- 수단 지폐 부족, 현지화 가치하락에 따른 카드 사용 본격화 -
- 일반단말기 지나 스마트 POS 시장으로 빠르게 진화 - 

□ 2019년 이후 POS 결제 보급 본격화, 전량 수입 의존

  ㅇ 인구 4200만 명(아프리카 6위)의 수단 시장, 2000년대 들어 도시화 진전 및 현대식 유통채널 확산 중
    - 수도 카르툼으로의 인구 유입(현재 800만 명) 심화 속에 하이퍼마켓이 오픈 및 차량 증가 등 현대식 소비 패턴 확산
    - 2019년 4월 쿠데타가 발발해 30년 독재정권이 무너지고 9월에 국제사회 지지 속에 민군합동 과도정부가 출범함. 따라서 경기 회복에 대한 기대감도 확산 중

  ㅇ 특히 2018년 이후 지폐 부족 속에 현금(Debit)카드 사용이 급증하면서 2019년 들어 POS단말기 수요 증가세
    - 수단은 1993년부터 미국에 의해 테러지원국으로 지정된 상태로 신용카드 결제 등 국제 금융거래에 제약이 존재함. 2019년 11월 현재까지도 신용(Credit) 카드 미사용 국가로 최근까지도 대부분의 지불수단을 현금에 의존해왔음.
    - 최근 수년째 경제위기가 지속되는 가운데 2018년을 전후해 석유, 전기, 밀가루(빵) 부족 속에 현금 지폐 부족 현상마저 발생함. 지폐 부족으로 인해 은행이 현금인출 한도를 제한하고 ATM에 현금 공급이 부족해 인출이 불가능하거나 오랜시간 줄을 서야하는 현상 반복 발생해 시민 불편 가중
    - 이로 인해 수년 전부터 현금카드가 도입됐으나 거의 사용되지 않다가 2019년부터 사용이 급증함. 2017~2018년까지만 해도 현금카드 결제가 가능한 소매점이 극히 제한적이었으나 2018년 하반기부터 다수의 소매점, 레스토랑 들이 POS 단말기를 갖추고 카드결제서비스를 개시
    - 1년여에 걸친 POS, 현금카드 보급을 통해 2019년 11월 기준 수도 카르툼 내 중산층이 주로 이용하는 소매점, 레스토랑을 중심으로 POS단말기, 현금카드 결제 기능이 빠르게 확산되고 있음.

  ㅇ 상기와 같이 POS 단말기 시장이 빠르게 성장하고 있으며, 자체 단말기 제조 역량이 없는 수단의 경우 국내 수요 전량을 중국과 두바이 등지로부터의 수입에 의존하고 있음.

□ 2017~2018년까지도 경기침체로 인한 POS시장 위축, 2019년 이후 수입 및 시장 규모 성장세

  ㅇ 수단 내 자체 생산 없이 국내 수요 전량을 수입에 의존하고 있는바 POS단말기 시장 규모는 수입통계를 통해 추정 가능
    - POS 단말기가 포함되는 HS8470류의 최근 3년간(2016~2018) 연평균 수입 규모는 157만 달러 수준
    - 2016년 대비 2017, 2018년 수입 규모가 급락한 것은 해당 기간 중 심화된 경제위기에 기인
      · 2017, 2018년 물가상승률은 각각 25%, 73%임. 달러 대비 현지화(SDG) 환율도 같은 기간 중 2배 이상 급등하는 등 경제불안이 확산됨에 따라 바이어 수입, 소비자 소비 수요가 전체적으로 위축
    - 상기 언급한 소매시장 구조, 지불결제 수단의 변화에 따라 2019년과 2020년 POS 단말기 수입 및 시장 규모는 크게 성장할 것으로 예상됨.

수단 POS 단말기 연도별 수입동향
(단위: 만 달러)

주: HS8470(계산기 및 계산기능을 갖춘 포켓사이즈형 유사기계), POS단말기는 주로 847050에 해당
자료: 수단 통계청(Central Bureau of Statistics)

  ㅇ 2018년 하반기 이후 지속된 지폐 부족현상이 POS단말기 보급 본격화의 핵심 요인임. 2019년 9월 신정부 출범도 시장확대에 긍정적으로 작용 기대
    - 슈퍼마켓, 약국, 쇼핑몰, 레스토랑 등 중산층 이용 소매점은 물론 일부 정부서비스 수수료에 대해서도 POS 통한 현금카드 결제가 확산되는 추세
    - 2019년 4월 쿠데타로 30년 군부독재가 종식되고 국제사회 지지 속에 9월 민군합동 과도정부가 출범함에 따라 민주화가 진전됨. 경기회복 및 미국발 테러지원국 지정 해제에 대한 기대감이 상승함. 여기에 수단 중앙은행도 현금카드 결제 확산을 권장 중임.
    - 특히 기존 버튼식 단말기가 아닌 스마트 POS단말기가 빠르게 보급되고 있어 신규외 대체 수요도 커지는 상태임.

  ㅇ 美 테러지원국 지정 해제 및 경기회복에 대한 불투명성은 시장확대 장애요인으로 작용
    - 30년 군부독재 종식에도 불구하고 테러지원국 지정 해제는 美의회 승인 사항으로 해제까지 1년 이상 소요될 것이라는 전망임. 테러지원국 지정해제 시 금융거래 제약 해소 및 신용카드 보급 가능
    - 외화공급원 부족 속에 테러지원국 지정 지속 시 국제사회 지원(차관 및 원조), 외국인 투자, 부채 탕감이 제약받아 경기회복이 지연됨. 이 경우 환율 및 물가 불안 지속으로 소비자, 수입상 수요 위축 반복 우려

□ 두바이를 통한 제3국 제품 수입 속에 중국산 점유율 지속 증가

  ㅇ 수단 통계청 기준 국별 HS8470류 수입동향을 보면 2016년까지 두바이를 경유해 수입되는 제품이 가장 많았지만 최근 2년새 중국으로부터 직수입이 확대되는 추세임.
    - UAE로부터 한국산을 비롯한 고가브랜드부터 저가품까지 다양한 제품이 수입되고 있는 반면, 중국에서는 저가품 중심으로 수입함. 그러나 최근에는 스마트 POS까지 중국산 점유율이 증가하는 추세임.

  ㅇ 중국, UAE 외 홍콩, 독일, 한국 제품 등이 판매되나 이들 대부분도 두바이 등을 경유해 수입되고 있어 직수입 규모는 미미
    - 수단, 한국측 통계를 봐도 국산 POS단말기의 직수입은 아직까지 미미한 편이며 A사 제품 등이 두바이를 경유해 수입되고 있는 것으로 파악됨.

수단 POS단말기 주요 수입대상국
(단위: 만 달러)

주: HS code 847010 / 21 / 29 / 30 / 50 / 90류 합계 기준
자료: 수단 통계청(Central Bureau of Statistics)

수단 카드결제 단말기 대한 수입 동향
(단위: 만 달러)

주: HS code 8470류 전체, 847050(금전등록기)이 100% 차지
자료: 한국 관세청

□ 신규 수요에 더해 버튼식 단말기를 스마트 단말기로 교체하는 수요 증가

  ㅇ 과거 버튼식 제품이 주를 이뤘으나 2018년 하반기 이후 스마트 POS단말기 수요가 빠르게 증가
    - 전통의 버튼식 POS단말기는 내장 프린터, 카드리더, 소형 LCD 스크린, 메모리, 밧데리 및 충정기를 장착하고 GSM과 GPRS 연결지원
    - 반면 스마트 POS로 불리는 터치스크린 방식 단말기는 안드로이드 OS, 5.5인치 터치스크린, 카드리더, 내장 프린터, 고속 CPIU, 메모리, 밧데리 및 충전기를 장착하고 Wifi, GSM, GPRS 연결 지원
    - 일반 매장에서도 버튼식 제품이 사라지거나 스마트 제품과 병행사용하는 경우가 늘어나고 있음.

수단 내 유통 중인 POS단말기 사진 및 사양

자료: KOTRA 카르툼 무역관 자체조사

  ㅇ POS단말기 수입 바이어는 ICT회사들로 단말기 수입, 판매를 위해서 중앙은행으로부터 전자결제 서비스 제공 및 POS단말기 판매를 위한 승인 취득 필요
    - 승인 취득시 중앙은행이 49% 지분을 보유한 일종의 공기업인 EBS(Electronic Banking Services Co, Ltd)에서 품질 테스트를 거치게됨.
    - POS단말기 수입 시 인증 및 라이센스 취득에 6개월 이상 소요됨. POS 수입 바이어는 B2B 방식으로 기업고객에 직접 판매하기도 하고 공공입찰 참여를 통해 보급하기도 함.
    - 수단 내 판매 중인 단말기 브랜드는 SZZET, Spectra, NL, Telpo, AISINO, NexGO, VeriFone(VX675), Beijing Wiseasy(WPOS-3), Sunmi, NEWPOS, PAX, Bitel, Ingenico 등
    - 수단 내 3개 통신사가 POS네트워크 연결 서비스를 제공하고 있으며, 이들이 POS단말기와 전자결제 시스템을 연계하는 네트워크 통신망을 운영

  ㅇ 바이어들은 POS단말기 수요가 증가하고 있다면서도 POS 결제 서비스의 잦은 중단 사태, AS 부실에 대한 End user(소매상)들의 불만에 따른 애로를 호소함. 시장 확대를 위해서는 서비스 안정성 확보 및 사후관리 개선이 필요하다고 의견임.
    - 수단 중앙은행 인증을 보유한 A사의 Hamid 부사장에 따르면 수단 중앙은행도 POS단말기, 서비스 확산을 적극 유도 중임. 향후 2년대 수단 전역에 5만여 대의 POS단말기가 추가 보급될 것으로 전망됨. 중국산에 비해 한국산 품질 우수성을 인지하고 있으며, 자사 역시 향후 2년간 단말기 1만여 대 추가 구입 예정으로 버튼식보다 스마트 POS단말기 수요가 더 많이 늘것이라고 언급
    - B사 Elkhair사 대표 역시 현금거래를 POS거래가 빠르게 대체하고 있어 향후 3년 내 전체 거래의 50% 이상이 POS방식으로 이뤄질 거라며, 민간뿐만 아니라 정부 서비스 분야에서도 전자결제 서비스가 확산될 것이라고 언급함. 새로 출범한 과도정부 안착, 경제 회복 여부가 관건이긴 하지만 중장기적인 수요 증가가 대세이며, 품질 우수성을 인정받는 한국산의 경우 경쟁력 있는 가격과 적정 마케팅 노력이 더해진다면 시장확대에 유리하다고 언급

  ㅇ 관련 전시회: SITEX(Sudan Information Technology Exhibition)
    - 매년 11월 Khartoum Fair Ground(Burri)에서 개최되는 ICT 전문 전시회
    - The Sudanese Free Zones & Markets Co. Ltd. 주최
    - ICT, 보안 관련 HW/SW 전시 및 세미나 등 병행 개최

□ 수입관세 및 제품 등록

  ㅇ 수단 세관은 POS단말기 제품 수입 시 25% 관세 외에 VAT 17%, 영업이익세(Business Profit Tax) 3% 부과

POS단말기 수입 시 Tax 부과 내역

자료: 수단 관세청(Sudan Custom Authority Statistics)

  ㅇ 중앙은행이 49% 지분을 보유한 실질적인 공기업인 EBS(Electronic Banking Services, Ltd)가 전자결제를 위한 Gateway, 단말기 및 프로그램의 관리와 승인 담당임. 대략적인 승인 절차는 아래와 같음. 이외 제품 수입시 수단 표준청(SSMO)이 인증서류와 실제 품질 인증 여부 등을 확인하게 됨.
    ① 바이어가 중앙은행에 POS단말기 판매 승인 신청서(electronic banking product EBP license form)를 제출함. 신청서에 단말기 설명 내용과 사업계획서, 사용자 설명서 등 포함
    ② 중앙은행이 신청서류 1차 검토 후 EBS에 인증 요청서 발송
    ③ EBS가 인증 요청서 수령 및 검토, test 진행, 통과 시 통과 증빙서 발부
    ④ 중앙은행이 EBS 증빙서를 토대로 사업 승인서를 바이어에게 발부

  ㅇ EBS 인증 과정
    - 개시: 바이어가 EBS에 인증 과정을 요청하는 것으로 개시됨. 중앙은행 발급 인증 요청서, 사업계획서, 기술 데이터 및 설명서, 비용 납부 동의서, NDA 확인서, 샘플 등을 제출
    - 계획: EBS 내 담당자 지정 및 인증절차 진행 스케줄 통보
    - 통합지원: HW/SW 통합 테스트, 바이어는 다수의 거래내역서(Technical Data Sheet)를 EBS에 제출
    - 품질검사: 결제 기능을 확인하는 Smoke Test와 안정성 및 품질을 확인하는 QA Test 진행
    - 보안검사: EBS의 보안 가이드라인 준수여부 확인
    - 환경설정: 실제 거래 환경에서 적합성 검사
    - 모니터링: 실제 환경에서 작동 상태 모니터링 과정 거쳐 기술인증서 발급

□ 시사점

  ㅇ 미국발 제재 등의 영향으로 신용카드 미사용 국가이던 수단에서 2018년 이후 지속된 지폐 부족으로 현금카드 사용이 본격화됨에 따라 POS단말기 수요도 증가세
    - 특히 과거 버튼식 단말기를 넘어 스마트 POS 시장으로 빠르게 진화
    - 2019년 9월 출범한 민군합동 과도정부가 안착함. 이로 인해 미국발 테러지원국 지정해제로 연결 시 수단 경제가 급반등할 것으로 예상하며, 신용카드 사용까지 가능해질 경우 POS단말기 시장은 더욱 성장할 것으로 예상

  ㅇ 중국산 및 두바이를 경유하는 수입이 주를 이루고 있지만 수요 증가 시 제3국으로부터도 직수입 증가 가능성이 있음. 특히 한국산 제품에 대한 품질우수성이 보편적으로 인식되고 있는 만큼 경쟁력 있는 가격 제안과 마케팅 활동 전개 시 진출 가능성 양호
    - 바이어들의 사후지원, SDK(Software Developer Kit), OS 등 프로그램 업그레이드 지원 수요 대응 
    - 면대면 마케팅, 이메일 보다 SNS(Whatsapp) 사용을 선호하는 수단 바이어 특성을 감안해 두바이 등 인근국 유명전시회, 출장 등을 활용한 대면 마케팅과 SNS, 이메일을 병행한 후속 마케팅 필요

자료: 인터뷰 및 KOTRA 카르튬 무역관 자료 종합