인도네시아, 신발 수출 기지로 각광

- 2010년 신발수출 20억불 이상 될 것으로 예상 -

 

 

 

□ 인도네시아 신발 산업 투자 현황

 

ㅇ 인도네시아는 중국과 베트남에 이은 전세계 세번째 스포츠 운동화 수출국가로 2억켤레의 스포츠 운동화를 생산하고 있고, 최근에는 신발 수출이 연평균 10%의 성장률을 기록하고 있음. 2009년에 18억불어치의 신발이 해외로 수출되었고, 2010년에는 수출액이 전년대비 11% 증가한 20억불을 넘어설 것으로 전망

 

ㅇ 최근 경기가 회복되고, EU 시장으로부터의 오더가 확대되면서 신발 제조 회사들이 수출이 늘어나고 있는데, 인도네시아 신발협회는 향후 5년이내에 인도네시아에서 신규투자가 매년 1억불이상 일어나고, 신발 수출액도 30억불을 넘어설 것으로 예상

 

                                                                            단위: 백만불

	2005	2006	2007	2008	2009
국내투자	14.6	4.0	58.5	10.1	4.0
외국인투자	47.8	51.8	95.9	145.8	122.6

자료원: BKPM

 

ㅇ 최근에는 중국이나 베트남에 진출해 있는 한국 기업들이 현지 노동 및 투자환경이 열악해지면서 인도네시아로의 이전을 검토하고 있고, 이와 함께 중국 및 대만업체들도 인도네시아로 생산기지는 옮기는 것을 타진하는 등 인도네시아의 신발산업은 다시 한번 부흥기를 맞을 가능성이 높아지고 있음

 

ㅇ실제로 최근에 중국에서만 생산되던 브랜드인 미즈노, 아식스, 뉴밸런스가 인도네시아에서 생산되기 시작했는데, 미즈노와 뉴밸런스는 PT Panarub Dwikarya에서 주로 생산되고 있고 아식스는 대만계 Shang Yao Fung의 인도네시아 공장에서 생산되고 있음

 

ㅇ인도네시아 신발산업 투자에 고려해야 할 사항도 있는데, 인도네시아 신발협회 회장인 Eddy Widjanarko는 인도네시아 신발산업이 계속적으로 발전하기 위해서는 다음과 같은 네가지 문제들이 개선되어야 한다고 밝히고 정부의 꾸준한 지원이 필요함을 역설함

 - 전력부족에 따른 정부의 전기 공급 제한 조치

 - 루피아/달러 환율의 급변동

 - 세관의 통관지연에 따른 원자재 공급의 차질

 - 정부의 전기요금 10% 인상 계획

 

□ 2010년 인도네시아 신발 수출 전망

 

ㅇ 해외로부터의 스포츠운동화 주문이 늘어남에 따라 인도네시아의 신발 수출이 올해 목표치인 20억달러를 넘어설 것으로 예상되고 있음. 2010년 1/4분기 인도네시아 신발 수출은 지난해 동기 대비 20%증가한 511.5 백만 달러에 이르렀음

 

ㅇ 인도네시아 신발협회(APRISINDO)의 사무총장인 Minsar Marpaung은 인도네시아 신발 및 가죽업체들이 생산, 오더, 수출, 국내 내수 모든 분야에서 성장세를 유지하고 있는데, 이는 나이키, 리복, 아디다스, 푸마와 같은 유명 메이커 제품의 오더가 늘어나고 있을 뿐 아니라, 동유럽, 아프리카, 중동과 같은 새로운 시장에서 케주얼 신발제품에 대한 수요가 늘어나면서 수출이 늘어나고 있다고 밝힘

 

ㅇ 인도네시아의 최근 신발 수출실적을 살펴보면, 2009년을 제외하고는 계속 증가하는 추세를 나타내고 있음

 

                                                                                     단위: 백만불

연도	2005	2006	2007	2008	2009	2010
수출액	1,428.5	1,599.0	1,638.0	1,885.5	1,736.1	2,000.0*

자료원: 인도네시아 산업부, 2010년은 목표치

 

ㅇ2009년에 신발 수출이 줄어든 것은 2008년 세계 금융위기의 여파로 미국과 유럽의 수요가 줄어들면서 나타난 것이지만, 2009년에 인도네시아의 전력사정이 악화되면서 단전 조치가 수 차례 내려지면서 공장운영에 영향을 미친 것도 주요 원인으로 파악되고 있음

자료원: Ministry of Industry, APRISINDO, CIC

 

ㅇ 인도네시아 산업부의 Ansari Bukhori 차관은 현재의 수출 증가세와 산업기계전환 지원사업의 진행 상태를 고려할 때 2014년이면 인도네시아 신발수출은 30억달러를 넘어설 것으로 예상한다면서 올해 산업기계 전환지원사업에 343억루피아(약 370만불)을 배정했다고 밝힘

 

□ 시사점

 

신규로 인도네시아에 진출하고자 하는 회사들은 장기적으로 물품을 공급할 수 있는 안정적인 바이어 발굴 및 관리와 함께 안정적인 원자재 공급처를 확보하는 것이 무엇보다 중요하고, 산업 특성상 인건비가 매우 중요한 투자 요소중에 하나이기 때문에 적정한 지역선택이 매우 중요함

cf) 최근 임금수준이 높은 자카르타 인근지역보다는 수방, 수까부미 등이 상대적으로 저렴한 노동력 공급의 적지로 각광받고 있음(자카르타에서 약 2시간 거리)

 

                                                              

 

No	Province	UMP 2008 (IDR)	UMP 2009 (IDR)	UMP 2010 (IDR)	Rise (%)
11	DKI Jakarta	972,605	1,069,865	1,118,009	4.50
12	Banten	837,000	917,500	955,300	4.10
13	West Java	568,193	628,191	671,500	6.90
14	Central Java	547,000	575,000	660,000	14.80
15	D. I. Yogyakarta	586,000	700,000	745,695	6.50
16	East Java	500,000	570,000	630,000	10.50

Source: APINDO (Indonesian Employers Association)

 

ㅇ 아시아 금융위기 및 최근 대만기업의 한국계 공장 인수 사례에서 보듯이 신발산업은 세계시장변화에 대한 대응력 및 생산원가 효율화가 매우 중요한 산업임. 따라서, 공장 설립시 단순한 임가공 공장을 목표로 하기보다는 자기 브랜드를 개발하고, 장기적으로 인도네시아 내수시장을 공략할 수 있는 비젼 및 계획을 갖고 진출하는 것이 바람직함

 

자료원 : 자카르타 포스트, Indonesian Commercial Newsletter, CIC 리포트, KBC 자료 종합