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인도네시아인들이 선호하는 식음료 브랜드(1)
- 경제·무역
- 인도네시아
- 자카르타무역관 윤여필
- 2010-04-28
- 출처 : KOTRA
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인도네시아인들이 선호하는 식음료 브랜드(1)
요약 : 지속적인 경제성장에 따른 가처분소득 증가, 건강에 대한 관심 증가 등으로 인도네시아의 식음료시장은 매년 두자릿수 성장을 거듭하고 있음. 2010년 식품시장은 약 60억 달러, 음료시장은 약 55억 달러로 추산되고 있어 우리나라 식음료 제품의 진출도 고려할 만함.
□ 개요
○ 2009년 인도네시아 식품 소비 규모는 55억1200만 달러 기록, 2010년에는 약 60억 달러를 기록할 전망
- 인도네시아 식품가공산업은 2002년부터 두자릿수의 성장률을 달성, 현재 시장규모는 약 240억 달러 그리고 업체 수는 약 4700여 개가 존재
- 2009년 일 인당 식품 비액 감소는 글로벌 금융위기의 영향을 받은 저소득계층의 소비 감소 때문
- GDP 대비 식품 지출 비중은 감소 추세
구분
2008
2009
2010
2011
Food 소비(백만 달러)
55.27
55.12
59.91
68.68
일인당 Food 소비(달러)
235.7
232.3
249.6
282.9
총 Food 성장률(%)
9.50
7.38
7.65
7.97
일인당 Food 성장률(%)
8.18
6.10
6.43
6.74
GDP 대비 Food 소비 비중(%)
11.30
11.05
10.71
10.38
자료 : BMI
주 : 2009년 이후 수치는 전망치
○ 2009년 인도네시아 음료 시장 규모는 55억1100만 달러 기록
- Soft Drink 시장 규모가 가장 크며, 이어서 커피 시장 규모는 2009년 1억3340만 달러를 기록
구분
2008
2009f
2010
2011
Coffee 판매액(백만 달러)
139.0
133.4
139.5
153.9
Tea 판매액(백만 달러)
63.4
60.82
63.5
69.99
Alcoholic 음료 판매액(백만 달러)
856
875
954
1,108
Soft Drinks 판매액(백만 달러)
4,248
4,442
5,004
5,930
자료 : BMI
주 : 2009년 이후 수치는 전망치
□ 분야별 선호 브랜드
(1) 인스턴트라면
○ 인스턴트라면 시장 규모는 약 27조 루피아로 추정되며, 연평균 10% 성장률
○ 현재 인스턴트라면 브랜드는 100여 개가 존재하며 21개 회사가 생산하며, 시장점유율 1위는 Indofood의 Indomie가 차지
- 1982년 인스턴트라면시장에 진출한 Indomie는 시장점유율 73.5%를 차지, 2위인 Wings Food의 Mie Sedaap는 19.8%의 점유율 차지
- 전체 인스턴트라면의 생산업체 시장점유율을 보면, Indofood가 77.4%를 차지
- Wings Food는 화장실용품을 생산하는 1위의 업체였으나, 비즈니스 영역 다각화를 위해 2003년 Mie Sedaap를 출시
○ Wings Food는 매년 약 1400억 루피아 규모의 광고비를 투자하며, 이는 Indofood와 비슷한 수준
- 2003년 처음 Mie Sedaap을 출시할 때 매출 규모는 약 9조~10조 루피아에 달했음. 제품 노출, 광고를 위해 2003년 56억 루피아, 2004년에는 99억 루피아를 투자
○ Wings Food의 공격적인 마케팅을 접한 Indofood는 과감한 광고비 투자에 집중
- 2003~06년 동안 Indomie, Supermie, Sarimi 광고를 위해 59억, 113억, 119억, 179억 루피아를 각각 투자
- 제1위의 인스턴트라면 시장지위 유지를 위해 Indofood는 2007년보다 과감하게 광고에 투자(2007년, 2008년 각각 2253억, 3750억 루피아를 광고에 투자)
회사
브랜드
시장점유율
광고비
2007
2008
Wafer
Grup Orang Tua
Tango
27.3
73,045
58,981
Garudafood
Gery
14.7
42,450
44,243
Nissin Biscuit Indonesia
Nissin
8.9
13,942
6,909
Arnott’s Indonesia
Astra
7.2
Delfi
Twister
4
Crackers
Nissin Biscuit Indonesia
Nissin
22.4
Universal Indofood Product
Unibis
16.1
Interbis Sejahtera
Interbis
13.7
Khong Guan Biscuit Factory Indonesia
Khong Guan
11.5
United Biscuit Manufactory
UBM
6.8
Assorted
Khong Guan Biscuit Factory Indonesia
Khong Guan
53.9
6,085
3,636
Kraft Food Indonesia
Legenda
14.5
185
Arnott’s Indonesia
Venezia
8.5
Marie
Khong Guan Biscuit Factory Indonesia
Regal
30.6
Mayora Indah
Roma
21.3
21,746
17,538
Asia Sakti Wahid Food Manufacturer
ATB
11.9
Universal Indofood Product
Unibis
9
Interbis Sejahtera
Interbis
6.5
Stick
Arnott’s Indonesia
Nyam-Nyam
69.4
Nissin Biscuit Indonesia
Nissin
10.9
Garudafood
Gery
4.4
7,746
30,848
Meiji
Hello Panda
4.4
4,333
1,674
Pocky
4.3
Cookies
Kraft Food Indonesia
Biskuat
29.5
93,288
125,329
Mayora Indah
Roma
16.3
Kraft Food Indonesia
Oreo
4.5
20,127
64,341
Interbis Sejahtera
Interbis
3.7
자료 : SWA
자료원 : SWA, BMI, KOTRA 자카르타KBC 의견 종합
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