급성장 인도 제약기계시장 주목

- 헬스케어지출 증가, 인도제약업체 글로벌화, 외국제약업체 투자 증가 수요 견인 -

- 연평균 20% 성장, 옵션 다양화, 자동화추세, P-MEC 등 전문전 참가 필요-

 

 

 

□ 시장 개요

 

 ○ 인도 제약산업은 최근 세계경제 위기에도 불구하고 급속한 성장을 지속해 글로벌 마켓에서 중요한 역할을 함.

     

 ○ 한편, 인도 제약 기계산업은 볼륨면에서는 작지만 인도 제약업체들이 내수시장에서 성장과 글로벌 시장에서 주요 제너릭제약업체로 자리매김하는데 상당한 역할을 함.

  - 또한, 수출경쟁력이 높아져 글로벌 제약시장에서도 성가를 얻음.

     

 ○ 인도 제약 기계산업은 인도 제약산업이 포물레이션과 벌크 드럭 비즈니스 중심으로 성장하는데 영향을 받아 성장함.

     

 ○ 인도에는 800여 개의 제약기계제조업체들과 연관 서비스업체들이 있으며, 매출액은 2010 회계연도에 약 200억 루피로 추정되며 2006-10 회계연도 기간중에 연평균 15% 정도 성장함

 ○ 인도 제약기계 수입 시장은 약 50억 루피로 추정되며, 2008-10 회계연도 기간에 연평균 19% 정도 성장함.

 

자료원 : Cygnus Research

 

 ○ 인도 제약기계 주요 수출대상국은 미국, 영국 등 선진국, 방글라데시, 중국, 파키스탄 등 80개 국 이상임.

 

 ○ 인도 제약기계 강점 : 품질대비 높은 가격경쟁력(affordability)

  - 인도 제약기계는 세계시장에서 통하기 시작한 것은 무엇보다도 저렴한 생산원가로 선진국산 제약기계대비 가격이 1/5수준 정도에 불과하다는 것임.

  - 이러한 이유로 글로벌 시장에서 인도 제약기계의 점유율을 확대함.

     

  - 미국, 방글라데시, 중국, 파키스탄과 인도 시장에서 캡슐제/정제용 폴리싱 머신(Capsule  polishing Machines), 캡 실링 머신(Cap Sealing Machines), 디-블리스터링 머신(De-Blistering Machines)등이 시장을 확대함.

     

 ○ 제약과 생명공학 산업의 급속한 성장

  - 현재, 인도 제약과 생물공학 산업이 급속하게 성장해 많은 다국적기업들이 인도진출에

  높은 관심을 보이고, 제약공장을 인도에 건설하는 외국기업들이 늘어남.

 - 미국 FDA,  영국MHRA, 다수의 외국 식품안전규제기관이 설정한 높은 수준의 제조품질 인증기준을 통과하기 위해 제약회사들은 품질이 양호한 제약기계를 구매하는데 중요성을 둠.

     

 ○ 고도성장을 지속하는 인도경제로 의약품 소비증가

     

    

 자료원: Cygnus Research, Mospi

     

  - 인도의 거시 경제는 지난 6년간(FY04-09) 평균 성장률 8.56%를 기록함

  - 고도성장으로 개인 소득이 올라가고 삶의 질과 헬스케어에 대한 관심이 높아짐에 따라 양질의 약품구입 수요 늘어남에 따라 제약기계수요도 덩달아 증가하고 있음

     

 ○ 헬스케어 지출의 증가

 

자료원 : 인도보건부

 

  - 헬스케어 지출은 제약 기계산업의 성장에 영향을 미침

  -  헬스케어 산업은 인도에서 가장 큰 서비스산업의 하나이며 공공과 민간기;업을 통해 서비스함.

  - 2009년 헬스케어산업 매출은 인도 GDP의 5.2%를 차지했으며, 세 번째로 크게 성장한 분야임.

  - 병원수가 증가하고, 제약 판매 증가, 제약 기계 수요 증가와 판매로 이어짐.

     

 ○ 신약 승인의 증가

  - 신약 승인건수가 늘어나면서 더 많은 다국적 기업이 인도에 들어옴.

  - 인도에 투자진출한 외국계 제약업체들은 품질대비 가격경쟁력이 우수한 인도산 제약기계를 점차 선호함.

 

□ 키플레이어

 

 ○ 인도 내 주요 제약기계회사

  - ACG Worldwide, GMP Technical Solutions, Chemet,  Kenko corporations

  - Pharmaniaga, Umicore, Neocream S.A, Genex Pharma, Fluid pack 등

     

□ 시사점

     

 ○ 인도의 연평균 8~9%대 고도 성장지속으로 인도인들이 개인의 삶의 질과 헬스케어에 대한 관심이 높아지고, 인도 제약업체의 글로벌화, 외국제약업체들의 인도투자진출이 늘어나 제약기계산업 전망이 밝음.

     

자료원 : Cygnus Research

 

  - 시그너스조사에 따르면, 인도 제약 기계 시장규모는 2015년회계연도에 490억 루피에 달하며 회계연도 2011~15년까지의 연평균 20% 성장할 것으로 전망

     

 ○ 현재, 많은 유럽 제약기계 제조업체들이 인도·중국산에 밀려 시장을 잃어 가며 인도나 중국에 투자진출하기에는 오랜 학습기간이 소요되고 현지 시장 상황, 복잡한 관료주의 장벽 때문에 어려움을 겪음.

  - 또한, 현지 투자에 성공해서 과실송금을 본국으로 송금하더라 본국에서 소요되는 비싼 간접비를 충당할 수 있을지 확신하기 어려운 상황임.

 

 ○ 인도 제약기계업체들은 인도시장이 더욱 개방돼가고 관세장벽이 낮아짐에 따라 향후 3~5년 내에 표준사양의 제약기계만으로는 중국등 극동아시아산 기계와 경쟁이 치열해져 시장을 잃을 가능성이 있다고 우려하고 이에 대비함

  - 다양한 옵션을 제공하고 혁신을 지속적으로 해 나가고 첨단 기술과 품질을 갖춰나가야한다는 것이 필요하다고 봄.

 

 ○ 대다수 상위급 인도제약업체들은 모던 프랙티스하에 제조된 ‘품질 갖춘 기계’ 를 찾으며, 성능 등에서 의무조건을 부과함.

 

 ○ 바이어들은 가장 정교하고 자동화가 많이 된 기계를 더 바라고 있으며 디자인, 제조 레이아웃, 프로세스의 간소화를 통해 기계 품질개선이 이루어지기를 바람.

 

□ 인도 대표 전문전시회 및 관련 컨퍼런스 안내

 

 ○ Bio PH(bio-solutions for pharma : 뭄바이 Exhibition center, 2010년 12월 1~3일)와  iCSe, CPHI india가 동시 개최

  - 남아시아 최대 제약기계 및 장비 전문전,  2010년 3회째

  - 2009년 전시회에서 참가업체 기준 상위 해외 10개국은 방글라데시, 중국, 인도네시아, 이란, 일본, 한국, 나이지리아, 영국, 미국, 프랑스임.

  * 20개국 기업 314개사를 포함해 총 773개사가 전시회에 참가, 참관객은 86개국 2만6000명 중 해외참관객은 2495명.

  * 참고사이트:www.cphi-india.com, :www.icsexpo.com

 

 ○ NEXTGEN 2010 컨퍼런스(뭄바이, 웨스틴뭄바이가든시티 2010년 6월 24~25일)

  - 제네릭(generics : 상표등록에 의한 법적인 보호를 받지 않은 약품)중심, www.nextgen-2010.com

  

 ○ NDDS INDIA 2010(뭄바이, 웨스틴뭄바이가든시티 2010년 8월 19~20일) 콘퍼런스

  - NDDS(Novel Drug Delivery Systems)중심, www.ndds-india.com

 

 

자료원 : 인도제약업체, 제약기계업체, 관련 전시당국, KOTRA 뭄바이 KBC종합