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2016년 과테말라 시멘트 시장 동향

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  • 과테말라
  • 과테말라무역관 김재선
  • 2016-12-06

- 국내생산 및 수출 수요 증가로 관련 품목 수입 증가세 -




□ 산업구조 및 특징


  ㅇ 과테말라 시멘트 산업은 Carlos Novella y Cia.사가 1899년 첫 공장을 개시한 것이 시초이며, 이후 Cemento Progreso로 개명해 현재에 이르고 있음.


  ㅇ 이후 후발주자인 멕시코 다국적기업 CEMEX사와 함께 과테말라 시멘트 시장을 양분


  ㅇ 불과 몇 년 전만 해도 공급 대비 수요가 많아 시멘트 부족분을 수입했고, ’11년에는 총 수입량의 40%(968만 달러)를 한국산으로 수입


  ㅇ 그러나, 이후 국내 생산량이 꾸준히 늘면서 시멘트 완제품 수입은 줄고, 대신 클링커 등 완제품 생산을 위한 부자재 수입은 늘고 있는 상황

    - ‘13년 이후 시멘트 제품은 클링커(HS Code 2523.10.00) 외 한국산 수입 전무


  ㅇ 이에, 잉여 생산량에 대한 수출도 매년 늘어나고 있으며, 거의 전량을 중미 인근국(벨리즈, 엘살바도르, 온두라스 등)으로 수출 

    - 과테말라의 시멘트(HS Code 2523) 수출액: 2013년 320만 달러 → 2014년 500만 달러 → 2015년 720만 달러

 

생산 현황


  ㅇ 중미지역에서는 과테말라가 생산량(300만 톤), 소비량(290만 톤) 모두 최대 규모


                                                                                                                                                    (단위: 백만 톤)

구분

2012

2013

2014

2015

생산량

2,768

2,703

2,861

3,004

소비량

2,836

2,769

2,874

2,954

    자료원: FICEM(Federacion Interamericana del Cemento)

 

□ 주요 생산업체

 

  ㅇ Cemento Progreso

    - 1899년부터 시멘트를 생산한 과테말라 최초, 최대의 시멘트 생산업체로 2개의 공장 운영 중

    - 클링커, 시멘트, 석회석 등을 생산하며 생산능력은 연생산 기준 클링커 200만 톤, 시멘트 300만 톤, 석회 32만 톤 등   

    - 이 밖에도 그룹 산하에 모래, 자갈, 콘크리트 등 건축 부자재를 공급하는 자회사 AGREGUA 소유


  ㅇ CEMEX

    - 멕시코계 다국적기업으로 2005년 과테말라에 진출한 시멘트 생산 2위 기업이며, 연간 생산능력은 50만 메트릭톤 수준(그룹 전체로는 9600만 톤 연생산능력 보유) 

    - 스페인계 Global Cement도 2002년 시멘트 공장을 건립해 시장에 진출한 바 있으나, 2005년 8월 CEMEX에 인수됨.

 

국내 시장 현황

 

  ㅇ 유통 동향

                                                                                              (단위: 백만 포대 / 포대 용량: 42.5㎏)

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

(7월 누계)

국내산 시멘트

61.7

59.7

59.2

62.7

62.4

62.1

63.0

63.2

37.0

수입산 시멘트

8.2

6.1

6.6

6.6

5.8

4.5

4.0

8.2

4.9

합계

69.9

65.8

65.8

69.4

68.2

66.6

67.0

71.4

42.0

자료원: 국세청(SAT, Superintendencia de Administracion Tributaria), 과세 대상 기준 집계

 

□ 현황 및 전망

 

  ㅇ 과테말라 내수 수요에 대응하기 위한 국내생산 및 인근국 수출이 활발해지면서 한국산 클링커 등 관련 품목 수입은 꾸준히 늘어날 전망

 

□ 품목별 수입 현황

 

  ㅇ 클링커(HS Code 2523.10.00: 관세 5%, Cement clinkers)


순위

국가

수입액(달러)

점유율(%)

증감률

(15/14)

2013

2014

2015

2016(상)

2013

2014

2015

2016(상)

1

일본

0

0

0

3,890,024

0

0

0

47

0

2

한국

0

3,778,463

12,405,968

2,385,467

0

69.96

62.1

28.82

228.33

3

중국

0

0

0

2,000,434

0

0

0

24.17

0

4

미국

0

0

0

214

0

0

0

0

0

5

엘살바도르

0

0

1,238,537

0

0

0

6.2

0

0

6

온두라스

94,805

0

6,334,448

0

1.85

0

31.71

0

0

7

베트남

5,034,378

1,622,708

0

0

98.15

30.04

0

0

-100

합계

5,129,183

5,401,171

19,978,953

8,276,139

 

 

 

 

269.9

자료원: 통계청(INE, Instituto Nacional de Estadistica)



자료원: FICEM(Federacion Interamericana del Cemento), 통계청(INE, Instituto Nacional de Estadistica) 및 KOTRA 과테말라 무역관 자료 종합  


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