인도의 의료 장비 시장, 기대되는 시장으로 떠올라

- 연간 성장률 23%이상 기대 -

-  GE Healthcare, 인도 시장에 집중 -

□ 인도의 의료 장비 시장

 ○ 인도의 의료 장비 시장은 2009년 12억 7,000달러 규모를 기록하였으며 2010년 연간  23% 성장하여 17억 달러 규모로 성장이 기대되는 시장임.

  - 새로운 패턴의 질병들의 종류가 늘어나는 동시에 건강관리에 대한 인식 수준이 높아지고 병원 인프라가 향상되면서 의료 장비 시장도 성장세를 이어가고 있음.

 ○ 2009년 동 시장을 이끄는 의료 장비 중 진단 장비가 4억 4,000만 달러의 시장으로 가장 높은 비중을 차지하였으며, 수술 장비 와 영상 입출력 장비 각각 약 2억 8,000만 달러, 전자 치료 장비는 2억 2,000만 달러를 기록하였음.

 ○ 그 중에서 안과, 치과, 생리학 부문에서 사용 되는 의료 기계나 장비가 26%를 차지하고 있으며 정형외과가 19%로 그 뒤를 따르고 있음.

  - 밴드와 주사 바늘, 도뇨관과 같은 일회용품의 경우는 모두 합해 전체 시장의 21%를 차지함. 전자 의료 장비는 총 시장의 11%, X-ray 장비는 10%를 차지함.

  - 진단 키트 시장도 30%의 성장률을 보이며 빠른 속도로 성장하고 있음.

□ 의료 장비 업체 현황

 ○ 인도에는 약 700개의 국내 의료 장비 제조업체가 있으나 대부분 주사 바늘이나 주사액 주입관 등과 같은 저가치 상품을 주로 생산하고 있으며 부가가치가 높은 의료 장비 생산은 해외 업체들이 주로 하고 있음.

  - GE Healthcare는 인도의 대표 IT 업체인 Wipro와 합작하여 투자하고 있으며 지멘스, 필립스 등도 있음.

 ○ 현재 인도는 시장의 50%를 수입에 의존하고 있으며 최근 글로벌 기업들이 높은 이윤을 남기며 인도 시장에 의료 장비를 수출 하고 있음.

  - 최근 들어 값 비싼 암 진단 장비, 초음파 스캔, 영상 입출력 장비, 성형 수술 장비, 중합 반응 기술 장비 등이 수입되고 있는 추세임.

 ○ 그러나 글로벌 업체들에 대한 낮은 수입 장벽 때문에 다수의 업체들이 앞 다투어 진출하고 있기 때문에 시장 경쟁이 치열해 지고 있음.    

□ GE Healthcare의  ‘in india, for india'전략

 ○ GE Healthcare의  R &D센터는 50,000 sq.ft가 넘는 규모로 뱅갈로르 소프트웨어 단지에 위치하고 있으며 1,000명이 넘는 GE Healthcare의 연구원들과 엔지니어를 보유하고 있음.

 ○ 2009년 10월 GE Healthcare는 GE Healthcare Life Sciences, GE Healthcare Medical Diagnostics, GE Medical Systems India 3가지 사업 분야에서 Wipro와 합작 투자를 결정하였음.

  - GE 회장 Jeffrey R. Immelt에 따르면 이 기회는 GE가 인도 의료 장비 시장에 더욱 집중 할 수 있도록 도와줄 것이며 끊임없는 기술 개발과 상품 생산을 통해 인도 뿐 아니라 향후 해외 다른 시장으로 뛰어들 계획이라고 함.

GE의 Jeffrey R. Immelt 회장과 Wipro의 Azim Premji

                                자료원 : 인터내셔널 비지니스 타임즈

 ○ GE는 인도에서 처음으로 최고급 초음파 기계, CT, X-Ray 장비를 조립하였으며 올해 초부터 ‘in country, for country'라는 정책을 가지고 임하고 있음.

  - Jeffrey R. Immelt는 인도에서 판매되고 있는 품목의 약 20%가 인도에서 생산되고 있으며 향후 인도에서 생산하는 제품의 비중을 점차 늘려갈 계획이라고 함.

  - 5~10년 내에 인도에서 생산하는 품목의 비중을 50~70%까지 늘릴 것이며 인도 시장을 넘어 해외 수출도 계획 중이라고 함.

□ 인도 의료 장비 시장의 매력

 ○ 인도 의료 장비 시장의 가장 큰 매력으로는 11억이 넘는 거대 소비 시장이라는 점을 꼽을 수 있음.

  - 인도는 2015년 13억 명, 2050년에는 17억 명까지 인구가 계속 증가할 것으로 전망되며 중국의 인구를 뛰어 넘을 것으로 기대되는 시장임.

  - 또한 인도의 GDP 성장률은 2007년 9.3%를 기록한 후로 2008년 7.3%, 2009년 5.1%까지 떨어졌으며 2010년 6.5%대로 회복될 전망임. 글로벌 경기 침체의 영향으로 인도의 GDP성장률이 다소 하락하는 추세를 보였으나 세계 경제 학자들은 인도 GDP 성장률이 다시 9%대로 재진입 할 것이라고 전망하고 있으며 인구 증가와 더불어 소비 시장도 확대될 것으로 보고 있음.

 ○ 인도 국민들의 생활방식이 변하면서 불규칙한 식습관을 통해 질병에 걸리는 인구수가 증가 하고 있다는 것 또한 큰 원인 중 하나라고 할 수 있음.

  - 특히 도심과 그 주변에 거주하는 사람들의 경우 심장 질환 질병 발병 확률이 매우 높은 것으로 나타났음.

  - 2008년 심장 질환 진단 장비 시장은 2억 1,200만 달러 규모였으나 현재 빠른 속도로 증가하는 추세이며 2015년에는 5억 달러 규모의 시장으로 전망 되고 있음.

 ○ 보험에 가입하고 있는 인구가 증가하고 있다는 것 또한 소비 시장이 확대되고 있다는 신호로 볼 수 있음.

  - 2008년 보험 가입자 수는 2,500만 명에 못 미쳤지만 현재 두 자릿수의 성장률을 보이며 증가하고 있음.

 ○ 또한 인도에는 총 162개의 의료 학교가 있으며 연간 17,000명의 의사들이 배출되고 있음.    - 현재 약 50만 명의 기록에서 매년 추가적으로 늘어나고 있음.

 □ 향후 전망

 ○ 프라이스워터하우스쿠퍼스(PWC)에 의하면 인도의 의료 장비 시장은 연간 10%의 높은 성장률을 보이고 있으며 30억 달러 규모에 달한다고 함.

  - PWC는 또한 인도의 헬스케어 산업이 향후 5년 안에 2배 성장하여 300억 달러 규모로 성장할 것이라고 전망하였음.

 ○ KPMG에서 보고된 바에 의하면 인도 정부가 헬스케어 인프라 부문에 투자하는 비용이 2013년 142억을 넘어 설 것이라고 하며 2006년 투자액 보다 50%가 증가할 것이라고 함.

  - 헬스 케어 인프라 투자는 주로 기술 개발 또는 병원 수를 늘리거나 정부가 보조금을 지급하는 형태로 투자 될 것으로 보임.

자료원 : 이코노믹 타임즈 및 현지 언론 종합