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이집트 오일필터 시장동향
- 트렌드
- 이집트
- 카이로무역관 Pakinam Magdy Awad Hassan El Batout
- 2018-03-30
- 출처 : KOTRA
-
□ 품목 개요
ㅇ 품목명: 오일 필터(Oil Filter)
- HS Code 8421230000
□ 시장현황
ㅇ 시장규모
- 이집트 오일필터 시장은 현지 제조업체가 없어 수요의 전량을 수입시장에 의존하고 있으므로 수입액으로 추정 가능함. 2017년 기준 수입 시장규모는 약 4670만 달러임.
- 오일필터 시장규모는 2014년 3725만 달러 이후 2년간 감소 추세를 보이다, 2017년 4670만 달러로 반등함.
- 오일필터 수입액이 감소하는 와중에 수입 수량은 지속적으로 증가했으며, 이는 상품에 대한 꾸준한 수요를 보여줌.
이집트 오일필터 수입 시장규모
구분
2014년
2015년
2016년
2017년
수입액(천 달러)
37,255
36,450
31,464
46,704
증감률(%)
-
-2.16
-13.68
48.43
수량(천 개)
3,368
5,686
7,061
7,726
증감률(%)
-
68.82
24,19
9.42
자료원: 이집트 통계청 (CAPMAS)
ㅇ 시장동향
- (총괄) 이집트는 오일필터는 기계의 오일 사용효율성과 직결되는 장치로 지속적으로 교체하는 부품임.
- (형태별) 브랜드와 모델별로 규격과 형태가 다름. 따라서 바이어가 취급하는 모델이 정해져 있음. 아래는 바이어별 취급하는 모델과 그 모델의 시장 점유율임.
- (브랜드) 이집트 시장에서 인지도가 높은 브랜드는 현대모비스, Bosch(독일), Odiggo(중국), GM, K&N(미국), Purflux(프랑스), Denso(일본) 등임.
- (가격) 오일필터의 가격대는 브랜드별, 용량별로 다양하나, 현지 수입상이 공개한 시장에서 많이 사용되는 제품의 가격대는 아래와 같음.
현지 에이전트
원산지
브랜드/제품명
장비 특징
가격(EGP)
비중
GB Auto
한국
Mobis(현대)
- 제조업체: 모비스
- 제품EAN: 2724340873435
60
13%
Mobis(현대, 기아)
- 제품 무게: 7.5파운드
- 크기: 16.9 x 7.1 x 3.2 인치
- 모델번호: 26300-35503
- 제조 부품 번호: 26300-35503
75
Mansour
Group
독일
Bosch
ㅇ 사용 차량
- Opel corsa(1.0 , 1.2, 1.3)- till 1994
- Opel forentera 2.4 -till 1995
- Opel omega 2.4 -till 1994
- Mini rover(1.0, 1.3) till 1996
- Mini cooper -till 1996
200~300
12%
Odiggo
중국
Odiggo
- 현대 베르나 2001~2014 모델에 장착가능
45
10%
General
Motors
Egypt S.A.E.
미국
GM
- 크기: OD 75mm, H 86mm, Thread M18x1.5
- 유동저항: 1.5kpa 미만
- 차량: GM
- 모델 번호: 96879797
75~100
8%
GE-Parts-
Accessories
미국
K&N
- 대부분의 차량에 사용가능함(SUV, 트럭, 오토바이 , ATV)
- 1인치 너트가 돌출돼 탈부착이 편함
- 극한의 상황에서도 작업가능하도록 견고하게 설계됨
- 탈부착 가능한 역류 방지 밸브가 있음
- 2번 이상의 오일 교환까지 견딜 만큼 견고함
- 혼다, 미쓰비시 등 브랜드에 적합
300
7%
Afico Filters
프랑스
Purflux
- 직경 76mm, 연결 부위 M20 x 1.5, 높이 85mm
- 쉐보레, 시토렌, 다이하츠, 피아트, 현대, 라다, 등에 적합
200~
300
5%
Al Arabia Co.
for Diesel
Service
– Seven –
Wadid Fahmy
일본
Denso
- 혼다와 호환가능
- 부품 번호: 10570
135
5%
자료원: 현지 바이어 인터뷰(Aman Trading & Agencies, Endless Creations,
Hi Power for Engineering Equipment, Automotive Speciality Lubricants)
- 위 브랜드 이외에도 Onnuri, BTK, Micro Shinwoo Medium Filter, Doyang Filter, Clean Filter, Real Stone(이상 한국산), Top Master(대만산), Mabanol(독일산) 그리고 이름을 알 수 없는 다수의 중국 브랜드가 있음.- 오일필터는 자동차 주행거리가 1만km 이상되거나, 3개월 이상 구동되면 교체해야 함. 따라서 오일필터는 신차뿐만 아니라 헌 차에도 필요함 .
- 이집트 정부가 자동차 시장에 호의적인 정책을 채택해 자동차 오일필터 수요가 증가할 것이며 향후 5년간 성장이 기대됨.
□ 수입시장 현황
ㅇ (국별) 2017년 수입 기준으로 한국(43.80%), 독일(13.09%) 그리고 중국(5.70%)임.
(단위: US$, %)
순위
국가
수입액
점유율
증감률
('17/'16)
2015
2016
2017
2015
2016
2017
1
한국
20,963,946
16,117,672
23,575,748
43.2
3.3
43.8
46.2%
2
독일
5,813,487
7,427,610
7,045,076
15.6
33.3
13.0
- 5.1
3
중국
1,903,177
1,715,906
3,067,447
5.1
7.7
5.7
78.7
4
미국
2,185,035
2,031,517
2,817,483
5.8
9.1
5.2
38.6
5
프랑스
554,304
437,714
2,271,047
1.4
1.9
4.2
418.8
6
일본
1,467,864
1,477,734
2,194,318
3.9
6.6
4.0
48.4
7
인도
1,006,181
220,046
1,977,345
2.7
0.9
3.6
798.6
8
태국
1,026,292
1,399,018
1,308,767
2.7
6.2
2.4
- 6.4
9
벨기에
572,444
564,747
1,241,721
1.5
2.5
2.3
119.8
10
체코
957,769
72,725
1,205,452
2.5
0.3
2.2
1557.5
총계
36,450,499
31,464,689
46,704,404
100.0
100.0
100.0
48.4
주: 총계는 상위 10개국의 합이 아니며, 전체 수입액임.
자료원: Global Trade Atlas
ㅇ 국별 바이어 인터뷰수출국가/브랜드
한국, 모비스
현지에이전트
GB Auto, Egyptian International Motors (EIM)
선호이유
- 필터 사이즈, 배기량, 효율성 그리고 필터의 압력에 관심을 가지는 소비자가 찾음.
- 이들은 튼튼하고 오래 쓸 수 있는 필터를 원함.
- 현대 기아차가 이집트에서 가장 많이 팔리는 차종 중에 하나이고 이에 한국차에 맞는 한국산 필터의 수요도 많음.
수출국가/브랜드
독일 Bosch
현지에이전트
Mansour Group, Bavarian Auto
선호이유
- 브랜드 보다 원산지를 신경쓰는 소비자들이 많이 찾음.
수출국가/브랜드
미국 GM
현지에이전트
N/A
선호이유
- 미제는 브랜드와 원산지 두가지 조건을 모두 충족시킴.
- 엄격한 ISO인증 요건 때문에 소비자들에게 신뢰받음.
수출국가/브랜드
프랑스
현지에이전트
Afico Filters
선호이유
- 프랑스제 차량(Renault, Citroën, Peugeot)을 사용하는 사람들이 많이 찾음.
□ 유통현황
ㅇ (유통구조) 이집트에선 상품을 해외 제조, 수출업자가 현지 바이어, 수입업자 혹은 유통업자에게 제공하고 이들이 시장에 내놓음.
ㅇ (주요 에이전트) 이집트 시장의 주요 오일필터 바이어는 다음 5개 기업임.
기업명
상세 내용
Al Watania for
Auto Parts & Import Co.
이집트에서 가장 유명한 자동차 부품회사임. 한국 일본 중국 프랑스 미국 등 다양한 국적의 차량들 부품을 다룸
Master Oil –
Oils & Industrial Greases
Mabanol이라는 독일 다국적 기업의 처음이자 유일한 공식 이집트 수입업자임. 이집트의 석유 관련 시장에서 저명한 위치를 차지함
GIT Motors
Git Motors 는 유통망을 제공하고 최종 소비자에게 바로 판매하며, 배달 서비스를 제공하기도 함. 시장에서 가장 낮은 가격으로 제공하는 회사이기도 함
Oil Lube & Filter Services
15년 이상의 경험과 함께 필터 분야의 선도 기업 중 하나임
Bosch Center
보쉬에선 고객들이 원하는 부품을 찾을 수 있을 뿐만 아니라 숙련된 전문가의 상담까지 받을 수 있음. 보쉬는 오래동안 좋은 품질과 적절한 가격을 제공함
□ 수입 정보
ㅇ 관세율
HS Code
제품 설명
관세율
8421230000
기계 장비의 필터링과 정화 장비, 석유 또는 기름 등을 사용하는 내연기관 등에 사용됨
20%
ㅇ 품질검사
- 이집트로 수입되는 오일필터는 이집트 품질표준화기구(Egypt Organization of Standardization and quality, EOS) 내의 품질관리센터에서 아래 5가지 검사를 거침.
· 압력증명검사(Pressure proof test)
· 누출 검사(Leakage test)
· 종이 연소 검사(Burst test of papers)
· 투과성 검사(Permeability test)
· 경향성 검사(Propensity test)
- 수입된 오일필터가 이집트에서 판매되기 위해서 다음 10가지 국제적 품질관리 규정을 준수해야 함.
Standard No. 8030-1 / 2016 Standard No. 8030-2 / 2016 Standard No. 8030-3 / 2016 Standard No. 8030-4 / 2016 Standard No. 8030-5 / 2016 Standard No. 8030-7 / 2016 Standard No. 8030-9 / 2016 Standard No. 8030-12 / 2016 Standard No. 8030-13 / 2016 Standard No. 8030-15 / 2016
□ 바이어 인터뷰
ㅇ Aman Trading & Agencies사 사장
- 현지 제작이 매우 제한적이기 때문에 오일필터에 대한 수입 수요는 큼. 또한 많은 사람들이 현대 또는 기아차를 가지고 있어 한국에서 호환되는 오일 필터를 수출하면 사지 않을 수 없을 것임.
ㅇ Endless Creations사사장
- 많은 소비자들이 한국 제품을 대만 또는 중국제 보다 비싸다고 봄. 이집트 시장은 아직 가격이 가장 중요함. 하지만 제품에 대한 검열을 통과하기 위해서는 이집트 시장도 만만치 않기 때문에 한국 제품도 경쟁력 있다고 봄.
ㅇ Hi Power for Engineering Equipment사 사장
- 이집트의 오일필터 수요는 매우 큼. 왜냐하면 오일필터는 정기적으로 교체해줘야하기 때문. 한국 기업은 이집트 시장에서 대형 에이전트를 구하는 것도 좋지만 독점 계약 에이전트도 에이전트들이 선호하기 때문에 고려해볼만함. 이집트에 한국 제품을 수입하는 기업이 많아질 수록 수출은 증가할 것.
ㅇ Automotive Speciality Lubricants사 사장
- 오일필터에 대해 국내 생산을 늘리고 싶어하는 정부 때문에 규제가 많음. 따라서 한국기업은 좋은 품질의 상품을 생산해야 할 것임.
□ 연관 전시회
전시회명
Automech Formula 2018
제품
아랍, 아프리카 전체 승용차, 버스와 같은 자동차 워크숍. 자동차 부품 및 액세서리 전시회
개최국가 및 도시(개최주기)
이집트, 카이로(매년)
장소
Cairo International Convention & Exhibition Center
스케쥴
2018년 9월
웹사이트
□ 시사점
ㅇ 가격경쟁력 확보가 관건
- KOTRA 카이로 무역관이 접촉한 이집트 현지 오일필터 유통업체 담당자들은 이집트 시장이 가격에 매우 민감하다고 밝히면서, 한국 업체들이 이집트 시장진출을 위해서는 품질 뿐만 아니라 가격 또한 기존 브랜드 제품 대비 경쟁력 있는 가격 제시가 중요하다고 조언
ㅇ 호환되는 제품
- 오일필터는 차량, 사용처별로 제품의 규격과 용량이 다름. 이에 맞는 제품을 수출해야함.
자료원: 이집트 통계청(CAPMAS), 바이어 인터뷰, KOTRA 카이로 무역관 보유자료 종합
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