- 활발한 중고 자동차 시장으로 인한 수요 확대 -

- 가격에 민감한 소비특성 고려 필요 -

상품명: 자동차 필터(HS 코드: 842131)

시장동향

나이지리아 자동차 부품 시장 규모는 연간 약 45억 달러로 중고 자동차 시장이 활발한 현지 특성상 자동차 부품에 대한 수요 또한 나날이 증가하고 있다. 나이지리아의 차량 거래 규모는 중고차를 포함해 연간 약 100만 대로 개인 차량뿐만 아니라 상업용 차량시장도 연평균 성장률 5.8%를 기록하며 꾸준한 성장세를 보이고 있다. 차량 부품 중에서도 특히 소모품 부문의 수요가 확대되고 있으며, 이러한 점들은 자동차 부품 수입 확대로도 이어지고 있어 현지에서는 자동차 필터 시장이 활발하게 형성돼있다.

수입동향

2016년 856만 달러 선에 불과했던 나이지리아 자동차 필터 수입액은 2017년 2배 이상 상승했고 1753만 달러를 기록했으며, 이는 2020년까지 연평균 28%의 성장률을 보이며 꾸준히 성장하여 2019년 대비 15.8%의 증감률을 기록했다.

주요 수입국으로는 영국, 중국, 미국, 벨기에 등이 있으며 2020년 대한국 수입액은 2만5000달러로 25위를 기록하였다.

최근 5개년 나이지리아 자동차 필터(HS 842131) 수입 규모

(단위: 천 달러, %)

자료: Trade Map

최근 5개년 나이지리아 자동차 필터(HS: 842131) 수입 현황

(단위: 천 달러)

자료: Trade Map

경쟁동향

나이지리아의 자동차 부품 시장은 서비스 부품이 45%, 소모 부품 35%, 엔진부품 8%, 펌프 2%, 기타 부품이 10%를 차지한다. 이 중 자동차 필터는 차량용 소모품 중에서도 서비스 부품으로 분류돼 약 18%의 큰 비중을 차지하고 있다.

나이지리아 자동차 부품 시장 규모

(단위: 달러, %)

 자료: Africon

나이지리아 자동차 필터

자료: KOTRA 라고스 무역관 자료 종합

나이지리아 자동차 필터 업체

자료:  KOTRA 라고스 무역관 자료 종합

유통구조 및 관세율

나이지리아 자동차 필터는 대형 수입상이 각종 자동차 부품을 수입하게 되면 이후 유통업체들을 통해 바로 소비자들에게 전달되는 유통구조를 형성하고 있다. 주요 수입상들은 라고스 무신 지역의 Ladipo 시장과 카두나 지역의 Panteka 시장에 집중되어 있으며, 온라인으로도 유통이 이뤄지기도 하나 80% 이상이 오프라인으로 유통되고 있다.

자동차 필터(HS 842131)는 수입 시 Standard Organization of Nigeria(SON)를 통해 SONCAP 인증이 필요한 제품으로 분류되며, 수입관세는 5%가 부과된다.

나이지리아 자동차 필터(HS 842131) 수입 관세

(단위: %)

자료: 나이지리아 세관(NCS)

관련 전시회

자료: KOTRA 라고스 무역관 자료 종합

시사점

나이지리아 현지에는 자동차 필터 유통업체는 많지만 비교적 수입업체가 적어 거래를 할 시에는 가급적 수입업체와 직접적으로 거래하는 것이 기회요인이 될 수 있다. 현지 사정상 정식 웹사이트를 구축하여 마케팅과 판매를 진행하기보다는 현장이나 지점에서 직접 거래가 이루어지는 경우가 보편적이다. 따라서 현지 진출을 고려할 때에는 현지 바이어들과 직접적으로 소통을 하는 것이 중요하며, 현지 방문과 전시회 참석을 통해 현지 시장을 이해하는 것이 중요하다. 현지 바이어 G사의 대표 Mr. Shoremi Michael은 나이지리아 시장 진출을 위해서는 품질보다는 가격에 우선순위를 두어야한다고 말한다. 현지인들의 소비 성향을 고려했을 때 차량용 소모품의 경우 품질보다는 값싼 중국산 제품을 선호하는 경우가 많으며, 가격에 민감한 시장인 만큼 한국 기업들의 진출을 위해서는 합리적인 가격 선정이 중요할 것이라고 말한다.

자료: Trade Map, NCS, Africon, KOTRA 라고스 무역관 자료 종합