아르헨티나 실내 자전거·런닝머신 시장 동향

- 수요 증가와 정부 규제 완화로 수입물량 증가 -

- 자동수입승인품목으로 수입장벽 낮아 -

 

 

 

□ 모든 연령층 몸매관리에 관심 높아 헬스시장 수요 증가

 

 ○ 과거에는 시장 수요가 여름(9~12월)에 크게 증가하고 후에 다시 잠잠한 패턴을 보였으나, 최근 몸매 관리에 대한 관심이 높아지면서 1년 내내 지속적인 수요 발생

  - 5년 전부터 축구, 농구, 배구, 하키, 럭비, 핸드볼 등 스포츠 활동에 대한 고객층이 증가하면서 전문 헬스클럽에서 다량의 운동기구 설치

 

 ○ 현재 약 7900개의 사설 헬스장, 2만5000~3만 명에 이르는 정기 고객층이 있으며, 헬스장을 갖춘 호텔은 약 350개로 연평균 5%의 증가세를 보이고 있음.

  - 2015년 총매출은 13억2000만 페소('15년 평균환율 기준 약 1억4000만 달러)로 집계됐으며, 가장 큰 헬스클럽 체인은 다음과 같음.

    ① Sport Club: 설립 20년차, 국내에 40개의 지점 운영

    ② Megathlon: 설립 10년차, 수도 부에노스아이레스에 30개의 지점 운영

 

□ 가장 큰 수혜품목은 실내 자전거 및 런닝머신

 

 ○ 이는 가장 많은 수량을 필요로 하는 품목임. 해외기업의 경우, 현지 인지도 상승을 위해 실내자전거와 런닝머신 시장점유율 확보에 상당한 공을 들이고 있음.

  - 해외 브랜드 중 현지 인지도가 높은 제품은 다음과 같음.

기업명	브랜드	브랜드 원산지 / 수입제품 원산지
Surex SA	Semikon	아르헨티나(자국) /  중국
Argentrade SRL	Embreex Precor Randers	브라질 / 브라질 미국 / 미국, 중국, 대만 아르헨티나 / 중국, 아르헨티나
Olmo Bike SA	Olmo	아르헨티나(자국) / 중국, 대만
Bicimundo SA	Daiwa Movement	일본 / 중국 브라질 / 브라질, 중국
Bard International SA	Technogym Pro Form Nordictrack Wesco	이탈리아 /이탈리아 미국 / 미국, 대만, 중국 미국 / 미국, 대만, 중국 미국 / 미국, 대만, 중국
Mercosul Fitness SA	Athletic	브라질 / 대만
Jbh Equip SRL	Jbh	아르헨티나 (자국) / 대만, 이탈리아
Fitness Company SA	Uranium Life Fitness Matrix Johnson	아르헨티나(자국) / 미국, 중국 미국 / 미국, 대만, 중국 미국 / 미국, 대만

 

□ 시장판매 주요 제품

기업명	Argentrade SRL(Rander)		Surex SA(SEMIKON)		Bicimundo SA (DAIWA)
모델명	N450	N873	TEB150	TE943	Fitness Line0
상품 이미지
가격	U$850~900	U$430~480	U$850~900	U$430~480	U$700~750
생산국	중국		중국		일본, 중국

 

기업명	Mercosul Fitness SA (THLETIC)		Argentrade SRL (EMBREEX)		Bard International SA(TECHNOGYM)
모델명	T3200	Professional 1800	N562	N362	Exvite
상품 이미지
가격	U$1,500~1,600	U$450~500	U$2,000~2,300	U$900~1,000	U$2,000
생산국	대만		브라질		이탈리아

 

□ 제품 수입 현황

 

 ○ 전 정부의 엄격한 수입규제로, 2015년도 수입규모는 이전 4~5년 수준의 절반 수준

  - 수입규제 완화에 따라 예전의 수입규모로 회복되는 과정에 있음.

  - 이미 2016년 상반기 6개월 수입 규모는 전년동기대비 증가

 

 ○ 완제품에 대한 수입규제가 있었던 과거에는 대부분 현지 회사를 통해 해외브랜드 제품을 조립했으나, 최근 들어 완제품 수입도 늘어나고 있음.

  - 일부 슈퍼마켓 체인(Walmart, Carrefour,Coto)에서 개인가정용으로 헬스기구를 수입. 가정용 전자 제품을 판매하는 체인에서도 판매하기도 함

 

 ○ 실내 자전거 수입현황(단위: US$)

	2015년	2014년	2013년	2012년	2011년	2016년 (상반기 6개월)
중국	6.482.327	5.711.995	8.864.227	8.239.399	12.863.030	4.011.608
대만	396.086	319.392	539.644	686.684	1.022.276	342.051
미국	318.343	206.466	148.770	150.460	194.793	93.690
이탈리아	104.853	224.852	166.421	161.421	200.319	17.305
브라질	33.871	15.045	62.451	59.053	105.872	22.880
홍콩	-	-	-	60.755	29.112	-
기타	-	244	2.290	305	3.532	601
합계	7.335.480	6.477.994	9.783.803	9.358.077	14.418.934	4.488.135

                      주1: 관세: MERCOSUR비가입국 20%, MERCOSUR가입국 0% / 통계세: 0.5%

                      주2: 수입승인 필요 여부: 불필요(Licencia Automatica de Importacion)                           

                      자료원: NOSIS

 

 ○ 런닝머신 수입현황(단위: US$)

	2015년	2014년	2013년	2012년	2011년	2016년 (상반기 6개월)
중국	4.769.745	6.054.573	7.367.011	8.175.965	9.962.947	2.391.963
대만	975.133	388.129	632.092	479.340	1.012.049	549.647
미국	604.685	553.579	495.214	433.864	514.259	469.740
브라질	445.323	1.262.543	1.809.698	2.531.868	3.334.955	269.882
이탈리아	213.541	339.705	338.705	393.743	673.272	65.270
기타	-	57.994	186.462	-	24.912	4.002
합계	7.008.427	8.656.523	10.829.182	12.014.780	15.522.394	3.750.504

                          주1: 관세: MERCOSUR비가입국 20%, MERCOSUR가입국 0% / 통계세: 0.5%

                          주2: 수입승인 필요 여부: 불필요 (Licencia Automatica de Importacion)

                          자료원: NOSIS

 

□ 시사점

 

 ○ 연 5% 수준의 꾸준한 성장이 지속되고 있고 수입규제도 풀린 상황이라, 제품 자체의 시장 전망은 좋음. 그러나, 시장진출을 위한 인내심은 필수

  - 현지 시장전문가들에 따르면, 고객들이 가장 중요하게 생각하는 요소로 기술적 애프터 서비스, 고객 상담, 액세서리 등이 꼽힘.

  - 그러나, 시장진출 전에 국가전기안전인증을 통과해야 하므로 시장 접근에서 인내심이 요구됨.

 

 ○ 수입승인(Licencia de Importacion)이 필요없는 품목으로, 수입규제 완화에 따른 수혜품목임.

  - 자동수입승인품목(Licencia Automatico)으로, 수입 신청 시 48시간 내로 수입승인 여부가 결정

 

자료원: KOTRA 부에노스아이레스 무역관 자료 종합