말레이시아 석유 가스 FDI 정책

- 말레이시아, 세계 4번째 심해 석유가스 허브화-

- 석유가스 및 석유화학 FDI 기회, 관련 장비와 서비스 수요 증가 예상 –

 

 

 

□  심해 산업 및 석유가스 산업에 관한 외국인 직접 투자 현황

 

  ○ 신축성 파이프 제조를 위해 Johor의 Pasir Gudang 생산 공장에 약 8억 링깃을 투자한 Technip of France (www.technip.com)은 최근 해저 지역 사무실을 말레이시아로 이전함으로써 말레이시아에 지속적으로 투자할 의도를 보임. 이 회사는 물류업과 제작업에 더 많은 투자를 할 예정임.

   - Technip 외의 다른 주요 심해 산업 기업들은 Johor의 말레이시아 해양 중공 엔지니어링 Malaysian Marine Heavy Engineering (www.mmhe.com.my), Sapura of Malaysia (www.sapura.com.my) 그리고 노르웨이의 Aker Kvaerner (www.akerkvaerner.com)가 있음.

   - 현재 말레이시아의 심해유전인 Kikeh와Gumusut에서 사용하는 선박의 설치뿐만 아니라   

   - 말레이시아에는 현재 많은 수의 flexible and umbilical pipes, spar, semi-submersible parts, subsea  parts의 생산

       제조가 이루어지고 있음

   - 심해 산업이 빠른 속도로 발전하고 있는 이유는 아시아 태평양지역에서 발생하는 수요증가

       에 대응하기 위해서임.

   - 말레이시아는 지금 세계 4번째 심해 석유가스 허브로 거듭나려 하고 있음.  

 

○  미국의Conoco-Phillips사의 Ryan M. Lance국제탐사생산 상임 부사장은 동사가 다음 5년 동안 석유가스 부문에서 Gumusut-Kakap 석유 개발과 Sabah의 Kebabangan Northern Hub 가스 개발 계획과 같은 프로젝트에 약 US 30억 달러 (99억 6000만 링깃)을 투자 할 것으로 기대하고 있다고 언급함

 

○  Johor주 정부는 Johor 남동쪽을 새로운 석유가스 지역 중심지로 개발하는 계획을 세우고 46억 링깃의 외국인 직접 투자를 유치하려고 노력하고 있음.

 - Teluk Rumania와 Pengerang의 1,200핵터 부지가 2013년까지 그 중심지역으로 개발될 예정임.

 - 카타르와 이란의 두 회사들은 2013년까지 그 지역에 활동기반을 조성하기 위해 각각 16억 링깃과 30억 링깃을 투자하여

    필요 시설들을 설치할 계획임

        

□  석유 및 석유화학 산업 개요

 

○ 석유와 석유화학 산업은 천연 가스, 석유제품 그리고 석유화학제품으로 이루어져있으며, 이 산업은 높은 자본 투자와 투자회수 기간이 긴 것이 특징임. 현재 이 산업의 총 투자액은 580억 링깃으로 주요 하위 제조산업을 거느리고 있는 산업 중의 하나임.

 

○ PETRONAS는 이 부문의 선두 투자자로써 2009년에 378억 링깃을 투자 했으며 Dow Chemical이 소유하고 있던 Terengganu Kertih지역의 Optimal Group 회사들의 지분을 인수하였음.  

 

○ 석유 제품 세부 부문은 액화 석유 가스, 나프타, 가솔린, 케로신, 연료 석유, 가스 석유, 제트 석유, 디젤, 역청 그리고 윤

    활유와 같은 정제 제품들을 포함함

 - 현재 6개의 정유 공장과 한 개의 가스 액화 공장이 영업 중임. PETRONAS, Shell, Esso 그리고 Conoco가 이 세부부문의

    주요 투자자들임.

 

○ 현재 20개 이상의 회사가 다양한 종류의 윤활유를 제조하고 있음. 말레이시아 국내 연간 윤활유 수요는 30만 메트릭 톤

    으로 추정 됨. PETRONAS, Shell 그리고 BP는 국내 수요의 70%를 공급함. 이 세부 분야에 관련된 다른 회사들은 주로 중

    소기업들임. 2009을 기준으로 이 세부 분야에 대한 총 투자액은 11억 링깃에 달하며 그 63%가 내국인 투자였음.

 

○ 천연 가스와 나프타는 석유화학 산업에 필요한, 현지에서 구할 수 있는 두 가지 기본적인 원자재임. 현재 말레이시아에서는 Polyethylene Malaysia Sdn. Bhd (www.etilinas.com.my), Titan Petchem Sdn. Bhd (www.titangroup.com), Petlin Sdn. Bhd (Subsidiary of Petronas), Vinyl Chloride Malaysia Sdn. Bhd (Subsidiary of Petronas), Petrochemicals Malaysia Sdn. Bhd (subsidiary of Idemitsu) , Idemitsu SM Sdn. Bhd (www.idemitsu-ps.com.my)., Industrial Resins Malaysia Sdn. Bhd (www.irmb.com.my) , BASF Petronas Chemicals Sdn. Bhd (www.basf-petronas.com.my)과 같은 세계적 규모의 생산기업들이 olefins, polyolefins, aromatics, ethylene oxide, glycols, oxo- alcohols, ethoxylates, acrylic acids, phthalic anhydride, acetic acid, styrene monomer, polystyrene, ethylbenzene, vinyl chloride monomer, polyvinyl chloride 등을 포함한 넓은 범위의 석유 화학품을 생산하고 있음.  이러한 공장들은  플라스틱 산업에 필요한 합성수지의 안정적인 공급을 가능케 하고 있음.  

 

○ 영업 중인  42개의 석유화학 기업들은 연간 합계 1,290만 메트릭톤의 석유화학제품을 생산하고 있음. 이러한 회사들이 투자한 금액은 2009년 총 323억 링깃에 달함. 석유화학 산업의 국내 주요 투자자는 PETRONAS 임. 미국은 최대 외국인 투자국이며 석유화학 산업에 대한 총 해외 투자액의 33%를 기여하고 있고 그 다음으로는 독일 (22.8%) 그리고 일본(14.0%)가 있음.  

  - Terengganu의Kertih, Pahang의 Gebeng, 그리고Johor의 Pasir Gudang- Tanjung Langsat에 29개 석유 화학 공장과

     함께 3개의 주요 석유화학 단지가 조성됨. 각 단지는 후속 제품의 기본 공급원료를 생산하기 위한 크래커, 합성가스 그

     리고 아로마틱 시설들이 들어선  복합 단지임

  - 말레이시아의 다른 석유화학 시설은 Kedah의 Bintulu, Sarawak 그리고 Gurun의 암모니아와 요소 공장, Penang의 아크

     리로니트릴 부타딘 스티렌 (ABS) 공장, Labuan의 메타놀 공장 그리고 Johor의 Kluang과Pasir Gudang의 니트릴 부타

     딘 고무 (NBR) 공장 등이 있음.

 

□  시장 침투 전략

 

○  석유가스와 석유화학 산업은 첨단 기술로 분류됨. 말레이시아 정부는 하이테크 기업에게 인센티브를 제공함.

 - 하이테크 기업이란 신 기술 부문에서 신기술 제품 제조나 그 진흥활동에 관여하는 회사임

 

 - 하이테크 기업에 대한 인센티브:

· Pioneer Status와 함께 5년간 법에 명시된 수입에 대한 세금 100% 면제. 자본 공제와 함께 pioneer 기간 동안 발생한

  누적 손실은 이월하여 후 pioneer 수입에서 공제 할 수 있음. 또는

· 해당 자본지출이 처음 발생한 날짜로부터 5년간 발생한 해당 자본지출에는 투자세 60% 공제 (권장분야는 100%).

  공제액은 법에 명시된 수입에 대한 평가액의 100%를 상계하기 위한 용도로 활용 될 수 있음.

 

○ 신청서는 MIDA에 접수해야 함.

 - 하이테크 기업은 다음의 기준을 충족시켜야 함:

· 총 판매액 대비 현지 연구 개발 비용의 비율은 연간 기준으로 최소 1%가 되어야 함. 회사는 영업 또는 개업 첫날로부터

  3년 안에 이 요구사항을 충족시켜야 함.

· 회사 총 인력의 최소 7%는 관련 분야에서의 학위나 수료증, 그리고 적어도 5년 이상의 경력을 가진 과학 그리고 기술

  직원들로 구성 되어야 함.

 

○ MIDA에 따르면 잠재 투자 계획은 Pahang 과 Terengganu (말레이 반도) 지역에 기초를 두게 될 것임. 이 장소는 석유 가

    스 프로젝트를 위해 개발 되어왔고 말레이시아 정부가 훌륭한 시설들을 제공함으로 외국 투자자들에게 유리함

 

○ MIDA 담당자

성명	지위	연락처	Email
Mr Yeoh Hock Eng	Director of Chemical Industry Division	603-22673557	heyeoh@mida.gov.my
Ms Umaranjine Arumugam	Assistant Director of Chemical Industry Division	603-22673565	ranjine@mida.gov.my

 

 

○ 관련 이벤트

 

- Oil & Gas Asia 2011-(www.oilandgas-asia.com)

   날짜: 1 June 2011- 3 June 2011,

   장소: KLCC, Kuala Lumpur.

 

자료원: MIDA eNews- Malaysia poised to become world's 4th deepwater oil & gas hub- 11 June 2010, MIDA eNews- NCER expects more investments this year-24 May 2010, TheStar-FDI boost for Johor’s oil and gas hub-7 February 2010, Malaysia Investment in the Manufacturing Sector- Policies, Incentives and Facilities, KOTRA 콸라룸푸르KBC