- 15억 중국 인구 중 80% 이상이 매일 아침식사하고 있어 시장 전망 밝아 -

- 시리얼, 선식 등 다양해지고 있는 아침식사 수요에 가성비 높은 맞춤형 제품으로 시장 공략 필요 -

□ 중국 아침식사시장

  ㅇ 중국 아침식사 시장규모

    - 영국 시장조사 전문기관인 민텔(Mintel)에 따르면 중국에서 아침 10시 이전에 식사 한 끼를 외식으로 해결하는 시장규모는 2021년 1조9480억 위안, 2016~2022년 연평균 성장률은 6.4%를 달성할 것으로 전망

    - 아침식사 테이크아웃시장은 2021년 8400억 위안, 2016~2021년 연평균 성장률은 7.4%를 달성할 것으로 전망

중국 아침 외식 시장규모 및 전망(단위: 백만 위안)

자료원: Mintel, KOTRA 톈진 무역관 재정리

  ㅇ 중국 아침식사시장 특징

    - HERBALIFE가 지난 9월 발표한 《2018 HERBALIFE 중국영양아침식사조사연구보고(2018康宝莱中国营养早餐调研报告)》에 따르면, 80% 이상의 중국 소비자들이 매일 아침을 먹는 습관들 가지고 있다고 발표

      · 중국의 아침식사 습관은 중국 전역에 걸쳐 오랜 시간 문화로 자리 잡고 있어 관련 수요는 매우 안정적임.

    - 중국 여성 소비자들의 아침식사 습관 비율(84%)이 남성 소비자(77%)들의 습관보다 높게 나타나고 있음. 특히 여성 소비자들은 전통적 아침식사보다는 건강 및 다이어트를 위한 시리얼 및 선식을 선호하고 있음.

    - 55세 이상의 노년층(86%)보다 다소 낮지만 12~17세(81.8%), 18~34세의 청년층(79%) 역시 약 80% 또한 아침식사를 매일하고 있어 시장 전망은 더욱 밝음.

    - 아침식사를 하지 않는 이유로 '시간이 없다.'가 44%, '입맛이 없다.'가 32%, '식사 준비가 피곤하다.'가 27% 순으로 나타남.

□ 중국 아침식사 관련 시장

  ㅇ 전통적 아침

    - 중국인들의 전통적인 아침은 주로 지엔빙, 바오즈, 면류 등으로 밀가루 음식이 많고, 집에서 직접 요리하기보다는 20위안이 넘지 않는 선에서 길거리에서 포장해 회사에서 아침을 해결하는 것이 보편적임.

중국 전통적 아침식사 품목

자료원: 바이두, KOTRA 톈진 무역관 자료 종합

  ㅇ 패스트푸드점 및 편의점

    - 중국의 대표적인 패스드푸드점 및 편의점은 맥도날드, KFC, 세븐일레븐 등이 있으며, 아침 메뉴는 한국과 유사하나 현지화 전략으로 죽류 및 기타 제품 또한 함께 판매

중국 패스트푸드점 및 편의점 소개

자료원: 바이두, KOTRA 톈진 무역관 자료 종합

  ㅇ 빵(面包)

    - 서양식 식습관이 확산돼 젊은 층을 중심으로 빵을 우유 혹은 요거트와 함께 즐기는 소비자들이 증가하고 있음.

    - 중국 베이커리시장은 중국의 WTO 가입 이후 2000년대 초반부터 연평균 10% 이상 성장했고, 2022년 3624억7100만 위안을 달성할 전망임.

중국 베이커리 시장규모 및 전망(단위: 백만 위안)

자료원: Euromonitor, KOTRA 톈진 무역관 재정리

    - 베이커리시장이 확대되고 있으나 아침식사로 베이커리 전문점을 이용하기보다는 언제 어디서든 간편하게 사먹을 수 있는 편의점에서 판매하는 '빵류' 제품을 선호

세븐일레븐 빵류 제품 

자료원: KOTRA 톈진 무역관

  ㅇ 시리얼

    - 시리얼이 건강식이라는 인식 확대와 아침식사 대용으로 편리하게 섭취할 수 있다는 장점으로, 최근 3년간 약 10%의 높은 시장 성장세를 보임.

중국 시리얼 시장규모 및 전망(단위: 백만 위안)

자료원: Euromonitor, KOTRA 톈진 무역관 재정리

    - 시리얼시장은 QUAKER(18.1%)와 西麦SEAMILD(15.1%) 두 브랜드가 시장을 선도하고 있고 3위 브랜드 Kellogg’s부터는 2%대 점유율을 보이고 있음. 이외 기타 브랜드들이 전체 50.8% 시장점유율을 보이고 있어 중국 시리얼시장은 경쟁이 매우 치열함.

    - 시리얼 시장의 주요 유통채널은 슈퍼마켓(50.5%), 하이퍼마켓(19.6%), 소규모 마트(6.5%), 온라인(17.9%)임.

인기 시리얼 주요 브랜드

자료원: Euromonitor, 바이두, KOTRA 톈진 무역관 자료 종합

  ㅇ 선식

    - 소득 증가와 건강에 대한 관심이 증가하면서 선식시장 또한 시리얼시장과 함께 주목받고 있음.

    - 중국위생과출산계획위원회(国家卫生和计划生育委员会)의 《2018-2023年中国营养保健品行业消费需求与品牌竞争投资预测分析报告》에 따르면, 2006년 461억 위안이었던 선식 및 영양보충제시장은 2017년 1673억 위안으로 2006년에 비해 3배, 연평균 12.4%가 성장함.

중국 선식 및 영양보충제 시장규모

자료원: 전첨산업연구원(前瞻产业研究院), 国家卫生和计划生育委员会(중국위생과출산계획위원회의)

    - 선식은 아침 대용 식품, 건강 식품, 다이어트 식품 등으로도 주목받고 있으며, 특히 다이어트 효능으로 인해 남성보다는 여성이 더욱 선호

중국 선식 주요 브랜드

자료원: 바이두, KOTRA 톈진 무역관 자료 종합

□ 바이어 인터뷰

□ 시사점

  ㅇ 중국 아침식사시장의 성장

    - 중국 인구의 80% 이상이 매일 아침식사를 하고 있어 시장규모는 매우 큰 편이며 수요가 안정적임.

    - 아침 10시 이전에 식사 한 끼를 외식으로 해결하는 시장규모가 2021년 1조9000억 위안, 2016~2022년 연평균 성장률은 6.4%를 달성할 것으로 전망돼 중국 아침식사시장의 빠른 성장 예상됨.

  ㅇ 시리얼, 선식시장 공략

    - 중국 전통적 아침식사시장과 패스트푸드 및 편의점은 한국 기업들의 시장진출 어려움이 예상되지만 시리얼, 선식시장은 시장진출 성공 가능성이 있다고 판단됨.

    - 젊은 소비자와 여성 소비자를 중심으로 건강과 다이어트에 대한 관심도가 높아지면서 시리얼, 선식을 식사로 대체하고 있기 때문에 이러한 수요에 맞춘 맞춤형 제품 개발 필요

  ㅇ 바이어 의견

    - 젊은 층을 중심으로 시리얼 및 선식 관련 시장이 더 빠른 속도로 성장할 것으로 예상

    - 복수의 톈진 소재 바이어들은 "한국산 식품 및 기타 제품의 경우 기술력 및 품질 모두 우수하지만, 비교적 가격이 비싸 수입 결정 시 어려움이 많다."며, "프리미엄 제품 외에도 가성비가 높은 제품이 특히 시장 성공 가능성이 높다."고 언급

자료원: Euromonitor, Mintel, HERBALIFE, 전첨산업연구원(前瞻产业研究院),  国家卫生和计划生育委员会, 바이두, 현지 언론, 바이어 인터뷰, KOTRA 톈진 무역관 자료 종합