- 프리미엄 제품에 대한 수요 높아져 -

- 온라인·오프라인 판매경쟁 치열해질 것 -

□ 슬로바키아 애완용품 매출 추이

  ㅇ 애완동물 보유 규모

    - 유럽 내 선진국에 비해 애완동물 보유 규모가 크지 않으나 꾸준히 확대되고 있는 추세

    - 애완견 규모가 가장 크며 고양이, 어류가 그 뒤를 이음.

 

연도별 애완동물 보유규모

                                                                                                            (단위: 100마리)

구분	2011	2012	2013	2014	2015	2016
애완견	8,742	8,836	8,922	8,978	9,027	9,075
애완묘	4,760	4,841	4,933	5,024	5,063	5,073
애완조류	265	266	268	269	266	263
애완어류	1,379	1,366	1,353	1,350	1,337	1,323
소포유동물	475	475	474	474	456	455
파충류	29	28	28	28	28	28

자료원: Euromonitor International

 

  ㅇ 슬로바키아 애완용품 시장 규모는 꾸준히 성장

    - 경제성장과 실업률 감소에 따라 소득이 증가

    - 소비자의 구매력이 상승하면서 애완용품에 대한 수요도 꾸준히 증가

 

2011~2016 애완용품 매출 추이

                                                                                                           (단위:백만 유로)

구분	2011	2012	2013	2014	2015	2016
사료	83	84.8	86.7	87.4	88.5	90.6
- 개,고양이 사료	82.3	84.1	85.9	86.6	87.7	89.8
- 기타 애완동물 사료	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8
애완동물 간식	83.0	84.8	86.7	87.4	88.5	90.5
애완동물 관리	87.1	89.0	91.1	91.9	93.2	95.4
고양이 배설물 깔개	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
애완동물 건강 보조 식품	1.9	1.9	2.0	2.2	2.3	2.3
기타 제품	6.1	6.3	6.6	6.8	7.0	7.3
총합계	261.2	266.9	273.2	275.8	279.6	286.2

자료원: Euromonitor International

  ㅇ 특히나 최근에는 고기함량이 높고, 곡물이 포함되지 않은 고품질 애완식품의 수요가 증가

    - Mars사의 프리미엄 라인인 Royal Canin

 

    - 네슬레사의 미들 라인인 Purina Friskies

□ 애완용품 경쟁 치열해져

  ㅇ 애완용품 제조자 및 제품 수의 증가로 시장경쟁 심화  

    - 특히나 다국적기업, PL 제품 등이 많아지면서 프로모션, 광고경쟁, 가격경쟁이 심해짐.

    - 2015년 애완동물 식품부문에서는 다국적기업 Mars사가 19.4%, 네슬레가 10.1%, Partner in Pet Food사가 8.3% 점유

    - PL제품의 경우 2015년 애완동물 관리제품 부분에서 17.5%, 애완동물 식품 부분에서 18.4% 점유율을 보임.

□ 애완용품 유통 현황

  ㅇ 애완용품은 통상 수출자 → 수입자 → 도·소매상 → 소비자로 유통

  ㅇ 오프라인 점포 형식으로 소비자에게 유통되는 것이 가장 일반적이나 인터넷 소매의 점유율이 상승하는 추세

    - 특히 온라인으로 물품, 가격을 비교하고 구매하는 소비자들이 증가하는 추세

    - 주로 중고가 라인의 애완용품이 온라인상에서 소비자들에게 인기

                                                                   (단위: %)

구분	2011	2012	2013	2014	2015	2016
오프라인	91.3	91.0	90.8	90.3	89.7	89.6
온라인	3.7	4.1	4.5	5.0	5.5	5.8
기타	5.0	4.9	4.7	4.7	4.8	4.6

자료원: Euromonitor International

 

  ㅇ 슬로바키아 내 유통되는 주요 애완용품

업체명	시장점유율(%)	홈페이지	주요 제품
Mars  SR kom spol	19.64	http://www.mars.com/czech/sk/	15kg, 62.25 €
Nestlé Slovensko sro	10.1	https://www.nestle.sk/	1kg, 4.5 €
Partner in Pet Food  SK sro	8.3	http://www.ppfeurope.com/	10.8kg, 26.90 €
Kaufland Slovenska Republika vos	7.2	https://www.kaufland.sk/ Home/index.jsp/	20x100g,14.90 €
Placek  Premium sro	6.8	http://www.placek.sk/	28.8 €
Tesco  Stores SR as	6.4	http://tesco.sk/	12x100g, 4 €

□ 전망 및 시사점

  ㅇ 애완용품시장, 지속적으로 성장 예상

    - Pet humanization, 인구 고령화 등의 이유로 애완동물에 대한 관심 확대  

    - 또한, 소비자의 구매력 상승으로 치위생, 오메가3, 비타민제품 등의 애완동물의 웰빙제품에 대한 관심도 꾸준히 상승

    - Euromonitor International에 따르면, 2021년까지 약 7.5%의 시장규모 확장이 이뤄질 것으로 예상

  ㅇ 온라인 점포의 시장점유율이 지속 상승 판단

  ㅇ 프리미엄 애견식품의 경우, 대형 애완동물 소유주보다는 소형 애완동물 소유주들이 선호 경향

자료원: 관련 잡지, 애완제품 유통업체, KOTRA 브라티슬라바 무역관 보유 자료 종합