美, 벤처캐피털 투자 소프트웨어 및 생명공학분야 지속 성장세

- 신생기업보다 투자확대단계 또는 마지막 단계 투자로 몰려 -

보고일자 : 2007.12.30.

김경미 댈러스무역관

emily@kotradallas.com

□ 미국 벤처투자 시장동향

 ○ PriceWaterhouseCoopers와 미국 벤처캐피털협회에서 조사한 2007년 3/4분기 MoneyTree Report에 따르면, 미국 벤처캐피털은 2007년 3/4분기 총 투자금액 71억 달러를 달성함.

  - 이는 전년동기(2006년 3/4분기) 68억 달러 대비 약 4.5%의 성장률임.

  - 반면, 2007년 1/4분기 75억 달러, 2/4분기 72억 달러에 비하면 하락세를 보임.

 ○ 2007년 3/4분기 투자건수는 총 887건에 달함.

  - 주요 투자대상 중 환경/대체에너지(Industrial Energy) 분야 및 인터넷 관련 (Internet specific sectors) 분야가 3/4분기 투자대상 종목 중 주목할 만한 성장률을 보임.

  - 생명공학분야(Life Sciences Sector)는 의료장비 및 바이오테크 2개 분야를 합친 것으로 약 19억 달러에 달해 전체 분기 투자금액의 37%에 달하는 규모로 향후 고속성장이 예상됨.

  - 특히 금융서비스 분야에 대한 투자가 늘어 2007년 3/4분기에만 총 2억8000만 달러 투자를 기록함.

2007 3/4분기 미국 벤처캐피털 산업분야별 투자 TOP 10 리스트

                                                                                                (단위: US$ 백만)

자료원 : PricewaterhouseCoopers 2007 년 3/4분기 MoneyTree Report

 ○ 미국 벤처캐피털 투자는 인터넷 거품의 붕괴를 거친 2001~02년에 큰 폭으로 감소했으나, 이후 2006년 1분기부터 회복세를 보이기 시작함. 이러한 성장 추세는 올해 1분기 이후 전체적 미국 경기 침체로 인해 점차 하락세를 보임.

 ○ 소프트웨어 분야와 바이오테크·의료장비 분야를 포함하는 생명공학 분야에 대한 투자증가세가 두드러짐. 환경 및 대체에너지 분야도 꾸준한 증가세를 나타냄.

 ○ 투자 단계로는 투자 확대(Expansion) 단계 또는 마지막 단계 투자가 초기 신생기업에 대한 투자 보다 큰 증가를 나타낸 것이 특징임.

□ 시사점

 ○ 최근 소프트웨어 및 생명공학 분야, 환경 및 대체에너지 기술분야로 투자 금액이 집중 증가 하는 추세를 분석해 볼 때, 미국이 주력하고 있는 인터넷 정보통신 기술혁신을 응용한 IT분야와 바이오 생명공학 산업, 환경 및 대체 에너지 기술분야에서의 교류협력을 통한 기술선점 노력이 배가돼야 함.

 ○ 다양한 유무선통신 통합화 현상 및 미디어 통합 현상이 가속화하고 있어 다양한 콘텐츠 개발을 위한 소프트웨어 산업이 향후 지속 성장 예상되므로 시장 선점을 위해 한국 기업의 순발력있는 기술 개발 및 시장 진출을 통한 신제품 개발도 가속화돼야 함.

 ○ 향후 고속 성장할 시장을 점유하기 위해서는 독점기술 보유 글로벌 브랜드 기업과의 비즈니스 파트너십 및 기술교류 등 다양한 네트워킹 개발을 위한 접근이 필요함.

자료원 : PriceWaterhouseCoopers, NVCA(National Venture Capital Association), MoneyTree

Report 무역관 자체 종합 등