- 태국 정부 육성정책 타고 발전 가능성 큰 분야 –

- 로봇 수출, 시스템 통합 진출, 산학 연계 협력 등 고려 가능 –

 

 

 

태국 정부는 중진국 함정 탈출을 위한 ‘태국 4.0 정책’을 추진하면서 미래성장 엔진으로서의 10대 산업을 선정하여 중점 육성하고자 함. 10대 집중 육성 산업은 ① 차세대 자동차 ② 스마트 전자 ③ 고급 의료·웰빙 관광 ④ 농업 및 바이오 기술 ⑤ 미래식품 ⑥ 디지털 ⑦ 로봇 ⑧ 바이오 연료 및 화학 ⑨ 의료허브 ⑩ 항공·물류를 일컬음.

 

□ 로봇 산업 개요

 

  ○ 글로벌 시장분석 기관 IDC(International Data Corporation)에 따르면 2018년 세계 로봇 관련 지출액은 940억 달러에 이를 것으로 예상되며, 그 중 산업용 로봇이 70% 이상을 차지할 것으로 전망됨.

    - 드론을 포함할 경우 2018년 로봇 지출액은 전년 대비 22.1% 증가한 1031억 달러에 달하며, 2021년까지 연평균 25.4%의 성장률을 나타낼 것으로 예측

 

  ○ 국제로보틱스연맹(IFR; International Federation of Robotics)은 태국을 아시안 내 산업용 로봇 성장 시장으로 꼽으며, 2016년 2,646대를 기록한 다목적 산업용 로봇 판매 대수는 2020년 5,000대로 두 배 가까이 증가할 것으로 내다봄.

    - 세계적으로는 2016년 기준 29만4312대의 산업용 로봇이 판매되었으며, 2020년에는 약 52만900대가 판매될 것으로 전망

    - 태국 투자청(BOI)장은 2018년 로봇공학 및 자동화 분야의 민간 투자가 50% 증가할 것으로 기대

 

태국 산업용 로봇 판매 추이 및 전망(단위: 대)

* 는 추정치

자료원: 국제로보틱스연맹(International Federation of Robotics)

 

○ 태국 제조업 및 서비스업 분야의 로봇 및 자동화 활용 비중은 약 30% 수준이나 태국 정부는 5년이내 로봇 활용 비중이 50%선까지 늘어날 것으로 전망

    - 태국은 아세안 내 최대 자동차 생산지이며, 전기전자 생산허브인 만큼 이들 분야에서 로봇 및 자동화 사용 비중이 높은 편이며, 장차 서비스업, 식품, 농업, 의료분야 등에서도 로봇 및 자동화를 통해 생산성과 효율성을 높일 것으로 기대

    - 킹 몽쿳 대학교 필드 로보틱스 연구소(Institute of Field Robotics)에 따르면 과업별로 컨베이어 시스템에 자동화 수요가 가장 높으며, 이어 포장, 특수과업, 로봇 팔 사용 등의 순서로 나타남.

 

태국 내 과업별 자동화 수요 비중

 

자료원: 킹 몽쿳 대학교 필드 로보틱스 연구소(Institute of Field Robotics)

 

□ 태국 정부의 로봇산업 육성정책

 

○ 태국 산업부에서 마련한 ‘로봇 및 자동화 산업 발전 로드맵’은 2017년 8월 19일 내각의 승인을 받았으며, 태국 정부는 민관 협력을 통하여 로봇 산업 발달을 추진할 예정임.

    - 로드맵에는 로봇 발달 및 자동화 시스템 구축에 도움이 될 수 있는 시스템 통합(SI) 개발이 포함되어 있으며, 현재 200개 수준의 SI 업체가 2021년까지 1,400개로 증가할 것으로 기대

    - 태국 정부는 로봇공학센터(CoRE: Center of Robotic Excellence)의 설립을 통해 우수 해외 기업들과 방콕을 포함한 8개 지역에 시범 협력 네트워크를 구축하여 고성능 로봇 생산을 위한 인적 자원 및 기술력을 개발할 계획임.

    - 또한 5년 안에 최소 150개의 로봇 프로토타입(Prototype)을 개발하고 200명의 기업인들에게 로봇기술지식 전수, 최소 2만 5000명을 훈련시키는 것을 목표로 함.

 

태국 로봇 산업 로드맵

연도	2017년	2021년	2026년
기간	단기 (1년)	중기(5년)	장기(10년)
목표	ㅇ 국내 로봇 시장 시뮬레이션  - 로봇 및 자동화 산업 투자  - 생산성 50% 향상	ㅇ 고부가가치 창출 및 고성능 로봇 생산을 위한 생산기술 향상  - 로봇 및 자동화 산업투자  - 공장의 50%에서 로봇을 활용하도록 유도  - 수입로봇 의존도 30% 감축	ㅇ 인적자원 개발 및 기술 향상  - 태국 자체 기술로 아세안 내 로봇 공학 및 자동화 분야에서 선도적인 제작 및 사용  - 로봇 및 자동화 기술 수출국 도약
특이사항	수요 시뮬레이션 성능 향상을 위한 로봇 및 자동화 사용을 통해 생산 및 서비스 산업 지원	기부금 지원 로봇과 자동화, 특히 SI(시스템통합) 성능 향상	로봇공학센터(CoRE) 우수로봇 공학 센터 설립
예산	120억 밧	2000억 밧	-

자료원: 산업경제실 및 정부홍보부

 

○ 태국 투자청(BOI)에서는 미래 산업으로서의 로봇 공학분야의 중요성을 인식하고 로봇 및 자동화 기계 설계 또는 관련 연구개발 및 조립 시 법인세 면제, 외국인 토지소유권 부여 등 세제 및 비세제 혜택 부여함.

    - 공학 설계된 자동화 장비 또는 자동화 기계 제조 시 8년간 법인세를 면제 받을 수 있으며, 로봇 조립 또는 자동화 장비나 부품 조립 시 5년간 법인세 면제 혜택을 받을 수 있음.

 

○ 태국 정부는 로봇 산업 육성을 위해 2000억 밧(59억 7782만 달러) 이상의 예산을 투입할 예정이며, 이를 통하여 태국 산업 생산성을 높이고 국내 로봇 제조업체를 기술 및 브랜드 소유주로 육성하여 로봇 및 자동화 기기의 수입의존도를 낮추고자 함.

    - 또한 로봇 및 자동화 산업의 발전은 다양한 분야의 국가 발전을 장려하고, 고령화 사회 진입에 따라 예상되는 노동력 부족 문제를 해결할 수 있을 것으로 기대됨.

 

□ 태국 로봇 관련 주요 기관 및 업체

 

○ 시중은행 경제연구소 SCB EIC에 따르면 태국은 수입의존도가 높은 산업용 로봇보다는 서비스 로봇 제조에 잠재력이 있음.

    - 이는 점차 고령화 사회가 가속화 됨에 따라 서비스업이 확대되고 소비자들의 행태가 변하고 있어 서비스 로봇 발전가능성이 있기 때문임.

 

○ (태국 로봇 개발기관) 태국 내 로봇 개발은 주로 정부기관 및 대학교 연구소를 통하여 이루어지고 있으며, 민간 기업 중에서는 시니어 케어 로봇을 발명한 CT Asia 사 등이 있음.

 

BART LAB(마히돌 대학교 소재)

	기관명: Center for Biomedical and Robotics Technology Faculty of Engineering, Mahidol University
	기관 소개 - 2004년 정부기관과 대학교 간 협력 하에 설립되었으며 미국 존 홉킨스 대학교 등 외국 기관의 학술 지원을 받고 있음. - 민간기업 및 산업분야와 연계하여 상업용 프로토타입 개발 - 연구분야: 주로 의료용 로봇, 수술 기술, 의료신호 처리, 뇌-컴퓨터 인터페이스 등
	비고: 자폐 범주성 장애 아동 보조 로봇 파사이(Fhasai) 개발로2014년 의료용 로봇 아이디어 콘테스트 대상 수상
	홈페이지: www.bartlab.org

자료원: BART LAB 홈페이지

 

FIBO(킹몽쿳공과대학교 소재)

	기관명: Institute of Field Robotics, King Mongkutt University of Thonburi
	기관 소개 - 1995년 설립 - 20여 종 이상의 로봇을 개발하였으며, 11개의 로봇실험실 보유 - 20여 년 경력의 15인 이상의 교수진 포진하고 있으며 학부 및 대학원 로봇 공학 및 자동화 공학과 운영
	비고: 리셉션 로봇, 휴머노이드, 산업용로봇 등 다양한 분야의 로봇 개발 및 연구
	홈페이지: www.fibo.kmuutt.ac.th

자료원: FIBO 홈페이지

 

선진의료로봇센터(TCELS 소재)

	기관명: Center for Advanced Medical Robotics in Thailand Center of Exellence for Life Science(TCELS)
	기관 소개 - 2004년 정부주도로 설립된 국책 연구기관인 태국생명공학연구센터(TCELS)와 과학기술부의 산하기관 - 진단용 치료용 로봇의 중요성이 대두되면서 의료사고를 낮추고 효과적인 헬스케어 제공을 위해 설립 - 의료용 로봇 콘테스트 주최
	비고: FIBO와 협력하여 의약품 배분 로봇 ‘Bumbee’개발
	홈페이지: www.tcels.or.th

자료원: 태국 투자청(BOI) 및 태국생명공학센터 홈페이지

 

CT Asia Robotics Co., Ltd

	업체명: CT Asia Robotics Co., Ltd
	업체 소개: - 2009년 설립된 태국 법인 - 태국 내 최초로 순수 자체 기술 제작 로봇 개발(Dinsow 1) 이후 수끼야끼 전문점 MK Restaurant 서비스 로봇 개발, 시니어 케어 로봇 Dinsow 2, 3, 미니 개발
	비고: 2014년 일본진출, 2018년 중 독일과 싱가포르 수출 예정
	홈페이지: www.ctasia.com

자료원: CT Asia 홈페이지 및 현지 언론

 

  ○ (주요 로봇 취급 업체) 많은 다국적 기업들이 태국에서 로봇을 제조하고 있으며, 선진 로봇 기술로 유명한 독일기업과 일본기업 간의 경쟁이 치열함.

    - 동부경제회랑(EEC) 지역 내 제조설비 투자에 몇몇 해외 로봇 제조업체가 관심을 보이고 있으며, 일본의 나치 로보틱스와 호주의 ANCA 로보틱스는 BOI 승인을 받기 위한 준비 중임.

 

태국 내 로봇 및 자동화설비 관련 업체

업체명	설립(진출)연도	주요 업무
Nachi Technology (Thailand) Co., Ltd.	1999년	일본 기업 Nachi-Fujikoshi Corp의 자회사로, 산업용 로봇 공급 및 제조업체
Eureka Design PCL	2002년	자동화 산업 기계류 설계 및 제조
Daifuku (Thailand) Co., Ltd.	1991년	자동화 솔루션 및 서비스와 완성품 물류 제조 업체
ROBOMAC System Co., Ltd.	1992년	독일의 KUKA Roboter Gmbh (Germany)와 협력하여 설립된 산업용 로봇을 이용한 생산 라인 및 자동화 기계류 설계를 전문으로 하는 업체
Celestica (Thailand) Co., Ltd.	1995년	전기 장비, 통신 및 의료 기기의 엔지니어링, 설계, 제조 및 공급망 관리 솔루션 제공
Yaskawa Electric (Thailand) Co., Ltd.	1998년	일본 야스카와 전기 공사(Yaskawa Electric Corporation Japan)의 태국법인으로 로봇 제품 판매 업체
Festo Co., Ltd.	1992년	자동화 기술의 세계적인 공급 업체인 독일의 Festo AG & Co.KG의 자회사
Fanuc Thai Limited	1989년	CNC, 로봇 시스템 및 로보머신(ROBOMACHINE) 판매 및 서비스

자료원: 태국투자청(BOI), 기업정보조회 사이트(Corpus BOL)

 

□ 수입동향 및 절차

 

  ○ (수입 동향) 태국의 산업용 로봇(HS 8479.50) 수입은 3년 연속 증가세에 있으며, 2017년 전년대비 7.7% 증가한 4667만2000달러의 로봇이 수입됨.

    - 태국의 최대 로봇수입국은 일본으로 전체 수입금액의 58.5%가 일본으로부터 수입됐으며, 중국(20.7%), 독일(9.2%)이 그 뒤를 이음.

    - 2017년 한국으로부터의 수입은 전년대비 240.2%로 크게 증가한 42만 9000달러로 7위를 차지

 

태국 산업용 로봇 수입추이(2015~2017년)

(단위: 천 달러, %)

순위	국가	수입 금액			비중			증감률
		2015	2016	2017	2015	2016	2017	2016-1
전 세계		34,573	43,337	46,672	100.0	100.0	100.0	7.7
1	일본	17,912	23,990	27,278	51.8	55.4	58.5	13.7
2	중국	6,741	6,240	9,665	19.5	14.4	20.7	54.9
3	독일	1,672	2,165	4,303	4.8	5.0	9.2	98.7
4	대만	794	507	1,862	2.3	1.2	4.0	267.0
5	덴마크	269	1,185	855	0.8	2.7	1.8	-27.8
6	미국	173	234	778	0.5	0.5	1.7	232.0
7	대한민국	121	126	429	0.4	0.3	0.9	240.2
8	베트남	13	0	402	0.0	0.0	0.9	-
9	네덜란드	418	25	213	1.2	0.1	0.5	748.8
10	이탈리아	238	256	170	0.7	0.6	0.4	-33.6

자료원: Global Trade Atlas

 

○ (수입규제) 산업용 로봇을 수입할 경우 별도의 수입 허가 또는 인증이 필요하지 않아 일반 수입절차에 의해 수입 가능하여 수입업자 등록서류, 선하증권 및 송장 등이 필요

 

○ (관세율) 산업용 로봇(HS 8479.50)의 경우 수출 제품 제조에 사용되는 원재료 또는 필수 자재 및 기계에 해당하여 수입관세가 면제(0%)되고 있어, 부가가치세(VAT) 7%만 부과 대상이 됨.

    - 일반세율이 0%이므로 한-아세안 협정세율을 적용 받기 위한 별도의 서류 작업이 필요하지 않음.

□ 시사점

 

○ 로봇 공학 분야는 태국 4.0정책 추진과 함께 태국이 고도기술 및 혁신 기반 국가로 성장하기 위해 선정한 10대 집중 육성산업에 포함되어 있어 민·관 및 외국인 투자자들의 협력 하에 중장기적으로 발전할 것으로 예상됨.

    - 킹 몽쿳 대학교 필드 로보틱스 연구소 창립자이자 태국 로봇학의 대석학인 디짓 라오와타나(Dijitt Laowattana)씨는 2017년부터 태국이 로봇 공학 및 자동화 시스템을 양성하기 위한 첫 발을 내 딛었다고 전하면서 2018년 로봇공학 및 시스템 통합 분야 투자금액은 600억 밧(17억9340만 달러)에 달할 것이라 예상

    - 태국 정부는 일본과 로봇공학 전문가 양성을 위한 컨소시엄을 체결하고 향후 3년 이내 1400명의 전문가를 육성하기로 합의

   - 2017년에는 30여개의 해외 로봇공학 및 자동화 시스템 업체가 태국을 방문하여 동부경제회랑(EEC) 지역 내 투자기회를 살피기도 하였음.

    - 태국 대기업인 자른 포카판 그룹(Charoen Pokphand), PTT Plc, 싸얌 시멘트 그룹(Siam Cement Group)에서는 로봇공학 및 자동화 관련 투자를 시작하였음.

 

○ KOTRA 방콕 무역관은 태국 내 로봇 및 자동화 취급 업체 및 기관(Star Seiki (Thailand) Co. Ltd., ABB Limited, Fanuc Thai Limited, 태국-독일 연구소)과의 전화 인터뷰를 통하여 다음과 같은 정보를 수집함.

    - 태국은 산업용 로봇 또는 자동화 설비 제조 능력이 부족해 로봇 팔, 컨베이어 벨트 등을 수입에 의존하고 있으나 자동화 설비 통제장치 등은 태국산 조달이 가능함.

    - 태국 로봇 시장 내 한국산 제품의 수입비중은 1% 미만으로 아직까지 업계에서 인정받는 수준에 도달하지 못했으며, 일본, 독일, 대만산을 높이 평가함.

    - 통상 무상 보증기간은 1년이며 중대한 하자가 발생하지 않는 이상 A/S는 태국인 기술자의 출장수리를 통해 이루어짐.

    - 태국 내 일본계 제조업체가 주류를 이루고 있어 공업고등학교 또는 기술학교 등에서 일본계 업체로 실습을 나가는 경우가 많아 기술자들은 일본계 로봇 및 자동화기기에 익숙함. 

 

  ○ 우리나라의 기술력과 제품 수출을 위한 적극적인 노력이 필요하며, 태국 내 로보틱스 연구소 등과의 협력을 통해 진출 가능성을 타진해 볼 수도 있을 것임.

    - 로봇 이외에도 태국에서는 시스템 통합(SI)에도 상당히 높은 관심을 보이고 있으므로 시스템통합 분야 진출 고려 가능

    - 기계, 자동화기술, 로봇 관련 전시회 참가를 통해 제품 홍보 및 바이어 발굴 가능하므로, 기술융합 박람회(Convergence of Technologies Asia), 국제 금형가공, 자동화 및 산업기계 박람회(INTERMACH-International Metalworking, Automation and Industrial Machinery Exhibition), 국제 제조생산 박람회(Manufacutring Expo-International Expostion on Manufacturing and Processing Technologies)*등 유관 전시회에 관심을 가질 필요가 있음.
    * 단, 위에 언급한 전시회 및 박람회는 2018년 상반기 중 개최 완료됐으므로, 2019년 이후 개최 일정에 따라 참가 가능

 

자료원: Corpus BOL, Global Trade Atlas, IDC, IFR, 방콕포스트, 더 네이션, 태국 관세청, 태국 산업경제실, 태국 정부홍보부, 태국 투자청(BOI), 관계 기관 홈페이지(FIBO, BART Lab, CT Asia, 태국생명공학센터), 인터뷰 및 KOTRA 방콕무역관 자료 종합