 2920만 달러로 전년대비 14% 증가했으며 2022년에는 5%의 성장을 나타냈다. 


<인도네시아 필라멘트사 섬유시장 규모>

(단위 : 백만 미국 달러)

구분

2018

2019

2020

2021

2022

시장 규모

504.7

531.5

464.4

529.2

556.7

[자료 : 유로모니터]


수입동향

합성필라멘트사 (HS Code 540742)에 대한 인도네시아의 최근 5개년 수입 동향을 살펴보면 코로나19로 잠시 주춤했지만 회복세를 보이는 것으로 나타났다. 2022년에는 전년 대비 33.9% 증가한 10,725만 달러를 기록했다.


<인도네시아 합성필라멘트사 제품(HS Code 540742) 수입동향(2018~2022년)>

(단위 : 만 달러, %)

구분

2018

2019

2020

2021

2022

수입금액

7,947

9,302

5,840

8,009

10,725

증감률

-

17.1

-37.2

37.1

33.9

[자료 : 인도네시아 통계청(BPS), KOTRA 자카르타 무역관 재가공]



2022 인도네시아 합성필라멘트사 제품(HS code 540742) 주요 수입국은 중국, 대만, 한국, 베트남 순이다. 2021년에는 이 시장의 38%를 중국이 차지했는데 2022년에는 48%로 중국의 시장 점유율이 증가하고 있다. 한국은 인도네시아의 3 수입국인 가운데 2022 입국 점유율은 15% 기록했다 


<인도네시아 합성필라멘트사 제품(HS Code 540742) 주요 수입 국가(2018~2022년)>

(단위 : 만 달러, %)

순위

국가

수입금액

점유율

2018

2019

2020

2021

2022

2022

1

중국

3,043

3,487

2,403

3,089

5,201

48.5

2

대만

2,151

2,955

1,647

2,122

2,638

24.6

3

한국

1,682

1,603

1,021

1,556

1,625

15.2

4

베트남

329

478

276

557

414

3.9

5

태국

165

326

190

338

411

3.8

기타국가

578

452

303

347

436

4.1

총계

7,947

9,302

5,840

8,009

10,725

100

[자료 : 인도네시아 통계청(BPS), KOTRA 자카르타 무역관 재가공]



이외에도 2022 HS Code 5407.52(합성필라멘트사 직물, 폴리에스테르 함유량 85% 이상) 또한 한국은 3위의 수입국이다. 수입국 점유율의 경우 중국(45%), 대만(30%),  한국(10%)로 유사한 주요국 수입구조를 보인다. 



유통구조

합성필라멘트사 제품의 경우, 원사 또는 직물을 이용하여 제품을 만드는 제조업체가 주 수입자가 된다. 직물을 활용해 만들어진 다양한 완성품들은 후 도매업체, 소매업체 등 최종 사용자에까지급하는 구조이다. 


<인도네시아 합성필라멘트사 유통구조>



[자료 : KOTRA 자카르타 무역관 자체정리]



경쟁동향

인도네시아 섬유 산업은 매우 세분화되어 있으며 많은 현지업체들이 시장에 참여하고 있다.


<인도네시아 합성필라멘트사 관련 기업정보>

구분

기업명

기업로고

기업정보

1

PT. INDORAMA

SYNTHETICS TBK

- 설립년도 : 1975

- 홈페이지 https://www.indorama.com

- 제품: 폴리에스터 필라멘트 원사, 폴리에스터 스테이플 섬유, 방적 원사 등

2

PT. Ever Shine

Tex TBK.

- 설립년도 1974

- 홈페이지 : https://evershinetex.com/

- 제품 : 나일론 필라멘트사, 나일론 섬유, 폴리에스터 섬유 등

3

PT. Asia Pacific

Fibers Tbk

- 설립년도 1984년

- 홈페이지 : https://www.asiapacificfibers.com/

- 제품 : 필라멘트사(POY, SDY, DTY) 등

4

PT. Sri Rejeki

IsmanTbk

- 설립년도: 1966년

- 홈페이지 : https://www.sritex.co.id/

- 제품 : 실, 원단, 의류 등

[자료 : 각 기업 홈페이지]


관세율

합성필라멘트사의 경우 하위 코드별, 협정 유형별 적용되는 관세가 다르다. IK-CEPA, AK-FTA를 통해 통관할 경우 0%의 관세율을 적용 받을 수 있다.


<합성필라멘트사(HS Code 540742) 및 코드별 관세율>

(단위: %)

HS Code

관세율

MFN

Preference Tariff

AK-FTA

IKCEPA

RCEP-Korea

5407.42.00

10

0

0

8(‘23년), 7(‘24년)

5407.52.00

15

0

0

12(‘23년), 11(‘24년)

5407.61.10

20

0

0

15(‘23년, ‘24년)

5407.61.90

20

0

0

15(‘23년, ‘24년)

5407.69.10

20

0

0

15(‘23년, ‘24년)

5407.69.90

20

0

0

15(‘23년, ‘24년)

[자료: 인도네시아 관세청

(AK-FTA) PMK 45/PMK.010/2022 / (IK-CEPA) PMK 227/PMK.010/2022 / (RCEP) PMK-223/PMK.010/2022]


시사점


합성 필라멘트사 직물은 의류 부문 이외에도 가정용 섬유, 자동차, 산업용 다양한 분야에서 응용될 있다특히, 친환경적 공정에 대한 소비자들의 관심과 기술 섬유에 대한 수요가 증가하고 있기에 현지 진출 확대를 위해선 제품 차별화와 기능성 혁신 제고를 통해 시장 진출 기회를 적극 모색해 볼 수 있을 것이다. 다만, 최근 인도네시아 산업부(Kemenperin)는 자국내 섬유/섬유제품(TPT) 산업의 실적을 개선하기 위한 정책을 시행할 것이라고 밝혔다. 관련하여 현지 정부의 수입 규제 정책을 유심히 살펴보고 대응하는 노력이 필요할 것으로 보인다. 

 

자료: 유로모니터, 인도네시아 재무부, 인도네시아 관세청, 인도네시아 통계청, 인도네시아 무역부 업체 홈페이지, KOTRA 자카르타 무역관

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