사우디아라비아 국내 생활가전시장과 로컬기업 동향

- 2007년부터 연평균 8%의 성장률로 2012년 총 17억 달러 규모로 발전 -

- 글로벌 브랜드 & 수입가전이 시장을 주도하지만 최근 로컬기업 확대추세 -

- 정부의 육성 클러스터 지정으로 합작투자를 통한 진출 유망 -

 

 

 

자료원: LG Shaker Co Ltd.

 

□ 사우디아라비아 생활가전시장 & 산업현황

 

 ○ 사우디아라비아의 생활가전시장은 2007년부터 연평균 8%의 성장률을 기록하며 2012년 17억 달러 규모로 성장함.

  - 사우디 생활가전시장은 해외수입제품이 전체 시장의 약 75%를 점유할 정도로 해외제품이 시장을 주도함.

  - 사우디 국내 생활가전 생산업체는 2012년에 4억 달러 규모로 성장하는 등 전체 성장률에 비해 상대적으로 낮은 연평균 2%의 성장률을 기록함.

 

사우디아라비아 국내 생활가전업체 시장규모

(단위: 백만 달러)

자료원: Euromonitor

 

 ○ 로컬기업제품 중 기타 생활가전이 시장에서 2012년 전체 매출의 68%의 높은 비중을 차지함.

  - 같은 시기, 냉장고/냉동고의 매출은 전체의 16%로 두 번째로 큰 규모를 기록함.

 

2008~2012년 사우디아라비아 로컬 생활가전기업 제품의 부문별 시장규모

(단위: 백만 달러, %)

제품 부문	2010	2011	2012
Other Electric Domestic Appliances	241	242	248
Refrigerators and Freezers	62	62	65
Washers and Dryers	49	47	48
Non-electric Domestic Applicances	30	32	35
Dishwashers	4	4	5
Total	386	389	399
전년대비 증가율	3.4	0.5	2.6

자료원: Euromonitor

 

 ○ 로컬생산기업은 대부분 국내시장에 집중하며, 사우디에서 생산된 제품의 7%만 해외로 수출함.

  - 국내 생산제품의 주요 수출국은 이집트와 카타르로 각각 총 수출의 30%와 26%를 차지함. 그 외 주요한 수출국은 UAE, 바레인, 쿠웨이트임.

 

2012년 사우디아라비아 국내 생산제품 수출국

수출국	비율(%)
이집트	29.8
카타르	26.3
아랍에미리트	19.3
바레인	13.7
쿠웨이트	5.9
기타	5.0
합계	100

자료원: Euromonitor

 

 ○ 생활가전제품의 주요 소비자는 가계로 전체 소비의 약 50%를 차지하며, 제품 가격에 매우 민감함.

  - 2009년 시작된 세계적인 경제불황이 사우디아라비아의 소비자에게도 영향을 끼치며 해당연도에 생활가전시장이 주춤했음.

  - 이후 2010년, 2011년 경제상황이 호전되며 다시 성장가도를 달리지만 소비자는 여전히 가격에 민감한 모습을 보임.

  - 이러한 상황으로 리테일업체는 소비자를 끌기위한 가격 프로모션을 제공함.

 

□ 사우디아라비아 생활가전시장 성장 요인

 

 ○ 경제발전과 가처분소득의 증가

  - 최근 안정적인 경제성장을 바탕으로 가처분소득이 증가해 주택 소유가 늘어남. 이에 따라 집안의 생활가전제품에 대한 수요가 지속적으로 확대 중

 

 ○ 젊은세대 인구의 증가

  - 높은 출산율과 인구증가율은 향후 생활가전시장에 있어 더 많은 소비자가 존재할 것임을 의미하며 시장의 성장 가능성을 높임.

  - 최신 혁신기술을 갖춘 생활가전제품에 젊은 세대의 관심이 높음. 이는 생활가전시장에 긍정적 영향을 끼침.

 

 ○ 최저임금액의 상승

  - 2011년 6월 이후 정부 주도로 월 최저임금이 이전의 1000리얄에서 3000리얄로 상승하면서 저소득계층의 임금이 증가했으며, 이는 생활가전시장에서 구매력을 올리는 결과로 이어짐.

 

 ○ 건설경기의 호황.

  - 사우디아라비아 내에서 건설프로젝트가 활발히 진행되며, 사회기반시설이나 주택 건설에 대한 정부 지출은 매년 증가하는 상태임.

  - 하지만 높은 인구증가와 더불어 사우디아라비아의 주택 보급은 여전히 부족한 상태이며, 추가적인 주택건설을 통한 보급의 안정화가 이뤄질 때 가정에 필요한 생활가전제품의 수요는 더욱 늘어날 전망임.

 

□ 로컬기업 경쟁동향

 

 ○ 2012년 기준 사우디아라비아 국내에 운영되는 생활가전업체는 16개

  - 50명 이상의 종업원을 보유한 3개의 큰 규모 회사가 총생산의 67%를 담당함.

  - Al-jazirah Home Appliance Co., Ltd.는 사우디 생활가전시장에서 가장 큰 회사이며, Modern Boiler Co., Ltd.와 LG Shaker Co., Ltd.가 그 뒤를 따름.

 

 ○ 업계 1위인 Al-jazirah Home Appliance Co., Ltd.

  - 이 업체는 사우디를 기반으로 냉장고, 수냉각기, 증발식 냉각기, 온수기, 가스레인지 등 생활가전제품의 전반에 걸쳐 개발과 제조를 하는 업체

  - 해당사의 제품은 Al-Jazirah, Emerson, Crown, Crony, Giant and Al Ghadeer라는 브랜드명으로 유통됨.

  - 사우디아라비아 리야드, 동부, 서부에 8개의 제조시설이 있으며, 수단에 한 개의 공장이 있고, 총 1050명의 직원을 보유함.

 

 ○ 2위 업체 Modern Boilers Co Ltd와 3위 LG shaker Co Ltd.

  - 이 업체는 Mohamed Abdul Aziz Alrajhi Co의 자회사로, 사우디아라비아에 기반을 둔 냉온수기 제조에 종사하는 업체임. 리야드에 하나의 제조시설을 가동함.

  -  LG Shaker Co Ltd는 LG 전자와 Al Hassan Ghazi Ibrahim Shaker의 합작투자기업으로 가정 및 상업용 에어컨 및 관련 장비의 제조를 담당함. 리야드에 하나의 제조시설을 갖춤.

 

2010년 사우디 국내 생활가전 생산업체별 제품 생산비율

업체명	생산비율(%)
Al-jazirah Home Appliance Co., Ltd.	45.4
Modern Boilers Co., Ltd.	24.3
LG Shaker Co., Ltd.	2.4
Other	27.8

자료원: Euromonitor

 

자료원: Al-jazirah Home Appliance, Modern Boilers, LG Shaker

 

□ 전망 및 시사점

 

2015~2018년 사우디아라비아 로컬 생활가전업체 제품 부문별 시장 예상규모

(단위: 백만 달러)

제품 부문	2015	2016	2017	2018
Other Electric Domestic Appliances	293	307.7	324.5	341.1
Refrigerators and Freezers	75.2	78.7	82.7	86.7
Washers and Dryers	51.7	53.1	54.4	55.7
Non-electric Domestic Applicances	40	42.1	44.5	46.9
Dishwashers	5	5.3	5.5	5.7
Total	465.1	486.9	431.5	536.3

자료원: Euromonitor

 

 ○ 사우디아라비아의 로컬 생활가전업체 생산 및 판매 규모는 추후 2018년 까지 연평균 5%의 성장률을 보이며 5억4000만 달러 규모로 성장할 것임.

  - 특히, 정부의 국내 생활가전산업의 활성화를 위한 정책과 지원이 있을 것으로 예상됨.

  - 주택건축으로 보급률의 증가와 모기지시장의 자유화는 주택소유의 비율을 높여줄 것이며, 이는 생활가전제품에 대한 수요를 늘려줄 것임 .

 

 ○ 상공부는 사우디아라비아 생활가전 클러스터의 발전을 추진함.

  - 이러한 산업 클러스터는 생활가전제품의 조립 및 사전조립과 부품의 제조를 장려하고 지원할 것임.

  - 생활가전산업 클러스터는 중장기적으로 전자기계부품, 산업 생산에 필요한 철강 드럼, 밸브 및 회로 기판 등의 복합기반 및 구성 부품의 국내생산을 늘릴 것으로 전망됨.

 

 ○ 클러스터 프로그램은 냉장고, 식기세척기, 세탁기 등의 가전제품에 대한 국내의 연간 생산량을 설정함.

  - 사우디 정부의 생활가전산업 클러스터 프로그램이 로컬업체의 경쟁력을 강화해 줄 것임.

  - 해당 산업을 발전시켜 사우디 국내 생활가전업체의 경쟁력을 높이고, 장기적으로 수입제품을 대체할 계획임.

 

 ○ 그러나 디자인, 기술, 브랜드인지도 등 다방면에서 해외기업의 제품 강세는 지속될 것으로 예상됨.

 

 ○ 따라서 기술력이나 브랜드를 갖춘 기업인 LG-Shaker와 같이 사우디 국내기업과의 합작을 통한 현지 생산시설 건립으로 시장진출을 모색하는 것도 좋은 전략 중의 하나임.

  - 특히, 사우디 정부에서 제조업에 지원하는 사우디산업개발기금(SIDF), 공공투자펀드(PIF) 등의 자금융자를 통한 투자도 고려할 만한 방법임.

 

 ○ 제품 가격에 민감한 소비자

  - 비록 경제가 활황을 띠고 가처분소득이 올라도 소비자 특히 외국인 근로자의 경우는 제품 가격에 민감함.

  - 이러한 특성을 잘 파악하고 다양한 프로모션 전략으로 소비자를 유인하는 전략이 필요함.

 

 

자료원: Euromonitor, KOTRA 리야드 무역관 보유자료 종합